комментарии Артём Петров на форуме

А вы знали что бумаги Мечел пр. находятся в секторе Penny ?

Сергей Сметанин, и, что это значит?

Спасибо

А, что значит LFL?

AndreyG, может Вы еще поскажите, где можно посмотреть истрию ДД выплат по компаниям?

Непонятно, вроде не плохие результаты, а падение уже почти 6%, почему?

Тимофей Мартынов, после отсечки наверно и по 500 можно будет подобрать.

Тимофей Мартынов, да опять взаймы можно брать будет.

Фундаментальная идея Российские производители удобрений в 2015 году стали одними из главных бенефициаров девальвации рубля, резко нарастив финансовые показатели и, как следствие, капитализацию. Так, акции Фосагро на Московской бирже практически удвоились за первые восемь месяцев позапрошлого года и с тех пор далеко не отступали от своих обновленных исторических максимумов (см. график внизу). А вот фунда- ментальная картина для компании тем временем медленно, но верно ухудшалась. В течение всего 2016 года мировые долларовые цены на фосфорные и сложные удобрения неуклонно снижались на фоне избыточного предложения (см. диаграмму внизу слева). Сначала отечественные про- изводители не слишком ощутили ухудшение конъюнктуры, поскольку дешевым оставался и рубль. Так, по итогам января-марта прошедшего года Фосагро даже заработала рекордную EBITDA (см. диаграмму внизу справа). Однако по мере дальнейшей ревальвации российской валюты картина для производите- лей удобрений становилась все менее и менее радужной. В результате пока еще не опубликованная отчетность Фосагро за IV квартал, очевидно, окажется слабой и может стать поводом для распродаж ак- ций эмитента.
Уже в середине прошедшего года Фосагро резко сократила дивиденды (см. диаграмму внизу справа). В ноябре генеральный директор компании Андрей Гурьев сообщил, что в 2017 году выплаты окажутся со- поставимыми с прошлогодними. Тем не менее, пока этот прогноз кажется очень оптимистичным. Исходя из последних результатов, в 2017 году акционеры получат не более 140-150 рублей на акцию, что со- ставляет порядка 5% по текущим котировкам. Прямо скажем не впечатляющие цифры.
Некоторое восстановление глобальных цен на удобрения в течение января пока очень сложно принять за долгосрочный тренд. Если посмотреть на график цен на DAP, то можно отметить, что такие отскоки проис- ходят на рынке с завидным постоянством. При этом рублевые цены на DAP сейчас ниже прошлогодних примерно на четверть, тогда как акции Фосагро находятся вблизи своих максимумов.
Инвестиционная идея,2-4 месяца: Необеспеченная продажа («шорт») акций Фосагро по 2900 рублей Краткосрочная цель – 2500 рублей (+14%) Среднесрочная цель – 2200 рублей (+24%).
Открытие Брокер.

Проще говоря к ВТБ и БКС в плане ожиданий на 2017 г. добавились и Открытие.

Rusagro – один из крупнейших отечественных агропромышленных холдингов. Включает в себя сахарный, мясной (производство свинины), масложировой и аграрный дивизионы (продукцию последнего в первую очередь утилизируют другие бизнес-сегменты группы). Такая диверсификация существенно повышает устойчивость финансовых результатов Rusagro. К примеру, крайне благоприятная конъюнктура на рынке сахара в прошлом году с лихвой компенсировала резко снизившуюся маржу в свиноводстве и позволила Группе существенно нарастить консолидированные финансовые результаты. Как следствие, по итогам 2016 года инвесторы получили рекордные дивиденды на уровне 30% от чистой прибыли по МСФО (по- рядка 55 рублей на GDR с учетом промежуточных выплат).
При этом Rusagro не собирается останавливаться на достигнутом и продолжает активно инвестировать в собственное развитие. Так, в конце марта 2016 года компания подписала соглашение о приобретении трех сахарных заводов и 90 тыс. га земельных угодий в Орловской и Курской областях, ранее принадле- жащих Группе Разгуляй. В результате перерабатывающие мощности сахарного дивизиона Rusagro увели- чатся примерно на треть. Кроме того, в начале года Rusagro объявило о запуске собственного розничного бренда мясных полуфабрикатов. В рамках проекта в Тамбовской области построен и введен в строй за- вод по переработке свинины мощностью 1,95 млн голов в год. В результате Rusagro сможет повысить рентабеельность своего мясного сегмента за счет резкого увеличения доли высокомаржинальной продук- ции.
В целом 2016 год оказался не самым благоприятным для российских аграриев, особенно на фоне фено- менального 2015-го года. Впрочем, в текущем году начала постепенно выправляться ситуация в свино- водстве: стоимость мяса двинулась наверх, тогда как цены на пшеницу двинулись в обратном направле- нии. Именно данный сегмент наряду с производством сахара, где будут полностью интегрированы недав- но приобретенные мощности, обещают стать основными драйверами роста финансовых показателей Rusagro в 2017 году.
Инвестиционная идея Покупка GDR Rusagro по 785 рублей. Среднесрочная цель – 1100 рублей (+40%)
Открытие Брокер.

Фиксируют прибыль наверно.

Сергей Кузнецов, я её покупал очень давно и меня вполне устроит жить на дивиденды, как вы говорите. Бумага растёт и выплачивает ДД это очень приятно!!!

EZ, спасибо и Вам.

EZ, ну да.

EZ, с точки зрения мистицизма комментарии не рассматриваю, а с точки зрения доходности обсуждаемых бумаг в моём портфеле я смотрю))). Хотя держу и ФСК и Россети, а также и МТС про который Ремора писал на форуме, также аргументировано. В сухом остатке получается, что МТС через 1-2 недели будет стоить 231-232 тем самым закрывать ДД гэп, а многие писали «197» или «200».  Так, что думаю здесь этот парень тоже говорит правильные вещи, но уверен и в том, что Россети тоже покажут приличную доходность в моём портфеле их я думаю тоже покупать стоит.

Неделю наблюдаю этот диалог и на мой взгляд аргументы Реморы сильнее. Ремора+

Олег Каширин, по поводу поездов согласен с вами будущее за ними, а также хотел добавить также и электро автомобили, уже есть в стране заправки и насколько мне известно их устанавливают Россетти.

Joylesshumster, да я тоже на выстрел вверх не рассчитывал. Может.только где-то в глубине души))).

Да спасибо, уже разобрался

А, что такое capex?