Облигации Фосагро

🔶 ПАО «ФосАгро»
▫️ Облигации: ФосАгро-БО-02-03
▫️ ISIN: RU000A10B7J8
▫️ Объем эмиссии: 250 млн. $
▫️ Номинал: 1000 $
▫️ Срок: на 2.5 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 7,5%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 01.04.2025
▫️ Дата погашения: 18.09.2027
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

Об эмитенте: «ФосАгро» – поставщик всех видов удобрений на российском рынке.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

01 апреля 2025 года стартует размещение очередного выпуска Биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций серии БО-02-03. Эмитентом выступает ПАО «ФосАгро», андеррайтером – АО «Банк ГПБ».

Выпуск зарегистрирован 28.03.2025 года за номером 4B02-03-06556-A-002P, количеством 250 000 шт. Номинальная стоимость одной ценной бумаги RU000A10B7J8 — 1 000 долларов США, или 100% от номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, инвестор, помимо цены размещения, также уплачивает накопленный купонный доход.

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. Размещение проводится по открытой подписке. Первый уровень листинга.

Дата погашения — 18.09.2027 года

Изучить финансовое состояние и принять правильное инвестиционное решение поможет статья на смартлабе 👇

Что ждать от Фосагро. Экспертное мнение.

Не забудь тыкнуть в ⭐💖 или 👆 в небо, а я пока подготовлю новый материал

Мы успешно закрыла книгу заявок по выпуску облигаций в долларах США с расчетами в рублях РФ.

Объем выпуска (БО-02-03): 250 млн долларов США, 

Срок обращения – 2,5 года. 

Купоны фиксированные – по ставке 7,50% годовых, выплаты ежемесячные.

Благодаря повышенному спросу со стороны инвесторов первоначальный ориентир ставки купона был трижды снижен суммарно на 150 б.п., а итоговый объем размещения в рублях РФ увеличен с эквивалента 200 млн до эквивалента 250 млн долларов США. 

По итогам сбора книги заявок установлен рекордно низкий уровень ставки купона среди всех размещений в иностранной валюте, реализованных на российском первичном рынке облигаций с начала 2025 года.

Эксперт РА присвоил выпуску максимально возможный ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruAAA(EXP).

Размещение выпуска серии БО-02-03 запланировано на 1 апреля 2025 года на Московской Бирже.

Еще несколько часов принимаем заявки на участие в размещении долларовых облигаций ФосАгро!

До 31 мая при подаче заявки на участие в первичном размещении облигаций через мобильное приложение — 0% брокерская комиссия! 

✅ФосАгро — крупнейший поставщик всех видов удобрений. Рейтинг эмитента ruААА.

• БО-02-03-USD 
• Фиксированный купон: не выше 9% годовых (расчеты в рублях по курсу ЦБ РФ на дату, предшествующую дате выплаты купона)
• Номинал 1000$
• Срок обращения 2.5 года
• Купон ежемесячный
⚡️Прием заявок до 28.03.2025г. (до 14.00 МСК)
______________________________

Подать заявку можно в мобильном приложении КИТ Инвестиции — Витрина — Размещения

На фоне обвала доллара, крупняк продолжает массово занимать в валюте. Вот и Фосагро выкатывает новый инструмент для тех, кто подумывает удобрить свой портфель валютными бондами. Может, хотя бы после этого он зазеленеет?

💼Я уже 7 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски Аптека_36.6, РУСАЛ, МСБ_Лизинг, СИБУР, Норникель, Биннофарм, СТМ, Аэрофьюэлз, Полипласт, Интерлизинг, Брусника, Черкизово, ВИ.ру, Евраз, ИЭК, Акрон.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🌱А теперь — помчали смотреть на новый выпуск ФосАгро!

🌻Эмитент: ПАО «ФосАгро»

🌱ФосАгро — один из крупнейших в России и Европе производитель фосфорных удобрений и мировой лидер в производстве фосфатного сырья.

«ФосАгро» 28 марта проведет сбор заявок на облигации объемом 200 млн.$
ПАО «ФосАгро» является одним из ведущих в мире производителей минерал...

ПАО «ФосАгро» является одним из ведущих в мире производителей минеральных удобрений на фосфорной основе, а также азотных и сложных удобрений.

Сбор заявок 28 марта

11:00-15:00

размещение 1 апреля

• Наименование: ФосАгро-02-03
• Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 9.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 2.5 года
• Объем: 200 млн.$
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Максим, Поясните пожалуйста, а эта возвращённая разница где- то видна, как Вы узнали об этом событии!?

Alex Under, тоже брокер ВТБ, разницу вернул в день размещения.

Товарищи Форумчане СмартЛабовцы! Объясните, простую арифметику, мне не опытному хомяку: Я купил на размещении, вот эти облигации ФосАгро-бо2...

Alex Under, Вероятно вам предложили дать заявку пониже доходностью (выше цену) чтобы купить наверняка. Но что-то слишком много…

🔶 ПАО «ФосАгро»
▫️ Облигации: ФосАгро-БО-02-02
▫️ ISIN: RU000A10AXK9
▫️ Объем эмиссии: 1 млрд. CNY
▫️ Номинал: 1000 CNY
▫️ Срок: на 1 год 6 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 10.4%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 18.02.2025
▫️ Дата погашения: 12.08.2026
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

Об эмитенте: «ФосАгро» – поставщик всех видов удобрений на российском рынке.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

ПАО «Фосагро» — российский химический холдинг с штаб-квартирой в Москве. Формирование холдинга началось в 2001 году на базе одноименной ассоциации потребителей апатитового концентрата.

Финансовое состояние 

Динамика финансового состояния стабилизировалась ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли нисходящая, возможно и дальнейшее снижение чистой прибыли. Компания закредитованная, ликвидная.

Долгосрочная долговая нагрузка низкая. Ликвидность обеспечивается частично денежными средствами и краткосрочными финансовыми вложениями. Структура капитала неудовлетворительная, бизнес чувствителен к изменениям заёмного капитала. Инвестировать в компанию не рекомендуется.

Экспертное мнение по облигациям

📌 Объем выпуска: 1 млрд юаней

📌 Срок: 1,5 года

📌 Купон: фиксированный – по ставке 10,4% годовых при ежемесячных выплатах

📌 Начало торгов: 18 февраля 2025 года

📌 Максимально возможный кредитный рейтинг от АКРА на уровне еAAA(RU)

Этот выпуск (БО-02-02) – первое рыночное размещение в китайских юанях на российском рынке с июня 2024 года.

Мы увидели повышенный спрос со стороны институциональных и частных инвесторов, поэтому первоначальный ориентир ставки 11,0% годовых в ходе сбора книги заявок был трижды понижен до финального значения 10,4% годовых 🎉

При текущей рыночной конъюнктуре мы смогли привлечь финансирование на привлекательных условиях, что подчеркивает устойчивость ФосАгро и эффективность нашей финансовой стратегии. Мы продолжим работать над дальнейшей оптимизацией кредитного портфеля и укреплением позиций на долговом рынке.

На связи,

$PHOR

11% в валюте США на удобрениях💰 11% в валюте США на удобрениях ФосАгро на этой неделе проведет сбор заявок на юаневые облигации с расчетами...

💰 11% в валюте США на удобрениях

ФосАгро на этой неделе проведет сбор заявок на юаневые облигации с расчетами в рублях. Это уже третий подобный выпуск локальных валютных облигаций для компании.

Параметры выпуска

📈 Купон: фиксированный, не выше 11% годовых (YTM до 11,6%)

🧮 Регулярность выплат: ежемесячно 

⏳ Срок: 1,5года

⭐ Рейтинг: AАА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)

🗓️ Сбор заявок: на неделе с 10февраля 2025 года

💸 Номинал: 1 000 юаней

О компании

🌍 ФосАгро – один из крупнейший мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, чьих запасов хватит на ближайшие 60 лет (при текущих темпах добычи в 39,2 млн тонн в 2023 году). 

🏭 У компании 3 основные площадки: Череповецкий (7,7 млн тонн продукции в год), Балаковский (2,5 млн тонн в год) и Волховский (1,1 млн тонн в год) филиалы.

📊 Рейтинговые агентства оценивают кредитный профиль ФосАгро на наивысшем уровне, что подтверждается рейтингами «ААА» от АКРА и Эксперт РА со «стабильным» прогнозом.

Группа «ФосАгро» является одним из ведущих в мире производителей минеральных удобрений на фосфорной основе, а также азотных и сложных удобрений. ПАО «ФосАгро» является материнской консолидирующей компанией для добывающих, производственных активов и сегмента дистрибуции Группы «ФосАгро». Ключевым перерабатывающим активом Группы является АО «Апатит» в г. Череповец совместно с Балаковским и Волховским филиалом. Добыча фосфатного сырья осуществляется в г. Кировск в Мурманской области.

Сбор заявок 11 февраля

11:00-15:00

размещение 18 февраля

• Наименование: ФосАгро-БО-02-02
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 11.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 1.5 года
• Объем: от 1 млрд.¥
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ¥
• Организатор: Газпромбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ФосАгро успешно разместила облигации БО-02-01



📌 Объем: 20 млрд рублей📌 Срок: 5 лет, предусмотрена оферта через 2 года📌 Купон: переменн...

Мы планируем направить привлеченные средства на общекорпоративные цели