комментарии Markitant на форуме

🏦 Дивиденды 10,5% или Как Получить Свой Кусочек Пирога? Акционеры Ренессанс Страхования одобрили дивиденды в размере 2,3 руб. на акцию за 20...

StockLab, а почему ни слова о риске отмены налоговых льгот для договоров страхования жизни? я в курсе, что у нас было полно сомнительных законодательных инициатив, типа признания Яндекса иноагентом. Которые похоже были просто манипуляциями. Но в данном случае крик подняли сами страховщики, так, что видимо это серьезно.
Цитата «В середине июня страховое сообщество предупреждало, что, если налоговые поправки в части продуктов страхования жизни будут приняты в текущем виде, это может остановить продажи полисов инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ) или вообще привести к полной утрате этого сегмента рынка.»
У Рени этот сегмент дает более 38% выручки.

Свежие облигации: Авто Финанс Банк 001Р-12 (флоатер). Честный обзорВложиться в новую Ладу Искру? А может, лучше вложиться в новые флоатеры о...

Sid_the_sloth, купон продавили до КС + 220 б.п. Уже не так интересно. Слабая альтернатива бумагам типа ГТЛК 1P-21 (КС + 215 б.п.). ГТЛК все же понадёжнее будет несмотря на чуть худший рейтинг. Просто главную лизинговую компанию страны точно спасут чуть что (государство — прямой акционер), а вот еще один мелкий банк, который принадлежит государству не непосредственно, а через АвтоВАЗ — не факт… Тем более, что французы имеют право выкупить АвтоВАЗ обратно.

🥃 Инвестиции в водку: безумие или гениальный ход? Друзья, пока все следят за техногигантами и нефтяными компаниями, один игрок на алкогольно...

StockLab, чтобы все поверили в компанию, её руководству достаточно пообещать иксы?
И другие известные конкуренты типа Абрау Дюрсо и Белуги, иксы делать не могут, а это свежеиспеченная компания сможет?
Мой скепсис по отношению к обещаниям заинтересованных (аффилированных) лиц безграничен. Особенно ранее неизвестных нам лиц, доверие надо заслужить!
По поводу импортозамещения.
Не буду писать про элитные вина, коньяки и т.п. В конце концов там нужен виноград, который у нас растёт плохо.
Давайте поговорим о простом — виски.
Для изготовления виски нужны:
1. Ячмень, рожь, пшеница или кукуруза — выращиваемые у нас в огромных количествах.
2. Дубовые бочки — наши леса самые большие в мире.
То есть у нас есть все условия, чтобы завалить рынок лучшим в мире виски. Но нет лишь одного — самого виски.
Почему? Потому, что никто ничего не хочет делать, ни проращивать солод, ни изготавливать бочки, ни строить хранилища для выдержки.
Намного проще в заводской самогон капнуть краситель и ароматизатор и продавать его как виски (еще и написав на этикетке о мифическом шотландском происхождении спиртов).
Поэтому импортозамещение миф, производители халтурят, а потребители платят подобной «продукции» игнором.
А освободившуюся нишу занимает параллельный импорт. Точно так же как в автопроме ВАЗ не взлетел, а долю ушедших брендов плотно заняли китайцы.

Всё еще недорого несмотря на удвоение с начала года. Но у КАМАЗа только половина акций, поэтому ему дивиденды не интересны, он может извлекать прибыль и по другому. Еще почти 26% акций у кипрского оффшора Photenalo Limited, это значит дивиденды туда не доедут и они тоже не будут за них голосовать. В общем мне не интересно, пока цены не вернутся хотя бы до уровня начала года. Есть истории где сидеть в ожидании иксов гораздо интереснее, так как еще и дивиденды платятся. Посмотрим, как отработает компания вторую половину года когда строители пострадают от отмены льготной ипотеки. Бетоновозы им явно будут не нужны в тех количествах, что раньше. Мне кажется это серьезный негатив.

Добрый день.
Как вы считаете, котировки акций уже отыграли риск потери 38% выручки (доля сегмента Life у Ренессанса за 9 мес. 2023 — см. таблицу smart-lab.ru/blog/993033.php). Или еще всё впереди?

www.vedomosti.ru/finance/articles/2024/06/24/1045642-tsb-i-minfin-obsuzhdayut-sohranenie-nalogovoi-lgoti-dlya-strahovaniya-zhizni

p.s. Лично я не верю, что налоговая хочет уничтожить страховой бизнес, но с другой стороны оставлять лазейки в системе налогообложения они очень не любят.
p.s.2 Кто знает какая доля страхования жизни была у покупаемой Райффайзен Лайф? У меня есть подозрения, что большая, само название на это намекает.

Рекордные дивиденды Сбербанка поддержат акции, ждем 10% роста уже к августу 24 г. — БКС Мир инвестицийПодтверждаем идею «Лонг Сбер» с горизо...

Редактор Боб, у меня один вопрос, откуда БКС взяли, что «Рекордные дивиденды за 2023 г. — 33,3 руб. на акцию с доходностью 9,5%». Ведь на самом деле дивиденд 10,6%.

Судя по бурному росту и постам ниже, видимо не все понимают, что АО «Восточная биржа им. В. В. Николаева» (до февраля 2024 г. биржа «Санкт-Петербург») не имеет никакого отношения к ПАО СПБ Биржа (до 2 июля 2021 года — «Санкт-Петербургская биржа»).
Первая биржа была в Петербурге и переехала во Владивосток (ИНН 7801012233).
Вторая — всегда была и есть в Москве (ИНН 7801268965).
Если у АО «Восточная биржа им. В. В. Николаева» что-то получится, она станет конкурентом ПАО СПБ Биржа.
Российская пресса просто помойка, одни заголовки чего стоят: «СПБ биржа создает несанкционный контур на базе «Восточной биржи имени В.В. Николаева» — Frank Media» — при том, что в самой статье Сердюков опроверг, что «Восточная биржа им. В. В. Николаева» как-то связана с СПБ биржой.
Как гласит пословица «Дурак на дураке сидит и дураком погоняет!»
Или вот еще хорошая «Слышал звон, да не знает, где он»…

Георгий Аведиков, опять засадист… Начал с разбора — сразу перешёл к рекламе, какая удобная заправка. А разбор как же? Опять троллинг…в чём у...

YgrOK, я пришел к выводу, что большинство подобных разборов — недостаточно полезны. И эта даже не вина их авторов, просто эмитенты утаивают важную информацию. Точнее где-то в отчётах она может и есть, но туда обычно никто не добирается. Например, перед IPO нам сказали, что у компании 55 заправок и нефтебаза, но забыли сказать, что большая часть из них не собственности, а в аренде. А финансовые условия этой аренды — в виде плавающей ставки по формуле ключевая ставка +3% (источник: www.tinkoff.ru/invest/social/profile/1TSN/3a8ece58-569a-4e4c-b93e-f55fe104460f/ ). И в условиях повышающейся ставки — это не очень хорошо…

Markitant, это вы по первому каналу услышали или лично там были и пострадали?

consar, хотите лично проверить — пожалуйста. Может и более 10 000 санкций придумали в телевизоре?

Markitant, да расслабься, всем на тебя плевать, «секрекация» только по телевизору, обычным гражданам вообще пофигу кто откуда и что.

Big Swinging Dick, хочется ответить аналогично в духе «да расслабься, всем на тебя плевать», но с подобными тебе не вижу смысла общаться.

Markitant, расскажите про сегрегацию во Франции и Испании россиян.

SergoJke, а они не входят в Евросоюз?
«Россиянам запретили въезжать в ЕС с личными смартфонами, ноутбуками, косметикой и на зарегистрированных в России автомобилях. Ввоз этих предметов в страны Евросоюза может расцениваться как запрещенный импорт, заявили в Еврокомиссии».
www.forbes.ru/society/496168-rossianam-zapretili-v-ezzat-v-es-s-licnymi-smartfonami-i-avtomobilami

Россияне готовятся ехать на Олимпиаду и покупают евро? Наверное мало кто помнит, что в Париже намечаются тридцать третьи по счёту летние Олим...

consar, цитата «Россияне готовятся ехать на Олимпиаду и покупают евро?»

Думаете, что после того, как россиян в Европе фактически лишили прав, есть много желающих туда ехать? Туда, где разве, что знаков сегрегации для россиян ещё не ввели, как когда-то для евреев? Думаю, что ваша теория не состоятельна. Я бы предположил, что просто евро продавали меньше, чем доллар, поскольку по ряду причин в стране их мало и после всех торговых ограничений они теперь на фиг никому не нужны. Импортируем сейчас в основном из Китая, а китайцы берут доллары или юани.

Дороже Сбера и ВТБ, но все равно скупают акцию домохозяйки.

Сергей, ещё и дивиденды не платит. Я посмотрел и спросил себя: зачем мне эти проблемы, если можно купить Сбер? Такие истории должны продаваться с дисконтом.

Какие мысли по обычке? на 3800-4000 когда летим

Artemidd, а разве бумага с дивидендом в 10 копеек должна стоить не рубль? Окей, если предположить, что мажоритарий специально не платить по ним норм. дивиденды, а сам тайно их скупает, то возможно когда-нибудь, скупив почти всё, он изменит политику и они станут интереснее. Но даже в этом случае им будет страшно далеко до обозначенного вами уровня.

rustraderrus, Почему такая уверенность? Если компания в течении ближайших лет потратит свою кубышку на спецоперацию, что не так плохо, стоим...

Сергей, вы много видели на бирже компаний, которые напрямую (не через налоги) финансируют спецоперацию? Лично я — ни одной. Поэтому, к чему эти нелепые выдумки?

7 лет прошло, а воз и ныне там: Сургут-аоПересматриваю интервью с Максом Орловским 7-летней давности.


Я там спрашиваю его: Сургут стоит м...

Тимофей Мартынов, цитата «Если народ не видит дива»
Тимофей, вы про обычку или префы?
Потому, что тут диаметрально противоположная картина.
Префы — см. картинку ниже.
Обычка — держу их с момента ваучерной приватизации и там действительно всё печально. Дивиденды по обычке не уступают префам только когда они минимальные (в убыточные годы). Однако случай не уникален, акционеры Ленэнерго, где владельцы префов получили за 2022 г. в 20 раз большую див. доходность — тому свидетели. Я уже молчу про «Красный Октябрь», где владельцы тупо выводят все деньги через префы типа Б, оставляя владельцев других типов акций — ни с чем!

Markitant, бабки давно в рублях на депозах 16%, а хомяки все про кубышку🤦‍♂️

Maxkurs, аналитики отмечали, что часть кубышки точно либо в юанях, либо в рублях. Лично мне понятно одно:
1. Сильного укрепления рубля, как в 22 точно не будет.
2. Укрепление это временное.
Правительство не раз озвучивало, что комфортный курс бакса для него 85-90 руб, и у него достаточно возможностей, чтобы загнать доллар в этот коридор. А самое главное, власти России легко могут обесценить рубль в отличие от доллара.
Сейчас Сургутнефтегаз сливают спекулятивные инвесторы типа Мурада Агаева. Я бы предположил, что это не на долго. Поскольку подобрать бумагу, которая в июле даст 20% дивидендов и интересна в долгосрок, желающие будут.

Эдуард Лоскутов, а следующие 1, в среднем получится 10.5, не густо!

Виталий, несколько уважаемых людей озвучили прогноз дивидендов по префам без учета переоценки — 6 руб. Чтобы 6 руб превратились в 1 рубль — нужна очень сильная негативная переоценка кубышки на дату 31 декабря 2024 года по сравнению с состоянием на 31.12.2023 г. (1 USD — 89,6883 руб). А еще нужно, чтобы кубышка оставалась целиком в валюте, что далеко не факт.

Продал в первый день после IPO свои 27 акций по 2629.
Моё мнение не изменилось «у МТС-банка серьезная задача повысить ROE, а меры ЦБ осложняют её выполнение». Пока даже Сбер интереснее при меньших рисках.
Чтобы банк был интересным, ему надо либо достичь нормальной ROE, либо показать существенный рост.

Доля России на мировом рынке угля снизилась снизилась с 17,1% в 2021 году до менее 14,6% из-за роста логистических издержек — ЪСогласно данн...

Eduard_X, опять трёп про энергетический уголь, хотя «Распадская» продает только коксующиеся марки угля. В отличие от Мечела…

Михаил Ломако, да уже многие уходят из тинька в другие банки, так что не факт что выручка с прибылью будут расти дальше опережая конкурентов...

Петя Камушкин, судя по отчетам, привлечение новых клиентов стоило Тинькофф дорого. Сейчас, судя по отзывам, программа лояльности скукоживается. С одной стороны это улучшит маржинальность банка, но с другой означает сокращение притока новых клиентов и возможно даже отток части старых. Деревья не растут до небес, лучшие годы Тинька позади, дальше темпы роста будут только падать. А если учесть, что компания стоит намного дороже капитала, это скорее всего негативно повлияет на котировки.

Занятный памп на разовом дивиденде «за счет нераспределенной прибыли прошлых лет». Но кто-то, не успевший вовремя выскочить, будет плакать кровавыми слезами.