Доброе утро коллеги 👋

Начинаем очередную трудовую неделю, крайне насыщенную.
Неделя с чередой отчётов крупных компаний, собраний советов директоров по вопросам дивидендов и многое другое, а главное — решение по ключевой ставке. Консенсус закладывается в повышение до 20% ставки, а вот увидим ли ставку выше 20%? — интрига.
Внимательно следим за инфляцией в среду — в частности и на эти данные ЦБ опирается при принятии решения по КС.
Как закончилась у нас пятница, все помнят!?
Если кратко, то индекс Мосбиржи в пятницу провел в нуле и закрылся на 2759 пунктах. Юань упал на 1,2% до 13,383. Нефть упала на 2% до $73. Особой поддержки для котировок пока нет.
Индекс RGBI к концу недели также растерял весь свой микро-отскок и ушел ниже 100 пунктов.
На неделе, думаю, будет болтанка в районе 2700 — 2800, а там всё будет зависеть от риторики ЦБ.

Открыто показываю портфель и сделки t.me/+PxQt7Q0DKMZjNTEy

Основные события сегодня:
Северсталь — публикация рекомендации совета директоров по дивидендам и финансовых результатов за III квартал 2024 г.

Доброе утро коллеги 👋, как всегда утренний обзор рынка вам в ленту:

Вчера Российский рынок акций открылся вниз на негативном внешнем фоне и некоторое время активно снижался. Индекс МосБиржи обновил месячный минимум, но вскоре устремился вверх и переписал пятничную вершину, завершив основную сессию в неплохом плюсе на уровне 2773,36 (+0,68%).
Думаю, что восстановлению наших индексов способствовало заявление главы Минфина Антона Силуанова.
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ПОЗВОЛЯЕТ РАССЧИТЫВАТЬ, НА ТО, ЧТО ОТ ДКП ЭКСТРАОРДИНАРНЫЕ ШАГИ НЕ ПОТРЕБУЮТСЯ
И рынок возбудился на данной фразе, посчитав это за голубиный сигнал. Но всё же кажется, что ЦБ может быть жестче, чтобы достичь таргета. Планировать конечно и гадать что-то сейчас очень сложно, надо ждать заседания и прогноза по ставке на 2025 от ЦБ. Если взять прогнозы аналитиков годовой давности, то там мы не увидим имеющуюся сейчас ставку в 19%, а она с нами. Так что просто наблюдаем и готовимся к любому исходу событий.

Открыто показываю портфель и сделки t.me/+PxQt7Q0DKMZjNTEy

Доброе утро коллеги 👋

Вот и неделя пролетела, уже пятница. Не успели поработать, как уже отдыхать пора))

Так, посмотрим, что происходит на рынке:
Российский рынок акций открылся вверх и некоторое время активно повышался. Однако затем наши фондовые индикаторы быстро растеряли основную часть хорошего дневного плюса. Во второй половине торгов Индекс МосБиржи все же сумел отскочить от дневного минимума и закрылся на уровне 2761,54 (+0,46%).

Открыто показываю портфель и сделки t.me/+PxQt7Q0DKMZjNTEy
📈Лидеры: Genetico (+3,72%), СОЛЛЕРС (+3,36%), Аптеки 36,6 (+2,58%), ЛСР (+2,3%).
📉 Аутсайдеры: ВТБ (-4,05%), Мечел-ап (-2,73%), Артген (-2,62%), Сегежа (-2,3%).
⚫️ Акции ВТБ стали абсолютными аутсайдерами четверга после сильного роста, произошедшего в среду в конце вечерней сессии. Его спровоцировала новость о распоряжении президента РФ, согласно которому банку разрешается проводить сделки со своими бумагами, принадлежащими нерезидентам. Однако вчера председатель правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что никаких действий в отношении акций иностранных инвесторов проводиться не будет, распоряжение президента требовалось для проведения технических реорганизационных мероприятий. На этом весь рост благополучно слили. Будьте аккуратны с новостями, особенно, когда не до конца понятно их значение.

Доброе утро коллеги 👋

Утренний обзор рынка вам в ленту:
Инедкс МосБиржи продолжает снижение. Вчера индекс испытывал давление со стороны падающих цен на нефть. Индекс Мосбиржи потерял 1,36% и составил 2 750,2 пункта. Предполагаю, что давление на акции продолжиться и дальше. Лично мне — это на руку. Будем дальше подбирать активы в портфель дочерей. 

Открыто показываю портфель и сделки t.me/+PxQt7Q0DKMZjNTEy

📈Лидеры: Сегежа (+2,57%), АМЗ (+2,2%), ТКС (+1,17%), ЭсЭфАй (+1,04%), ОВК (+1,03%).
📉 Аутсайдеры: Распадская (-5,32%), QIWI (-3,55%), РУСАЛ (-3,13%), Ozon (-2,9%).

Котировки ОФЗ после неудачной коррекционной попытки сдали позиции, индекс гособлигаций RGBI в очередной раз обновил минимум с марта 2022 г., но итоговый минус оказался небольшим 99,35 (-0,03%).

Эта нисходящая динамика отражает настроения инвесторов, уверенных в очередном повышении ставки Банка России на заседании 25 октября и вопрос остается только насчет шага. Вчерашний аукцион по размещению ОФЗ-ПК серии 29024, скорее всего, был признан не состоявшимся именно по этой причине: рынок мог затребовать слишком высокую премию, которая не устроила Минфин.

Доброе утро коллеги 👋

Начинаем день с утреннего обзора рынка:
Вчера Российский рынок после кратковременного снижения восстановился, но удержаться в плюсе не сумел. Давление на отечественные акции оказывала существенная коррекция цен на нефть после сильного роста в предыдущие дни. Поддержку Индексу МосБиржи продолжил оказывать валютный фактор. Индекс МосБиржи закрылся на уровне 2788,37 (-0,19%).
Кроме того, сдерживающим фактором для покупателей остаются ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики в РФ на фоне устойчивости инфляции. В частности, некоторые эксперты не исключают, что на заседании в конце этого месяца Банк России может поднять ключевую ставку вплоть до 22%.
📈Лидеры: ОАК (+8,96%), QIWI (+8,2%), ОВК (+4,4%), ГТМ (+3,37%), Ростелеком-ао (+3%).
📉 Аутсайдеры: АМЗ (-6,54%), Татнефть-ап (-5,85%), Татнефть-ао (-5,82%), Магнит (-2,8%).

Открыто показываю портфель и сделки t.me/+PxQt7Q0DKMZjNTEy

Котировки ОФЗ остаются под давлением: индекс гособлигаций RGBI вновь переписал минимум с марта 2022 г. и закрылся на уровне 99,38 (-0,29%). Лихо пролетели отметку в 100 пунктов, даже не задумываясь.

Доброе утро коллеги 👋
Надеюсь осенняя хворь вас не берет в оборот, так же как и пессимистичный настрой на рынках.

Что там на рынке? Смотрим:
Вчера днеминдекс Мосбиржи рос, ощущая поддержку дорожающей нефти на фоне очередного обострения ситуации на Ближнем Востоке, но к концу дня произошла коррекция. На рынок давят заявление зампреда ЦБ РФ Алексея Заботкина о том, что регулятор рассматривает возможность повышения ключевой ставки на предстоящем в этом месяце заседании, и внесение в Госдуму законопроекта, предусматривающего введение налога на сверхприбыль финансовых организаций.
По итогам сессии индекс Мосбиржи ослабел на — 1,68% до 2 766,79 п.
📈Лидеры: Сургутнефтегаз-ао (+0,46%), СПБ Биржа (+0,08%), Татнефть-ап (+0,02%).
📉 Аутсайдеры: Ашинский метзавод (-9,59%), ОАК (-4,39%), ЕвроТранс (-3,91%).

Российский долговый рынок находится под жестким давлением. С начала 2024 года индекс RGBI упал примерно на 17%.
Индекс гособлигаций RGBI и вчера продолжил снижение до уровня 100,97 (-0,25%).
Одна из причин давления на котировки — результаты аукционов Минфина. Ведомству удалось привлечь лишь 35 млрд руб. (на 18% меньше чем неделей ранее). План по размещению на IV квартал — 2,4 трлн руб.— для его выполнения нужно продавать ОФЗ еженедельно примерно на 200 млрд руб.

Доброе утро коллеги 👋

Как обычно, утренний обзор главных событий вам в ленту:
Индекс МосБиржи вчера продолжил корректироваться. Пока что бенчмарк далеко не ушел и закрыл основную сессию в зоне ближайшей поддержки — она носит нисходящей характер и находится в районе 2805–2810, то есть довольно близко к психологически значимой круглой отметке в 2800 п.
Дальнейшая динамика индекса будет зависеть от поведения рубля, нефти, данных по инфляции и настроений ЦБ.
Основную сессию индекс закрыл на отметке 2814,19 (-1,51%).
Что влияет на котировки нефти, так это вчерашняя эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Иран запустил несколько сотен баллистических ракет в сторону Израиля. Израиль уж слишком заигрался, Персам не оставили выбора. На этом нефть росла в моменте на 5% до $75, но закрылась чуть ниже.
Глобально это позитив для нас, чем больше внимание на Израиль тем меньше поддержки Украине (она к тому же свое для США уже отработала — рынок газа РФ потеряла в ЕС, так и промышленность из Европы переезжает в США за дешевой энергией). Израиль обещал дать ответ.

Доброе утро коллеги 👋

Начался второй месяц осени, с чем я вас и поздравляю, так и до Нового года совсем ничего осталось..

Ну а теперь о насущном, как обычно утренний обзор рынка:
Индекс МосБиржи снова вчера пошел вверх и подошел к сопротивлению на уровне 2887–2890 п., но не смог его преодолеть. Основную сессию индекс закрыл на отметке 2857,56 п. (-0,03%).
Последние дни рынок тянул вверх «Газпром».
Новости об отмене НДПИ для Газпрома подтвердились — Минфин заложил в бюджет снижение поступлений НДПИ на газ на 600 млрд руб. Это больше, чем ожидалось, и представляет полное устранение последнего года «дополнительного» НДПИ в размере 600 млрд руб., который Газпром должен был платить с 2023 по 2025 гг.

Ничего хорошего пока не скажешь про индекс RGBI, который обновляет очередной минимум и закрывается на уровне 101,59 (-0,35%).
Тут хочется напомнить, что всему виной возросшие аппетиты Минфина. Годовой план размещения ОФЗ на 2024 год пока выполнен менее чем на 50% (на 1,8 трлн рублей), тогда как на четвертый квартал 2024-го запланирован объем первичного размещения на 2,4 трлн рублей. Если буду размещаться ОФЗ с фиксированным купоном, то давление на уже имеющиеся выпуски в обращении усилится.

Доброе утро коллеги 👋

Только мы с вами переворачивали календарь 3 сентября, как вот уже тридцатое. Пролетел очередной месяц.
Давайте вспомним, чем закончилась прошлая неделя и какие события ожидают на грядущей.
Индекс МосБиржи в пятницу закрывает основную сессию в хорошем плюсе на отметке в 2858 п. (+1,02). Техническая картина все еще на стороне покупателей.
На прошедшей неделе бенчмарк преодолел важное сопротивление, которое до масштабной коррекции служило ему поддержкой — район 2800–2810 п.
Хочется отметить, что российский рынок акций незначительно отреагировал на снижение нефти. Вероятно, по причине слабого рубля.
Среди тяжеловесов Индекса МосБиржи наиболее сильную динамику показывал Газпром — бумага продолжает переоцениваться на новостях о возможном снижении налоговой нагрузки.

Индекс гособлигаций RGBI обновляет очередной минимум. Индекс в пятницу закрылся на уровне 101,95 (-0,43%).
Почему опять вниз? А всё из-за растущих аппетитов Минфина.
Минфин представил план размещения ОФЗ на IV квартал. Ведомство предполагает привлечь 2,4 трлн руб. Это больше чем разместили за первые 9 месяцев 2024.

Доброе утро коллеги 👋

Утренний обзор в ленту.
И так, начнем с данных по недельной инфляции опубликованных вчера вечером:
В России с 17 по 23 сентября рост потребительских цен замедлился до 0,06% с 0,1% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата.
Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 23 сентября уменьшилась до 8,75% с отметки 8,94%, зафиксированной неделей ранее.
С начала года к 23 сентября потребительские цены выросли на 5,52%, с начала месяца — на 0,24%.

IMOEX вчера начал коррекцию, завершил основную сессию на отметке 2830,11 п. (-1,45%).
Пока ничего страшного не происходит — рынок снимает техническую перегретость. Давайте еще вниз и буду опять подбирать акции.

Индекс гособлигаций RGBI демонстрирует слабый рост. Ситуация с заимствованиями Минфина, инфляцией и дальнейшей денежно-кредитной политикой ЦБ остается неопределенной. Плюс, как писал выше, вчера вышли еженедельные данные по инфляции, которое демонстрирует не значительное торможение. Индекс закрылся на уровне 102,49 (+0,14%).