Глава департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков в интервью «Известиям»:

• Порядка 20% выданных МФО займов так называемые зависимые клиенты организаций тратят на ставки на спорт, в онлайн-казино и так далее
• Изменение конфигурации рынка МФО потребует комплексного пересмотра законодательства и нормативных актов. Они будут вноситься в закон о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях, закон о потребительском кредите (займе), закон о Банке России и еще около 20 законов. Предполагается, что это будет проходить в несколько этапов в течение трех лет.
• В первую очередь будут реализованы меры, направленные на защиту граждан: введение нормы «один заем в руки до погашения», установление «периода охлаждения» и снижение предельной переплаты по потребительским займам.

( Читать дальше )

В 3кв 2024г профессиональные коллекторы резко сократили долю выкупленных просроченных долгов у микрофинансистов — Forbes/

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), в июле — сентябре микрофинансовые организации (МФО) выставили на продажу просроченной задолженности на 31,1 млрд рублей, а объем закрытых сделок составил 21,6 млрд рублей, или 69,5%. Кварталом ранее — 87,6%.

Эти результаты неудивительны: в сентябре власти кратно подняли судебные пошлины, и взыскателям стало невыгодно приобретать просроченные микрозаймы с небольшим чеком. Они потребовали снижения стоимости портфелей, а МФО были не готовы продавать долги задешево.

Коллекторы начали существенно снижать интерес к судебным портфелям, сосредоточив свое внимание на досудебных, подтверждает замгендиректора коллекторского агентства АБК Евгения Уткина.  По ее словам, портфели с низким средним долгом — до 30 000-50 000 рублей — стали менее привлекательными для покупки.

( Читать дальше )

«Предельную ежедневную ставку мы, наверное, тоже готовы сокращать. Но по результатам анализа, который мы сделали, изменение процентной ставки не так сильно влияет на бизнес микрофинансовой организации, больше всего влияют переплаты. Именно на переплатах больше зарабатывают микрофинансовые организации», — сообщил директор департамента небанковского кредитования Банка России Илья Кочетков, добавив, что в ЦБ еще не оценивали, до каких значений готовы снижать размер ставки.

На данный момент предельная ежедневная ставка по займам МФО составляет 0,8% в день.

Ранее в своем докладе для общественных консультаций " Перспективные направления развития рынка микрофинансовых организаций на 2025-2027 годы" ЦБ предложил снизить уровень максимальной переплаты по займу с текущих 130% до 100%.

tass.ru/ekonomika/22032737

Микрофинансовые компании (МФО) обеспокоены идеями Банка России по реформированию отрасли, которые в августе ЦБ изложил в своем докладе для общественных консультаций «Перспективные направления развития рынка микрофинансовых организаций на 2025-2027 годы». Об этом в ходе форума «MRF. Осень 2024» рассказал глава СРО «МиР» Эльман Мехтиев. Профильная организация уже направила регулятору свой отзыв на документ, отметил он.

«Были очень бурные дискуссии в совете СРО. Мы даже не смогли выработать консолидированную позицию, поэтому 18 страниц с уймой предложений ушли в ЦБ за нашими подписями от имени членов СРО», — признал Мехтиев.

Подробнее в материале Forbes:

www.forbes.ru/finansy/522331-mikrofinansisty-posporili-s-cb-o-budusem-regulirovanii-rynka?utm_source=forbes&utm_campaign=lnews

«Доля новых заемщиков за первые восемь месяцев 2024 года составила 18,8%. В аналогичный период 2023 года она оценивалась в 20,5%, а максимальных значений за пять лет достигала в 2022 году — 23,8%. Ниже текущих значений доля новых заемщиков была только в 2020 году, то есть в период пандемии COVID-19. Тогда она составила 18,5%», — говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir (есть в распоряжении ТАСС). 

Спрос на услуги МФО при этом сохраняется на стабильно высоком уровне, подчеркивают эксперты, а сокращение доли новых клиентов в структуре выдач связано главным образом с мерами Банка России по охлаждению рынка кредитования.

Второй фактор, повлиявший на тренд, — это высокая конкуренция за заемщиков. Привлечение качественных новых клиентов стоит в несколько раз дороже, чем маркетинговые расходы на удержание лояльной аудитории, поясняют аналитики.

tass.ru/ekonomika/21890761

МФО в мае 2024г выдали рекордные 81,4 млрд руб, заключив 6,34 млн договоров — РБК со ссылкой на Скоринг Бюро.

Рост объемов выданных микрозаймов зафиксировали также в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) — с 32,2 млрд до 44,6 млрд руб.







www.rbc.ru/finances/16/09/2024/66daed939a79472883d334a1?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

«Объем выданных микрозаймов в целом по рынку за II квартал 2024 года увеличился на 20%. Значительно выросли выдачи в потребительском сегменте — почти на 20% за квартал (для сравнения: в предыдущем квартале рост составил около 6%). Увеличение оборотов наблюдалось и в сегменте МСП — объем выдач за квартал увеличился на 22%, отчасти за счет низкой базы I квартала (фактор сезонности)», — говорится в сообщении Банка России.

Размер совокупного портфеля на 30 июня 2024 превысил 0,5 трлн рублей, темп роста портфеля остается на уровне предыдущего квартала (+7% за квартал).

Доля просроченной задолженности в портфеле снизилась на 1 п. п., до 31%. 

tass.ru/ekonomika/21727349

Число микрофинансовых организаций снизилось с начала года на 8,2% (в начале года — 1009 организаций), следует из статистики Банка России, которую изучила «Российская газета». Реестр регулятора за неполные восемь месяцев покинули 83 игрока, за пять последних месяцев — более 50, что оказалось выше прогнозов.

В 2023 году рынок недосчитался 153 компании.

Преимущественно уходят наименее технологичные компании. Происходит это в том числе из-за невозможности конкурировать с крупными МФО за качественных заемщиков. Рынок в результате консолидируется. 

rg.ru/2024/08/27/kolichestvo-mfo-prodolzhilo-snizhatsia-bystree-prognozov.html

Доля выдачи ссуд наиболее закредитованным заемщикам за год снизилась более чем вдвое. Во II квартале 2024-го лишь 12% потребзаймов выдавалась тем, кто тратит более 80% дохода на погашение долгов. Хотя еще в прошлом году их было 26%, рассказали «Известиям» в пресс-службе ЦБ.

Снизилась и доля ссуд, которые оформляли заемщики с показателем долговой нагрузки (ПДН) 50–80% — то есть отдающие более половины, но менее 80%, доходов на выплату кредитов. Во II квартале 2024-го банки предоставили таким клиентам только 21% ссуд, хотя годом ранее их было 35%.

В целом стандарты кредитования постепенно улучшаются, а чтобы перераспределить выдачи в пользу менее рискованных заемщиков Банк России последовательно ужесточает свою политику, заявили в пресс-службе ЦБ.

• С прошлого года регулятор начал вводить макропруденциальные лимиты — то есть прямые ограничения на оформление ссуд клиентам с высоким показателем долговой нагрузки.
• Для снижения рисков ЦБ также вводит макропруденциальные надбавки — сейчас они действуют для отдельных видов ссуд. 

( Читать дальше )

Около 60% всех потребительских займов входят в «цепочки займов», когда заемщик одновременно оформляет несколько займов или берет новый заем в день погашения предыдущего или с небольшим интервалом.

Средняя продолжительность таких займов составляет 40 дней, а средняя интенсивность – 9 займов за 12 месяцев. Таким образом, в среднем заемщик имеет действующие обязательства перед МФО 360 дней в году.

При этом больше половины таких займов переоформляются в новые с наращиванием долга заемщика, то есть сумма каждого последующего займа (или нескольких займов) превышает величину предыдущего. В общем объеме выдач такие займы занимают 33%.

Рост количества и общей суммы займов свидетельствует о фактической неспособности заемщика погашать свои обязательства. Долг и начисленные проценты по ранее полученным займам включаются в тело долга по последующим займам, что приводит к кратному росту задолженности клиента.

( Читать дальше )