комментарии БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ на форуме

"Глобал факторинг нетворк Рус" начнет размещение облигаций объемом ₽150 млн.

Федеральная факторинговая компания ООО «Глобал факторинг нетворк Рус» работает на российском рынке с 2015 г. Основное направление деятельности — оперативное финансирование оборотного капитала предприятий под уступку надежной краткосрочной дебиторской задолженности с использованием юридически значимого электронного документооборота.

Старт размещения 2 июля

• Наименование: ГлобалФ-БО-05-001P
• Рейтинг: В+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 23.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: 150 млн.₽
• Амортизация: да (24-48 по 4%)
• Оферта: да (Колл 30, 36, 42 купон)
• Номинал: 1000 ₽
• Андеррайтер: ИК «РИКОМ-ТРАСТ»
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ред софт 1 июля начнет размещение облигаций объемом ₽100 млн.

ООО «Ред софт»  — российский разработчик ПО, резидент «Сколково», член АРПП «Отечественный софт» и «Руссофт», предоставляющий различные услуги в части хранения и управления данными на основе собственных решений.

Старт размещения 1 июля

• Наименование: РедСофт-002Р-05
• Рейтинг: ВВВ- (АКРА, прогноз «Позитивный»)
• Купон: 20.50% (квартальный)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: 100 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «РИКОМ-ТРАСТ»
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЛК "Европлан" проведет сбор заявок на облигации объемом от ₽5 млрд.

ЛК «Европлан» – крупнейшая частная лизинговая компания по объему чистых инвестиций в лизинг, специализирующаяся на финансовом лизинге легкового и грузового автотранспорта. Порядка 90% клиентской базы приходится на представителей малого и среднего бизнеса.

Сбор заявок 4 июля

11:00-15:00

размещение 9 июля

• Наименование: Европлан-001P-07
• Рейтинг: АА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 210 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: от 5 млрд.₽
• Амортизация: да (27, 30, 33, 36 по 25%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Совкомбанк и МКБ
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Новосибирскавтодор начнет размещение дебютных облигаций на ₽500 млн.

АО «Новосибирскавтодор» предоставляет полный перечень услуг по содержанию, ремонту и капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог, инжиниринговых решений в дорожной отрасли, промышленно-гражданском строительстве.

Старт размещения 27 июня

• Наименование: НовосбАтдр-БО-01
• Рейтинг: А- (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 19.00% (квартальный)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: 500 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «Диалот»
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Урожай проведет сбор заявок на третий выпуск облигаций объемом ₽200 млн.

ООО «Урожай» – сельскохозяйственное предприятие в Саратовской области. Основная деятельность – выращивание зерновых и масличных культур, среди которых преобладает подсолнечник. Кроме того, компания разводит крупный рогатый скот мясного направления, овец и содержит рабочих лошадей.

Старт размещения 26 июня

• Наименование: Урожай-БО-05
• Рейтинг: ВВ- (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 22.00% (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 200 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут через 1.5 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ООО ИК «Иволга Капитал»
• Выпуск для всех

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Металлоинвест проведет сбор заявок на облигации объемом ₽10 млрд.

ХК «Металлоинвест»  — мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа, ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, один из региональных производителей высококачественной стали.

Сбор заявок 28 июня

11:00-15:00

размещение 5 июля

• Наименование: Металин-001Р-08
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 120 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 2.5 года
• Объем: 10 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: МКБ, Совкомбанк и Экспобанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Первое клиентское бюро проведет сбор заявок на облигации объемом от ₽2 млрд.

НАО «Первое клиентское бюро» занимает лидирующее место на профессиональном рынке услуг по взысканию задолженности. Компания была основана в 2005 году в Хабаровске и стала пионером коллекторского бизнеса на Дальнем Востоке и в Сибири.

Сбор заявок 21 июня

11:00-15:00

размещение 26 июня

• Наименование: ПКБ-001Р-05
• Рейтинг: ВВВ (Эксперт РА, прогноз «Позитивный»)
• Купон: КС + 325 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: от 2 млрд.₽
• Амортизация: да (26-48 по 4.1%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: инвестбанк «Синара»
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Джи-групп проведет сбор заявок на облигации объемом ₽3 млрд.

АО «Джи-групп» осуществляет деятельность в сегментах жилой и коммерческой недвижимости. Компания занимается продажей жилой и нежилой недвижимости (лидер на рынке Казани), строительством и сдачей в аренду завершенных объектов торговой и офисной недвижимости, индивидуальным жилищным строительством.

Сбор заявок 20 июня

11:00-15:00

размещение 25 июня

• Наименование: ДжиГр-002Р-04
• Рейтинг: А- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 325 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 2.5 года
• Объем: 3 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: БКС КИБ, Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара»
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Балтийский лизинг проведет сбор заявок на облигации объемом от ₽3 млрд.

ООО «Балтийский лизинг» – универсальная лизинговая компания, в портфеле которой преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также строительная и дорожно-строительная техника.

Сбор заявок 19 июня

размещение 24 июня

• Наименование: БалтЛиз-БО-П11
• Рейтинг: АА- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 250 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: от 3 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: инвестбанк «Синара»
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Авто финанс банк проведет сбор заявок на облигации объемом до ₽10 млрд.

АО «Авто Финанс Банк»  — средний по размеру активов и капитала банк. Бизнес Банка сосредоточен на выдаче автокредитов физическим лицам, финансировании автопроизводителей и автодилеров ряда автомобильных брендов.

Сбор заявок 18 июня

11:00-15:00

размещение 21 июня

• Наименование: АФбанк-БО-001P-12
• Рейтинг: АА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 250 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: до 10 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: банк «Россия», Новикомбанк и Совкомбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кеарли групп начнет размещение дебютного выпуска облигаций объемом ₽300 млн.

ООО «Кеарли Групп» – производитель косметической продукции. Бизнес-модель заключается в сборе и анализе данных маркетплейсов, СМИ, социальных сетей и создании брендов и продуктов, ориентированных на онлайн и оффлайн розницу. Компания занимает около 2% категории «Косметика для ухода» в Ozon и около 1% в категории «Уход за кожей» на Wildberries.

Размещение 14 июня

• Наименование: КеарлГР-001Р-01
• Рейтинг: ВВ- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 20.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 300 млн.₽
• Амортизация: да (27, 30, 33, 36 по 25%)
• Оферта: да (Колл 12, 18, 24 купон)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «Иволга Капитал»
• Выпуск для всех

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Легенда проведет сбор заявок на облигации объемом ₽2 млрд.

ООО «ЛЕГЕНДА»  — девелопер жилой недвижимости. Компания занимается реализацией проектов по строительству жилья преимущественно верхнего ценового сегмента на рынке Санкт-Петербурга и планирует в ближайшем будущем выход на московский рынок.

Сбор заявок 11 июня

11:00-15:00

размещение 14 июня

• Наименование: Легенда-002Р-03
• Рейтинг: ВВВ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 375 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: 2 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Совкомбанк
• Только для квалифицированных инвесторов

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпром нефть проведет сбор заявок на облигации объемом от ¥1 млрд.

ПАО «Газпром нефть»  — российская вертикально интегрированная нефтяная компания с диверсифицированной структурой нефтепереработки и сбыта, является одним из лидеров по объему добычи. Компания ведет работу в крупнейших российских нефтегазоносных регионах.

Сбор заявок 11 июня

11:00-15:00

размещение 17 июня

• Наименование: ГазпНеф-003P-12R
• Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 8.00% (квартальный)
• Срок обращения: 2.5 года
• Объем: от 1 млрд.¥
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ¥
• Организатор: Газпромбанк, БК РЕГИОН, Банк ДОМ.РФ, Инвестбанк Синара, Россельхозбанк
• Выпуск для всех

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мегафон проведет сбор заявок на два выпуска облигаций объемом до ₽20 млрд.

ПАО «МегаФон» – российская телекоммуникационная компания, оказывающая услуги в России и Таджикистане. Компания является одним из лидеров на российском рынке телеком-операторов.

Сбор заявок 11 июня

11:00-15:00

размещение 18 июня

Выпуск 1

• Наименование: Мегафон-002P-04
• Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 120 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 2.5 года
• Объем: до 10 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Альфа-банк
• Выпуск для всех

Выпуск 2

• Наименование: Мегафон-002P-05
• Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 120 б.п. (квартальный, 11 купон 60 дней)
• Срок обращения: 2.8 года
• Объем: до 10 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Альфа-банк, «ВТБ Капитал Трейдинг», МКБ и Совкомбанк
• Выпуск для всех

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"АВТОБАН-Финанс" проведет сбор заявок на облигации объемом ₽5 млрд.

Акционерное общество «Автобан-Финанс» является SPV-компанией, созданной для осуществления управления ценными бумагами АО «Дорожно-строительная компания »АВТОБАН". АО «Дорожно-строительная компания „АВТОБАН“ вошло в число ведущих дорожно-строительных компаний Российской Федерации. Компания является одним из крупнейших генподрядчиков Госкомпании „Российские автомобильные дороги“.

Сбор заявок 6 июня

размещение 11 июня

• Наименование: АвтобФ-БО-П05
• Рейтинг: А+ (Эксперт РА, прогноз „Стабильный“)
• Купон: 15.50% (полугодовой)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (пут через 2.5 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: БКС КИБ, Инвестиционный Банк Синара, АО ИФК Солид
• Выпуск для всех

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

СмартФакт начнет размещение облигаций объемом ₽200 млн.

ООО «СМАРТФАКТ» специализируется на предоставлении услуг электронного регрессного факторинга производственным и торговым компаниям преимущественно на территории Центрального и Северо-Западного ФО.

Старт размещения 6 июня

• Наименование: СмартФ-03-001P
• Рейтинг: ВВ- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: (ежемесячный)
• 1 купон 21.75%
• 2-36 купон КС+4.25%
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 200 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «РИКОМ-ТРАСТ»
• Только для квалифицированных инвесторов

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"АйДи Коллект" 4 июня начнет размещение облигаций на ₽500 млн.

ООО «АйДи Коллект»  — коллекторская компания, входящая в финтех-группу IDF Eurasia. Компания работает с 2017 года, включена в реестр ФССП, в июле 2019 года вступила в ассоциацию НАПКА.

Старт размещения 4 июня

• Наименование: АйдиКоле-07
• Рейтинг: ВВ+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 19.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 500 млн.₽
• Амортизация: да (25-36 по 8.3%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Андеррайтер: АО ИФК «Солид»
• Выпуск для всех

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Икс 5 Финанс" проведет сбор заявок на облигации объемом ₽10 млрд.

ООО «ИКС 5 ФИНАНС» входит в группу компаний X5 Retail Group. X5 - ведущий игрок на рынке продуктовой розницы в России. Компания успешно развивает разные офлайн и онлайн торговли.

Сбор заявок 4 июня

размещение 7 июня

• Наименование: ИКС5Фин-003Р-05
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 130 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 10 лет
• Объем: 10 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут через 3 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк, БК «Регион» и инвестбанк «Синара»
• Выпуск для всех

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ГТЛК 6 июня проведет сбор заявок на облигации объемом до ¥500 млн.

АО «ГТЛК» специализированная лизинговая компания, ориентированная на предоставление услуг финансового и операционного лизинга преимущественно транспортных средств. Являясь полностью государственной компанией.

Сбор заявок 6 июня

11:00-15:00

размещение 11 июня

• Наименование: ГТЛК-002P-05
• Рейтинг: АА- (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 8.75% (квартальный)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: до 500 млн.¥
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ¥
• Организатор: Совкомбанк
• Выпуск для всех

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Россети Московский регион" проведут сбор заявок на облигации объемом ₽20 млрд.

ПАО «Россети Московский регион»  — региональная электросетевая организация, осуществляющая деятельность на территории Москвы и Московской области.

Сбор заявок 10 июня

11:00-15:00

размещение 14 июня

• Наименование: РСетиМ-001P-06
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 130 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 20 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ», БК «Регион» и Россельхозбанк
• Выпуск для всех

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>