Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↘️ 90,3099
💶 EUR — ↘️ 94,8876
💴 CNY — ↗️ 12,3668

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,69%, составив 3 185 пунктов.

▫️ Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 21%, абсолютное большинство экспертов на этот раз не ошиблись. Расчеты ЦБ по инфляции на 2025 г.: 7-8%, прогноз по средней ключевой: 19-22%, т.е. вариант с повышением в будущем не исключается. Базовый сценарий ЦБ предполагает постепенное снижение инфляционного давления. Баланс инфляционных рисков смещен в сторону проинфляционных.

▫️ На пресс-конференции журналисты не могли обойти вниманием геополитику. Эльвира Набиуллина заявила, что считает преждевременным рассматривать фактор возможного завершения конфликта на востоке Европы при рассмотрении сценариев развития экономики. После повторно заданного вопроса председатель ЦБ ясно дала понять, что «совершенно не хотела бы спекулировать» этим вопросом, а базовый сценарий учитывает текущие геополитические условия.

Курсы валют ЦБ на 26 июля:

💵 USD — ↘️ 85,4100
💶 EUR — ↘️ 93,1711
💴 CNY — ↘️ 11,7408

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,34%, составив 3 041,37 пункта.

▫️ Валюта. «Ведомости» отмечают и объясняют рост (доходит до увеличения в 6 раз) комиссий при операциях с юанем, уже проявившийся у ряда брокеров – действуют новые ограничения запада, осложнившие международные расчеты.

▫️ Санкции. Европейская комиссия опубликовала документ, в соответствии с которым физическим и юридическим лицам из ЕС запрещается участвовать в сделке по обмену замороженными активами с РФ.
НАУФОР в комментарии к докладу ЦБ о роли профучастников предлагает рассмотреть возможность отказа от концепции центрального депозитария. Мысли о децентрализации вызваны необходимостью привлечения нерезидентов из дружественных стран в условиях санкций, под которыми находится НРД. Кроме того, нахождение НРД в группе Мосбирже не вяжется с идеей справедливой конкуренции.

▫️ ОФЗ. «Коммерсантъ» проанализировал ситуацию на рынке ОФЗ: аукционы по не-флоатерам срываются, поэтому Минфину придется предлагать большую доходность, параллельно с этим перенеся большие объемы размещения на IV квартал.

Курсы валют ЦБ на 4 июня:

💵 USD — ↘️ 89,3755
💶 EUR — ↘️ 96,8721
💴 CNY — ↘️ 12,3011

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 2,36%, составив 3 141,42 пункта.

▫️ Министерство финансов повысило оценку дефицита бюджета в текущем году на 525 млрд руб. — до 2,12 трлн руб., что составит 1,1% ВВП.
Ведомство предложило увеличение адвалорной ставки налога при добыче алмазов и иных драгоценных камней с 8% до 8,4%; ввести надбавку к НДПИ на золото в размере 10% от превышения мировых цен уровня в $1900 за унцию; увеличить НДПИ на желруду с 4,8% до 6,7%; установить ставку акциза на газ для производства аммиака в размере 2400 руб. за тысячу кубометров.

▫️ Майский индекс Manufacturing PMI (обрабатывающие отрасли) в России составил 54,4 п. (54,3 п. месяцем ранее). Финмаркет (https://www.finmarket.ru/news/6187735), ссылаясь на отчет S&P Global, сообщает следующее: «темпы создания рабочих мест ускорились до самых высоких за последние двадцать шесть с половиной лет».

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️96,6172 💶EUR — ↗️103,3699 💴CNY — ↗️13,2097 

▫️Российский фондовый рынок сегодня сбавил темпы своего падения — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,51%.

▫️Сегодня инвесторы по всему миру ждут итогов двухдневного заседания ФРС США и выступления Джерома Пауэлла. Рыночный консенсус сходится в сохранении уровня текущей ставки ФРС 5,23-5,5%. Основной интригой остается тональность заявления главы Федрезерва насчет цикла ужесточения денежно-кредитной политики, поскольку инфляция в США по-прежнему превышает целевой показатель ФРС в 2% и ускорялась в последние два месяца. 

▫️Запасы золота в резервах ЦБ РФ на 1 сентября 2023 г. составляли 75,0 млн тройских унций по сравнению с 74,9 млн месяцем ранее.

▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 17,299 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 13,72 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26238 на 6,497 млрд руб. при спросе 15,054 млрд руб.
ОФЗ-ПД серии 26241 на 7,223 млрд руб. при спросе 84,207 млрд руб.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️94,4007 💶EUR — ↗️102,4719 💴CNY — ↗️12,9407

▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на минорной ноте — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,28% на объемах ниже среднего.

▫️В БРИКС приглашены Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Они станут полноправными участниками объединения с 1 января 2024 г., когда председательство в БРИКС перейдет к России.

▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю снизились на 1,1% ($6,3 млрд) и на 18 августа 2023 г. составили $579,5 млрд.

▫️Угольная промышленность 🔴
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин обратил внимание президента Владимира Путина на проблему сокращения поставок нефтеналивных грузов на восток по железной дороге. Сечин подчеркнул, что сокращение объемов перевозки грузов с высокой добавленной стоимостью и налоговых отчислений негативно влияет на нефтяную отрасль. Глава «Роснефти» предложил установить более высокий приоритет для всех грузов, производимых на российских НПЗ, и ввести новую методологию доступа к железнодорожной инфраструктуре.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️88,3844 💶EUR — ↗️96,0195 💴CNY — ↗️12,1588 

▫️Российский фондовый рынок завершает последний торговый день II квартала торможением своего движения – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично прибавил 0,03%.

▫️Владимир Путин дал указание Правительству РФ до 1 августа представить предложения об изменении подходов к осуществлению валютного регулирования и валютного контроля с учетом изменившихся внешнеполитических и внешнеэкономических условий. 

▫️Минфин РФ опубликовал план заимствований на III кв. 2023 г. Общий объем составит 1 трлн руб. по номинальной стоимости, в том числе ОФЗ сроком до 5 лет – на 50 млрд руб., от 5 до 10 лет – на 500 млрд руб., свыше 10 лет – на 450 млрд руб. Всего запланировано 13 еженедельных аукционов.

▫️Роснефть (+0,35%). 🟢 Ежегодное собрание акционеров утвердило выплату дивидендов в размере 17,97 руб. на 1 обыкновенную акцию. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов – 11 июля.