Облигации Газпромбанк (ГПБ)

Снова на арене тяжеловесные облигации — 14 ноября заявки соберёт главный газовый банк всея РФ. Это флоатер из серии 001Р с привязкой к ключевой ставке. Если вы уже нахапали себе в портфель облиг с низким рейтингом, офигеваете от их просадки и теперь хотите добавить признанных грандов — возможно, этот выпуск для вас.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски АПРИ, Симпл, Альфа_Лизинг, Кокс, РусГидро, ЕвроТранс, ГТЛК, Аренза_ПРО, Акрон, Россети, Совкомбанк, ВТБ_Лизинг, КАМАЗ, ВИ.ру.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

💰А теперь — погнали смотреть на новый выпуск Газпромбанка!

🏛️Эмитент: ООО «ГПБ Финанс»

💰ГПБ Финанс занимается привлечением заемных средств и на 100% принадлежит АО «Газпромбанк» — одному из основных универсальных финансовых институтов России.

Банк ГПБ (АО) — один из крупнейших российских универсальных финансовых институтов, который специализируется на кредитовании и других видах обслуживания крупного бизнеса, развивает розничное направление, включая услуги в сегменте частного банкинга.

Сбор заявок 14 ноября

10:00-17:00

размещение 19 ноября

• Наименование: ГПБФин-01P-01P
• Рейтинг: АА+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 200 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: от 5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (колл через 2 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк
• Минимальная сумма 1.4 млн.₽
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Газпромбанк (Газпром)– рсбу/ мсфо
Общий долг на 31.12.2022г: 11,546.50 трлн руб мсфо не опубликован
Общий долг на 30.09.2023г: 13,882.46 трлн руб/ мсфо 13,981.01 трлн руб
Общий долг на 31.12.2023г: 14,618.99 трлн руб/ мсфо не опубликован
Общий долг на 31.03.2024г: 15,152.07 трлн руб/ мсфо не опубликован
Общий долг на 30.06.2024г: 15,138.03 трлн руб/ мсфо не опубликован

Прибыль 1 кв 2023г: 51,676 млрд руб/ мсфо банком не опубликован
Прибыль 6 мес 2023г: 114,637 млрд руб/ Прибыль мсфо 110,536 млрд руб
Прибыль 9 мес 2023г: 179,409 млрд руб/ Прибыль мсфо 182,885 млрд руб
Прибыль 2023г: 178,877 млрд руб/ мсфо банком не опубликован
Прибыль 1 кв 2024г: 45,689 млрд руб/ мсфо банком не опубликован
Прибыль 6 мес 2024г: 103,450 млрд руб/ мсфо банком не опубликован
Прибыль 9 мес 2024г: 191,552 млрд руб (+14,78% г/г)
www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=2764&IS_SHOW_GROUP=0&IS_SHOW_LIABILITIES=0&date1=2024-10-01&date2=2023-10-01
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2798&type=3

ГПБ Финанс  — финансовая компания, которая была создана для привлечения финансирования в пользу Газпромбанка, который является полноценным её собственником. То есть какая-то доля национального достояния во всем этом тоже имеется.

Эмитент облигаций был создан в 2024 году и сразу же направился на фондовый рынок для привлечения инвестиций в рамках размещения дебютного выпуска облигаций.

👀Что там по выпуску?

👉Дата размещения — 08.10.2024г.

👉Дата погашения — 24.10.2027г.

👉Объем размещения — 10 000 000 000 рублей.

💰Размер купона — плавающий, равен ключевой ставке плюс спред в размере 150 б.п., то есть купонная доходность составит 20,5% годовых.

👉Выплата купона — раз в квартал, а мы уже все привыкли к флоатерам с ежемесячной выплатой купона.

👉По выпуску предусмотрена оферта в виде call-опциона через 2 года.

👉Дебютный выпуск ГПБ Финанс-001Р-02Р1 доступен для неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования.

👉Эмитент установил минимальную сумму заявки для участия в первичном размещении в размере 1,4 млн. рублей, то есть выпуск изначально не для начинающих инвесторов со скромными бюджетами.

🔶 ООО «ГПБ Финанс»
▫️ Облигации: ГПБ Финанс-001Р-02Р
▫️ ISIN: RU000A109R19
▫️ Объем эмиссии: 10 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года 1 мес.
▫️ Количество выплат в год: 4
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер купона: КС ЦБ + 1,5%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 08.10.2024
▫️ Дата погашения: 24.10.2027
▫️ Возможность досрочного погашения (call): да
▫️ ⏳Оферта: 06.10.2026

Об эмитенте: «ГПБ финанс» (г. Москва) создана в 2024г. для привлечения финансирования в пользу Газпромбанка.

ГПБ ФИНАНС-001Р-02Р

✅ Премию к КС оставили без изменений 1.50%

✅ Объем выпуска зафиксировали 10 млрд.₽

Соскучились по крупнячку? Снова на арене тяжеловесные облигации — 3 октября заявки соберёт главный газовый банк всея РФ. Это второй флоатер из серии 001Р с привязкой к ключевой ставке. Если вы уже нахапали себе в портфель ВДО-шек, и теперь хотите добавить признанных грандов — возможно, этот выпуск для вас.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски Экспобанк, Бизнес Альянс, РегионСпецТранс, Сбер, Поликлиника, ЯТЭК, ВИС Финанс, Якутия, АО Рольф, Алроса, АФ Банк.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

💰А теперь — погнали смотреть на новый выпуск Газпромбанка!

🏛️Эмитент: ООО «ГПБ Финанс»

💰ГПБ Финанс занимается привлечением заемных средств и на 100% принадлежит АО «Газпромбанк» — одному из основных универсальных финансовых институтов России.

ООО «ГПБ финанс»  — системно значимый универсальный банк, специализирующийся на кредитовании крупных корпоративных клиентов, а также активно развивающий розничное направление.

Сбор заявок 3 октября

10:00-17:00

размещение 8 октября

• Наименование: ГПБ-001Р-02Р
• Рейтинг: АА+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 150 б.п. (полугодовой)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 30 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (колл через 2 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк
• Минимальная заявка 1.4 млн.₽
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ООО «ГПБ финанс» создано для привлечения финансирования в пользу Газпромбанка, последний является единственным владельцем компании.

Сбор заявок 19 сентября

10:00-17:00

размещение 24 сентября

• Наименование: ГПБфин-001Р-01Р
• Рейтинг: АА+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 150 б.п. (полугодовой)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: до 30 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Колл через 2 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк
• Выпуск для всех
• Минимальная сумма заявки 1.4 млн.₽
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Газпромбанк (Газпром)– рсбу/ мсфо
Общий долг на 31.12.2023г: 14,618.99 трлн руб/ мсфо не опубликован
Общий долг на 31.03.2024г: 15,152.07 трлн руб/ мсфо не опубликован
Общий долг на 30.06.2024г: 15,138.03 трлн руб

Прибыль 6 мес 2023г: 114,637 млрд руб/ Прибыль мсфо 110,536 млрд руб
Прибыль 7 мес 2023г: 127,848 млрд руб
Прибыль 2023г: 178,877 млрд руб/ мсфо банком не опубликован
Прибыль 1 кв 2024г: 45,689 млрд руб/ мсфо банком не опубликован
Прибыль 6 мес 2024г: 103,450 млрд руб/ мсфо банком не опубликован
Прибыль 7 мес 2024г: 118,710 млрд руб
www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=2764
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2798&type=3
www.gazprombank.ru/about/disclosure/

Газпромбанк стал первой кредитной организацией после более чем годового перерыва, вышедшей на рынок классических облигаций в юанях. Обычно банки предпочитают получать в китайской валюте средства на депозиты, но размещение облигаций может сэкономить на скорости привлечения и операционных издержках.

Ставка купона по облигациям составила 5% годовых, что вызвало интерес состоятельных инвесторов банка. Однако низкая ликвидность может стать одним из рисков выпуска.

Планы Газпромбанка выйти на рынок стали известны в прошлом году, когда было зарегистрировано пять классических выпусков юаневых облигаций. Выпуски были ориентированы на широкий круг инвесторов, и их номинал составил 100 CNY.

Хотя ставка купона по облигациям Газпромбанка оказалась низкой, это выгодный способ привлечения валютной ликвидности, используемой для международных расчетов. Операция продлится до 28 июня, обеспечивая комфортные условия для инвестирования физических лиц.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6635409?from=doc_lk