Средняя стоимость бочки нефти марки Urals по итогам 10 месяцев года составила 40,72 доллара, сообщил во вторник Минфин. За аналогичный период прошлого года цена барреля была выше на 12,89 долларов.

Однако средняя цена нефти в октябре 2016 г. оказалась выше, чем в 2015 г. Годом ранее котировки «черного золота» закрепились на уровне в 46,77 долларов за бочку, а в этом на 3% севернее.

Если перевести стоимость в рубли (по курсу ЦБ), то средняя стоимость российской нефти в 2016 г. составила 2753 руб., что на 464 рубля ниже прошлогодней. Для покрытия дефицита федерального бюджета, который в сентябре достиг 1,6 трлн. рублей, Минфин, в основе своей, использовал Резервный фонд. За год он похудел на 1,2 трлн. рублей и это если исключить эффект от укрепления рубля.

Дисбаланс консолидированного бюджета, включающего в себя бюджеты регионов страны, также нарастает. По данным Министерства финансов за сентябрь его дефицит вырос до 1,1 трлн. рублей, что на 235 млрд. больше, чем в последний месяц лета.

( Читать дальше )

Согласно данным, опубликованным Rystad Energy, Соединенные Штаты имеют самые высокие запасы разведанной нефти и более 50% из них относятся к сланцевой.

Так по оценкам агентства резервы США составляют 264 млрд. баррелей нефти, на втором месте находится Россия, имея 256 млрд. баррелей нефти, а вот Саудовская Аравия отстает от нашей страны на 44 млрд. бочек.

Однако до сих пор себестоимость добычи «черного золота» в США остается выше, чем в России и странах Персидского залива. Но если годом ранее рентабельность извлечения сланцевой нефти из недр Америки оценивалась в 50 — 80 долларов за бочку, то уже в этом году она опустилась до 23,35 долларов за баррель.

О том что текущие котировки являются комфортными, говорят и данные Министерства энергетики США — на 2-х крупнейших месторождениях сланцевой нефти наметился рост производства. В бассейне Permian в ноябре планируется добывать около 2 млн. баррелей в день.

( Читать дальше )

Добыча нефти в Иране снизится на 5% в ноябре, передает Reuters, ссылаясь на источники, знающие расписание танкеров. Для страны октябрь и ноябрь традиционно являются месяцами спада производства. Причиной тому является пониженный спрос со стороны европейских и азиатских покупателей.

Однако поставки в Азию на следующий месяц остаются стабильными, на фоне роста потребления со стороны Китая, который в октябре импортировал наименьший объем сырой нефти из Исламской республики за весь год.

По предварительным оценкам экспорт нефти в азиатский регион, не включая газовый конденсат, в следующим месяце составит 1,46 млн. баррелей в день, что на 74 тыс. баррелей больше, чем в октябре. В Европу Иран планирует поставлять 433 тыс. бочек в сутки, против 613 тыс. в текущем месяце.

Китайский импорт вырастет на 35% и достигнет 609 тыс. баррелей в день. Второй по значимости рынок для Тегерана — Индия, которая планирует закупать 581 тыс. бочек в сутки.

( Читать дальше )

Соединенные Штаты потребляют в день около 19-20 млн. баррелей в день, опережая Европу на 5 млн. баррелей и Китай на 8.

С начала 90-х годов прошлого века и до середины 00-х нынешнего столетия зависимость США от импортируемой нефти возрастала. За 15 лет зарубежные поставки сырой нефти в страну удвоились с 5 млн. баррелей до 11.

С 2006 г. данная тенденция начала меняться и к началу 2014 г. рухнула примерно на 4 млн. баррелей. Коррективы внесла «ценовая война» и обвал на нефтяном рынке. Опустившиеся котировки привели к тому, что Америка начала увеличивать импорт «черного золота» и сокращать свою добычу из-за снижения рентабельности.

На этом фоне нефтяные компании переориентировали свой бизнес на переработку сырья. В данной модели не столь важна его стоимость — производитель зарабатывает на марже. С 2008 г. импорт бензина из США вырос в 3,4 раза с 1,2 млн. баррелей до 4,2 млн. в 2016 г.

( Читать дальше )

На фоне переговоров членов ОПЕК по сокращению добычи нефти, Россия держит свое производство на рекордных уровнях. Вчера среднесуточная добыча превысила 11,14 млн. баррелей в сутки. В среднем за последнюю неделю из недр страны извлекалось 11,086 млн. баррелей в день.


Также активизировалось производство и в Соединенных Штатах, за прошедшую неделю страна нарастила добычу на 40 тыс. баррелей, стабилизировав ее на уровнях в 8,5 млн. бочек в день. За этот же период предложение на рынке «черного золота» было увеличено на 79 тыс. баррелей в сутки благодаря распродажам складских запасов.


( Читать дальше )

Крупнейшая государственная нефтяная компания Венесуэлы Petroleos de Venezuela SA смогла договориться с кредиторами об отсрочке погашения своего долга. После долгих и напряженных переговоров инвесторы, владеющие долговыми бумагами страны на 7,1 млрд. долларов, согласились обменять старые облигации на новые.

Реструктуризация долга позволит сократить расходы компании на его обслуживание почти на 900 млн. долларов. До конца следующего года нефтяной компании необходимо погасить еще более 6 млрд. долларов. По оценкам своп-трейдеров вероятность дефолта PDVSA в течение 12 месяцев все еще выше 51%.

Первые признаки ухудшения ситуации в государственной компании появились еще в 2013 году, когда сумма долга PDVSA впервые превысила операционную прибыль компании (EBITDA). В прошлом году обязательства организации были больше EBITDA почти в 4 раза, что делает их обслуживание практически невозможным.

( Читать дальше )

Несмотря на сокращающиеся по всему миру инвестиции в разведку и добычи нефти, российские компании, за исключением Лукойла, продолжают наращивать свои капитальные затраты.

Крупнейшая компания России по капитализации Роснефть за первые 6 месяцев текущего года увеличила инвестиции в «разведку и добычу» (РИД) на 68 млрд. рублей до 274 млрд. На втором месте по приросту — Татнефть, которая потратила на 11,6 млрд. рублей больше, чем в 2015 году. Расходы Лукойла за этот же период снизились на 34 млрд. рублей и составили по итогам полугодия 208 млрд. рублей.

За первые 6 месяце 2016 года общие капитальные затраты на РИД основных 5 нефтяных компаний страны превысили 656,8 млрд. рублей, что почти на 10% выше аналогичных показателей прошлого года. По сравнению с 2013 году рублевые инвестиции выросли на 58,2%.

На сегодняшний день среднесуточная добыча нефти в России до сих пор превышает 11 млн. баррелей в сутки. Основной вклад вносит Роснефть, согласно данным организации за первые полгода ее добыча составляла 4,1 млн. баррелей в день или около 37% от общей доли всех нефтяных компаний страны. На втором месте по добыче Лукойл со своими 1,9 млн. баррелей в сутки, на третьей строчке расположился Сургутнефтегаз — 1,2 млн. баррелей в день, его активно догоняет Газпром нефть — 1,15 млн. баррелей в сутки.

( Читать дальше )

В прошлую неделю хедж-фонды предпочитали закрывать свои позиции по нефти. Сокращению подверглись как длинные, так и короткие позиции, по состоянию на 18 октября их общее количество составило 348 тыс. и 56 тыс. контрактов соответственно.


Спред между «шортами» и «лонгами» превысил максимальное значение полуторогодовалой давности – длинные позиции превышают короткие более чем в 6 раз.


( Читать дальше )

Согласно данным Baker Hughes за минувшую неделю количество буровых нефтяных вышек в США выросло на 11 единиц — самый большой прирост за 7 дней за последние 2 месяца.

Весь прирост был обеспечен месторождением Permian, в остальных бассейнах изменения минимальные. Согласно прогнозам Министерства энергетики США именно на этом месторождении планируется рост добычи в ближайшие несколько месяцев, а в ноябре уровень производства превысит 2 млн. баррелей в сутки. Также увеличилось количество буровых и на другом сланцевом месторождении Eagle Ford, однако всего лишь на 1 единицу.


( Читать дальше )

Несмотря на восстанавливающиеся нефтяные цены, экономисты продолжают снижать прогнозы по уровню роста экономик стран Персидского залива.

Согласно опросу 18 экспертов, крупнейшая страна региона и лидер ОПЕК, Саудовская Аравия в этом году увеличит свой ВВП всего на 1,1%. В апреле их прогноз составлял 1,5%.

В следующем году экономисты не ждут роста экономики королевства более чем на 1,4%, тогда как ранее прогнозировали увеличение на 1,7%.

Уровни в 50 долларов за баррель помогут Эр-Рияду сократить дефицит бюджета в 2016 г. до 12,1% ВВП, а в 2017 г. до 7,8%, считают опрошенные экономисты. Международный валютный фонд прогнозирует его на уровне в 13% ВВП.

Скорость роста экономики Объединенных Арабских Эмиратов выше, чем у Саудовской Аравии, однако эксперты понизили свои прогнозы и по нему. В 2016 г. они ожидают увеличение ВВП страны на 2,3%, против предыдущего прогноза в 2,5%, а в 2017 г. 2,5% вместо 2,7%.

В среду МВФ заявил, что низкие цены на нефть по-прежнему оказывают сильное влияние на ближневосточные страны, а для покрытия дефицита бюджета им необходимо существенно урезать свои расходы.

( Читать дальше )