Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МЕТАЛИНБ01 | 0.6 | 8.2% | - | 59.09 | 0 | 2020-04-28 | ||
МЕТАЛИНБ07 | 0.9 | 12.0% | - | 100.5 | 59.34 | 1.3 | 2023-08-17 | 2023-02-16 |
МЕТАЛИНБ08 | 1.0 | 0.0% | 5.00 | 100.09 | 0 | 0 | 2021-09-21 | 2021-03-26 |
МЕТАЛИНБ02 | 1.0 | 0.0% | 4.98 | 100.09 | 0 | 0 | 2021-09-21 | 2021-03-26 |
МЕТАЛИНБ09 | 4.1 | 9.0% | - | 44.13 | 36.13 | 2025-04-21 | 2026-04-23 | |
МЕТАЛИНБ03 | 4.6 | 27.1% | 0.08 | 98.66 | 35.65 | 30.17 | 2025-04-16 | 2025-04-21 |
МЕТАЛИНБ04 | 4.9 | 21.9% | 0.87 | 89 | 32.66 | 7.54 | 2025-08-06 | 2026-02-09 |
МЕТАЛИНБ10 | 5.2 | 26.5% | 0.20 | 96.52 | 28.42 | 17.33 | 2025-05-29 | 2025-06-03 |
МЕТАЛИН1P2 (CNY) | 2.5 | 8.8% | 2.38 | 89.3232 | CNY9.22 | CNY5.916 | 2025-06-13 | |
МЕТАЛИН028 (USD) | 3.6 | 7.5% | 3.36 | 87.4999 | $16.88 | $1161.735302 | 2025-04-22 | |
МЕТАЛИН1P3 (CNY) | 0.7 | 8.8% | 0.73 | 96.2449 | CNY16.21 | CNY100.224 | 2025-06-12 | |
МЕТАЛИН1P4 | 1.9 | 0.0% | - | 99.1 | 0 | 17.11 | 2025-08-20 | |
МЕТАЛИН1P5 (CNY) | 1.1 | 11.2% | 1.03 | 94.9559 | CNY28.67 | CNY283.272 | 2025-04-15 | |
МЕТАЛИН1P6 | 2.7 | 0.0% | - | 96.8 | 0 | 13.38 | 2025-05-27 | |
МЕТАЛИН1P7 (CNY) | 0.8 | 0.0% | - | CNY29.42 | CNY13.42 | 2025-06-26 | ||
МЕТАЛИН1P8 | 1.8 | 0.0% | - | 98.24 | 0 | 45.31 | 2025-04-04 | |
sМЕТАЛИ1P9 | 1.3 | 0.0% | - | 100.7 | 0 | 16.1 | 2025-03-24 | |
МЕТАЛН1P10 | 0.9 | 20.0% | 0.81 | 102.4 | 17.51 | 4.08 | 2025-04-11 | |
МЕТАЛИНP11 (CNY) | 0.9 | 10.2% | 0.88 | 100.2155 | CNY8.22 | CNY69.948 | 2025-03-27 | |
МЕТАЛИНP12 (CNY) | 1.9 | 10.9% | 1.76 | 99.5999 | CNY8.38 | CNY45.356 | 2025-04-04 | |
MI-28 (USD) | 3.6 | 0.0% | - | 93.55 | $16.88 | $0.1875 | 2022-10-22 |
Март так же становится богатым на размещения — свежих выпусков выходит так много, что они просто не влезают в один список :)
Поэтому у нас снова будет две части — первая выйдет сегодня, а вторая — в конце месяца. В мою подборку вошли простые (без амортизации, оферты и прочего) и относительно надежные бумаги (рейтинг выше А-). В начале будут «фиксы», а после них — флоатер и замещайки:
✅ Ростелеком 001Р-15R (фикс)
Крупнейший провайдер цифровых услуг и решений, знакомый всем и каждому. Этот выпуск можно сравнить с двухлетним вкладом — все максимально просто и прозрачно.
✅ Авто Финанс Банк 001Р-14 (фикс)
Работает в сфере автокредитования и занимает первое место в программе займов «Лада Финанс». Банк можно назвать государственным, что повышает его надежность.
Металлоинвест, ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сообщает о закрытии книги заявок по размещению биржевых облигаций серии 001Р-13 по открытой подписке на общую сумму 30 млрд руб. со сроком обращения 2 года. Купонный доход будет выплачиваться каждые 30 дней. Техническое размещение на Московской Бирже планируется 20 марта 2025 года.
В ходе букбилдинга объем спроса со стороны инвесторов достигал 60 млрд руб., что в три раза больше первоначального ориентира по объему выпуска. Значительный спрос позволил снизить ставку купона с уровня ключевой ставки Банка России (КС) + 225 б.п. до финального уровня КС + 190 б.п.
Таким образом, Компании удалось зафиксировать минимальную ставку купона среди актуальных корпоративных впусков с плавающей ставкой.
Металлоинвест («Компания»), ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сообщает о закрытии книги заявок по размещению биржевых облигаций серии 001Р-13 по открытой подписке на общую сумму 30 млрд руб. со сроком обращения 2 года. Купонный доход будет выплачиваться каждые 30 дней. Техническое размещение на Московской Бирже планируется 20 марта 2025 года.
В ходе букбилдинга объем спроса со стороны инвесторов достигал 60 млрд руб., что в три раза больше первоначального ориентира по объему выпуска. Значительный спрос позволил снизить ставку купона с уровня ключевой ставки Банка России (КС) + 225 б.п. до финального уровня КС + 190 б.п.
Таким образом, Компании удалось зафиксировать минимальную ставку купона среди актуальных корпоративных впусков с плавающей ставкой.
Алексей Воронов, Заместитель генерального директора по финансам и экономике Компании, прокомментировал:
Размещений перед мартовским заседанием ЦБ настолько много, что я просто физически не успеваю сделать детальные обзоры на все свежие выпуски, которые хотелось бы разобрать и про которые меня постоянно спрашивают в комментариях.
📜Поэтому предлагаю взглянуть на ряд новых бондов в формате дайджеста — они не заслужили полноформатную «прожарку», но отметить их всё же стоит.
Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.
● Объем: 30 млрд ₽
● Погашение: через 15 лет
● Купон: 17,15% (YTP 18,22%)
● Выплаты: 12 раз в год
● Рейтинг: AAА от АКРА и ЭкспертРА
❗ Оферта: да (пут через 4 года)
⏳Сбор заявок — 13 марта, размещение — 20 марта 2025.
Супер-длинный выпуск закрыл книгу заявок вчера. Очень надежно и не очень доходно. Изначально ориентир купона был заявлен в диапазоне 17,6%, но по итогу снизился до 17,15%. Через 4 года эмитент пересмотрит купон.
👉Это уже 3-й подряд классический выпуск от РЖД за последние недели. На долговом рынке натуральный «жор», и народ готов влетать и фиксировать доходность на 4 года даже с таким невнятным по нынешним временам квартальным купоном.
ХК «Металлоинвест» — мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа, ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, один из региональных производителей высококачественной стали.
11:00-15:00
размещение 20 марта
Размещений в последнее время настолько много, что я просто физически не успеваю сделать детальные обзоры на все свежие выпуски, которые хотелось бы разобрать и про которые меня постоянно спрашивают в комментариях.
📜Поэтому предлагаю взглянуть на ряд новых бондов в формате дайджеста — они не заслужили полноформатную «прожарку», но отметить их всё же стоит.
Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.
● ISIN: RU000A10AZN8
● Объем: 100 млн ₽
● Погашение: 13.02.2028
● Купон: 29,5% (YTC 32,59%)
● Выплаты: 12 раз в год
● Рейтинг: BB+ от АКРА
❗ Оферта: да (колл через 2 года)
Органик Парк производит биохимические препараты для питания и защиты растений, активно применяемые в сельском хозяйстве. Отчетность отвратительная: есть только РСБУ за 2023 г. и то без примечаний, даже приводить цифры не буду🤦♂️
⚠️ПСБ подавал иск о банкротстве Органик парк и связанной с ним компании Биоррид, история закончилась мировым соглашением весной 2022 г.
🔶 АО «ХК „МЕТАЛЛОИНВЕСТ“
▫️ Облигации: Металлоинвест ХК-001Р-12
▫️ ISIN: RU000A10B0C8
▫️ Объем эмиссии: 1,5 млрд CNY
▫️ Номинал: 1000 CNY
▫️ Срок: на 2 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 10,2%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 05.03.2025
▫️ Дата погашения: 23.02.2027
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -
Об эмитенте: „Металлоинвест“ — производитель железной руды в РФ и СНГ.
➖➖➖
Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.
Металлоинвест («Компания»), ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сообщает о закрытии книги заявок по размещению биржевых облигаций серий 001Р-12 по открытой подписке на общую сумму 1,5 млрд юаней.
По итогам букбилдинга установлен финальный купон в размере 10,20%, что на 50 б.п. ниже уровня на момент открытия книги заявок. Для того, чтобы удовлетворить высокий спрос со стороны инвестиционного сообщества, объем эмиссии был увеличен с 500 млн до 1,5 млрд юаней.
Купонный доход будет выплачиваться каждые 30 дней. Техническое размещение на Московской Бирже планируется 5 марта 2025 года.
Алексей Воронов, Заместитель генерального директора по финансам и экономике Компании, прокомментировал:
«Новый выпуск стал седьмым по счету выпуском для Компании в юанях, привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущих валютных обязательств. Мы ценим значительный интерес инвесторов к нашему новому выпуску и благодарим их за доверие».
АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» − крупнейший производитель железной руды в РФ, 27.02.2025 соберет книгу по своему новому юаневому 2-летнему выпуску серии 001Р-12 объемом от 500 млн CNY. Оценим привлекательность этой бумаги.
Параметры выпуска:
17.02.2025 МЕТАЛЛОИНВЕСТ успешно собрал книгу заявок по выпуску МЕТАЛИНP11 на 600 млн CNY при заявленном номинале от 500 млн юаней. Ставка ежемесячного купона была установлена на уровне 10,00% (YTM 10,47%) с дюрацией 0,94 г. Изначально же ставка маркетировалась не выше 10,50% (YTM 11,02%).
Новый выпуск МЕТАЛИНP12 с предлагаемой максимальной доходностью по ежемесячному купону в 10,70% дает YTM 11,24% с дюрацией 1,8 г. Такая доходность даст премию к юаневым облигациям с рейтингами AAA/AA в 294 б. п. в соответствующей точке дюрации.
🔶 АО «ХК „МЕТАЛЛОИНВЕСТ“
▫️ Облигации: Металлоинвест ХК-001Р-11
▫️ ISIN: RU000A10AYY8
▫️ Объем эмиссии: 600 млн. CNY
▫️ Номинал: 1000 CNY
▫️ Срок: на 1 год
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 10%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 25.02.2025
▫️ Дата погашения: 20.02.2026
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -
Об эмитенте: „Металлоинвест“ — производитель железной руды в РФ и СНГ.
➖➖➖
Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.
АО «ХК «Металлоинвест» — мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа, ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, один из региональных производителей высококачественной стали. Компания обладает первыми по величине в мире разведанными запасами железной руды.
11:00-15:00
размещение 5 марта
ХК «Металлоинвест» – рсбу/ мсфо
74 917 060 000 обыкновенных акций
www.metalloinvest.com/investors/share-capital/
Общий долг на 31.12.2022г: 96,095 млрд руб/ мсфо 329,609 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 129,472 млрд руб/ мсфо 400,418 млрд руб
Общий долг на 30.06.2024г: 133,483 млрд руб/ мсфо 401,729 млрд руб
Общий долг на 31.12.2024г: 149,076 млрд руб
Выручка 2022г: 121,417 млрд руб/ мсфо 525,691 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: 21,002 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: 91,504 млрд руб/ мсфо 219,164 млрд руб
Выручка 9 мес 2023г: 99,019 млрд руб
Выручка 2023г: 119,011 млрд руб/ мсфо 454,054 млрд руб
Выручка 1 кв 2024г: 39,002 млрд руб
Выручка 6 мес 2024г: 52,705 млрд руб/ мсфо 246,730 млрд руб
Выручка 9 мес 2024г: 72,307 млрд руб
Выручка 2024г: 90,309 млрд руб
Прибыль 6 мес 2022г: 116,913 млрд руб/ Прибыль мсфо 130,019 млрд руб
Прибыль 9 мес 2022г: 116,811 млрд руб
Прибыль 2022г: 110,346 млрд руб/ Прибыль мсфо 106,072 млрд руб
Прибыль 1 кв 2023г: 16,466 млрд руб
Прибыль 6 мес 2023г: 79,264 млрд руб/ Прибыль мсфо 37,145 млрд руб
Параметры выпуска
👉Наименование: Металлоинвест ХК-001Р-11
👉Книга заявок: 17.02.2025 (до 15:00 МСК)!!!
👉Размещение: 25.02.2025
👉Рейтинги (АКРА/НКР): AAA(RU)/AAA.ru
👉Ориент по купону (ежемесячный): 10,00% (YTM 10,47% − последний ориентир)
👉Срок обращения: 1 г.
👉Дюрация: ~0,94 г.
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: до 500 млн CNY (расчеты в RUB)
👉Организатор: ГПБ
👉Для неквал. инвесторов: да
АО «ХК «Металлоинвест» – крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ, 17.02.2025 проводжит сбор заявок на свой новый юаневый выпуск Металлоинвест ХК-001Р-11 объемом до 500 млн CNY.
ФосАгро (AAA) 11.02.2025 успешно закрыл книгу по 1,5-летнему юаневому выпуску с доходностью 10,91%. Ближайший по дюрации (0,8 г.) выпуск МЕТАЛЛОИНВЕСТа − МЕТАЛИН1P3 торгуется с доходностью 7,9%. По новому бонду − Металлоинвест ХК-001Р-11, ориентир по ставке ежемесячного купона был снижен с изначальных не выше 10,50% до финального значения в 10,00% (YTM 10,47) с дюр. 0,94 г. Эта доходность даст хороший спред к вторичному рынку (ок. 216 б. п.).
Парад юаневых облиг продолжается! Один за другим компактно пошли размещаться китайско-ориентированные выпуски от надежных эмитентов. Вслед за ФосАгро, уже сегодня заявки на новый выпуск в CNY соберёт Металлоинвест.
💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски Новые_Технологии, СИБУР, ФосАгро, ВИ.ру, ВИС_Финанс, АПРИ, Делимобиль, НОВАТЭК, ГТЛК, ЕвроТранс, Биннофарм, Глоракс, КАМАЗ, Европлан, Рольф.
Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.
🔗А теперь — двинули смотреть на новый выпуск Металлоинвеста!
🔗Металлоинвест — горнорудная компания глобального масштаба. Мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, а также производитель высококачественной стали.
АО «ХК «Металлоинвест» — мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа, ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, один из региональных производителей высококачественной стали. Компания обладает первыми по величине в мире разведанными запасами железной руды.
11:00-15:00
размещение 25 февраля
🔶 АО «ХК „МЕТАЛЛОИНВЕСТ“
▫️ Облигации: Металлоинвест ХК-001-10
▫️ ISIN: RU000A10AU99
▫️ Объем эмиссии: 10 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 1 год
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 21,3%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 06.02.2025
▫️ Дата погашения: 05.02.2026
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -
Об эмитенте: „Металлоинвест“ — производитель железной руды в РФ и СНГ.
➖➖➖
Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.
АО «ХК «Металлоинвест» — мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа, ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, один из региональных производителей высококачественной стали. Компания обладает первыми по величине в мире разведанными запасами железной руды.
11:00-15:00
размещение 10 февраля
Металлоинвест разместил первые на российском рынке облигации климатического перехода на сумму 10 млрд рублей. Срок обращения составляет полтора года, финальный купон установлен на уровне ключевой ставки Банка России + 2,5 п. п. По дебютному выпуску предусмотрен переменный ежемесячный купон, который определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из КС плюс спред.
Облигации прошли верификацию АКРА и соответствуют «Руководству по финансированию перехода к низкоуглеродной экономике». Выпуск включен в сектор устойчивого развития Московской биржи.
Компания уделяет особое внимание устойчивому развитию, более десяти лет раскрывая нефинансовые результаты своей деятельности. Она стала лидером ESG-индекса РСПП и была признана флагманом российского бизнеса в области устойчивого развития. Одна из целей компании в этом направлении — сокращение совокупных удельных выбросов парниковых газов на тонну железорудного концентрата.