комментарии Николай Иванов на форуме

В третьем квартале 2024 года «Озон банк» обогнал «Сбербанк» по просмотрам рекламы в Telegram

Смотрел их интервью на рутубе Тимофея Мартынова. Не внушают доверия их аргументы.
А аргумент о том, что в Китае JD.com владеет своей сетью офлайн торговли типа МВидео — наоборот не в их пользу.
Скорее наоборот. Условный ЯндексМаркет или СберМаркет или ОЗОН когда рынок маркетплейсов перестанет расти двузначными темпами купят на распродаже обанкротившийся МВидео за 1 рубль + оплата долга.

А аргумент о том, что они де факто становятся селлерами на маркетплейсах тоже такое себе. Масса селллеров уже появилось с оборотом в десятки миллиардов. Только у них издержки ниже, нет долга + эти селлеры между собой начнут слияния-поглощения, как это у селлеров Амазона происходит.
Кроме того, что крупнейшие селлеры уже собираются выходить на IPO и на привлеченный (бесплатно) капитал удвоят-утроят обороты.

И аргумент №3, в ответ на вопрос который Тимофей почему то не задал. Но задам я. А с чего вы МВидео решили, что ваши конкуренты это только маркетплейсы и селлеры на них? Ваш главный конкурент это ДНС! ДНС напоминаю уже почти в 2 раза больше вас по выручке. При этом с меньшим долгом и хорошей чистой прибылью. И ДНС продолжает увеличивать отрыв от вас.

Вы как бы уже не крупнейший в России офлайн ритейлер электронике и даже не равный ДНС. А разговариваете с таким гонором, как будто вы все еще лидер!
Ваш рост на 8% — при инфляции 9% — это не рост а падение.

Интересно, если Роснефть и правда будет поглощать Лукойл и Газпромнефть, то что будет с 10% акций Яндекса принадлежащих Лукойлу?

Артем Воробьев, 9 млн клиентов хранят 219 млрд руб вкладов по 24000 рублей средний вклад на клиента. Оптимизм в этом активе излишен.

Максим Пелихов,

Думаете в Тиньке больше хранят 40 млн декларируемых клиентов?
Помимо хранения есть еще и транзакции

Слияние Роснефти, Лукойла и Газпромнефти – реальность? …по крайней мере, так пишет WSJ – далеко не последнее издание по позициям на глобальн...

Invest Era,

Никакой монополизации внутри России не будет. Останется Сургут, Татнефть, Русснефть+Нефтиса, Иркутская нефтяная компания и куча мелочевки .
ФАС при такой сделке может обязать объединенную Роснефть продать небольшую часть активов работающих ВНУТРИ России.
И Роснефть с удовольствием избавится от наиболее устаревших и выработанных месторождений. Для Роснефти это обуза, а для мелких компаний — это норм.
+ государство может на трудноизвлекаемых и выработанных месторождениях понизить налоги, для тех, кто работает на внутренний рынок, они станут рентабельны и куча мелочевки их тут же начнут разрабатывать.


В итоге монополия будет только на Экспорт, а внутри России будет конкуренция, причем даже более жесткая, чем сегодня.

Николай Иванов, прям блокбастер… ::VK Правит Миром IT ::

Sahka,

Посмотрим через 10 лет, как будут смеяться накупившие на IPO всяких диасофтов, аренадат и позитивов с астрами.

Смеется тот, кто смеется последним.

Скорее всего готовиться анонсированное ранее слияние с авито. Прибылью авито будут гасить долги.
Все экосистемные направления типа колонок капсула с марусей генерящих убыток продадут МТС у или Сберу.
А дальше будут возвращать контроль над принадлежащим ранее ВК Хедхантер.
Ну а на долгосрок будет еще много слияний.
Будут на базе ВК консолидировать IT отечественный. Астру например поглотят лет через 10, позитив, аренадату, диасофты там разные софтлайны и т.д.
Хотя есть куча компаний, которые даже IPO не проводили — там их общий оборот больше 2 трлн рублей (через 10 лет будет 10 трлн ). Вот часть этого рынка ВК будет консолидировать.
Параллельно будут продолжать давить иностранные сервисы потихоньку усиливая блокировку. Когда задавят ютуб, начнут давить вотсап, затем тик ток. Затем андроид, затем майкрософт, и т.д.
Короче аналог Зе чата китайского будут делать.
Конечно миноров могут всячески накуканить. Но сама компания именно, как бизнес — гарантировано станет одним из национальных чемпионов.
Ее нужно рассматривать, как высокорисковый актив, который потенциально может принести сверхвысокую доходность на горизонте 10 лет и выше.

Так вижу!

Николай Иванов, и как же они посчитали, тех кто из РФ с VPN смотрит, что за методика такая? все, кроме вас, извините, не хотел вас ни к како...

fafner,
Элементарно все считается и впн и все анонимайзеры.
Они на самом деле никакие не анонимайзеры. Кому очень нужно все видят и считают.
На Симмиларивеб зайдите — там методики написаны и статьи на эту тему в яндексе есть.
На спайметриксе есть инфа.
И я проверял. Доля России в глобальном Ютубе до блокировки была 6%. После блокировки общая посещаемость ютуба упала примерно на 2%, а доля России(включая ВПН) упала ниже 4%
Ну и так по субъективным ощущениям. Я сижу на разных стримах ВК и Рутуба. Если раньше было 95% Ютуберов и 5% ВК или рутуб. То сейчас 65% ютуберов, и по 17% у ВК и Рутуба.
Где то Рутуберов больше на стримах, где то ВКонтактников. Уже чувствуется, как блогеры начали воспринимать в серьез эту аудиторию.
А первые дни я помню их истерику и смешки высокомерные типа — подписота никуда не денется придет к нам на Ютуб .

Лично мной все такие блогеры были посланы лесом. Я от 300 каналов отписался на ютубе.
Примерно 100 из них стали лить контент на Рутуб или ВК. Всех их нашел там.
В частности нашел на Рутубе Тимофея Мартынова и смотрю его именно там.
Первый месяц не привычно, а сейчас уже и забываешь, что смотрю на вк и рутубе.
Любой нужный контент для меня я нахожу без ютуба. В Яндексе все ищется легко.

Николай Иванов, да в РФ Ютьюб через VPN все смотрят, как их посчитать?! убрали конкурента административными методами…

fafner,
Здесь уже с ВПН все посчитано.
И кто ВСЕ?
У меня есть ВПН. Но я с 15 июля не смотрю ютуб, смотрю ВК Видео и Рутуб
В США например Касперского убрали административными методами.
На западе ВСЕГДА, когда административными методами давили иностранных конкурентов.
Только нашим наивным дурочкам рассказывали про открытые рынки и честную конкуренцию.
Северный поток взорвали, чтобы паставлять свой газ вместо Газпромовского.
100500 миллионов санкций — это не АДМИНИСТРАТИВНЫМИ МЕТОДАМИ мочилово конкурентов?
Китайский Хуавей не АДМИНИСТРАТИВНЫМИ методами задушили?
Чипы нам и китайцам мешают покупать, не АДМИНИСТРАТИВНЫМИ МЕТОДАМИ?

Вконтакте все сильнее отрывается от Ютуба, Помимо Ютуба Вконтакте перетягивает аудиторию у Одноклассников.
Вероятно ВК собирается постепенно не только отжать аудиторию у ютуба, но и перетянуть всю аудиторию Одноклассников и Дзена во Вконтакте.

Николай Иванов, нереально, в смысле новатек получит кто ему еще бы его продал, Михельсон просто так что ли отдаст? вы уже завернули так что ...

Жека светомузыка, почему просто так. Михельсон получит долю в объединенном Газпроме. Долю заберут у нерезидентов.

Николай Иванов, На текущий момент всего лишь 260млрд.руб
При этом выручка 70млрд, опер расходы 70млрд. за полгода
Размытие в 3-5раз в целом ...

Илья Тарасов,

2024 год уже почти закончен.(осталось месяц с копейками) Выручка 167 млрд. при ежегодном росте 23%

Николай Иванов, а зачем надо это вообще обтединять, какая логика? нет логики никакой и смысл, этим заниматься?

Жека светомузыка,

Логика есть.

Большая рыночная сила позволит продавать нефть дороже.
Эффект масштаба позволит сократить дублирующий персонал и снизить издержки.
Ну и куча косвенных резонов, например слить за копейки нерезидентов.
Это выгода для Роснефти и государства.
Для Газпрома тоже есть выгода если вместо Газпромнефти он получит под контроль Новатек и всю газодобычу Роснефти и лукойла.
То же самое — повышение доли рынка,
Эффект масштаба,
Диверсификация по направлениям продаж.
И т.д.
Вообще это свойство любого рынка рано или поздно лидер поглощает конкурентов и занимает подавляющую долю. Цель максимизация прибыли.
Еще политические резоны есть! Можно сказать избирателям — смотрите, мы вернули контроль над народной нефтью в руки государства.

Как думаете, результаты роста в Q3 (блокировка ютуба была в августе) уже в цене или еще нет?

Denis Gulyaev,

нет

Марэк, www.rosneft.ru/press/releases/item/221093/ опровергли это фуфло

Banana,

Могут вестись переговоры на высшем уровне условно между сечиным, миллером, дюковым, алекперовым, мишустиным, новаком и путиным. И пока решение не будет принято окончательно в методичках пресслужб этих компаний будет приказ ОПРОВЕРГАТЬ сделку.

Чтобы публичность не повлияла на котировки и не усложнила саму сделку.

Точно так же, как в футболе футбольные клубы Спартак и Зенит, чьи акционеры Лукойл и Газпром опровергают до последнего покупку определенного футболиста и только, когда решение принято и подписан договор начинают подтверждать факт сделки.

Так, что опровержение пресслужб — вообще не о чем не говорит, кроме того, что на эту минуту юридически сделка не оформлена.

Возможно есть устная договоренность о намерениях и получено одобрение на высшем уровне и идут споры по условиям и детальным параметрам сделки сделки и пока эти детали не согласуют -будут опровергать официально.

Николай Иванов, На текущий момент всего лишь 260млрд.руб

Илья Тарасов, Выручка в этом году превысит 165 млрд, в 2025 200 млрд, в 2026 250 млрд в 2027 315 млрд. в 2028 400 млрд. К 2035 году выручка превысит 1 трлн рублей
Долг конечно большой, но для компании которая ближайшие 10 лет будет расти по 25-20% в год не такой прямо уж космический

L51, Вы ошибаетесь. У ВК прекрасно растет… ДОЛГ космических размеров )).

Илья Тарасов,

Космических — это каких? Какой размер долга у ВК?

В России может быть создана своя Saudi AramcoWall Street Journal пишет, что в России может быть создана своя Saudi Aramco. Речь идет о слиян...

Борода Инвестора, Газпрому компенсируют это 80 млрд кбм добычи газа Роснефти и 80 млрд газа Новатека. Соответственно Газпром полностью закроет потери европейского рынка и сильно диверсифицирует структуру продаж, получит компетенции в СПГ и увеличит свою переговорную позицию и с турками и с китаем и с остальными покупателями.
Так же могут Газпромовскому Газпромбанку или акционерам Лукойла отдать Райфайзенбанк и Юникредит банки, которые накопили большие кубышки и не могут их вывести из России.
Такая сделка усилит и Роснефть и Газпром, а у западных нерезов все выкупят за сущие копейки.
Наших отечественных миноров прям жестко кидать не имеет смысла, будет как с Т-Банк -Росбанк и как с Яндексом. Немножко могут и ущемить, но в пределах разумного. Прям жесткого кидалова не будет.

А как же прогноз к концу 2024 стоить 1000 р. за акцию… Сжечь таких бы))

Руслан Косенко,

Были и другие прогнозы. Галеев, Метелкин и другие писали, что опять всех обманули и что купят Астру по 200

Николай Иванов, вопрос сложный, это считать надо. Электростанция может работать и не на нефтепродукте.

khornickjaadle,

Частные случаи могут быть разные но в условиях всей планеты — 80% электростанций будут именно на нефтепродукте или на торфе или на угле.
15% Гидрогенерация +Атом
И 5% зелень
В любом случае куча лишних костылей.
А ДВС ке электростанция вообще не нужна и панели солнечные.
Вот когда будет термояд массовый, тогда да! Тогда я согласен, что лучше электромобиль, но до термояда 50-100 лет минимум ждать, а то и все 200.
Вот когда термояд сделают, тогда и стоит их покупать.