Сбер ($SBER) отчитался за третий квартал 2023 года, опубликовав финансовые результаты по МСФО.

Ключевое:

📈 Чистая прибыль: 411,4 млрд руб (во втором квартале 2023 года – 380,3 млрд руб)
Замечу, что за девять месяцев 2023 года чистая прибыль составила 1,15 трлн руб.
📈 Ипотечный портфель: рост до 9,4 трлн руб (+10,1% кв\кв и +24,6% с начала 2023 года)
📈 Доля на рынке ипотеки: 55,7%.
📈 Выдачи ипотечных кредитов: 1,5 трлн руб.
📈 Портфель потребительских кредитов Сбербанка:  в третьем квартале – +4,1%, за девять месяцев – рост до 4 трлн руб (+12,5%).
📈 Портфель кредитных карт: рост до 1,5 трлн руб (+14,8% кв\кв и +30,9% с начала 2023 года).
📈 Чистые процентные доходы: за третий квартал – рост до 667,7 млрд руб, за девять месяцев 2023 года – 1,82 трлн руб.
📈 Чистые комиссионные доходы: в третьем квартале – рост до 195,5 млрд руб, за девять месяцев – 553,5 млрд руб.

Что думаю:

🟣 Квартальная прибыль за третий квартал 2023 стала очередным рекордом. Предыдущий квартальный рекорд (380,3 млрд руб). Рост за квартал, как видим, 8,17%. Не все компании так даже за год растут… Позитив безусловный!

( Читать дальше )

Полиметалл опубликовал  производственные результаты за третий квартал 2023 года.

📈 Выручка: рост до $834 млн (+17% г\г),
в том числе:
🔹 доход от предприятий в Казахстане: рост до $209 млн (+15% г\г) ;
🔹 доход от предприятия в РФ: рост до $626 млн (+17% г\г).
Рост выручки обусловлен увеличением объема производства и продаж.

📈 EBITDA: рост до $436 млн (более, чем в 2 раза!)
📈 Долговая нагрузка: снижение до $2,3 млрд (-10%).

🔧 Объем производства: рост до 508 тысяч унций золотого эквивалента (+12% г\г),
в том числе:
🔹 производство в России: рост до 381 тыс. унций золотого эквивалента (+19% г\г);
🔹 производство в Казахстане: снижение до 127 тысяч унций золотого эквивалента (-5% г\г).

📈 Объем продаж: рост до 446 тысяч унций золотого эквивалента (+4% г\г),
в том числе:
🔹 объем продаж в Казахстане: рост до 110 тысяч унций золотого эквивалента (+2% г\г);
🔹 объем продаж в России: рост до 336 тысяч унций золотого эквивалента (+5% г\г).

Что еще:

🟣 В отчетности компании о причинах роста выручки:

💬“Основной причиной стало увеличение выпуска в рамках российского сегмента на уральских активах, Майском и Дукате”.

( Читать дальше )

Стало известно, что компания Магнит ( $MGNT ) заявила о покупке доли в 33,01% дальневосточной сети супермаркетов Самбери.

Что известно еще:

🔹 Сообщается, что  по условиям сделки, в неё также входит опцион на полный выкуп активов в течение пяти лет.
🔹 В настоящее время стороны ждут одобрения ФАС России.
🔹 Закрытие сделки ожидается летом 2024 года
🔹 Самбери  – крупнейшая сеть магазинов на Дальнем Востоке (291 торговая точка). В том числе, 31 гипермаркет и 42 супермаркета, 82 мини-маркета Раз-Два и 136 дискаунтеров Близкий.
🔹 Сеть представлена в более чем 50 населенных пунктах Дальнего Востока.
🔹 Оборот Самбери в 2023 году может составить 100 млрд рублей.
🔹 Общая выручка юрлица, управляющего сетью (ООО Дальний Восток Невада) за 2022 год составила более 70 млрд рублей, а чистая прибыль – 2,5 млрд руб.
🔹 Сумма сделки сторонами не разглашается Экспертная оценка колеблется в районе 6,6−8,3 млрд рублей.
🔹 Оценка всего дальневосточного ритейлера составляет 20-25 млрд рублей.

( Читать дальше )

Давайте обсудим $SMLT

Ведущий девелопер Самолет  опубликовал отчет по операционным и финансовым показателям за третий квартал и 9 месяцев 2023 года.

Компания четко отмечает, что результаты представлены без учета недавно купленной ГК МИЦ.

🔥Итак:

Показатели за 3 квартал 2023 года:

Операционные:

🛠 Объем продаж первичной недвижимости: рост до 79,3 млрд руб (+63% г\г), что составило 422,9 тыс. кв. м.
🛠 Общее количество заключенных контрактов: рост до 11,4 тыс (+50% г\г)
🛠 Денежные поступления: 58,1 млрд руб
🛠 Доля контрактов, заключенных с участием ипотечных средств: 87%
🛠 Средняя цена за квадратный метр:  187,6 тыс. руб (+10% г\г)
🛠 GMV платформы «Самолет Плюс»: 232,6 млрд руб

Финансовые:

💰 Выручка: рост до 81,4 млрд руб (+52% г/г)
💰 Валовая прибыль: рост до 26,4 млрд руб (+48% г/г)
💰 Скорр. EBITDA: рост до 19 млрд руб (+61%)
💰 Чистая прибыль: рост до 10,3 млрд руб (+41%)


Показатели за 9 месяцев 2023 года:

Операционные:

🛠 Объем продаж первичной недвижимости: рост до 176,7 млрд руб (+32% г\г) и составило это 973,3 тыс. кв. м.

( Читать дальше )

ГМК Норильский никель объявил предварительные производственные результаты за третий квартал и девять месяцев 2023 года.

Хороший повод рассмотреть компанию подробнее. Мысли о перспективах – в конце.

О БИЗНЕСЕ

Норникель ($GMKN) — один из глобальных лидеров в горно-металлургической промышленности.

🔹 Современный Норникель был образован в 1993 году Указом президента России Бориса Ельцина на базе Российского государственного концерна по производству цветных и драгоценных металлов Норильский никель. Компания была приватизирована через 4 года.

🔹 Доля компании в мировой добыче – около 17% никеля, 38% палладия, 10% платины, 2% меди.

🔹 Общие доказанные запасы компании – примерно 742,8 млн тонн сырья. Это означает обеспеченность Норникеля ресурсами на ближайшие 70-80 лет.

🔹 Основная деятельность – производство цветных и драгоценных металлов: палладия, никеля, меди, платины, родия, кобальта, золота, серебра, иридия, селена, рутения, теллура и серы.

🔹 Бизнес компании делится на три дивизиона: Норильский, Кольский и Забайкальский.

( Читать дальше )

Магнит ($MGNT) объявил, что покупает 100% KazanExpress.

🔹 KazanExpress в 2017 году Линаром Хуснуллиным и Кевином Хандой. Площадка специализируется на продажах китайских и российских товаров с доставкой за 1 день.
По данным spark-interfax.ru/ СПАРК в 2022 году компания нарастила выручку до 2,8 млрд руб (почти в 4 раза!). Однако увеличился и убыток (правда, меньшими темпами – с 807 млн руб в 2021 году до 1,6 млрд руб в 2022).
По данным базы Контур Фокус в 2022 году кредиторская задолженность составила 3,8 млрд руб.

🔹 За 2022 год ООО «КазаньЭкспресс» нарастило выручку практически в 4 раза — до 2,8 млрд рублей, увеличив при этом убыток до 1,6 млрд рублей с 807 млн рублей в 2021 году.

🔹 Согласно оценке аналитической компании INFOline, аудитория KazanExpress превышает 5 млн человек в месяц, а ассортимент — порядка 1,5 млн SKU.

🔹 Сделку должна одобрить ФАС

🔹 На базе приобретенного актива Магнит планирует запустить свой маркетплейс – «Магнит Маркет».
💬 «Компания рассчитывает задействовать экспертизу команды KazanExpress и возможности собственного e-grocery бизнеса в масштабировании маркетплейса».

( Читать дальше )

X5 Group 🇷🇺 представила операционные результаты за третий квартал 2023 года. Компания объявила о росте выручки до 795 млрд руб (+22,7% г/г) и LFL (сопоставимых г\г) продаж (+10,2% г/г).

🔹 Средний чек: 463 руб.(+4,1% г\г). Лидером роста в этом аспекте является сеть супермаркетов Перекресток (+7,7% г/г) – замечу, что это выше уровня инфляции.
Основой бизнеса $FIVE продолжают оставаться магазины Пятерочка (78% выручки). Однако в третьем квартале сильные операционные результаты за счет отмеченного роста среднего чека сумели показать и супермаркеты Перекресток (12% выручки)
🔹Количество клиентов: рост, как в целом по сети (+18% г/г), так и с очень активным ростом в активно развивающихся дискаунтерах Чижик (аж x3!).
🔹 Один из самых ключевых моментов: LFL (сопоставимые г/г) продажи показали рост (+10,2% г\г).
Причем их рост был достигнут не только за счет увеличения трафика (+5,7% г\г), но и, как было отмечено выше,  среднего чека (+4,3% г\г). Тут помогла инфляция: компания отметила, что продовольственная инфляция в III квартале составила 3,6% г\г.

( Читать дальше )

Совкомбанк готов провести IPO в декабре 2023 — январе 2024.

Соберу вместе то, что известно на данный момент:

🔹 Банк может стать первым эмитентом под санкциями, который проведет IPO

🔹 Совкомбанк входит в список системно значимых банков на российском рынке.

🔹 Совкомбанк входит в десятку крупнейших банков России по размерам активов и капитала. Согласно отчету по МСФО на конец 1п2023 совокупные активы банка составляли 2,4 трлн руб, а капитал – 247 млрд руб.

🔹 Точные сроки IPO будут зависеть от ситуации на рынке и решения ключевых акционеров, но размещение до конца 2023 года возможно.

🔹 4 октября СД банка вынес на повестку обсуждение вопроса об осуществлении прав банка на обыкновенные акции.

🔹 Было объявлено о созыве ВОСА 25 октября — на повестке вопросы об увеличении уставного капитала Совкомбанка путем допэмиссии акций и обращение за их листингом на биржу.

🔹Представитель Совкомбанка:
💬 “Согласно требованиям регулятора и Московской биржи, если акции не размещены в течение трех лет, то выпуск должен быть возобновлен, что сейчас и происходит… Совкомбанк готов к IPO на протяжении многих лет”.

( Читать дальше )

Выходные, мягко говоря, необычные выдались – события в Израиле всколыхнули не только геополитический ландшафт, но и оказали, оказывают и будут оказывать влияние на мировые (в первую очередь, товарные) рынки.

Одним из таких рынков является рынок природного газа. По нему новости накопились.

Вначале о них:

🔸 По словам министра энергетики Молдавии Виктора Парликова
Молдавия сохраняет опцию закупки газа у Газпрома.
💬 «Мы на сегодня не отказались полностью от того, чтобы закупать газ у Газпрома».

🔸 Президент Путин заявил, что Россия готова поставлять газ в Европу по оставшейся нитке Северного потока-2. И “передал мяч” Европе – решение за ней (если точнее, за Берлином).

🔸Россия и Филиппины заинтересованы в организации поставок СПГ.
Пара важных нюансов:
🔹поставки планируются долгосрочные
🔹СПГ будет производиться комплексом по переработке и сжижению газа, расположенным в районе Усть-Луги Ленинградской области.

🔸Газпром выступает против введения нормативов продаж газа на бирже.

💬 Член правления компании Владимир Марков: “Это ограничение несоразмерно заявленной цели формирования национальных индикаторов и не приведет к решению задач справедливого ценообразования на товарном рынке, обеспечения недискриминационного доступа к товарам и гарантийного исполнения сделок”.

( Читать дальше )

Просто две новости с некоторыми подробностями:

📌 Калужский производитель алкогольных напитков – завод Кристалл собирается провести IPO  на Мосбирже в 4 квартале 2023 года.
Организатором IPO выступит компания Финам.
Размер размещения может составить от 1-1,5 млрд рублей. Привлеченные деньги пойдут на реализацию стратегии роста и замещение ушедших из России западных ликероводочных производителей.

🔹 Кристалл не входит даже в топ-10 производителей водки, а потенциал импортозамещения ушедших с российского рынка предприятий, по оценкам экспертов, сомнителен: бренды наладили параллельный импорт, оставив занятые ниши за собой.

🔹 По РСБУ за 1п2023 Кристалл показал 31 млн чистой прибыли. Стоимость активов – 3,8 млрд. Получается завод хочет привлечь около трети размера текущего баланса.

🔹 Кристалл стремится удвоить свою долю рынка

🔹Кристалл — компания относительно небольшая, ведет работу на очень конкурентном и зарегулированном рынке. Озвученные амбиции – немаленькие.

🔹В марте 2023 году Кристалл впервые вышел на долговой рынок, разместив на Мосбирже трехлетние облигации на 300 млн рублей с квартальным купоном и доходностью к погашению 14,21%. Доходность высокая, значит и рискованность тоже. Не зря рейтинг кредитоспособности компании от Эксперт РА составил ruB+ (низкий уровень кредитоспособности и финансовой надежности).

( Читать дальше )