Курсы валют ЦБ на 25 января: 
💵 USD — ↗️ 88,2829
💶 EUR — ↗️ 96,1657
💴 CNY — ↗️ 12,2887

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды снизился на 0,42%, составив 3 162,41 пункта. 

▫️ Инфляционные ожидания населения на год вперед в январе снизились до 12,7% (14,2% месяцем ранее), показало ежемесячное исследование, проведенное по заказу Банка России. Показатель является одним из двух (наряду с инфляцией) основных факторов, влияющих на решения совета директоров ЦБ по ключевой ставке. Между тем, в сети обсуждаются опубликованные на днях данные исследования холдинга «Ромир», по которым годовая «личная инфляция» населения составила 19,3%. 

▫️ Министерство финансов информирует о результатах проведения аукциона по размещению ОФЗ-ПД № 26244RMFS с датой погашения 15.03.2034 г. Размещенный объем: 62,7 млрд руб. (при спросе в 101,213 млрд руб.), выручка от размещения: 62,576 млрд руб., средневзвешенная цена: 96,9652% от номинала, средневзвешенная доходность: 12,11% годовых.

Курсы валют ЦБ на 24 января: 
💵 USD — ↘️ 87,9199
💶 EUR — ↘️ 95,8266
💴 CNY — ↗️ 12,2274 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника прибавляет 0,11%, составив 3 175,74 пункта. 

▫️ Минфин информирует о проведении 24.01.2024 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26244RMFS с датой погашения 15.03.2034 года. 

▫️ Главы МИД стран ЕС рассматривают возможность введения налога на прибыль от замороженных активов РФ, пишут «Известия» со ссылкой на Bloomberg. Ранее в СМИ тиражировались слова Борреля: «Могу сказать, что у нас есть политическое соглашение закончить работу на основе предложения от декабря, которое фокусируется на использовании доходов» iz.ru/1638521/2024-01-23/bloomberg-soobshchilo-o-namerenii-es-vvesti-nalog-na-pribyl-ot-aktivov-rf  

▫️ Обязательная продажа валютной выручки экспортерами, изначально рассчитанная до 30.04.2024, может быть продлена: «С учётом текущих результатов действующие в соответствии с указом Президента меры будут предлагаться к продлению до конца 2024 г.», сообщается на сайте Правительства. При этом в ЦБ сейчас не видят весомых оснований для продления данной меры, передают «Ведомости» слова представителя Банка России. government.ru/news/50681/ 

▫️ Инфляция в РФ с начала месяца по 15 января составила 0,39%, годовая инфляция на 15 января: 7,4%. Международные резервы РФ на 12.01.2024 по данным ЦБ составляют $592,6 млрд ($598,5 млрд неделей ранее). Резервы золота на 1 января достигли максимума: $155,858 млрд в физ. выражении. Средняя максимальная процентная ставка депозитов в десяти крупнейших кредитных организациях в I декаде января по данным ЦБ достигла значения 14,793% (14,753% в III декаде декабря). 

▫️ Объем ФНБ на 1 января 2024 г. составил 11,9 трлн руб. или 8% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, сообщило в среду Министерство финансов. На следующий день «Коммерсантъ» подсчитал, что ФНБ сократился в пересчете на доллары на 10% (со $148,35 млрд до $133,4 млрд), при росте в рублях на 15% (с 10,4 трлн на начало 2023 г.). В отчете Минфина также говорилось об обнулении остатка на счетах ФНБ в евро (напомним, ранее был произведен отказ от долларов США, фунтов и иен). 

▫️ С 15 января Минфин вернулся к продажам валюты по бюджетному правилу: на эти цели уже направляется эквивалент 4,1 млрд руб.

Курсы валют ЦБ на 18 января: 
💵 USD — ↗️ 88,3540
💶 EUR — ↗️ 96,0531
💴 CNY — ↗️ 12,1935 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии средывырос на 0,18%, составив 3 185,23 пункта. 

▫️ Объем ФНБ на 1 января 2024 г. составил 11,9 трлн руб. или 8% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, сообщает Министерство финансов. Отдельно отмечается, что в результате декабрьских конверсионных операций «на счете по учету средств ФНБ в Банке России в евро сформировался нулевой остаток», т.е. в ФНБ остаются юани, золото и рубли. minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38829-o_rezultatakh_razmeshcheniya_sredstv_fonda_natsionalnogo_blagosostoyaniya 

▫️ Минфин опубликовал результаты размещения ОФЗ-ПД № 26243RMFS (с датой погашения 19.05.2038). Размещенный объём: 97,053 млрд руб. при спросе 137,222 млрд руб., выручка: 84,170 млрд руб., средневзвешенная цена: 85,5704% от номинала, средневзвешенная доходность: 12,28% годовых. Аукцион по размещению ОФЗ-ИН № 52005RMFS признан несостоявшимся.

Курсы валют ЦБ на 17 января: 
💵 USD — ↘️ 87,6457
💶 EUR — ↘️ 95,6007
💴 CNY — ↘️ 12,1217 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника снизился на 0,17%, составив 3 179,45 пункта.

▫️ Минфин информирует о проведении 17 января 2024 г. аукционов по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26243RMFS (погашение 19.05.2038) и ОФЗ-ИН выпуска № 52005RMFS (погашение 11.05.2033).

▫️ «Коммерсантъ», опираясь на данные Мосбиржи, отмечает изменение структуры торгов основными валютами относительно рубля в 2023 г. Объем торгов юанем составил 34,2 трлн руб., это 42% от общего объёма торгов, таким образом китайская валюта потеснила доллар США с традиционного для него первого места. Суммарный же объем торгов основными валютами в режимах «сегодня» и «завтра» в 2023 г. превысил 82 трлн руб. (+4% г/г). www.kommersant.ru/doc/6453978 

▫️ Грузооборот морских портов РФ по итогам 2023 года вырос до 883,8 млн т (+5% г/г), сообщает РосМорРечФлот (федеральное агентство морского и речного транспорта). Азово-Черноморский бассейн остается лидером портовой отрасли: грузооборот портов вырос на 10,4% г/г до 291,4 млн тонн; Каспийский бассейн: 7,8 млн т (+29,7% г/г); Дальневосточный бассейн: 238,1 млн т (+4,5% г/г); Арктический бассейн: 97,9 млн т (-0,7% г/г). 

Курсы валют ЦБ на 16 января: 
💵 USD — ↘️ 87,6772
💶 EUR — ↘️ 96,0682
💴 CNY — ↘️ 12,1520

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельникаснижается на 0,01%, составив 3 184,88 пункта.

▫️ Инфляция в РФ в 2023 г. составила 7,42%, сообщил Росстат в пятницу вечером.

▫️ С 15 января Минфин вернулся к продажам валюты по бюджетному правилу: на эти цели будет направляться эквивалент 4,1 млрд руб. в день до 06.02.2024 (69,1 млрд руб. совокупно). Ранее Банк России сообщал, что с 9 января по 28 июня будет осуществляться продажа валюты в размере 11,8 млрд руб. в день. По подсчетам «Интерфакса», с учетом новой информации от Министерства финансов, ЦБ увеличит продажу валюты до 16,7 млрд руб. в день с 15 по 31 января, до 15,9 млрд руб. с 9 по 12 января. www.interfax.ru/business/939735  

▫️ Золото. ЦБ сообщает, что по итогам 2023 г. золотые резервы РФ достигли нового максимума: $155,858 млрд в физическом выражении. Данные о запасах золота и валюты размещены на сайте ЦБ: www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_m/ 

▫️ Министерство финансов11 января опубликовало предварительную оценку исполнения федерального бюджета в 2023 году. Объем доходов федерального бюджета составил 29 123 млрд руб. На ненефтегазовые доходы пришлось 20 301 млрд руб., на нефтегазовые — 8 822 млрд руб. Расходы федерального бюджета за 2023 год составили 32 364 млрд руб. (т.е. дефицит в 3,2 трлн руб. или 1,9% ВВП).

▫️ Чуть ранее ведомство сообщило о том, что в декабре фактические нефтегазовые доходы оказались на 199,9 млрд руб. меньше ожидаемых. Дополнительные нефтегазовые доходы в январе прогнозируются ведомством на уровне 130,8 млрд руб. Исходя из этого, «объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты и золота, составляет 69,1 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 15 января 2024 года по 6 февраля 2024 года». 

▫️ По данным Минфина средняя цена нефти Urals в 2023 г. составила $62,99 за баррель (в 2022г — $76,09 за баррель).

▫️ Первая рабочая неделя года началась с новостей о внесении изменений в президентский указ о продаже валютной выручки экспортерами: теперь дочерние предприятия могут не исполнять его нормативы, в случае, если более половины внешней выручки получена в рублях. Данная мера была принята в ответ на проблему «круговорота рублей», о которой было заявлено в конце 2023 г. 

Курсы валют ЦБ на 12 января: 
💵 USD — ↘️ 88,7818
💶 EUR — ↘️ 97,5401
💴 CNY — ↘️ 12,3630 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,52%, составив 3 181,25 пункта. 

▫️Министерство финансов сообщает о том, что в декабре фактические нефтегазовые доходы оказались на 199,9 млрд руб. меньше ожидаемых. Дополнительные нефтегазовые доходы в январе прогнозируются ведомством на уровне 130,8 млрд руб. Исходя из этого, «объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты и золота, составляет 69,1 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 15 января 2024 года по 6 февраля 2024 года». 

▫️ СПБ банк (расчётный депозитарий СПБ биржи)представил в OFAC стратегию разблокировки активов и на данный момент ожидает утверждения плана действий от американской стороны, сообщили СМИ вчера вечером со ссылкой на официальный сайт банка. Напомним, ранее иностранные контрагенты не решились воспользоваться лицензией OFAC №76A (действующей до 31.01.2024) для перевода замороженных (в результате блокирующих санкций, введенных 02.11.2023) активов со счетов СПБ банка. Подробнее: tass.ru/ekonomika/19701999 

Курсы валют ЦБ на 10 января: 
💵 USD — ↗️ 90,4040
💶 EUR — ↘️ 98,9825
💴 CNY — ↗️ 12,5861 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снижается на 0,1%, составив 3 155,55 пункта. 

▫️ В президентский указ о продаже валютной выручки экспортерами внесены изменения: дочерние предприятия могут не исполнять его нормативы, в случае, если более половины внешней выручки получена в рублях (даже если в контракте указана стоимость в валюте), сообщают СМИ. Данная мера была принята в ответ на проблему «круговорота рублей», о которой было заявлено в конце 2023 г.

▫️ Правительство вывело каменный уголь из-под действия курсовых пошлин, тиражируют СМИ постановление №2338 от 27 декабря 2023 года. Пошлина была введена в сентябре 2023 года и составляла 4 – 7%. Эксперты оценивают отмену пошлины положительно для EBITDA таких компаний как «Мечел» и «Распадская».

▫️ Транснефть (пр. +0,07%); Компания сообщает о постройке и реконструкции в минувшем году 43 резервуаров на 885 тыс. куб м. «В рамках реализации программы развития, технического перевооружения и реконструкции введено в эксплуатацию более 800 объектов, в том числе заменено 570 км линейной части. Кроме того, выполнена сварка 265 км новых трубопроводов», передает ТАСС. 

▫️ Инфляция в РФ за неделю с 19 по 25 декабря составила0,28%, с начала месяца: 0,73%, с начала года: 7,42%, годовая: 7,59%. Резервы РФ на 22.12:$593,4 млрд ($587,9 млрд неделей ранее). ЦБ сообщил, что базовый уровень доходности вкладов в рублях в январе составит 14,97% (13,259% в декабре), средняя максимальная процентная ставка в десяти крупнейших кредитных организациях во II декаде декабря составила 14,52% (после 14% в I декаде).

▫️ С начала года банковский сектор заработал 3,2 трлн руб., сообщает ЦБ в материале «О развитии банковского сектора РФ в ноябре 2023».

▫️ В рамках реализации Стратегии развития финансового рынка России до 2030 года Правительство и ЦБ определили «плановые значения по количеству публичных размещений акций». Так, в 2024 г должно состояться 9-11 IPO, в 2025 – 10-12, в 2026 – 11-13.

▫️ Совет Федерации рекомендовал меры стимулирующие рынок IPO, сообщает Frankmedia. Среди предлагаемых мер: пятилетнее освобождение дивидендов от НДФЛ для инвесторов, купивших акции в рамках IPO, SPO или в течение месяца после этих событий; освободить от НДФЛ доход от продажи акций, купленных в тех же условиях, если инвестор владеет ими более года; ввести для эмитентов налоговый вычет в двойном размере от суммы расходов на организацию IPO и др.