Курсы валют ЦБ на 1 августа:

💵 USD — ↘️ 86,1091
💶 EUR — ↗️ 93,5149
💴 CNY — ↗️ 11,8747

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии потерял 0,07%, составив 2 942,68 пункта.

▫️ Минфин проинформировал о результатах проведения аукциона по размещению ОФЗ-ПК №29025 (погашение 12.08.2037). Объем: 38 млрд руб. (при спросе 218,7 млрд руб.), выручка: 37,532 млрд руб., средневзв.цена 95,9975% от номинала.

▫️ Минэк в своем тг-канале обратил внимание на принятый Госдумой закон «о потерянных акционерах». Компании вправе приостановить отправку уведомлений о проведении собраний, а также выплату дивидендов, если они возвращались (так бывает, если указаны неверные реквизиты или счет закрыт).

▫️ Бюджет может потерять 0,5-0,75 трлн руб. из-за сильного рубля, подсчитали «Ведомости». Поправки в закон о бюджете принимались из среднегодового курса рубля 94,7 за 1$, в июле среднее значение составило 88 рублей за 1$. Впрочем, опрошенные эксперты считают, что пока несоответствие компенсируется ценами на нефть, превышающими прогнозные значения, а также инфляцией.

Курсы валют ЦБ на 25 июля:

💵 USD — ↘️ 86,5502
💶 EUR — ↘️ 94,3758
💴 CNY — ↘️ 11,8263

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,78%, составив 3 051,76 пункта.

▫️ Министерство финансов признало аукцион по размещению ОФЗ 26248 несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Результаты по размещению ОФЗ-ПК №29025 (погашение 12.08.2037), размещенный объем: 46,527 млрд руб. (при спросе 219,737 млрд руб.), выручка: 45,927 млрд руб., средневзв, цена 96,2414% номинала.

▫️ Энергопотребление в РФ в июле резко выросло из-за жары — рост составил 7,3% г/г. По данным Службы по изменению климата Copernicus, 21 июля 2024 г. стало самым жарким днем на планете за историю наблюдений (с 1940 г.).

▫️ IPO. Акции «Кифа» будут допущены к торгам с 8 августа под тикером QIFA, сообщила Мосбиржа.

▫️ Новатэк (-0,24%); МСФО за I пол. 2024 г. Выручка: 752,4 млрд руб. (+17% г/г), чистая прибыль: 341,7 млрд руб. (рост в 2,2 р. г/г), СМИ добавляют, что большинство аналитиков ожидали значительно худших результатов. EBITDA: 480,7 млрд руб. (+15,6% г/г), за полугодие чистый долг вырос до 139,8 млрд руб. с 9,2 млрд руб., долгосрочные обязательства до 459,2 млрд руб. с 311,9 млрд руб.

Курсы валют ЦБ на 18 июля:

💵 USD — ↘️ 88,0872
💶 EUR — ↗️ 96,3046
💴 CNY — ↗️ 12,0537

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,08%, составив 2 947,24 пункта.

▫️ Банк России опубликовал ежемесячный отчет «инФОМ» по инфляционным ожиданиям населения, в июле показатель составил 12,4% годовых (11,9% в мае), а также результаты макроэкономического опроса аналитиков, их прогноз по инфляции на 2024 г.: 6,5% (+1 п.п. здесь и далее — к маю), по средней ключевой в 2024 г.: 16,8% годовых (+0,9 п.п.), в 2025 г.: 15% годовых (+2,6 п.п.!), в 2026 г.: 10,6% годовых (+1,2 п.п.).

▫️ Минфин сообщил результаты аукционов по размещению ОФЗ. Аукцион по размещению ОФЗ №26246 признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. ОФЗ №29025 (погашение 12.08.2037 г.) – размещенный объем: 16 млрд руб. (при спросе в 220,796 млрд руб.), выручка: 15,789 млрд руб., средневзвешен. Цена: 96,52% от номинала.

▫️ У Президента в Ново-Огарево на сегодня запланировано совещание с главами ряда ведомств и Банка России, при этом доклады Набиуллиной, Силуанова и Новака будут зачитаны без присутствия СМИ.

▫️ Инфляция в РФ на 8 июля, недельная: 0,27% (0,66% н.р.), с начала года: 4,68%, годовая: 9,25%. Резервы РФ на 5 июля: $597,2 млрд ($590,5 млрд н.р.). Средняя макс. ставка депозитов в III декаде июня: 16,088% (15,997% декадой ранее) годовых. Денежная масса в РФ в июне: 103,8 трлн руб. (102,5 трлн руб. в мае, +1,3% м/м).

▫️ Индекс Мосбиржи на минувшей неделе оказывался ниже отметки 3000 п, достигая минимума (11 июля в моменте — 2 901,61) с июля 2023 года. Среди названных СМИ факторов – дивгэп, осознание вероятного и значительного повышения ключевой ставки, переток средств в депозиты, принятие факта повышения налогов. Не очень-то подходящие паззлы наводят на мысли о некоем инсайде, но он в СМИ выступает предметом умолчания.

▫️ Еще одним таким предметом на этой неделе оказалось средство оплаты российских продуктов Индией. 8 — 9 июля РФ с двухдневным визитом посетил премьер Индии Моди, главами государств была поставлена цель достижения товарооборота $100 млрд к 2030 г. (за 2023 г. – $64,6 млрд, причем поставки РФ из них — $60,6 млрд), обсуждалась организация поставок в Индию ядерного топлива, нефти и СПГ на постоянной основе и в рамках долгосрочных контрактов.

Курсы валют ЦБ на 4 июля:

💵 USD — ↘️ 87,9506
💶 EUR — ↗️ 94,5829
💴 CNY — ↘️ 11,8936

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,44%, составив 3 203,07 пункта.

▫️ Сегодня в Санкт-Петербурге начал работу Финансовый конгресс Банка России. Мероприятие, посвященное в этом году теме экономического роста в условиях ограничений, продлится до пятницы.

▫️ Индекс PMI сферы услуг в РФ второй месяц подряд ниже 50 п – 47,6 п (49,8 п в мае). Значение индекса ниже 50 п говорит о снижении деловой активности.

▫️ Минфин информирует о результатах проведения аукционов по размещению ОФЗ. ОФЗ-ПД №26248 (погашение 16.05.2040) объем размещенный: 14,784 млрд руб. (при спросе 42,413 млрд руб.), выручка: 12,653 млрд руб., средневзв. цена: 83,9113%, средневзв. доходность: 15,47%.
ОФЗ-ПК № 29025 (погашение 12.08.2037) объем размещенный: 54,162 млрд руб. (при спросе 192,022 млрд руб.), выручка: 53,336 млрд руб., средневзв. цена: 96,9281%.

▫️ Московская биржа вчера вечером объявила результаты торгов в июне.

Курсы валют ЦБ на 2 июля:

💵 USD — ↗️ 87,2972
💶 EUR — ↗️ 93,9582
💴 CNY — ↗️ 11,8019

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,01%, составив 3 186,19 пункта.

▫️ С 1 июля прекращает действие льготная ипотека с господдержкой со ставкой 8% (действовала с весны 2020 г.), при этом действие семейной ипотеки продлят до 2030 г. с рядом ограничений. Опрошенные СМИ эксперты ожидают спад продаж новостроек на 10-40% уже в 2024 г., поскольку, например, в мае на льготную ипотеку пришлось рекордные 75% от всех ипотечных кредитов. Касательно стоимости самого жилья, то те же эксперты сходятся во мнении, что если цены на него и снизятся, то не сильно и не резко. В целом же интрига по ближайшему будущему рынка недвижимости сохраняется, но ещё большая интрига — какой эффект отмена господдержки окажет на инфляцию.

▫️ С 1 июля повышаются тарифы на электроэнергию и минимальная розничная цена на крепкий алкоголь. Меры были запланированы давно и ЦБ учитывал их в своих прогнозах по инфляции, тем интереснее будет узнать размер отклонения инфляции от таргета по итогам месяца и в дальнейшем.

Курсы валют ЦБ на 27 июня:

💵 USD — ↗️ 87,8064
💶 EUR — ↗️ 94,1131
💴 CNY — ↗️ 11,8748

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды прибавил 1,3%, составив 3 151,7 пункта.

▫️ Минфин признал состоявшимися оба аукциона по размещению ОФЗ. Выпуск ПК № 29025 (погашение 12.08.2037) – размещенный объем: 45,292 млрд руб. (при спросе 261,913 млрд руб.), выручка: 44,521 млрд руб., средневз. цена: 97,0441% от номинала.
Выпуск ПД №26244 (погашение 15.03.34) – размещенный объем: 15,869 млрд руб. (при спросе 45,322 млрд руб.), выручка: 13,464 млрд руб., средневз. цена: 82,0101% от номинала, средневз. доходность: 15,34% годовых (по данным РБК, это исторический максимум для бумаг с постоянным доходом и сроком размещения выше 10 лет).

▫️ Ведомство не поддерживает высказанную Минэком идею увеличить лимит трат из ФНБ до 6 трлн руб., передает ТАСС слова нового первого замминистра финансов Ирины Окладниковой. Вопрос был задан в рамках большого интервью Окладниковой ТАСС.

▫️ Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках (данные ЦБ) во второй декаде июня составила 16% – т.е. сравнялась с действующей ключевой ставкой.

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↗️ 87,9595
💶 EUR — ↗️ 94,2606
💴 CNY — ↗️ 12,0455

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы снизился на 0,29%, составив 3 114,35 пункта.

▫️ Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки, теперь экспортеры должны зачислять на спецсчета не 80%, а 60% поступающей валюты. Мера прогнозировалась экспертами на фоне укрепления курса рубля, курс отреагировал соответствующим образом.

▫️ Московская биржа сообщает о принятом НКЦ решении о возврате долларов США и евро, доступных после частичной блокировки — через конвертацию в рубли по курсу на 13 июня, установленному по итогам биржевых торгов 11 июня. Конвертация должна произойти до 28 июня.
Кроме того, площадка с понедельника будет переносить неисполненные лимитные заявки (акции и паи) на вечернюю сессию (через аукционы закрытия и открытия, заявка может быть исполнена на каждом этапе).

▫️ Об установившейся на рынке рекордной доходности ОФЗ пишут «РБК Инвестиции».

Курсы валют ЦБ на 20 июня:

💵 USD — ↘️ 82,6282
💶 EUR — ↘️ 89,0914
💴 CNY — ↘️ 11,1652

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды снизился на 2,78%, составив 3 027,47 пункта.

▫️ Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ-ПД № 26245 в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Результаты аукциона по размещению ОФЗ-ПК № 29025 (погашение 12.08.2037) — размещенный объем: 20,657 млрд руб. (при спросе 248,001 млрд руб.), выручка: 20,297 млрд руб., средневзвешенная цена: 97,3% от номинала.

▫️ Курс юаня к рублю (опускался сегодня ниже 11 рублей впервые с 12.05.2023) привлек внимание аналитиков, приведенные в СМИ мнения сходятся к наличию проблем в расчетах, требующих, возможно, вмешательства регулятора. Предполагаемые аналитиками меры – отмена (ослабление) требования по обязательной продаже валютной выручки, приостановка продажи юаней в рамках бюджетного правила.

▫️ В опубликованном вчера Банком России обзоре банковского сектора за I кв. 2024 г. специалисты ЦБ повысили прогноз по чистой прибыли банков в 2024 г. с 2,3-2,8 трлн руб. до 3,1-3,6 трлн руб. — «с учетом роста бизнеса, незначительно снизившейся маржи и исторически низких отчислений в резервы». Чистая прибыль банков в I кв. 2024 г. составила 0,899 трлн руб. (+63% кв./кв., +2% г/г), а за весь 2023 г. 3,3 трлн руб.

Курсы валют ЦБ на 29 мая:

💵 USD — ↘️ 88,4375
💶 EUR — ↘️ 96,2383
💴 CNY — ↘️ 12,1628

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавляет 0,11%, составив 3 302,91 пункта.

▫️ Минфин фиксирует «возросшую волатильность на финансовых рынках» и в целях «стабилизации рыночной ситуации» отменяет запланированные на завтра аукционы по размещению ОФЗ.

▫️ Банк России опубликовал апрельский материал о развитии банковского сектора РФ. Прибыль сектора: 305 млрд руб., доходность на капитал 24,5% годовых, (+13% м/м: 270 млрд руб. с доходностью 22% годовых). Приток средств населения: +2,1% (+1,9% в марте) за счет спроса на рублевые вклады. Прирост ипотечного портфеля: +1,4% (+1,2% в марте), корпоративные кредиты: 77,4 трлн руб. (+1,9% м/м), потребительские: 14,4 трлн руб. (+1,8% м/м), в т.ч. за счет кредиток со льготным периодом, комментирует ЦБ.

▫️ Сегодня же ЦБ опубликовал материал «О чем говорят тренды», в котором пишет о приостановке дезинфляционного тренда и росте инфляционных ожиданий населения в апреле, что может привести к ужесточению ДКП.