комментарии БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ на форуме

На сайтах «cbonds» и «rusbonds», данный выпуск, да и некоторые предыдущие тоже, представлены как: для не квалифицированных инвесторов.
Может...

Сергий Абу-Шайх, перечитал. Принять участие в нем смогут только квалифицированные инвесторы.

X5 Retail Group 30 октября проведет сбор заявок на бонды объемом от 10 млрд.рублей

ООО «Икс 5 Финанс»  — ведущая российская продуктовая розничная компания, управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» под брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и «жёсткими» дискаунтерами под брендом «Чижик».

Сбор заявок 30 октября

• Наименование: Х5Финанс-003Р-02
• Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 125 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 10 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Газпромбанк
• Только для квалифицированных инвесторов

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпром нефть 31 октября проведет сбор заявок на бонды с переменным купоном объемом от 20 млрд.рублей

ПАО «Газпром нефть» входит в тройку крупнейших компаний в России по объему добычи и переработки нефти, занимается разведкой месторождений нефти и газа в ключевых регионах Сибири. В активы компании входит более 70 предприятий, основные производственные мощности находятся в Омске, Москве и Ярославле.

Сбор заявок 31 октября

• Наименование: ГазпНеф-03P-07R
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: RUONIA + 135 б.п. (ежеквартальный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: 20 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Газпромбанк, БК «Регион», ВБРР, банк «ДОМ.РФ», «Синара», «Россельхозбанк»
• Только для квалифицированных инвесторов

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

РЕСО-лизинг 26 октября проведет сбор заявок на облигацию с переменным купоном

ООО «РЕСО-Лизинг»  — объединенная лизинговая компания, входит в состав группы «РЕСО» — диверсифицированного холдинга, имеющего активы в сферах страхования (в том числе в странах СНГ), медицинского обслуживания, лизинга, девелопмента и управления активами. Компания предоставляет услуги финансовой аренды, специализируется на лизинге легкового и грузового автотранспорта.

Сбор заявок 26 октября

• Наименование: РесоЛиз-БО-02П-05
• Рейтинг: А+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: RUONIA + спред не более 250 б.п. (ежеквартальный)
• Срок обращения: 10 лет
• Объем: 7 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (через 4 года)
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: банк «РЕСО кредит» и Газпромбанк
• Только для квалифицированных инвесторов

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Qiwi 26 октября проведет сбор заявок на бонды с привязкой к RUONIA объемом от 8 млрд.рублей

ООО «Киви финанс» — это оператор мгновенных платежей, который позволяет продавцам принимать оплату и электронные платежи через виртуальные кошельки, а также управляет сетью терминалов и киосков по приему наличных. Является ведущим провайдером финансовых и платёжных сервисов в России, а также странах СНГ.

Сбор заявок 26 октября

Наименование: КивиФин-001Р-02
Рейтинг: отозван (Эксперт РА)
Купон: RUONIA + не более 340 б.п. (квартальный)
Срок обращения: 4 года
Объем: 8 млрд.₽
Амортизация: нет
Оферта: да (через 2 года)
Номинал: 1000 рублей
Организатор: Газпромбанк
Только для квалифицированных инвесторов

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.  

Авто-репост. Читать в блоге >>>

РуссОйл 24 октября начнет размещение нового выпуска облигаций

ООО «РуссОйл» — компания, занимающаяся оптовой поставкой нефтепродуктов и предоставляющая услуги мультимодальной логистики, в том числе в труднодоступных регионах России, а также осуществляющая поставки нефтепродуктов в страны СНГ. Компания имеет опыт строительства складов ГСМ и управления топливной инфраструктурой.

Старт размещения 24 октября

• Наименование: Руссойл-БО-01
• Рейтинг: ВВ+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС +5% в диапазоне не менее 15% не более 22% (ежеквартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 200 млн.₽
• Амортизация: да (9-12 купон по 25%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ИК «Диалот»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МТС 20 октября планирует собрать книгу заявок на новый выпуск облигаций

ПАО «МТС»  — один из ведущих телеком-операторов в России и СНГ, предоставляет услуги мобильной связи, передачи данных и доступа в интернет, ТВ-вещания. Услугами мобильной связи МТС пользуется 88 млн абонентов в России, Беларуси и Армении. Компания предоставляет услуги в более чем 200 городах во всех федеральных округах РФ, услугами охвачено более 10 млн домохозяйств.

Сбор заявок 20 октября

• Наименование: МТС-002Р-01
• Рейтинг: ААА (НКР, прогноз «стабильный»)
• Купон: ориентир ставки RUONIA + спред не более 150 б.п (ежеквартальный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: 15 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: БК «Регион», БКС КИБ, Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Практика ЛК 20 октября проведет сбор заявок на облигации объемом 3 млрд.рублей

ООО «Практика ЛК» (г. Екатеринбург) является универсальной компанией, предоставляющей услуги финансовой аренды. Компания является головной структурой ГК «Ураллизинг» и работает под ее брендом. В лизинговом портфеле преобладают такие виды оборудования как автотранспорт и спецтехника. Более 90% клиентской базы приходится на представителей малого и среднего бизнеса. Головной офис компании находится в г. Екатеринбурге, 21 филиал — в других крупных городах России (преимущественно в Уральском и Сибирском ФО).

Сбор заявок 20 октября

• Наименование: Практика-001P-02
• Рейтинг: А (Эксперт РА, прогноз «стабильный»)
• Купон: 15.7% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 3 млрд.₽
• Амортизация: да (4-35 купон по 3%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Альфа-банк и Совкомбанк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Лизинг-трейд 23 октября планирует начать размещение выпуска облигаций на 200 млн. рублей

Основным видом экономической деятельности ООО «Лизинг-Трейд» является финансовая аренда (лизинг). Компания специализируется на оказании лизинговых услуг владельцам бизнеса любого масштаба. Ключевые направления деятельности: лизинг автотранспорта, лизинг коммерческого транспорта, лизинг спецтехники, лизинг оборудования.

Старт размещения 23 октября

• Наименование: ЛТрейд-001P-10
• Рейтинг: ВВВ- (Эксперт РА, прогноз «стабильный»)
• Купон: (ежемесячный)
• 20% 1-12 купон
• 16% 13-36 купон
• 15% 37-60 купон
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 200 млн.₽
• Амортизация: да (равномерными частями последние два года)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ИК «Иволга Капитал»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Автодор 19 октября соберет заявки на новый выпуск облигаций

ГК «Автодор»  — оператор платных скоростных автомагистралей в России. Компания является государственным заказчиком по проектированию, строительству и эксплуатации скоростных автомобильных дорог и реализует правительственные решения по формированию транзитных дорожных коридоров «Север — Юг» и «Запад — Восток» на территории РФ. Автодор осуществляет мониторинг транспортно-эксплуатационного состояния и капитальный ремонт дорожного полотна. Осуществляет комплекс услуг по установке и обслуживанию реклaмных конструкций.

Сбор заявок 19 октября

• Наименование: АвтодорБО-06Р-03
• Рейтинг: АА+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: премия не выше 200 б.п. к ОФЗ на сроке 1 год (~14.20%)
• Продолжительность купона:
• 1 куп. — 91 день
• 2 куп. — 78 дней
• 3 куп. — 156 дней
• 4 куп. — 39 дней
• Срок обращения: 1 год
• Объем: 10-20 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (call-опцион на 2 и 3 купоне)
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: «МКБ» и «ВТБ капитал трейдинг»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МФК "Мани капитал" 24 октября планирует начать размещение облигаций на 150 млн.руб

АО МФК «Мани Капитал»  — крупнейшая коммерческая микрофинансовая компания, которая оказывает финансовую поддержку предпринимателям и самозанятым. Мани Капитал входит в состав международного холдинга Mikro Kapital Group, компании которого оказывают помощь малому и среднему бизнесу в 14 странах мира: Люксембурге, Италии, Швейцарии, Румынии, Чехии, Беларуси, России, Молдове, Армении, Узбекистане, Киргизии, Казахстане, Таджикистане и Гонконге.

Старт размещения 24 октября

• Наименование: МаниКап-01P-01
• Рейтинг: ВВ- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: (ежемесячный)
• 21% 1-6 купон
• 18% 7-12 купон
• 16% 13-18 купон
• 15% 19-36 купон
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 150 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ИК «Иволга Капитал»
• Только для квалифицированных инвесторов

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сибстекло 19 октября начнет размещение выпуска облигаций объемом 300 млн.руб.

ООО «Сибстекло» – якорный резидент индустриального парка «ЭКРАН» – специализируется на изготовлении бесцветного и цветного тарного стекла. География поставок – регионы России от Урала до Дальнего Востока, Киргизия, Казахстан, Азербайджан, Монголия.

Старт размещения 19 октября

• Наименование: СибСтек-БО-П04
• Рейтинг: ВВ- (АКРА, прогноз «стабильный»)
• Купон: 17% (ежемесячный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: 300 млн.₽
• Амортизация: да (47,48 купон по 50%)
• Оферта: да (через 1.5 года)
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ООО «ЮниСервис Капитал»
• По выпуску предусмотрена работа маркет-мейкера

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

АйДи Коллект 19 октября начнет размещение нового выпуска облигаций

ООО «АЙДИ КОЛЛЕКТ»  — коллекторское агентство, которое является частью международной финтех-группы IDF Eurasia. Компания существует с 2017 года, включена в реестр ФССП, входит в НАПКА и имеет лицензию ФСТЭК.

Старт размещения 19 октября

• Наименование: АйДиКоле05
• Рейтинг: ВВ+ (Эксперт РА, прогноз «стабильный»)
• Купон: 16% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 900 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (через 1 год)
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ИФК «Солид»
• Только для квалифицированных инвесторов

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ООО "Т1" 12 октября планирует собрать книгу заявок на дебютный выпуск облигаций


ООО «Т1»  — многопрофильный холдинг, один из лидеров российского ИТ-рынка, является партнером ключевых мировых и отечественных производителей и разработчиков. Компании группы начинают историю с 1992 года. Т1 предоставляет полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков.

 

Сбор заявок 12 октября

• Наименование: Т1-001P-01
• Рейтинг: А (НКР, прогноз «стабильный»)
• Купон: ~16% (квартальный)

RUONIA + спред 300-350 б.п. Ставка 1-го купона будет определена по итогам букбилдинга (значение RUONIA фиксируется на 2-й рабочий день, предшествующий дате книги заявок). Ставки 2-5 купонов установлены равными ставке 1-го купона. Ставки 6-8 купонов будут рассчитываться по формуле: значение RUONIA на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого из купонных периодов, плюс спред.

• Срок обращения: 2 года
• Объем: 1 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: «ВТБ Капитал Трейдинг»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мтс-Банк 17 октября планирует собрать заявки на новый выпуск облигаций

ПАО «МТС-Банк» – универсальный коммерческий банк, основанный в 1993 году. Действует на основании Генеральной лицензии №2268, выданной Банком России 17.12.2014 г. Входит в число 50 ведущих банков России по величине активов. Основными акционерами являются Частная компания с ограниченной ответственностью Мобайл ТелеСистемс Б.В. – дочерняя компания ПАО «Мобильные ТелеСистемы».

Сбор заявок 17 октября

• Наименование: МтсБанк-001P-03
• Рейтинг: А (Эксперт РА, прогноз «стабильный»)
• Купон: RUONIA + 250 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: КБ «Локо-Банк», МТС-банк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Чистая Планета 12 октября планирует начать размещение дебютного выпуска облигаций

ООО «Чистая Планета» — производитель бытовой химии и средств личной гигиены. Компания реализует продукцию на розлив, в том числе в тару покупателя. На 6 мес. 2023 г. под брендом «Чистая Планета» работает 352 точки: 15 принадлежат эмитенту, 191 точка развивается в рамках договора франчайзи, заключенного с ООО «Чистая Планета». 144 точки принадлежат партнеру компании. Бренд представлен в 47 регионах России и Казахстане.

Старт размещения 12 октября

• Наименование: ЧистаяПланета-БО-01
• Рейтинг: -
• Купон: 17.5% (ежемесячный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 100 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (через 1.5 года)
• сall-опционы на 32 и 46 купоне
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ИК «Юнисервис Капитал»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Металлоинвест 12 октября проведет сбор заявок на юаневый выпуск облигаций

ООО «Управляющая компания Металлоинвест»  — российская горно-металлургическая компания, специализирующаяся на производстве стали. Компания была основана в 1999 году и состоит из горнодобывающего подразделения (Лебединский ГОК и Михайловский ГОК) и сталелитейного подразделения (Оскольский электрометаллургический завод (ОЭМК) и Уральская сталь).

Сбор заявок 12 октября

• Наименование: Металин-001Р-05
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 6% (полугодовой)
• Срок обращения: 2.5 года
• Объем: 750 млн.юаней
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 юаней
• Организатор: МКБ, Росбанк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ООО "Фабрика Фаворит" 10 октября начнет размещение облигаций объемом 60 млн.рублей

ООО «Фабрика Фаворит» – один из крупнейших российских производителей сырной и масложировой продукции за Уралом. Компания выпускает свою продукцию как под собственными брендами, среди которых «Крестьяночка», «КРЕСТЬЯНСКОЕ Сибирское», «ПРЕСТОЛ», «ГОСТ», Favorit Cheese, FAVORIT OIL и др., так и под брендами партнеров – «ФермерЦентр», «Мария-Ра», «Ярче» и др. Компания была основана в 2004 году, а ее головной офис расположен в г. Новосибирск.

Старт размещения 10 октября

• Наименование: ФабрФав-БО-01
• Рейтинг: -
• Купон: 20% (ежемесячный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: 60 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (в апреле 2025 года)
• call-опцион на 25 и 37 купоне
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: Юнисервис капитал
• Только для квалифицированных инвесторов

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Быстроденьги 12 октября разместят новый выпуск облигаций

МФК «Быстроденьги» – микрофинансовая организация, которая специализируется на выдаче краткосрочных микрозаймов и займов под залог ПТС. Она работает онлайн по всей России. Головной офис находится в городе Москва.

Старт размещения 12 октября

• Наименование: БДеньги002P-03
• Рейтинг: ВВ (Эксперт РА, прогноз «стабильный»)
• Купон: (ежемесячный)
• 1-6 куп. — 21%
• 7-12 куп. — 18%
• 13-18 куп. — 16%
• 19-42 куп. — 15%
• Срок обращения: 3.5 года
• Объем: 250 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ИК «Иволга Капитал»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"АБЗ-1" 12 октября проведет сбор заявок на облигации объемом 1,5-2 млрд.руб

ГК «Асфальтобетонный завод №1» — один из крупнейших поставщиков высококачественных асфальтобетонных смесей в России, лидер Северо-Западного региона. Суммарный объем выпуска — 15 000 тонн асфальта в сутки. Стратегия развития предприятия — выпуск продукции только высокого качества на основе внедрения прогрессивных технологий.

Старт сбора заявок 12 октября

• Наименование: АБЗ-001P-05
• Рейтинг: ВВВ (АКРА, прогноз «стабильный»)
• Купон: (ежемесячный)
• 1-5 куп. — 16.5%
• 6-10 куп. — 16%
• 11-15 куп. — 15%
• 16-19 куп. — 14%
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 1.5-2 млрд.₽
• Амортизация: да (21,24,27,30,33 купон по 16.5%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: БКС КИБ, Газпромбанк, инвестбанк «Синара»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>