📉Фьючерс на SP500 с утра теряет почти 3%. Японский индекс Nikkey снижается почти на 11%. Эксперты считают, что США на пороге рецессии. Биткойн потерял более 10%. На рынках паника. Многие думают «Всё пропало!». Как отреагирует российский рынок — скоро узнаем!

Индексы Nasdaq и S & P 500 достигли рекордных максимумов в среду, поскольку укрепление акций Nvidia и других крупных компаний поддержало победную серию Уолл-стрит, которая будет проверена ключевыми данными по инфляции и прибылью за второй квартал позже на этой неделе.

Nvidia подскочили на 1,3%, достигнув почти трехнедельного максимума, в то время как Micron Technology, Advanced Micro Devices и ON Semiconductor выросли примерно на 1%, подняв SE Semiconductor index до рекордно высокого уровня.

Акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, котирующиеся в США, выросли на 2,5% после того, как крупнейший в мире контрактный производитель микросхем сообщил о превышении выручки во втором квартале.

Акции так называемой «Великолепной семерки» Alphabet и Microsoft выросли на 1% и 0,5% соответственно. Apple также поднялась на 1%, достигнув рекордно высокого уровня, поскольку доходность казначейских облигаций США снизилась.

Учитывая, что лишь несколько акций с крупной капитализацией поддерживают знаменательное ралли Уолл-стрит в этом году, участники задаются вопросом, когда другие сегменты рынка догонят их, что заставляет некоторых призывать к большей диверсификации.

( Читать дальше )

Федеральная резервная система США рассматривает изменение правила, которое может спасти капитал восьми крупнейших банков страны в совокупности на миллиарды долларов, что, по словам четырех осведомленных людей, является потенциальной долгожданной победой для отрасли.

Вопрос в том, как центральный банк рассчитывает дополнительный уровень капитала, который он налагает на глобальные системно значимые банки США (GSIBS), известный как «надбавка GSIB», которую он ввел в 2015 году для повышения их безопасности и состоятельности.

Обновление этих исходных данных или «коэффициентов» снизит системные баллы банков и, как следствие, надбавку к капиталу.

Обсуждения в ФРС, о которых Reuters сообщает впервые, продолжаются, и никаких решений принято не было.

Согласно данным ФРС, в совокупности GIBS США владели капиталом примерно на 230 миллиардов долларов за счет дополнительной выплаты в первом квартале 2024 года, что позволяет предположить, что даже небольшое изменение может привести к значительной экономии для некоторых банков.

( Читать дальше )

Искусственный интеллект помог продвинуть фондовый рынок США к ряду рекордных максимумов в этом году, одновременно помогая корпорациям Nvidia, Microsoft и Apple получать сверхприбыли.

Ведущий экономист Capital Economics Нил Ширинг считает, что энтузиазм в отношении искусственного интеллекта также может помочь индексу S & P 500 SPX достичь пика в 7,000 в 2025 году, хотя он также видит параллели с предыдущим “пузырем доткомов”.

Однако одной из областей, где ИИ, вероятно, потребуется больше времени, чтобы оказать серьезное влияние, является экономика США, даже несмотря на то, что недавние инновации, такие как Интернет, быстрее проникают в экономику (см. Диаграмму ниже), чем в прошлом.

Например, потребовалось более 70 лет, чтобы паровоз получил широкое распространение после своего изобретения. Отставание от внедрения информационных и коммуникационных технологий 1980-х и 1990-х годов сократилось до пяти-десяти лет, согласно Capital Economics.

К середине 1990-х годов влияние технологий стало заметно в экономических данных, и за вторую половину десятилетия производительность труда в США выросла примерно вдвое быстрее, чем в 1980-х годах, пишет Ширинг.

( Читать дальше )

📈Индекс SP500 находится в сужающемся треугольнике и после достижения отметки в 5505п 20 июня может быть отброшен на несколько сотен пунктов вниз — мнение начинающего теханалитика

В последнее время Citi присоединяется к хору звонков о пересмотре в сторону повышения своего прогноза по S&P500: прогноз повышен с 5100 до 5600 п до конца 2024г.

www.tradingview.com/news/forexlive:49894c509094b:0-citi-raises-s-p-500-year-end-target-to-5-600-from-5-100-previously/

Всего через несколько месяцев после установления целевого показателя индекса S&P500 на 2024 год стратеги Goldman Sachs Group Inc. во второй раз повысили свой прогноз, отражая оптимистичный прогноз Уолл-стрит по прибыли.

“Повышение оценок прибыли является движущей силой пересмотра”, — написала команда во главе с Дэвидом Костиным.

Прогноз прибыли на 12 месяцев вперед находится на рекордно высоком уровне для фондового индекса США. Первоначально он прогнозировал в ноябре, что S&P500 достигнет 4700 к концу этого года, но в этом месяце показатель уже преодолел значительный рубеж в 5000.

www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-18/goldman-sachs-lifts-s-p-500-target-to-5-200-on-profit-expansion

Американские руководители, наконец, более оптимистично оценивают состояние экономики США, и впервые за два года их настроение становится более позитивным.

Conference Board сообщила в четверг, что ее последний опрос о доверии к руководителям компаний показал показатель 53 в первом квартале 2024 года по сравнению с 46 в четвертом квартале 2023 года. Показатель выше 50 означает, что оптимизм среди респондентов перевешивает пессимизм.

Примечательно, что последний опрос отмечает первое положительное значение показателя с первого квартала 2022 года.

«Руководители компаний лучше оценивают состояние экономики, но сохраняют осторожность в отношении предстоящих рисков», — сказал Роджер В. Фергюсон-младший, заместитель председателя Делового совета и попечитель Conference Board, говорится в заявлении.

Более трети руководителей КОМПАНИЙ положительно оценили текущие экономические перспективы, что на 14% больше, чем в прошлом квартале, а 36% считают, что условия продолжат улучшаться в течение следующих шести месяцев, по сравнению с 19% в прошлом квартале.

( Читать дальше )

Надежды трейдеров на мартовское снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой практически испарились после сильных декабрьских данных по американскому рынку труда, а также заявлений председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, пишет Financial Times.

Пауэлл подтвердил CBS News, что базовым сценарием Федрезерва на этот год является три снижения ставки. Трейдеры, однако, закладывают пять ее снижений на 2024 год. При этом в конце 2023 года они считали возможным, что ставка будет опущена шесть раз.

Расхождение между планами ФРС и ожиданиями инвесторов может создать высокую волатильность на фондовом рынке и спровоцировать его спад, если прогнозы трейдеров не оправдаются, отмечает FT.

www.interfax.ru/business/944743

Инфляция и президентские выборы в США будут основными факторами, влияющими на мировые рынки в этом году, в то время как проблемы с ликвидностью становятся все более актуальными, по мнению трейдеров, опрошенных JPMorgan.

Облигации и акции выросли в конце прошлого года на надеждах, что замедление инфляции приведет к значительному снижению ставок центральным банком в этом году. 

Рынки готовятся к дальнейшей волатильности по мере приближения президентских выборов в США, победа бывшего президента Дональда Трампа на праймериз республиканцев в Нью-Гэмпшире приближает его к матчу-реваншу с президентом-демократом Джо Байденом.

Глава глобального подразделения цифровых рынков JPMorgan Эдди Вен заявил, что повышенное внимание в этом году к макроэкономическим событиям и рисковым событиям может создать краткосрочную волатильность, с особым акцентом на публикацию ежемесячных данных о занятости в США и инфляции.

Опасения по поводу рецессии, которые превзошли прошлогодний опрос, опустились на третье место и составили 18%, поскольку экономический рост превзошел ожидания, говорится в опросе.

( Читать дальше )