ответы на форуме

Раз уж тут серьезный разговор, то внесу свои 5 копеек по по оценке.

Если забыть про дивиденды (а их не будет), то по мультипликатору сбера...

anti_pumpanddump, для реализации осталось разовые выплаты роженицам увеличить до 30 тыс долларов за каждого рожденного будущего акционера втб.

Раз уж тут серьезный разговор, то внесу свои 5 копеек по по оценке.

Если забыть про дивиденды (а их не будет), то по мультипликатору сбера...

новый народишко… новые хомы… новое мясо… народное-IPO-2
А Бог троицу любит...

вы забыли, что префы — это неконвертируемые бумаги, т.е. ковертация в обычку невозможна в рамках текущих корпоративных норм.
ува, ваш механизм не работает

а на счет переоценки по мультам с ориентировкой на бенчмарк — это вы ясно у портфельщиков подсмотрели.
но проблема в том, что мульты подчсчитаны с большой ошибкой. Вот пример как работают портфельщики smart-lab.ru/blog/886633.php

и кроме того оценивать банки по р/е — моветон (подробности тут — smart-lab.ru/blog/681322.php)

А в целом, идея хорошая, но требует доработки

а разве их в рсбу не консолидируют?

anti_pumpanddump, почта +24 бм +46 в мсфо попадут, а открывашку уже присоединили в рсбу. МСФО по идее должна еще попасть пгк за 200 или около того продали.

Максим Пелихов, а разве их в рсбу не консолидируют?

anti_pumpanddump, мсфо это консолидированный, рсбу только головная

Загадка. Торгуется как банкрот, но не банкрот.

anti_pumpanddump, с чего это как банкрот? Просто пузырь ранее раздули большой. Даже исторические минимумы ещё не обновил. Как банкрот — это когда рублей по 100 будет.

Думаю займер бомбический актив. Уникальный. Даже если прибыль снизится в 2 раза, он будет стоить нормально. Иными словами тут недооценка.
Но...

anti_pumpanddump, я давно связан с МФО рынком, у людей представление об МФО из 2010 года или 2015. МФО рынок сильно изменился при Набиулиной, сильно побелел. Конечно большую часть денег МФО зарабатывают на штрафах тем кто не вернул вовремя, но 30% возвращают вовремя, почему их надо лишить займов? В России 12 миллионов клиентов МФО это большой рынок. Процент полного невозврата 7% в среднем, значит у людей деньги есть на возврат, просто они не серьёзно относятся к микрозаймам, это же не ипотека, можно и не вернуть! И если бы МФО были так уж плохи их услугами никто бы не пользовался. Кроме того, онлайн мфо то финтех, и с их помощью можно сделать очень много чего, к примеру все фонды регаиональной поддержки бизнеса построены на них, можно делать кредитные карты, POS займы как делала Арифметика и т.д. и т.п. Так что…

Думаю займер бомбический актив. Уникальный. Даже если прибыль снизится в 2 раза, он будет стоить нормально. Иными словами тут недооценка.
Но...

anti_pumpanddump, покупателя здесь нет,ipo чисто физики покупали вряд ли их к прибыли повезут

Думаю займер бомбический актив. Уникальный. Даже если прибыль снизится в 2 раза, он будет стоить нормально. Иными словами тут недооценка.
Но...

anti_pumpanddump, вопрос только когда слив закончится

Андрей Данилов, и торопитесь. 9 сентября последний день, когда брокер может подать такое обращение. Потом все.

anti_pumpanddump, Добрый день, в выписке Депо указанно, что бумаги хранятся в ЛАЙМ ТРЕЙДИНГ (КИПР) ЛТД, не знаете участвуют они в данном обмене?

Андрей Данилов, и торопитесь. 9 сентября последний день, когда брокер может подать такое обращение. Потом все.

anti_pumpanddump, Спасибо, заявление отвез, выписку заказал

Андрей Данилов, время уходит, поэтому если брокер отмораживается (что странно), то я бы на вашем месте 1) потребовал от Финам выписку со сче...

anti_pumpanddump, Спасибо!!!

Кактус, наоборот, не будут пока лить в пол.

anti_pumpanddump,

Я именно это и пишу «до возможных продаж крупного пакета по любой цене еще очень и очень далеко.» Еще даже заседания не было. Вот будет заседание, потом, возможно, проигрыш, потом исполнение — и только тогда риск залива цены в пол.

Mediaholder, займ да. По ставке привлечения самой системы. Похоже на правду, но в этой связи неясно почему облигации сейчас 25-30% доху к оф...

anti_pumpanddump, Доха в 25-30% говорит о том, что рынок закладывает определенную вероятность, что оферты не будет, а будет реструктуризация (поэтому такая повышенная доха). Реструктуризация это, все-таки, большие риски. Сегодня никто не знает насколько щадящими могут быть условия рестракта для облигационеров. Будет ли списание долга, на какой срок будет пролонгация долга и по какой ставке. Кто основные держатели облигационного долга и и за какие условия они готовы проголосовать.

Unforgiven, поручительство системы — вообще не обеспечение. Там система сама в долгах как в шелках. Акции их тоже никому не нужны, оценивать...

anti_pumpanddump, " ненужные акции" сегодня сделали + 7%, поручительство системы — это очень хорошее обеспечение, если поручитель-система не заплатит за должника, то банки смогут экспроприировать :) любое имущество системы… акции мтс иои мтс банка например.

Сейчас главный вопрос — что Сегежа предложит банкам в обмен на пролонгацию долга?
Обычно в таких случаях требуют увеличенную ставку. Могут п...

anti_pumpanddump, фиксировать ставку не будут, а вот поручительство системы или залог акций (не обязательно сегежи) потребуют обязательно… вообще банки в самом уязвимом положении, взять нечего и резервы формировать не айс… поэтому все пролонгируют по минимум и будут пылинки сдувать...

Сейчас главный вопрос — что Сегежа предложит банкам в обмен на пролонгацию долга?
Обычно в таких случаях требуют увеличенную ставку. Могут п...

anti_pumpanddump, Займ от Системы, например, по ключевой ставке.

Марэк, Сегеже надо погасить долг и будет прибыль.
anti_pumpanddump,

Дык, это понятно.
Это проще всего сказать, а где денег то взять.
Самая главная проблема в этом деле, ну ты сам панымашь 😂

Общий долг мсфо 2023г: 185 млрд руб
Убыток мсфо 2023г: 16,8 млрд руб

Ж@па реальная.
Кто в тем и так понимают.

Марэк, Сегеже надо погасить долг и будет прибыль.

anti_pumpanddump, мне тоже надо погасить ипотеку 100500 млн и будет прибыль. Всего-то делов-то

Павел, даже если дал. Что от этого акционерам перепало? Банкротства не будет. Это итак понятно. Стоимость активов как была отрицательной, та...

anti_pumpanddump, почему банкротства не будет? Как понял то?

План по доп эмиссии есть. Решения пока нет.
Следите за анонсами.

Примерно так звучит.

anti_pumpanddump, Сегеже в этом году гасить долг в 50 млрд. рублей. А как его погасить, если даже прибыли нет и уже не могут обслуживать даже проценты. Тут либо Система опять даст в долг, в итоге на и так убыточную компанию повесят еще больше долга и процентов по нему. Опять негатив, возросшая долговая нагрузка. Либо допка будет минимум 50 млрд. рублей. Могут еще в облигациях что-нибудь устроить, опять негатив. Это сколько надо дерева продать, чтобы такой объем погасить и кто столько дерева купит. Должно произойти какое-то чудо, не меньше. Осенью еще была надежда, что в 4 квартале 2023 они хотя бы выйдут в 0, а в 1 квартале 2024 появится прибыль. Но сейчас надежды не оправдались. Менеджмент за пару лет после санкций даже не удосужился зайти нормально на отечественный рынок. У АФК системы уже были случаи. АФК Система наращивала долг в Детском мире, потом сделали допку, а потом вообще из бизнеса вышла. У инвесторов Систроникса выкупили обратно принудительно акции в 10 раз ниже цены IPO. И люди после этого опять хотят наступить на те же грабли сыграв в казино с компанией у которой такая репутация? Могут конечно как ОВК разогнать перед допкой, но сделка должна быть обоснованной, а не рассчитывать на авось.