Российские банки сокращают свои вложения в золото и драгоценные камни. Согласно отчету Банка России и расчетам InvestFinik, к началу ноября на балансе кредитных организаций в золотом эквиваленте хранилось 49,6 тонн, что является самым скромным объемом с августа 2022 г., когда этот объем был равен 46 тоннам.


Тренд на снижение вложений в драгоценный металл наметился с конца прошлого года, так, на октябрь 2023 г. в банках находилось почти 77,7 тонн золота. Таким образом, за год данная позиция сократилась на 36%.

Ссылка на пост

Частные инвесторы четвертый месяц подряд выводят свои деньги из ПИФов акций . Так, в ноябре чистый отток капитала составил 4,9 млрд рублей. Всего с августа физлица вывели из фондов более 24 млрд рублей. Таких высоких объемов не наблюдалось, как минимум, с 2018 г. (более ранней статистики нет).

В то же самое время ПИФы денежного рынка  остались популярны среды инвесторов, в них в ноябре вложили более 112 млрд рублей, однако это меньше чем в октябре на 26 млрд рублей.

Ссылка на пост

После дивидендной передышки выплаты возвращаются на российский рынок. Так, в декабре заявлено к перечислению акционерам дивидендов объемом в 576 млрд рублей, что, к примеру, на 246 млрд больше, чем годом ранее.

Кроме того, в январе выплаты продолжатся и их сумма составит более 486 млрд рублей.


Ссылка на пост

Если Индексу Московской биржи до минимумов 2022 г. еще примерно 25-30%, то отношению капитализации фондового рынка к ВВП до минимальных значений 2022 г. примерно 4-5%. Так, по состоянию на вчерашний день отношение стоимости всех акций к валовому внутреннему продукту России опустилось до 23,1%. В периоды падения в 2022 г. данный показатель снижался до 22%, таким образом, по данному индикатору мы приблизились к своим историческим минимумам.




Ссылка на пост

Что интересно, рубль продолжает свое быстрое падение, а стоимость заимствований в юанях на рынке упала до 2,61%. Есть повод задуматься. Возможно, разворот уже близок.






Ссылка на пост

Частные спекулянты увеличили до очередного рекорда объем своей ставки на рост Индекса Московской биржи. По данным площадки, на сегодняшний день, 27 ноября, объем чистой длинной позиции по фьючерсам на индекс вырос до 41 тыс. контрактов, что на 5,5 тыс. больше, чем вчера.

Текущее падение российские частные спекулянты используют для наращивания своей позиции в рынке. Если в сентябре 2023 г. они ставили на падение на фоне начала роста процентных ставок, то сейчас они ставят на восстановление акций.


Ссылка на пост

Несмотря на то что рубль в последние дни сильно падает, каких-то серьезных покупок со стороны крупного капитала  юаней н Московской бирже пока не наблюдается.

Уже четыре дня подряд крупные потоки стоят на месте. Возможно, это связано с налоговым периодом.


Ссылка на пост

Центральный банк продолжает подключать другие инструменты помимо ключевой ставки в борьбе с инфляцией. Так, в течение последних шести рабочих дней ЦБ изымал ликвидность с рынка. Индикатор накопленной ликвидности InvestFinik  с 15 по 25 ноября сократился на 105,6 млрд рублей. Таким образом, он упал до минимальных уровней июля 2024 г.

Кроме того, приближается налоговый период, когда у компаний повышается спрос на рубли для перечисления платежей в казну. По состоянию на текущий день дефицит рублевой ликвидности банковского сектора  составил 437,3 млрд рублей. Стоит отметить, что где-то с начала октября баланс рублевой ликвидности колеблется вокруг нуля, тогда как летом он был профицитен в районе 800-900 млрд. Скорее всего, резкое падение профицита и появление дефицита также вызвано действиями ЦБ.

Ссылка на пост

После коррекции на рынке золота приток средств в фонды ETF , инвестирующие в драгоценный металл, возобновился. Так, эта среда была пятым днем подряд, когда фиксировались чистые покупки. С 14 по 20 ноября объем совокупного притока в крупнейшие золотые ETF составил 909,2 млн долларов.

До этого на протяжении почти трех недель наблюдался отток капитала. В период с 24 октября по 13 ноября сумма выведенных средств превысила 1,6 млрд долларов.


Ссылка на пост