Курсы валют ЦБ на 17 декабря:

💵 USD — ↘️ 102,9125
💶 EUR — ↘️ 108,7016
💴 CNY — ↘️ 13,8603

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 2,61%, составив 2 420,3 пункта. Минимальное значение за день 2 419,57 пунктов – индекс на минимумах марта 2023 г.

▫️ Санкции. 15-й пакет ЕС против РФ включает 84 физлица и компании из РФ (в списке застройщик ПИК и авиакомпания Ютейр) и ряда других стран, десятки нефтяных и СПГ танкеры. Кроме того, Совет ЕС запретил признавать и использовать в ЕС решения российских судов по искам, связанным с компаниями Евросоюза в России.

▫️ Ведущие издания начинают публиковать консенсус прогнозы по ключевой ставке после пятничного заседания Совета директоров ЦБ РФ, хотя свежие данные по инфляции Росстат опубликует только в среду вечером. Так, большинство опрошенных РБК и «Ведомостями» экспертов осторожно прогнозируют повышение ставки до 23%.

▫️ Московская биржа, как и сообщалось ранее, переведет квазироссийские бумаги в третий уровень листинга и сделает невозможной их покупку неквалифицированными инвесторами, произойдет это с 3 января 2025 г. Изменения коснутся акций Cian (-1,26%), Etalon (-4,58%), Fix Price (-7,23%), Ozon (-4,4%), ОКей (-4,58%), Qiwi (-2,73%) и Ros Agro (временно приостановлены).

Курсы валют ЦБ на 5 декабря:

💵 USD — ↘️ 104,2361
💶 EUR — ↘️ 110,2041
💴 CNY — ↘️ 14,2565

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 2,13%, составив 2 485,62 пункта.

▫️ Индекс PMI сферы услуг в ноябре: 53.2 (51.6 в октябре), напомним, ранее был объявлен индекс PMI обрабатывающих отраслей: 51.3 (50.6 месяцем ранее), — исследование S&P Global.

▫️ Владимир Путин выступил на 15-м форуме «Россия зовёт», на этот раз обошлось без постановки новых масштабных целей, президент напоминал об уже существующих, в т.ч. об удвоении капитализации российского фондового рынка к 2030 году. Отдельно заметим, что Владимир Путин поддержал предложение разрешить вывод дивидендов и купонов с ИИС-3 на прочие счета, а спустя несколько минут А.Аксаков заявил, что такой закон уже готов.

▫️ IPO. Президент оценил задачу по выходу компаний на биржу в 2024 г. на «удовлетворительно», в масштабах страны объем небольшой. Эльвира Набиуллина указывает на то, что количество IPO за этот год достигло «19 штук», а это рекорд за 10 лет, но размещения маленькие – привлечено всего 102 млрд рублей, в то время как российские компании за этот же период взяли кредитов на несопоставимые 12,5 триллионов.

Курсы валют ЦБ на 26 ноября:

💵 USD — ↗️ 103,7908
💶 EUR — ↗️ 108,8705
💴 CNY — ↗️ 14,2057

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,95%, составив 2 530,69 пункта.

▫️ ДКП. Банк России опубликовал комментарий к данным по инфляционным ожиданиям населения и бизнеса. «В ноябре ожидаемая населением инфляция на ближайшие 12 месяцев немного снизилась как для респондентов со сбережениями, так и без них, но из-за роста доли респондентов без сбережений общая медианная оценка осталась на уровне октября – 13,4%».

▫️ Мосбиржа (-3,62%); Компания опубликовала МСФО за III кв. 2024 г. Чистая прибыль: 23,03 млрд руб. (+61,3% г/г), EBITDA: 29,5 млрд руб. (+43,5% г/г), скорр. чистая прибыль: 23,4 млрд руб. (+75,8% г/г), скор. EBITDA: 29,99 млрд руб. (+54,4% г/г). За 9 мес. 2024 г. чистая прибыль площадки составила 61,88 млрд руб. (+51,96% г/г).

▫️ ЭсЭфАй (-3,16%); МСФО за 9 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 19,3 млрд руб. (+16% г/г), общий доход от операционной деятельности и финансовый доход: 33,5 млрд руб. (+17% г/г). Активы холдинга: 371,7 млрд руб. (+19% с начала года). Изучить отчет полностью можно здесь.

Курсы валют ЦБ на 21 ноября:

💵 USD — ↗️ 100,2192
💶 EUR — ↗️ 105,8090
💴 CNY — ↗️ 13,8224

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,28%, составив 2 596,89 пункта.

▫️ ДКП. Ценовые ожидания бизнеса определенные опросом ЦБ в ноябре достигли максимума с мая 2022 г., составив 26 п. Следующее плановое заседание Совета директоров ЦБ состоится ровно через месяц – 20 декабря 2024 г.

▫️ Министерство финансов сообщает о результатах проведения аукциона по размещению ОФЗ с постоянным купоном 26247 (погашение 11 мая 2039 г.). Размещенный объем: 26,025 млрд руб. (при спросе 50,204 млрд руб.), выручка: 21,525 млрд руб., средневзв.цена 76,33%, средневзв.доходность: 17,31% годовых.

▫️ Иван Чебесков, замминистра финансов, сообщил журналистам, что готовность Минфина модифицировать подходы к обмену заблокированными активами упирается в опасения нерезидентов. «Пока никакие варианты не прорабатываются из-за ограничений, которые были созданы для тех инвесторов их регуляторами», — приводит слова И.Чебескова «Интерфакс».

Курсы валют ЦБ на 14 ноября:

💵 USD — ↗️ 98,3657
💶 EUR — ↗️ 104,2901
💴 CNY — ↗️ 13,5980

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,26%, составив 2 763,99 пункта.

▫️ Минфин проинформировал о результатах проведения аукционов по размещению ОФЗ. ОФЗ–ПД 26246 (погашение 12.03.2036) – размещенный объём: 39,844 млрд руб. (при спросе 65,979 млрд руб.), выручка: 31,975 млрд руб., средневзв.цена: 78,6063%, средневзв.доходность: 16,82% годовых. ОФЗ-ПД 26248 (погашение 16.05.2040) – размещенный объём: 49,107 млрд руб. (при спросе 72,393 млрд руб.), выручка: 41,014 млрд руб., средневзв.цена: 77,3767%, средневзв.доходность: 16,95% годовых.

▫️ IPO. Компания «Трансмашхолдинг» (крупнейшая в СНГ машиностроительная группа) стремится стать публичной, по словам её главы Кирилла Липы. «Для нас IPO на 2 млрд руб. не субстантивно, если делать публичное размещение, там речь пойдет о десятках миллиардов. А пока мы на рынке такой ликвидности не наблюдаем, к сожалению».

Курсы валют ЦБ на 18 октября:

💵 USD — ↘️ 97,1490
💶 EUR — ↘️ 105,7560
💴 CNY — ↘️ 13,5487

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,72%, составив 2 763,53 пункта.

▫️ Эльвира Набиуллина на форуме Finopolis 2024 (16 – 18 октября, Краснодарский край) заявила о том, что решение по ставке не определено, тем не менее, перечислила ряд проинфляционных факторов (динамика инфляционных ожиданий, корпоративное кредитование и пр.). Сомнений в том что 25 октября ставка будет повышена остается всё меньше, а заочная дискуссия между сторонниками и противниками жесткой ДКП ЦБ РФ становится все более заметной и привлекает все больше спикеров (вспомним недавнее заявление от бизнеса «лекарство от инфляции становится опаснее самой болезни»). Председатель ЦБ связала с жесткой ДКП и «так называемое падение рынка», отрицая влияние навеса акций после выхода нерезидентов и указывая на привлекательность депозитов.

▫️ Средняя максимальная ставка по депозитам за I декаду октября составила 19,78% годовых (18,706% декадой ранее), сообщил вчера вечером Банк России. С 2009 г. (глубина опубликованных данных) ставка поднималась выше лишь за I и II декаду марта 2022 г. – 20,51% и 19,81% годовых соответственно.

Курсы валют ЦБ на 15 октября:

💵 USD — ↗️ 96,1021
💶 EUR — ↗️ 105,4854
💴 CNY — ↗️ 13,4987

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,68%, составив 2 773,36 пункта.

▫️ Денежная база РФ в широком определении в сентябре составила 28 531,5 млрд руб. (+1,4% м/м или +390,7 млрд руб.). За 9 мес. 2024 г. денежная база выросла на 2 024,7 млрд руб. (+7,6% с начала года, когда показатель составлял 26 506,8 млрд руб.).

▫️ Грузооборот морских портов РФ за 9 мес. 2024 г.: 667,4 млн т (-3,5% г/г). При этом в плюсе порты Балтийского бассейна: 206,5 млн т (+1% г/г) и развивающиеся порты Каспийского бассейна: 6,2 млн т (+9,3% г/г). Подробнее данные Ассоциации морских торговых портов приведены в статье на сайте «Интерфакс».

▫️ Товарооборот между РФ и КНР за 9 мес. 2024 г. составил $180,35 млрд (+2% г/г).

▫️ Зампред ЦБ Алексей Заботкин в интервью сообщил о полном погашении обязательств РФ перед МВФ в начале 2000-х, его слова передают «Известия», «никаких обязательств перед МВФ в части макроэкономической политики вот с того момента, когда мы перестали получать от него финансовую помощь, мы не несем» (- комментарий к известной теории заговора).

Курсы валют ЦБ на 3 октября:

💵 USD — ↗️ 94,5054
💶 EUR — ↗️ 104,4481
💴 CNY — ↗️ 13,3914

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,68%, составив 2 766,79 пункта.

▫️ Министерство финансов публикует результаты проведения аукционов по размещению ОФЗ. ОФЗ-ПК №29025 (погашение 12.08.2037) – размещенный объем: 27,717 млрд руб. (при спросе 97,57 млрд руб.), выручка: 26,559 млрд руб., средневзв.цена: 94,0128% от номинала. ОФЗ-ПД №26245 (погашение 26.09.2035) – размещенный объем:7,49 млрд руб. (при спросе 9,111 млрд руб.), выручка: 6,307 млрд руб., доходность по цене отсечения: 16,65% годовых.

▫️ Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин сообщил журналистам, что «тарифная политика [оказалась] несколько выше, чем то, что закладывалось в июльский прогноз, также расширение дефицита 2024 года – то, что тоже в прогнозе июльском не было отражено». На днях Минфин повысил оценку дефицита бюджета с 1,1% до 1,7% ВВП. Кроме того, Заботкин признал, что ужесточение ДКП следовало проводить раньше и быстрее (не зря многие удивились сохранению 16% на июньском заседании, совпавшем с ПМЭФ).

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↘️ 90,9345
💶 EUR — ↗️ 100,7958
💴 CNY — ↘️ 12,7178

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы вырос на 2,45%, составив 2 678,99 пункта.

▫️ Совет директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку на 100 б.п., до 19% годовых. На этот раз предсказать решение регулятора получилось не у многих.

▫️ Основные тезисы изпресс-релиза, сопровождающего решение о повышении ставки. Инфляционное давление по-прежнему оценивается как высокое и не демонстрирует тенденции к снижению, сохраняется значительный перевес спроса над предложением, остаются высокими и растут инфляционные ожидания населения, бизнеса и аналитиков. Отклонение роста экономики вверх от сбалансированной траектории остается значительным. Потребительскую активность ЦБ вновь связывает с ростом доходов населения: рост зарплат отстает от роста производительности труда.

Годовая инфляция на 9 сентября составила ровно 9%, против 9,1% на конец августа. Июльский прогноз ЦБ по инфляции в 6,5-7% на конец года, вероятно, будет превышен, регулятор допускает ещё одно повышение ставки уже на следующем заседании (25 октября). ЦБ приложит все усилия для достижения показателя инфляции4% в следующем году.

Курсы валют ЦБ на 30 августа:

💵 USD — ↗️ 91,4548
💶 EUR — ↘️ 101,7714
💴 CNY — ↘️ 11,9057

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,31%, составив 2 708,27 пункта.

▫️ Проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 и период 2026 и 2027 годов, представленный сегодня Банком России разошелся даже по непрофильным новостным каналам: сетевые СМИ часто вырывали из контекста самые неблагоприятные варианты развития событий (реализация глобального кризиса и ставка в 20-22% в 2025 г., проинфляционный сценарий со ставкой 16-18% в 2025 г.) и не сообщали, что у ЦБ существуют и иные. Если вкратце, то базовый сценарий предполагает отсутствие шоков и инфляцию до 4,5% в 2025 г. и 4% в дальнейшем, при этом ключевая ставка будет находиться в 2024 г. 16,9-17,4% годовых (что, конечно, тоже печально), в 2025 г. 14-16% годовых, в 2026 г. 10-11% годовых, в 2027 ставка «вернется в долгосрочный нейтральный диапазон» 7,5-8,5% годовых. 

▫️ Ведущие издания проанализировали вчерашние аукционы Минфина, «Коммерсантъ» отметил, что средневзвешенная доходность по выпуску с постоянным купоном (ОФЗ-ПД) превысила 16% годовых впервые с 2002 г., «Известия» подчеркнули, что спрос на флоатеры (ОФЗ-ПК) в шесть раз превысил предложение.