ОПЕК продолжает наращивать свою добычу, несмотря на договоренность о ее сокращении. Согласно официальным данным картеля в октябре он добывал 33,643 млн. баррелей в день, что на 236,7 тыс. баррелей больше, чем в сентябре.

Основное увеличение пришлось на страны с нестабильной внутриполитической ситуацией: Ливию и Нигерию. За второй месяц осени их производство составило 0,528 и 1,628 млн. баррелей в сутки соответственно. Вкупе за месяц они стали извлекать из своих недр на 337 тыс. бочек в день больше сентябрьских показателей.

Не остался в стороне и Иран. Исламская республика вплотную приблизилась к своей заветной цели в 4 млн. баррелей в сутки. В октябре среднесуточная добыча страны превысила 3,9 млн. бочек.

А вот производство Саудовской Аравии упало на 25 тыс. баррелей в сутки и по итогам месяца опустилось до 10,625 млн. баррелей. Однако это может быть вызвано сезонным фактором — традиционно именно в осенний период добыча королевства сокращается в связи с профилактическими работами.

В отличие от Международного энергетического агентства Министерство энергетики США считает, что ОПЕК сможет удержать уровень своей добычи в рамках, заявленных в Алжире ограничений в 32,5-33 млн. баррелей в сутки. С начала следующего года и вплоть до мая среднесуточная добыча картеля будет составлять 32,99 млн. баррелей в сутки. После чего его члены нарастят свое производство до 33,25 млн. баррелей.

ОПЕК вынуждена будет увеличивать добычу, если не хочет потерять свою часть рынка, завоеванную столь тяжелой ценой. По расчетам министерства среднесуточное мировое потребление нефти в 2016 г. составит 95,41 млн. баррелей, а вот в следующем году оно увеличится на 1,6% до 96,92 млн. баррелей.

Согласно оценкам американского ведомства по итогам октября на картель приходилось 34% рынка нефти. Такой же уровень окажется и к концу 2017 г. Однако производственные мощности ОПЕК в 2017 г. смогут обеспечить более высокую среднесуточную добычу в 34,43 млн. баррелей в сутки.

На этом фоне существенно сократился объем импортируемой нефти, за неделю он упал на 1,5 млн. баррелей в сутки. Основное сокращение пришлось на южноамериканские страны. Так за 7 дней колумбийскую нефть ввозили в Соединенные Штаты на 569 тыс. бочек в день меньше. Венесуэла экспортировала по 533 тыс. баррелей в сутки, что на 302 тыс. меньше показателей недельной давности.

Практически все страны снизили свои поставки нефти в США. Единственное серьезное увеличение пришлось на Саудовскую Аравию — прирост на 125 тыс. бочек в день. Королевский импорт поднимается вот уже третью неделю подряд и по состоянию на 4 ноября он составил 1,295 млн. баррелей в сутки, что почти на 600 тыс. больше, чем в октябре 2016 г.

Резюме

В канун выборов такие важные активы как нефть и золото заняли выжидательную позицию на краю пропасти и скоро будет ясно — куда будет сделан шаг.

Исторически сложилось, что двухсот-дневная средняя* является индикатором «бычьего» или «медвежьего» рынка. Если котировки актива находятся выше ее, то тренд восходящий или «бычий», а если ниже, то тренд нисходящий или «медвежий».

В последнее время нефть и продукты ее переработки используется во множестве товаров, таким образом, «черное золото» отчасти превратилось в индикатор состояния мировой экономики в целом.

Нефть после обвального падения отскочила от своих минимумов и достигла уровней в 54 доллара за баррель. Однако после этого потеряла 8 долларов, опустившись к 46 долларам и коснувшись сверху двухсот-дневной скользящей средней. В случае если ей все-таки удастся пробить ее и пойти ниже, то рынки могут начать говорить о возвращении медвежьего тренда.

Иран планирует подписать предварительное соглашение с французской Total на 6 млрд. долларов по развитию газового месторождения. Это будет первым договором, заключенным с западной компанией, после отмены международных санкций по отношению к Исламской республике.

Сделка с французским нефтяным гигантом может быть предвестником возвращения западных компаний на рынок Ирана. Их инвестиции могут помочь Тегерану достичь цели о выводе добычи нефти на досанкционный уровень.

Total, Национальная нефтяная компания Китая и иранская Petropars будут совместно развивать газовое месторождение в  Персидском заливе, заявил министр нефтяной промышленности Ирана.

Total известна тем, что уже давно является самой активной западной компанией на рынке Исламской республики. Представители корпорации заявляли о своем яром намерении вернуться в Иран. Несмотря на санкции, французский гигант не закрывал свой офис в Тегеране.

Горизонтально пробуренные скважины в США гораздо популярнее вертикальных. Если традиционных скважин к концу 2015 г. было около 1,2 тыс., то горизонтальных в 3,3 раза больше – около 4 тыс. единиц.

Хотя современные установки горизонтального бурения доказали свою экономическую эффективность еще в 80-х годах прошлого века, их распространение началось только с приходом новых технологий.

Применение горизонтальных скважин увеличивает эффективность разработки запасов в разы, несмотря на то, что их использование дороже традиционных на 10-15%.

Горизонтальные технологии в свою очередь уменьшают общее количество используемых скважин для добычи нефти. Также увеличивается уровень извлекаемого сырья.

В 2015 г. почти 77% всех самых высокопроизводительных скважин приходилось на горизонтально пробуренные.

Резюме

Согласно данным Министерства энергетики США 28 октября 2016 г. среднесуточная добыча нефти в стране составила 8,5 миллионов баррелей и обеспечивали ее около 441 буровых установок. С пиковых значений в октябре 2014 г. общее количество вышек упало на 73%, а вот уровень производства нефти сократился всего лишь на 11%, и обусловлено это взрывным ростом горизонтальных скважин, которые увеличивают производительность буровой установки.

Ссылка на статью 

Схожая по тематике статья:

Сланцевики активизировали свою добычу назло ОПЕК

Из 9 установок 7 пришлось на сланцевые месторождения. Так за неделю крупнейший бассейн сланцевой нефти запустил еще 6 вышек, тем самым их общее количество добралось до 218 единиц.

Согласно данным The Wall Street Journal себестоимость добычи нефти на сланцевых месторождениях опустилась в разы и составляет 23,35 долларов за бочку. Даже снижающиеся котировки «черного золота» пока не страшны производителям, так как они умело воспользовались их ростом. К середине октября была заключена рекордная сумма соглашений на поставку нефти — более 608 млн. контрактов.

На фоне корректирующейся нефти аналитики предвещают еще один год отсутствия динамики, передает The Wall Street Journal.

Согласно мнению 14 опрошенных инвестиционных банков, нефтяные цены останутся ниже 60 долларов за баррель в 2017 году. Ранее этим летом, эти же инвестдома предвещали 70 долларов за баррель уже к концу 2016 г.

Самый оптимистический прогноз дает британский Standard Chartered — в 3 квартале 2017 г. цены вплотную приблизятся к 70 долларам. А вот по мнению нидерландский ING Bank, котировки «черного золота» не превысят 45 долларов. По консенсус прогнозу 14 банков бочка нефти марки Brent в следующем году будет стоить 56 доллара.

«Направление движения нефтяных котировок в большей степени будет зависеть от результатов переговоров членов ОПЕК», считают аналитики из J.P. Morgan.

«Развернутая дискуссия, вместо того чтобы внести уверенность в сделке, вносит пока только неопределенность. Картель остается в тупике», заявили эксперты Morgan Stanley в своем письме.

Если в мае 2014 г. страна поставляла в Соединенные Штаты в среднем 1,5 млн. баррелей в сутки, то в октябре текущего года экспорт нефти снизился до 988 тыс. бочек в день (в среднем за месяц), что на 34% ниже показателей двухлетней давности.

Основным конкурентом Эр-Рияда на американском рынке является Канада. Она за этот период напротив увеличила свои поставки — с 2,5 млн. баррелей в мае 2014 г. до 3,1 млн. в октябре 2016 г.

Нефтяные ценам так и не удалось закрепиться выше 52 долларов за баррель. Вот уже более 10 рабочих дней на сырьевом рынке наблюдается коррекция. За этот период котировки потеряли около 10%. Несмотря на это, российская валюта чувствует себя стабильно — опустившись всего на 1 рубль к доллару.

Нефтяные цены начали падать после того, как рынки засомневались о возможности ОПЕК договориться о сокращении своей добычи. Однако их скептицизм не передался на российскую валюту. Корреляция между курсом доллара и ценами на нефть вот уже 4 дня стабильно уменьшается (увеличивается если смотреть на систему координат).

Напомним, что отрицательная корреляция говорит о противоположном движении двух активов. Таким образом, «-1» означает, что активы полностью себя зеркалят. Чем ближе значение к нулю, тем меньше их взаимосвязь.

На 01 ноября 5-ти дневная корреляция между курсом доллара и ценами на нефть приблизилась к -0,37. Тем самым можно говорить об относительной отвязке рубля от котировок на «черное золото».