Новости рынков |Книги заявок на IPO Европлана подписаны еще с прошлой недели — источники Reuters

Книги заявок на IPO Европлана подписаны еще с прошлой недели, сказали Рейтер два источника на финансовом рынке. Компания открыла книги заявок в пятницу, 22 марта, установив индикативный ценовой диапазон акции в 835-875 рублей, что соответствует рыночной капитализации в 100-105 миллиардов рублей, сообщила компания. Старт торгов планируется 29 марта.

Акции предлагает единственный акционер Европлана — ПАО ЭсЭфАй. К моменту начала сбора заявок организаторы уже получили индикации на половину предполагаемого объема привлечения от институциональных инвесторов. По словам одного из источников, в связи с высоким спросом не планируется пересматривать сроки или размер привлечения. 

t.me/reuters_ru

Новости рынков |Микрофинансовая компания Займер подтверждает планы IPO, но точного срока нет — Reuters

Микрофинансовая компания Займер, одна из крупнейших в России по объему выдачими крозаймов, подтверждает планы IPO, но точный срок выхода на рынок пока не определен, сказал глава компании Роман Макаров. Ранее источники Рейтер говорили, что Займер планирует IPO впервой половине 2024 года, другие СМИ писали про первый квартал 2024 года.

Макаров сообщил, что по итогам 2023 года чистая прибыль Займера по МСФО выросла на 6% по сравнению с 2022 годом и составила 6,1 миллиарда рублей. Объем выдач займов в 2023 году достиг 53,1 миллиарда рублей против 52,0 миллиарда рублей в 2022 году. В 2024 году Макаров прогнозирует рост объема выдач на 15%. Все займы компания выдает в онлайне, у нее нет розничной сети офисов.

Займер утвердил дивидендную политику, в которой предусмотрены ежеквартальные выплаты акционерам. Совет директоров компании будет стремиться к выплатам в размере от 50%чистой прибыли с учетом макроэкономической ситуации, потребностей в капитале и требований ЦБР.

t.me/reuters_ru

Новости рынков |SFI может направить средства от IPO Европлана на M&A-сделки и погашение долга — зам генерального директора Олег Андриянкин

Инвестиционный холдинг SFI (ПАО «ЭсЭфАй») может направить полученные в результате IPO «Европлана» средства на потенциальные M&A-сделки и погашение долга, сообщил заместитель генерального директора SFI Олег Андриянкин. После того, как «Европлан» станет публичным, собственная оценка SFI будет более прозрачной и объективной, отметил он.

«Средства, которые мы выручим, по сути пойдут на несколько целей, которые мы тоже публично декларируем. Первое — это M&A-история, поскольку мы — публичный инвестиционный холдинг. И второе — есть долги небольшие, мы в принципе их тоже можем спокойно подгасить», — добавил заместитель гендиректора SFI.


Отвечая на вопрос о перспективах SPO, Андриянкин сказал: «Давайте пройдем этот этап (IPO — ИФ). И далее аккуратно могу сказать: мы будем думать дальнейших размещениях, об SPO. С точки зрения перспектив временных — это, наверное, год-два, справедливо сказать, что мы к этому вопросу вернемся с точки зрения принятия решения».

«Европлан» официально объявил о намерении провести IPO на Мосбирже 19 марта. Ожидаемый размер IPO, таким образом, составляет около 12,5-13,1 млрд рублей. Как сообщалось, сбор заявок инвесторов будет проходить 22-28 марта.



( Читать дальше )

Новости рынков |Мосбиржа допустила к торгам акции Европлана с 29 марта, тикер - LEAS

О внесении изменений в Список ценных бумаг, допущенных к торгам

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления «21» марта 2024 года приняты следующие решения:

включить с «29» марта 2024 года в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с получением заявления:

  • акции обыкновенные Публичного акционерного общества «Лизинговая компания „Европлан“, регистрационный номер выпуска – 1-01-16419-A от 23.03.2017, торговый код – LEAS.

Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/n68475?nt=0

Новости рынков |МТС после допэмиссии МТС-банка планирует и дальше снижать долю в финорганизации — Интерфакс

ПАО «МТС» после реализации допэмиссии дочернего МТС-банка планирует и дальше сокращать долю в финансовой организации.

13 марта стало известно, что совет директоров МТС-банка одобрил допэмиссию его обыкновенных акций на сумму до 3,6 млрд рублей.

Кредитная организация может увеличить уставный капитал на 3,593 млрд рублей, до 18,6 млрд рублей, путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 7 млн 187 тыс. 042 штук номинальной стоимостью 500 рублей каждая. Акции могут быть размещены по открытой подписке. Предельный объем допэмиссии соответствует приблизительно 19,3% от увеличенного уставного капитала банка и 24% от нынешнего.

В опубликованном в пятницу сообщении МТС говорится, что 14 марта совет директоров принял к сведению возможное сокращение доли МТС в уставном капитале банка с 99,8% до не менее 80,5%, если допэмиссия будет размещена в полном объеме.

При этом совет директоров поручил менеджменту МТС «продолжить мероприятия, направленные на дальнейшее снижение доли участия ПАО „МТС“ в уставном капитале ПАО „МТС-банк“», говорится в документе.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС,

Новости рынков |Оператор парковок в Дубае Parkin получил заявки инвесторов на участие в IPO на сумму $71 млрд: это в 165 раз выше предложения — Bloomberg

Оператор парковок в Дубае Parkin в ходе первичного размещения акций на $429 млн получил заказы инвесторов на сумму $71 млрд, это превышает предложение в 165 раз.

Окончательная цена была установлена на уровне 2,10 дирхамов за акцию, что является максимальным рыночным показателем, оценивающим Parkin в 1,7 миллиарда долларов.

Parkin планирует выплачивать минимальные дивиденды в размере либо 100% прибыли, либо свободного денежного потока в акционерный капитал за весь 2024 финансовый год, в зависимости от того, что больше. Торги акциями начнутся 21 марта.

www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-14/dubai-s-parkin-gets-71-billion-in-demand-for-429-million-ipo

Новости рынков |Акционеры МТС-банка приняли решение обратиться за листингом акций на Мосбирже

ПАО «МТС-Банк»

Решения общих собраний участников (акционеров):


Обратиться в ПАО Московская Биржа с заявлением о листинге обыкновенных акций ПАО «МТС Банк» с соблюдением сроков и процедуры, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=P7w3H8H0lEuNPmVDFejYWg-B-B


Новости рынков |Telegram получил предварительную оценку в $30 млрд и более перед потенциальным IPO — Дуров в интервью Financial Times

Telegram получил предварительную оценку в »$30 млрд и более» перед потенциальным IPO. Об этом в интервью Financial Times рассказал основатель и владелец мессенджера Павел Дуров.

Ранее РБК сообщил, что Telegram может провести IPO в 2025 году.

Подробнее на РБК:
quote.rbc.ru/news/article/65eef8389a7947934649710c?from=copy
  • обсудить на форуме:
  • Telegram

Новости рынков |Расширяются возможности участия НПФ в IPO — Банк России

Банк России уточняет требования к инвестированию пенсионных накоплений в акции российских акционерных обществ при их первичном публичном размещении. Проект указания опубликован для общественного обсуждения.

Предусматривается, что негосударственные пенсионные фонды (НПФ) смогут покупать акции эмитента, если их совокупная стоимость при размещении на организованных торгах не менее 3 млрд рублей (сейчас такой порог равен 50 млрд рублей). Также предлагается увеличить долю акций от общего объема размещения, которую может приобрести НПФ, с 5 до 10%.

Кроме того, Банк России разрешает НПФ по аналогии с пенсионными резервами вкладывать пенсионные накопления не только в акции из Индекса МосБиржи и первого котировального списка, но и в иные российские акции. Сейчас действует запрет для фондов на эти инвестиции. Однако приобретать такие акции НПФ сможет только в пределах единого 7%-ного лимита на активы с дополнительным уровнем риска. При этом Банк России будет контролировать, чтобы пенсионные накопления размещались исключительно в интересах клиентов.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • IPO

Новости рынков |Брокеры оказывают услуги по организации IPO в размере 1–6% от объема размещения — Ъ

“Ъ” выяснил, на каких условиях брокеры оказывают услуги по организации размещения акций на фоне текущего бума IPO в России. В среднем речь идет о плате в размере 1–6% от объема размещения, то есть в целом до 2,37 млрд руб., исходя из объема сделок 2023 года.  Так, у «Финама» стоимость IPO составляет в среднем 4% от его объема, величина колеблется от 1% до 6%. В другой крупной брокерской компании речь идет о 5–6%. «Тинькофф» за IR-сопровождение эмитента просит 4%, или от 15 млн руб.

Брокеры оказывают различный спектр услуг в рамках IPO. 

Ожидаются в 2024 году, по словам экспертов и участников рынка, IPO МТС-банка с прогнозом 5–10 млрд руб., предприятий АПК и пищевой промышленности в целом на 10–15 млрд руб., ИТ- и медиаиндустрии на 5–10 млрд руб., химии и удобрений на 10–15 млрд руб., драгметаллов на 10–15 млрд руб., девелопмента на 10–15 млрд руб. и сферы услуг на 5–10 млрд руб.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн