Сеть магазинов мужской одежды Henderson в ходе IPO привлекла почти 4 млрд руб., которые пойдут в том числе на открытие новых точек продаж. По информации “Ъ”, основной спрос на акции ритейлера пришелся на розничных инвесторов, у которых остается все меньше инструментов для вложения средств. Институциональные инвесторы, в свою очередь, не верят в перспективы сегмента офлайн-продаж одежды. Они указывают на то, что ряд европейских брендов, не сумев выдержать конкуренции с интернет-торговлей, прекратили свое существование.

«Во всем мире одежные сети банкротятся, так как сегмент уходит в онлайн»,— говорит собеседник Ъ. Так, за последнее время в Германии о своей несостоятельности объявила сеть Deerberg, в Голландии — Scotch & Soda, в Великобритании — Arcadia Group (бренды Topshop, Topman, Burton) и Debenhams.

В сети «Стокманн» сообщили “Ъ”, что пока не планируют выходить на биржу. В Gloria Jeans не ответили на запрос. В 2021 году Melon Fashion Group (бренды Befree, Love Republic, Zarina и Sela) планировала IPO в 2023 году, но позже отказалась от этих планов. В компании отказались от комментариев.

( Читать дальше )

📈Торги акциями Henderson открылись взлетом котировок до 735 руб, сейчас бумаги торгуются по 658 руб (-2,5% от цены размещения в 675 рублей).

Торги акциями Henderson начнутся сегодня, 2 ноября 2023 года после 16:00

ir.henderson.ru/tpost/dh5hmx49d1-henderson-privlek-38-mlrd-rublei-v-hode

«По нашей дивидендной политике планируем направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли с выплатой дважды в год. Единственное условие — чистый долг к EBITDA должны быть ниже 2,5х (по стандарту МСФО 16 — прим. ТАСС). Сейчас этот показатель у нас 1,9x», - основатель и основной акционер Henderson Рубен Арутюнян.

Акционер-основатель Henderson передал порядка 3,8 млн существующих акций в пользу группы сотрудников, что составляет примерно 10% от капитала компании

ir.henderson.ru/tpost/dh5hmx49d1-henderson-privlek-38-mlrd-rublei-v-hode

Параметры Предложения:

— Цена Предложения определена Советом директоров в размере 675 рублей за одну обыкновенную акцию Компании, что соответствует верхней границе ценового диапазона.

— Общий размер IPO составил 3,8 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета, а доля акций Компании в свободном обращении (free-float) — 13,9% от увеличенного акционерного капитала Компании.

— Средства, привлеченные Компанией за счет дополнительной эмиссии Акций в размере 4,4 млн штук, составили 3 млрд рублей. В результате IPO рыночная капитализация Компании на момент начала торгов составит27,3 млрд рублей.

— В рамках IPO для создания дополнительной ликвидности на вторичном рынке и оптимизации аллокации акционер-основатель продал 444 тыс. принадлежащих ему акций, что составляет 300 млн рублей.

— Акционер-основатель дополнительно предоставил Акции на сумму 495 млн рублей, тем самым увеличив размер стабилизационного пакета с 10% до 15% от базового размера IPO для проведения возможной стабилизации цены на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.

( Читать дальше )

1 ноября СД Henderson рассмотрит вопрос об определении цены размещения обыкновенных акций Общества, размещаемых по открытой подписке

Книги заявок в ходе первичного публичного размещения (IPO) сети магазинов мужской одежды Henderson подписаны, рассказали «Ведомостям» три источника, близких к сделке. По их словам, покрыть книгу на третий день букбилдинга – это здоровая динамика и воодушевляющий знак в плане финальных результатов. Учитывая, что активность инвесторов увеличивается к концу сбора заявок, добавил он.

Букбилдинг продолжается и планов по изменению его дат нет, чтобы у всех была равная возможность зайти, сказал другой собеседник «Ведомостей». Брокеры принимают заявки до 1 ноября. Переподписка будет, но «в разумном, комфортном размере», скорее всего, в 3-4 раза, предположил собеседник. Ставки инвесторов разные, добавил он: какая-то усредненная цена заявок из ранее заявленного диапазона пока не раскрывается.

Компания заинтересована в адекватной аллокации (доля от общей суммы заявки инвестора-участника IPO, которую брокеры удовлетворили), добавил собеседник: если аллокация будет низкой банкиры могут предложить увеличить количество акций на продажу.

( Читать дальше )

Henderson планирует выплатить дивиденды за 2023 год согласно дивполитике.

 «После выхода на IPO мы планируем выплачивать дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли. При этом мы имеем только один ограничивающий показатель — это долг/EBITDA, который должен быть не ниже 2,5x. Но здесь даже по текущим показателям у нас есть большой запас и нет ограничений для невыплаты дивидендов. Также мы планируем их выплачивать два раза в год», — заявила финансовый директор сети мужской одежды Анна Коршунова.

Она пояснила, что дивиденды по итогам 2023 года будут выплачены во II полугодии 2024 года, а ближе к концу 2024 года инвесторы получат промежуточные дивиденды по итогам I полугодия 2024 года. 

t.me/selfinvestor