комментарии Николай Иванов на форуме

  1. Логотип Яндекс
    Николай Иванов, мне кажется рано…

    Яндекс занимает очень большую долю в портфеле розничных инвесторов, поэтому поведение будет эмоционально...

    Дедал, на краткосроке да, но на долгосроке дисбаланс выравняется. К тому же если физики слишком сильно уронят яндекс, то большие юрики скупят на просадках.
  2. Логотип М.Видео-Эльдорадо
    Сберовскому маркетплейсу в итоге уйдет эта шарага за долги.
    Мегамаркет как раз купил бывшие Меги с площадью 1,4 млн кв.м. если Сбер прикупит еще и 2 млн кв.м. площадей МВидео, то совокупные площади догонят Озон и Вайлдберрис и можно будет часть наиболее рентабельных магазинов оставить, а убыточные переформатировать в фулфилмент центры мегамаркета.

    И таким образом Сбер сможет кратно нарастить GMV и поконкурировать с Озоном и ВБ.

    Хотя и Яндекс тоже может эти 2 млн кв.м. площади использовать, для доставки и тоже усилить позиции.
    Яндекс кстати по оборотам в этом году уже обогнал МВидео.

    Получив такие площади Яндекс распорядится ими намного эффективнее, чем мвидео.
    Тем более Яндекс в сегменте электроники и бытовой техники наиболее силен и получив МВидео в данном сегменте обгонит даже ОЗОН и ВБ.


    Так что правы управленцы МВидео, что в китае магазины электроники принадлежат маркетплейсам. Только вот не Мвидео станет маркетплейсом, а маркетплейс поглотит МВидео.


    Вопрос лишь в том кто это будет. Яндекс? Сбер? ВБ? или Озон?
  3. Логотип Диасофт
    Национальный it и интернет чемпион Яндекс Выручка 1,1 трлн капитализация 1,2 трлн
    Нишевый и локальный игрок с акционером самодуром выручка 10 млрд, капитализация 45 млрд.
    Есть масса возможных конкурентов, в родственных нишах, которые могут в любой момент выйти в нишу диасофта и отжать пол рынка, заставив диасофт вступить в ценовую войну и снизив рентабельность до минимума.
    Иными словами есть большая вероятность, что на горизонте 2-3 лел появиться сильный конкурент и лишит диасофт сверхприбыли и прибыль упадет до 5-10% от выручки, а так как многие оценивают компанию именно по прибыли, то и капа улетит в разы в низ.
    Если же по выручке оценивать(а выручка менее волатильно, чем прибыль), то компания по сегодняшним метрикам того же яндекса должна стоить 10 млрд.


    Убежден, что на горизонте 5 и более лет дисбаланс между такими компаниями, как яндекс новыми конторами недавно разместившихся на бирже выровняется, как выравнивается уровень воды в сообщающихся сосудов.
    А так, как ниша диасофта не уникальна, то и уровень рентабельности постепенно у всех более менее выровняется. Соответственно и оценивать их можно будет по выручке, а не по прибыли.
    То есть или диасофт в 4 раза упадет относительно яндекса или яндекс в 4 раза вырастет относительно диасофта.
    Скорее всего будет нечто среднее. Диасофт в 2 раза упадет, а яндекс в 2 раза вырастет.
  4. Логотип ВТБ
    Ремора, я просто за этим шлакоблоком слежу давно и даже он когда был у меня в портфеле, но всегда при любой стрессе ВТБ умудряется вляпаться...

    Алексей Конев,

    Так весь рынок падает, не только ВТБ
  5. Логотип ВТБ
    Сегодня маленькую часть портфеля, специально под высокорискованные инвестиции из Сегежи сегодня перевел на ВТБ
    Может и до 55 упадет., но есть вероятность, что и на 200 улетит. Мой базовый прогноз 110
    110 — это если дивы платить не буду, а будут увеличивать капитал банка.
    Кстати раз Газпромбанк попал под санкции, то значит лазейку через райфайзен и юникредит прикрыли. Значит больше ничего не останавливает теперь от поглощения райфайзена и Юникредита ВТБ.
    Скорее всего ВТБ заберет Райффайзен, а Газпромбанк Юникредит. Или оба банка достанутся ВТБ.
    У них как раз капитал совокупный под 1 трлн рублей. Если ВТБ их поглотит, то проблема недостаточности капитала будет решена.
    И даже если дивы и не выплатят, а пополнят капитал, то в любом случае для банка то это положительный фактор. И акции в моменте упадут, но долгосрочно то эффект от увеличения капитала банка все равно в котировках отразится и перекроет просадку от невыплаты дивов.
    Это даже хорошо, если не выплатят, а пополнят капитал. Краткосрочно бумага упадет до 50. Докупим по 50, а затем постепенно отползет выше 110, а когда через год уже имея нормальный капитал начнут платить дивы, то акция улетит на 200.

    В любом случае инвестирую в ВТБ, не большую часть портфеля, как в высокорискованный актив от продажи Сегежи, до этого от СПБ биржи. И на СПб бирже и на Сегеже получилось заработать. Надеюсь и на ВТБ заработаю немножко.
  6. Логотип OZON | ОЗОН
    Докупил сегодня еще озона по хорошей цене. Жду 5.000 через 6-8 месяцев и 10.000 года через полтора
  7. Логотип Яндекс
    Докупил сегодня еще Яндекса. жду 7.000 в конце 2025 года и 10.000 в 2026 за акцию
  8. Логотип ВК | VK
    Все про финансы да про финансы, а вк видео наконец то выкатили хорошую обнову.
    Респект и уважуха. Единственная обнова за последние лет5, кот...

    Школа Свободных Наук, Если состоится ранее обсуждавшееся слияние с Авито, то допка будет не нужна. У авито прибыль 40 млрд и выручка 100 млрд.
  9. Логотип Яндекс
    Капитализация 1,3 трлн, при выручке за 2024 в 1,1 трлн и околомонопольном положении в массе ниш.
    Это просто смешно.
    Если мерять ее даже по нашим аналогам типа астры, аренадаты и прочих диасофтов — то компания должна стоить 5-7 трлн рублей.
    Компания национальный чемпион и имея темпы роста 40%, которые будут постепенно снижаться до 20% в течение 10 лет к 2035 будет иметь выручку в 12 трлн рублей.(100 тысяч сотрудников)
    К тому времени у Газпрома, Лукойла и Роснефти будет по 20 трлн (максимум) У сбера 10 трлн. Ну еще у Озона может 15 трлн именно выручки будет при GMV в 60 трлн.
    Яндекс и Озон — 2 главные ракеты десятилетия. Это уже очевидно. Просто нет других кандидатов и близко на горизонте. (ну только если вокруг возможного слияния русала и норникеля сформируется горнорудный конгломерат типа РиоТинто и БХП Биллитон).

    Еще конечно Ростех и Росатом до 10 трлн вырасти смогут по выручке — но их мы вряд ли увидим на бирже.
    Вайлдберрис видимо все.
    ВК — вырастет максимум до 1,5 трлн.
    Ну еще Икс5 ритейл шрупп до 20 трлн вырастет, но это классический ритейлер и они стоят в мире намного дешевле таких, как it компаний, как яндекс
    Просто на рынке больше никого и нет, кто станет такой мощной корпорацией к тому времени.
    Ну может еще Тинек совершит массу поглощений в IT сфере и тоже станет IT гигантом .
    А из всех компаний проведших ipo недавно типа позитив, астра, ива, диасофт аренадата и остальных — дай бог 30% останется в живых тому времени и будут слишком маленькие.

    Поэтому Яндекс — безальтернативная компания на Российской бирже. Просто вариантов больше нет для инвестиций.
  10. Логотип Яндекс
    Big Swinging Dick, не буду с вами спорить. Просто хочу заметить, что вы вообще не оттого отталкиваетесь. Для создателей контента создание ро...

    xezdx,
    Более того, сейчас куча сервисов автоматической заливки включая модерацию одновременно на десятки площадок.
    Или наоборот, автоматические программы роботы, которые выкачивают контент с того же ютуба и перезаливают его на другие площадки.
    Ютуб же он поисковик по сути! То есть он РАНЖИРУЕТ как ему выгодно поисковую выдачу, как и гугл и яндекс .
    И у тебя может быть топовый крутейший контент, но ютуб выдает в поисковой выдаче миллионы роликов шлака и в итоге пользователи смотрят шлак, а у тебя 3 просмотра.
    Это раньше было любой контент люди смотрели, а сейчас избалованные (а зумеры еще сильнее избалованные и изнеженные).
    И поэтому СММ щики и блогеры заливают свой контент не на ютуб, а в такой онлайн сервис и уже этот сервис сам заливает на ютуб/рутуб/вк/тик ток и еще десятки(а то и сотни площадок), во все, что шевелиться.
    И зачастую в ютубе у тебя 100 просмотров, а в ТикТоке, порезаный видос на 4 части но более короткие может легко 100 тысяч выдать.

    То есть гораздо выгоднее попасть в топ 100 по своей тематике на ютубе, чем в топ 10 в Рутуб условно.
    Но если в ютубе ты не попал даже в топ 10.000, а в рутубе и в вк видео ты попал в топ 10, то на ютубе просмотров будет меньше, а когда таких площадок с десяток, то совокупная аудитория может быть ощутимо выше чем в ютубе.

    А секта ютубнутых все еще живет лохматыми годами еще времен ковида и начала СВО, когда ютуб еще был лидером.

    Мир уже ушел вперед и продолжает ускоряться.
    Тик ток через 2-3 года похоронит ютуб.
    Затем кто то новый придет вместо тик ток и так далее.

    Кстати Тик Ток — каким образом появился? Власти китая заблокировали западные соцсети, только не на пол шишечки, как у нас, а по полной и родился тик ток.
    Власти США не знают, что с ним делать Ибо американские зумеры тоже начинают переходить именно на тик ток, а сидеть на ютубе у них считается позорно.

    Кстати если раньше Тик ток — был просто клоунским кривлянием и микроролики, то сейчас там серьезный образовательный контент, наука, искусство развивается космическими темпами. Маркетинг прет, иксы каждый месяц. А ютуб тухляк- пенсия стайл.
  11. Логотип Яндекс
    Николай Иванов, вот тебе статистику нашёл от www.statista.com, где там таой рутуб с вк. Вообще какой смысл спорить я не понимаю.

    Big Swinging Dick,
    А у китайского Зе чата 1,5 млрд пользователей
    У китайского тик тока 1 млрд,
    У телеги тоже 1 млрд,
    при том что во всех этих сетях есть свой уникальный контент, массы которого нет на ютубе.
    И при чем там сидит более молодая аудитория и сети быстрее растут.
    Ах да 1,5 млрд китайцев это же фуфло.
    А вот 2 млрд индусов и африканцев сидящих в ютубе и дающих ему большую часть аудитории — это прям показатель качество! Во истину всемирная — всегалактическая сеть, без которой невозможно мироздание.
  12. Логотип Яндекс
    Николай Иванов, вот тебе статистику нашёл от www.statista.com, где там таой рутуб с вк. Вообще какой смысл спорить я не понимаю.

    Big Swinging Dick, Да хоть 100 сикстиллионов пользователей.
    Я говорю, что КОНТЕНТА на площадке с двумя пользователями может быть в десять раз больше, чем на 10 ютубах.
    Ютуб — это ПЛОЩАДКА! Она посредник. А КОНТЕНТ — это продукт!
    Грубо говоря Ютуб — это аналог Волмарта или Амазона. И ежу понятно, что на Амазоне в десять раз больше покупателей, чем на Озоне, а в волмарте в 10 раз больше, чем в Ашане!
    Но КОНТЕНТ (продукты)и ассортимент — может быть либо похожий либо аналогичный, либо даже больший в условном Озоне, Ашане или там Алиэкспрессе.
    Ты же усираешься и доказываешь, что если там 500 млн индусов, 200 млн пакистанцев и 900 млн африканцев сидят на одной площадке (или покупают в Амазоне или в Волмарте).
    То 50 млн людей из России и снг смотрящих ЭТОТ ЖЕ КОНТЕНТ, но на других площадках (или покупают эти же продукты на Озоне или в Ашане), то типа сидящие в ютубе смотрят какой то там уникальный контент. Ну это бред!
    Ну допустим там 10% товаров которые есть на Амазоне нет на Озоне и что?
    Ну я зайду на Алиэкспресс и там найду или в яндексе наберу название этого товара и яндекс выдаст мне 50 миллионов страниц с аналогами этого товара, но на других площадках и интернет магазинах и я закажу его там.
    Ровно как и в Волмарте и в Амазоне нет определенной части ассортимента, который есть на Озоне.
    Поисковик то Яндекса или там гугла зачем?
    Он выдает на любой запрос миллионы конкурирующих страниц с КОНТЕНТОМ!
    Ютуб — это просто посредник, по сути дистрибьютер покупающий товары и продающий их в розницу.
    Но эти же самые продукты и этот же самый контент есть не только на ютубе.
    Он есть у производителей контента! А производителям контента главное его ПРОДАТЬ, как можно большему числу потребителей. И Ютуб для них всего лишь один из каналов продажи. И если помимо ютуба есть возможность продать свой контент(продукт) еще кому то при околонулевых расходах(ведь ресурс на производство продукта-контента ими уже затрачен) они будут это делать.
    Это законы маркетинга и элементарная микроэкономика.
    А вы же усираетесь, что ютуб МОНОПОЛИЯ — и это круто!
    Вы просто противоречите не только сами своей же логике, но и азам микроэкономики и азам маркетинга.
    Прочитайте эти 3 учебника и тогда перестанете нести ахинею.
  13. Логотип Яндекс
    Николай Иванов, я не знаю что это за статистика, а без понимания как её собирали верить я этому не могу, тем более там снизу написано «вся Р...

    Big Swinging Dick,

    Ага. А весь мир не такую же ахинею смотрит! Все 100% людей за границами в России смотрят исключительно научные лекции по квантовой физикке и изучают классическую музыку.
    ))

    По миру та же история. смотрят такой же бред. Реально полезного типа как забить гвоздь, как просверлить сверлом отверстие и как собрать компьютер смотрят 2% людей. и весь этот контент есть в сотнях тысячах других источниках помимо ютуба.
  14. Логотип Яндекс
    Николай Иванов, я не знаю что это за статистика, а без понимания как её собирали верить я этому не могу, тем более там снизу написано «вся Р...

    Big Swinging Dick,

    Эта статистика Симиларивэб и медиаскоп — лидеры на своих рынках с репутацией.
    Я привел их статистику, а вы привели бред из собственной головы про 99%.
    Откуда вы знаете, что в голове у 99% людей на ютубе?
    Вы экстрасенс? Они вам лично все докладывали? Вы соцопрос проводили? Или это голоса в вашей голове?

    Не думаю. Тут скорее шизофрения.
  15. Логотип Яндекс
    Николай Иванов, я не знаю что это за статистика, а без понимания как её собирали верить я этому не могу, тем более там снизу написано «вся Р...

    Big Swinging Dick,

    Ох уж это вранье про ВЕЗЬ МИР З НАМЕ )) Весь мир без 1,5 млрд людей китая и части России уже не ВЕЗЬ МИР З НАМЕ. И даже среди остальных стран тик ток начинает опережать ютуб.
    Ну а говорить от себя за мысли 99% пользователей, которым все равно — это признак шизофрении уже.
  16. Логотип Яндекс
    А вот возрастная статистика по площадкам. Будущее за телегой и тик ток. А ютуб — для старых пердунов
  17. Логотип Яндекс
    Вот этот бред смотрят на Ютуб, а не научпоп и как просверлить сверлом
  18. Логотип Яндекс
    Николай Иванов, тебя кто-то зовёт обратно на ютуб? Находишь ты всё что тебе нужно на вктубе? — чудесно, пользуйся с удовольствием.

    Про тик...

    Big Swinging Dick,

    Ты НАЗОЙЛИВО НАВЯЗЫВАЕШЬ ютуб, как якобы безальтернативную площадку которую якобы смотрит весь мир.
    Что является тупой пропагандой и откровенной ложью.
    99% контента, который смотрят на ютубе — это развлекаолово, политота, клипы, фильмы сериалы, сиськи-письки, обсуждение и прочий рекламный бред. (пруфы статистику медиаскопа я уже постил на ветке ВК)
    Научпоп по ИЖС и как вставить сверло есть СОТНИ ТЫСЯЧ источников в интернете и без ютуба.
    И наоборот не все из этих 100 тыс источников есть в ютубе
    Ну а то, что зумеры смотрят Тик ток, а ютуб считают — устаревшим… овном для колхозанов и старых пердунов, отставших от жизни типа Одноклассников — это факт.
    Кстати в Тик Токе есть масса контента, которого нет в ютубе.
    И вообще в интернете совокупно контента в десятки раз больше, чем на ютубе. А
    Ютуб это просто одна из устаревших площадок не более.
    Прекрасно помню, как еще до всяких блокировок искал видео в поиске яндекса и находил в 10 раз больше контента, чем через поиск ютуба.
  19. Логотип Яндекс
    Николай Иванов, я же написал, что не спорю, что есть «радиолюбители» энтузиасты, но вероятность 99.99% что пересядет этот товарищ обратно на...

    Big Swinging Dick,
    Ты просто МАНИПУЛИРУЕШЬ фактами и несешь ахинею из набора штампов. То, что этот чувак перейдет на 99,99% обратно на интел — ты знать не можешь! Это гадание на кофейной гуще и твои фантазии.
    Это уже его второй эльбрус! Первый был предыдущего поколения.
    Другие мои знакомые купившие себе эльбрусы довольны, как слоны и переходить собираются со временем на Эльбрусы нового поколения например 64 ядерные Эльбрус 32с.
  20. Логотип Яндекс
    Николай Иванов, я же написал, что не спорю, что есть «радиолюбители» энтузиасты, но вероятность 99.99% что пересядет этот товарищ обратно на...

    Big Swinging Dick,

    Это не радиолюбители — это обычные потребители инженеры.

    Вы писали про ИНЖЕНЕРОВ!

    И какие такие АМД Интелы вы имеете ввиду?
    Эльбрусы — это не аналоги рядовых ИНТЕЛОВ и РАЙЗЕНОВ.
    Эльбрусы — это аналоги ЭПИКОВ, ОПТЕРОНОВ, ЗЕОНОВ и ИТАНИУМОВ

    У многих людей в России вы видели дома Эпики, Оптероны, Итаниумы, Зеоны(Б/У зеоны с алиэкспресс с переданными сокетами не в счет)? Они кстати стоят тоже по 100 -200-500 -800 тысяч за процессор + материнка 50-200 тыс. Там допуски другие больший класс точности, более качественные материалы, чем на вашем домашнем райзене.

    Вряд ли даже у 1% населения они есть.
    Так Эльбрус в этой нише работает. Эльбрус — это не МАССОВЫЙ персональный процессор!

    Вот в этой 1% нише инженеров, техногиков работает Эльбрус. И в данной нише при должном протекционизме и масштабировании Эльбрус вполне может на равных конкурировать с Интелами и АМД. это 1,5 млн процессоров.

    + еще школы, больницы, библиотеки, армия, впк, госкомпании, сервера, схд, суперкомпьютеры, дата-центры, бизнес, автомобили, домашние кинотеатры, умные колонки, умный дом, кассовые аппараты, банкоматы и т.д.
    Совокупный рынок еще 100 млн процессоров только внутри России.

Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: