комментарии Николай Иванов на форуме

Николай Иванов,
Это ты имеешь ввиду, если все станут менеджерами по маркетплейс, и начнут торговать, сидя в бабушкиной квартире на окраине С...

Дмитрий,
Почему в бабушкиной? В маминой и папиной квартире(в которой ты вырос).
80-90-2000 ых годов там вполне приличное жилье. 80% москвы и питера такого жилого фонда.
Ну можно обновить ремонт, хотя родители — это не бабушки у большинства он более менее приличный и от среднестатистического по москве не отличается.

Николай Иванов,
Не не так.
Застройщики станут делать жилье без отделки, и за счёт этого снизят цену м2
Но если кто то захочет сделать ремонт...

Дмитрий,
На вторичке покупать будут с ремонтами. Тем более там цены ниже, чем на первичке. И с ремонтами уже продают.

Лесенкой, ты про установку одной двери для сартира на даче?
Или про ремонт в доме стоимостью 50 млн?
Да, в стране 140 млн, кто умеет это дел...

Дмитрий,
В России СНГ и восточной европы в отличие от запада у 90% людей есть собственное жилье.(пусть хрущевка, панелька, сталинка — но СВОЕ)
Скоро у всех, кто понаехал в Москву, Питер, миллионники и даже в областные центры, поумирают родители в регионах России.
Огромная масса людей свалит обратно в регионы. + часть мигрантов начали щемить — тоже свалят.
А в регионах уровень и качество жизни постепенно сокращает отрыв с Москвой, а после СВО и загрузки ВПК в депрессивных регионах еще быстрее отставание сокращается.
Тем более сейчас все онлайн.Любому дизайнеру, программисту, селлеру на маркетплейсах, гораздо выгоднее уехать в трешку доставшуюся от родителей, где нибудь в центре Иваново и Костромы, чем жить в всратых люберцах, красногорске, кудрово или мурино.
При этом зарабатываешь московские зарплаты, недвижимость бесплатная а за все услуги тратишь меньше в разы.
Этот процесс называется субурбанизация. На западе он уже лет 40 идет.
В мегаполисах остаются негры и маргиналы, а средний класс сваливает в маленькие городки.

Лесенкой, ты про установку одной двери для сартира на даче?
Или про ремонт в доме стоимостью 50 млн?
Да, в стране 140 млн, кто умеет это дел...

Дмитрий,
Это проблемы Девелоперов! Значит вместо 10 плотников пускай покупают одного РОБОТА и снижают издержки.
Пускай в убыток себе продают и банкротятся, сливаются поглощаются и снижают издержки.

Прибыль Озон банка уже 10 млрд. Т-банка 50 млрд. И не удивительно Т-банк- никакой не онлайн банк — там 90 тыс сотрудников.
А вот Озон банк, Яндекс банк и ВБ банк — это и есть настоящие онлайн банки нового поколения.

Чисто капитализация одного лишь Озон-банка 200 млрд рублей минимум должна быть.,

Альфа банк и другие не просто так жаловались набиуллиной. Чувствуют, что Озон, Яндекс и ВБ заберут 80% клиентов.
выживет пожалуй только Сбер. У всех остальных банки маркетплейсов отожмут клиентскую базу (за вычетом ипотеки и очень больших кредитов, типа автокредитов).

Чистая прибыль Озон банка + Вайлдберриз банка уже 25 млрд
Чистая прибыль Тбанка — 50 млрд.
Но многие здесь утверждают, что банки Озона, ВБ и Яндекса это мелочевка, которая не создаст проблем Т-банку.
У Озон-банка у же 40 млн клиентов,
У ВБ-банка уже 10 млн клиентов.
У Яндекс-банка 10 млн клиентов.
И это только начало их роста.
Альфа уже жаловалась на них, что оттягивают к себе клиентов.
Скоро начнут и у Тбанка отжимать долю рынка.
И вот Яндекс банк(которым пользуюсь) это реально онлайн банк. Никакие курьеры к тебе не приезжают. И кредит без встреч и подписей дают.(реальный онлайн банк)
И плата за обслуживание НОЛЬ!
И скидки больше и кэшбэк если тратишь деньги внутри экосистемы Яндекса (а я именно в ней и трачу).
А Тбанк — это никакой не онлайн банк 90 тысяч сотрудников (у Сбера 150 тыс.).
Поэтому и стоить он должен, как остальные банки, а не как IT компания.
Вот Сбер — это реально it компания.
Т Банк — это такой новый ВТБ

1800 ему красная цена

Николай Иванов,
ну ну
автоматизируй, ага ))

Лесенкой, И вы такую работу зумерам предложите)) Чисто, чтобы поржать

Heinrich von Baur, разве покупка 1 р. капитала Яндекса за 12 рублей — это низкая стоимость входа? Купить 1 рубль сбера с ROE всего лишь в дв...

bilet1952, Вы абсолютно ничего от слова НОЛЬ не понимаете в тех нишах, в которых работает Яндекс.
Не понимаете размеры этих рынков их динамику, перспективы, конкурентов.
Посегментный анализ на каждом из этих рынков,
а этих рынков более 20 и почти везде Яндекс имеет шикарные перспективы и перспективы либо занять околомонопольное положение или очень близкое к лидерству.
Размер выручки, которые займет яндекс на этих нишах 15 трлн
При этом мало того, это не просто набор направлений.
Все эти 20 рынков соедены между собой в экосистему с массой синергий, каждое из которых обогащает другое и повышает рентабельность всей системы в целом.
То есть это не как у софт лайна — кучу бизнесов напокупали и не знают, что с ними делать.
А Яндексовская экосистема — это единый гармоничный взаимосвязанный организм.

Было бы не плохо посмотреть Сберовские данные, сколько он сливает на свое жалкое подобие экосистемы яндекса.
А сбер хитро делает, вывел все эти бизнесы за контур отчетности и генерит там триллионные минуса, а сама контора показывает плюс.
Так же и Яндекс мог бы отдельно поиск вывести и показывать красивую отчетность, а все инвестиционные направления убрать из контура отчетности.

Вы не знаете этих всех нюансов от слова совсем, а поверхностно, как бухгалтер считаете.
Такой подход наверное хорош для нефтянки и металлургии, но не для таких сложных IT конгломератов, как Яндекс.

Николай Иванов, Яндекс имеет PB 13. Рентабельность капитала у него максимум может быть в два раза выше, чем у Сбера, торгующегося за 1 капит...

bilet1952,

Только Яндекс растет каждый год на 38-54-40% и будет так расти еще 10 лет.
Сбер так расти не сможет.
Сбер может расти в арифметической прогрессии, а Яндекс (и Озон ) в геометрической по экспоненте.
Соответственно и выручка(не GMV. а именно выручка) у Яндекса и у Озона через 10 лет будет 15 трлн рублей и прибыль 20% от выручки — 3 трлн рублей.
Кто на нашем рынке может бросить им вызов?
Тинек? — нет он превращается в просто БАНК.
Газпром, Роснефть? Я вас умоляю..))
Кто еще Сбер? Ну Сбер вырастет в 3-4 раза по выручке и ВСЕ!
А вот так в 20-30 раз сможет вырасти только Яндекс и Озон! Больше нет никого, кроме всякой мелочевки.
Нет может я в чем то не прав, так назовите мне 3-5 компаний, которые бросят перчатку Яндексу и Озону и не позволят им забрать по 15 трлн выручки с рынка?
Кто Вайлдберриз? Нет Вайлдберриз дохнет! Акционеры дербанят на куски в кровь компанию(второй юлмарт).
А больше нет никого в России.
Только если сольются все металурги и угольщики на базе Норникель+Русал+Полюс+Алроса+Евраз+Металоинвест +уралкалий+уралхим в аналог РиоТинто и БХП Биллитон (так и то это слияния будут, а не органический рост)

Такой же коментарий на этой же ветке про самоубеждение писали, 1,5 года назад, когда Яндекс стоил 1800 и ему грозил раздел бизнеса и как писала секта хейтеров навес и кидалово всех миноров. 5.000 я ванговал уже тогда на 2025 год.
И почти до 5.000 Яндекс поднимался 4.600 примерно было.
С тех пор выручка Яндекса удвоилась и продолжает расти на 38-40% в год.

Редомициляция прошла, навес ушел, отечественных миноров никто не кинул. Даже дивы начали платить.
Все убыточные направления приближаются к безубыточности.
Гугл ежемесячно теряет долю рынка ускоряющимися темпами.
С чего бы Яндексу не отрасти после просадки? Кроме эмоций и разгоняемой паники все логические аргументы за бешеный рост Яндекса.
5.000 — это даже не 6.000 которые были в 2021 году. С тех пор компания выросла в ТРИ РАЗА!

А самое веселое, чо яндекс больше всего хейтят те, кто Самолет по 4.000 покупал ВсеИнструменты по 200 и подобный шлак.

То что акция упала — это фигня. Весь рынок почти ушел.
Проблема в другом, что у Газпрома да и у Роснефти по 500.000 сотрудников, при чем с зарплатами выше рынка.
А суть проблемы в том, что в массе секторов зарплаты выросли до 100-200 и выше тысяч. И сейчас работать на северах за 100.000 — уже не кажется хорошей идеей.
Можно в любом депрессивном регионе зарабатывать 100.000, а если есть приличная квалификация то и 200.000
Поэтому у нефтегазофиков скоро начнутся проблемы с персоналом или с расходами на персонал.

В этом плане Греф крутой чувак — уволили по тихому 250.000 сотрудников сбера за 10 лет и продолжает увольнять и сокращать отделения.
В итоге Сбер словит профит, а те, кто 10 лет не автоматизировал процессы и не сокращал персонал будут в полной ЖОП… е.

Капитализация IT компании равна выручке .
Цены нереально сказочные.
Во истину Озон и Яндекс главные жемчужины российского рынка.

Самые недооцененные с самым высоким потенциалом роста в долгосрок.

Те, кто хейтят Яндекс и Озон сейчас будут в числе первых скупать его, как не в себя через несколько лет по 20.000 и говорить, что дешево.
100% именно так и будет.

Хорошие цены сегодня. Жаль кончился свободный кэш.(вчера по полной закупился.) Когда через неделю, будет свободный кэш, то рынок к тому времени уже уйдет вверх по закону подлости.
5000 жду через 6-9 месяцев.
10.000 1,5-2 года.
И на Яндекс и на Озон то же история.
2 эти компании — через 10 лет будут главными голубыми фишками, дивидендными аристократами.
Именно сейчас звездный час для их покупки! Судьба больше не даст такого шанса.

Николай Иванов,
Что Яндекс, что Тинькофф в падающем тренде.

Vic, Из за конфликта основателей Вайлдберриз часть менеджмента ВБ сливает инсайды о положении ВБ на рынке и ситуации внутри компании.
Из этих инсайдов можно примерно просчитывать текущее и будущее положение Озона на рынке.
Так же слежу за внутренними чатами селлеров Озона и ВБ.
Ситуация такая, что очень весомый % селлеров начинают(или планируют) сваливать с ВБ на Озон.

В 2025 Озон введет в эксплуатацию 2,5 млн кв.м. новых складов итого приблизится к 6 млн.
А ВБ из за конфликта ВБ-Девелопмент(принадлежит Владиславу) и объединенной РВБ так и остался на 3 млн, а окончание стройки не случилось 2,2 млн кв.м. складов — заморожены (и пока суды идут будут и дальше заморожены). При чем они уже почти готовые стоят.
Так, как конфликт ожесточенный, то он затянется на 2-3 года(минимум.)

А это значит уже в следующем году Озон станет в 2 раза больше ВБ по складам.
ПВЗ озона уже больше.
Посещаемость сайта и приложения Озон уже больше.
Банк Озона уже больше.
По выручке Озон почти догнал ВБ.

Осталось догнать по обороту. По моим прикидкам в 2025 Озон обгонит ВБ и по оборотам.
После чего огромная толпа селлеров побежит на ОЗОН из ВБ (они уже и сейчас в комментариях пишут, что допродают остатки на ВБ и уходят на Озон).
Поэтому я и инвестирую в Озон.
Я убежден и вижу массу факторов, которые ведут к тому, что Озон станет лидером рынка, как Амазон в США или как Сбер в банкинге.
Е-ком в России движется к тому, что будет 1 игрок с долей 65%, еще 2 игрока с долями 10-15% и 10% у всех остальных.

Сам рынок 2035 оценивают в 100 трлн(50трлн в сегодняшних деньгах).
Соответственно 65% — это 65трлн рублей составит GMV Озона к 2035.
Прибыль у аналогов за границей 5% от GMV то есть 3,25 трлн рублей
Капитализация — 10 годовых прибылей = 32,5 трлн, что в 50 раз больше сегодняшней.

Все заметили как стойко держится Тиньков. В случае просадки на 2300 покупаем на алечи неколеблСь

Donbass,

Он и рос меньше Яндекса и Озона и падает меньше.

Максим,
Ну после редомициляции обычно инорезы сливают акции.

Vic,
много инорезы слили у яндекса и тинька?
А разве нерезы на просадках выкупать не будут?
А разве те, кто боялся покупать из за того, что не было редомициляции покупать не будут на просадках?

чем им редомициляция то не нравиться?

Максим,
Сейчас выползут в телеграм каналы товарищи и
будут рассказывать басни, что при редомициляции:

1. всех кинут.
2. если не кинут, то будет навес после которого акция упадет на 80%

блин сегодня уже второй раз пришлось покупать Озон. С утра Яндекс и Озон закупал и выгреб весь свободный кэш. Даже на новый год без денег остался))
Но зато успел прикупить вечером еще и по 2340. (специально утром только половину кэша истратил). Но я то думал, что завтра с утра еще яндекс с озоном вниз сходят и готовился их докупать на просадке, на вторую половину кэша. А сейчас смотрю — редомициляция и панические продажи — 10 % просадка.
И я решил рискнуть.
Может конечно и завтра еще ниже уйдет, а кэша больше нет, но очень уж заманчивая цена.


Правда в итоге получилось, что на 75% кэша докупил озона, на 23% Яндекс и на 2% втб

5.000 увидим через пол года, может чуть дольше.
10.000 увидим года через 1,5, может два.

Сейчас конечно выползут те же люди, которые пророчили, что Яндекс кинет всех российских миноров. К ним подтянется секта свидетелей навеса. (но это мы уже проходили). То же самое будут втирать по Озон.

Николай Иванов, и зачем это авито?)))
Еще скажите озон купят)

Школа Свободных Наук, Эта сделка уже обсуждалась в сми.
Само Авито покупалось у иностранных акционеров на ОЧЕНЬ выгодных условиях с разрешения государства. Вполне возможен вариант, что одним из условий той сделки была возможность слияния с ВК.

www.cnews.ru/news/top/2022-06-15_vk_pokupaet_avito
Кроме того в Авито зашел Иван Таврин, который был аффилирован с ВК и с Мегафоном, владевшим ВК.
Там какой то схематоз закулисный есть. Тут уже один человек расписывал, почему считает, что ВК готовиться к поглощению чего то крупного.(я не силен в таких вещах, но он расписал хорошо).

В плане же прямой экономической выгоды и синергии, то она есть и у Авито и у ВК.