Курсы валют ЦБ на 23 ноября: 
💵 USD — ↗️ 88,1648
💶 EUR — ↘️ 96,1475
💴 CNY — ↗️ 12,3026 

▫️Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,38%, составив 3 230,65 пункта.

▫️ Министерство финансов РФ опубликовало результаты аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26243RMFS с датой погашения 19 мая 2038 г. Размещенный объём: 67,541 млрд руб., выручка от размещения: 62,248 млрд руб., объём спроса: 135,733 млрд руб., средневзвешенная цена от номинала: 88,0001%. 

▫️ Антон Силуанов заявил, чтодефицит бюджета РФ на 2023 г. ожидается в районе 1% (ранее прогнозировалось значение в 2%). «Дополнительные ненефтегазовые доходы поступают очень неплохо. Экономика работает», — передаёт слова министра Интерфакс.

▫️ Вице-премьер РФ Александр Новак в ходе правительственного часа в Совете Федерации заявил, что поставки трубопроводного газа в Китай достигнут в перспективе 100 млрд куб. м в год, передаёт ТАСС. «По итогам этого года планируем выйти на объем 22 млрд куб. м. На полную мощность в 38 млрд куб. м выйдем в 2025 году. Реализуется проект еще одного дальневосточного маршрута на 10 млрд куб. м газа. Прорабатывается проект „Сила Сибири — 2“, который пройдет через Монголию, мощностью 50 млрд кубов. В результате совокупный объем поставок в данном направлении составит около 100 млрд куб. м газа».

Курсы валют ЦБ на 16 ноября: 
💵 USD — ↘️ 89,4565
💶 EUR — ↘️ 97,1334
💴 CNY — ↘️ 12,3348 

▫️Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,08%, составив 3 215,11 пункта.

▫️ Минфин опубликовал результаты проведённых 15.11.2023 г. аукционов по размещению ОФЗ.
— ОФЗ-ПД выпуска № 26244RMFS с датой погашения 15 марта 2034 г. Размещённый объём: 62,564 млрд руб., при спросе 144,522 млрд руб., выручка: 61,548 млрд руб., средневзвешенная цена: 97,6988% от номинала.
— ОФЗ-ИН выпуска № 52005RMFS с датой погашения 11 мая 2033 г. Размещённый объём: 21,06 млрд руб., при спросе 26,52 млрд руб., выручка: 19,326 млрд руб., средневзвешенная цена: 90,0835% от номинала. 

▫️ По данным Министерства финансов, средняя цена на нефть Urals с 15.10.2023 по 14.11.2023 г составила $79,23 за баррель, при цене нефти North Sea Dated за этот период $88,62 за баррель.

▫️СПБ Биржа сообщает, что проведение расчётов по сделкам, заключенным 1 и 2 ноября начнётся с 17.11.2023. СПБ Биржа и её иностранные контрагенты находятся в процессе определения порядка совместных действий, которые допускаются лицензией OFAC. 

Курсы валют ЦБ на 15 ноября: 
💵 USD — ↘️ 91,2570
💶 EUR — ↘️ 97,7781
💴 CNY — ↘️ 12,4948 

▫️Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника снизился на 1,1%, составив 3 212,39 пункта.

▫️Экспорт товаров из РФ за 9 мес. 2023 г. составил $316,9 млрд (-29,4% г/г), импорт достиг $213,3 млрд (+18,3%), сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Федеральной таможенной службы. 

▫️15 ноября Министерство финансов проведёт аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26244RMFS (дата погашения 15 марта 2034 года) и ОФЗ-ИН выпуска № 52005RMFS (дата погашения 11 мая 2033 года).

▫️ Сегодня на срочном рынке Московской биржи начались торги расчетным вечным фьючерсом, базовым активом которого выступает индекс самой МосБиржи (IMOEX). Это первый вечный индексный контракт на срочном рынке Московской биржи, сообщается на сайте компании.
Торговый код контракта: IMOEXF;
Котировка: в пунктах как значение индекса (~ 3200.0);
Лот: 10;
Шаг цены / стоимость шага: 0.5 пункта / 5 RUB;
Объем контракта: ~ 32 000 руб.;

Курсы валют ЦБ на 9 ноября: 
💵 USD — ↘️ 92,1973
💶 EUR — ↘️ 98,4403
💴 CNY — ↘️ 12,6630

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды снижается на 0,03%, составив 3 245,43 пункта.

▫️ Министерство финансов публикуетрезультаты проведения 8 ноября 2023 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26243RMFS с датой погашения 19 мая 2038 г.
Размещенный объем: 42,318 млрд руб.;
Выручка от размещения: 38,036 млрд руб.;
Объем спроса: 101,312 млрд руб.;
Средневзвешенная цена: 86,0957% от номинала;
Средневзвешенная доходность: 12,17% годовых. 

▫️ Международные резервы РФ на 1 ноября составили $576,083 млрд, сообщается на сайте Банка России, в октябре текущего года они увеличились на 1,2% ($7,062 млрд).

▫️8 – 10 ноября в столице проходит Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS, на открытии которого присутствовала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Помимо участия в обсуждении на профильные темы, она сделала ряд заявлений по самой актуальной повестке, среди них (цитаты по материалам ТАСС):

▫️Банк России сообщил о состоянии международных резервов страны на 27 октября: $575,5 млрд ($573,2 млрд неделей ранее). Объём ФНБ на 1 ноября 2023 г. составляет 13 541 231,5 млн руб., или 9% ВВП, что эквивалентно $145 224,4 млн, информирует пресс-центр Минфина.
С 24 по 30 октября 2023 г. инфляция в России составила 0,14% (неделей ранее – 0,24%), сообщает Росстат. Инфляция на конец периода в годовом выражении – 6,69% по данным Минэкономразвития. 

▫️В четверг, 2 ноября, на сайте Минфина США была опубликована информация о новом пакете антироссийских санкций. Главным образом ограничения затронут «АФК Система» и её структуры, несколько российских банков («Русский стандарт», Почта Банк и др.), «Арктик СПГ-2» и СПБ Биржу, перспективы работы которой сейчас активно обсуждаются в сети. Заявленная цель санкций – противодействие организациям и лицам связанным с российским ВПК и ОПК.

▫️1 ноября Министерство финансов РФ провело два аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпусков № 26244RMFS (размещённый объём: 70,649 млрд руб.; выручка: 67,220 млрд руб.;) и № 26238RMFS (размещённый объём: 19,456 млрд руб.; выручка: 12,964 млрд руб.). СМИ отметили рекордную за 7 лет доходность, по обоим выпускам она составила 12,5% годовых.

Курсы валют ЦБ на 2 ноября: 
💵 USD — ↗️ 93,2801
💶 EUR — ↗️ 98,4365
💴 CNY — ↗️ 12,7052 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды прибавил 0,17%, составив 3 206,52 пункта.

▫️ Министерство финансов РФ публикует результаты аукционов по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26244RMFS с датой погашения 15 марта 2034 г.:
— размещённый объём: 70,649 млрд руб.;
— выручка: 67,220 млрд руб.;
— средневзвешенная цена от номинала: 94,9003%;
— объём спроса: 110,520 млрд руб.;
и аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26238RMFS с датой погашения 15 мая 2041 г., состоявшихся 1 ноября 2023 г.:
— размещённый объём: 19,456 млрд руб.;
— выручка: 12,964 млрд руб.;
— средневзвешенная цена от номинала: 63,7550%;
— объём спроса: 65,880 млрд руб.
Шестой из тринадцати запланированных на IV квартал аукционов состоится 8 ноября. 

▫️Минфин также сообщил о средней цене нефти марки Urals в октябре текущего года, она составила $81,52 за баррель, а за период с января по октябрь 2023 г. – $61,84. Подробнее – в tg-канале ведомства. 

▫️ Банк России сообщил о состоянии международных резервов страны на 20 октября: $573,2 млрд ($569,6 млрд неделей ранее). Об ускорении годовой инфляции с 17 по 23 октября до 6,59% отчиталось Минэкономразвития (6,38% — неделей ранее). 

▫️Сегодня, 27 октября, совет директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку на 200 б.п., до 15%. В течение недели перед заседанием Совета директоров Банка России по ДКП, ведущие издания о финансах традиционно проводили опросы экспертов. На этот раз их консенсус-прогнозы по ключевой ставке во многом сходились:
— РБК: большинство (27 из 30) опрошенных экспертов закладывали рост ключевой ставки до 14%, ещё двое предположили, что ставка будет повышена до 15% (уверенно — Экспобанк, в Совкомбанке оценили вероятность повышения ставки до этого уровня в 40%), один – до 13,5%.
— Ведомости: большинство (16 из 18) экспертов прогнозировали увеличение ставки минимум до 14%, пятеро из них допускали и более жесткий сценарий повышения – до 15%. 

Курсы валют ЦБ на 19 октября: 
💵 USD — ↗️ 97,3724
💶 EUR — ↗️ 102,9059
💴 CNY — ↗️ 13,2881 

▫️Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды прибавил символические 0,06% и составил 3 249,21 пункта. 

▫️ Минфин России опубликовал результаты аукционов по размещению ОФЗ.
ОФЗ-ПД выпуска № 26238RMFS: размещённый объём – 9,275 млрд руб., при спросе 20,559 млрд руб., выручка от размещения – 6,222 млрд руб., средневзвешенная цена 64,4828% от номинала.
ОФЗ-ПД выпуска № 26243RMFS: размещённый объём – 2,074 млрд руб., при спросе 5,003 млрд руб., выручка от размещения – 1,837 млрд руб., средневзвешенная цена 85,3523% от номинала. 

▫️ Московская биржа определила регламент работы рынков в период ноябрьских праздников. 4-5 ноября – выходные дни, 6 ноября (в соответствии с производственным календарём 2023 года — выходной день, за счёт выпавшего на субботу Дня народного единства) торги будут проводиться на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке, рынке депозитов и кредитов, на срочном рынке и рынке СПФИ, подробнее – на сайте площадки.

Курсы валют ЦБ на 13 октября:

💵 USD — ↘️ 96,9948
💶 EUR — ↘️ 103,0350
💴 CNY — ↘️ 13,2840

▫️ Индекс Мосбиржи снижается на 0,61%, и на момент окончания основной торговой сессии четверга составляет 3 174,66 пункта.

▫️ ЦБ: Объем международных резервов по состоянию на 6 октября составил $562,8 млрд, сократившись за неделю на $5,6 млрд, или на 1%. Внешний долг РФ по состоянию на 1 октября 2023 года составил $329,5 млрд, снизившись на 14,1% ($54,1 млрд) с начала 2023 г.

▫️ Результаты состоявшихся вчера аукционов размещения выпусков ОФЗ опубликовал Минфин: на размещении ОФЗ-ПД выпуска № 26241 с погашением 17 ноября 2032 года было продано бумаг на сумму 50,209 млрд руб., выручка составила 44,946 млрд руб., средневзвешенная цена — 86,03% от номинала, на размещении ОФЗ-ИН выпуска № 52005 с погашением 11 мая 2033 года было продано бумаг на 9,359 млрд руб., при выручке от аукциона 8,861 млрд руб., средневзвешенная цена – 93,229% от номинала.

Плановый объем размещения ОФЗ в IV квартале 2023 г. – 500,0 млрд. руб. по номинальной стоимости, следующий (3-ий из 13-ти запланированных на текущий квартал) аукцион запланирован на 18 октября.

 ▫️ Минфин в пятницу, 29 сентября, сообщил о планах заимствований на IV квартал текущего года: 500 млрд руб. по номинальной стоимости. На период запланировано 13 аукционных дней. 4 октября ведомством были опубликованы результаты размещения ОФЗ-ПК выпуска №29025RMFS с датой погашения 12.08.2037. Размещённый объём – 43,412 млрд руб., при спросе в 157,56 млрд руб. Выручка от размещения – 41,77 млрд руб.
Ранее Антон Силуанов заявил, что программа внутренних заимствований на 2023 год будет сокращена примерно на 1 трлн руб. (с 3,5 трлн руб.), ввиду низкого интереса банков, являющихся основным покупателями ОФЗ. Ещё одной причиной снижения плана заимствований стали выросшие в этом году нефтегазовые доходы. На завершающейся неделе Минфин отчитался о поступлениях по ним в бюджет в сентябре: 740 млрд руб., что выше результата за август на 15% и на 7,5% — за сентябрь 2022 г.  

▫️ Тем временем мониторинговый комитет ОПЕК+ в среду рекомендовал сохранить существующие квоты на добычу нефти, продолжая постоянный мониторинг рынка с целью оперативно реагировать на изменяющуюся ситуацию. На данный момент Россия и Саудовская Аравия применяют собственные дополнительные ограничения по добыче. За минувшую неделю цена на нефть марки Brent снижается (приблизительно) с $95 к $84 за баррель.