Российские частные спекулянты пересматривают свои приоритеты. Если ранее они делали ставку на рост таких бумаг, как Лукойл или Сбербанк, то сегодня их внимание переключилось на рынок в целом и на акции Газпрома в частности.

Так, по состоянию на сегодняшнее утро, 19 декабря, объем чистой длинной позиции физических лиц по фьючерсам на акции Сбербанка опустился к многолетним минимумам и составил 19 тыс. контрактов.

По фьючерсам на акции Лукойла  сейчас и вовсе чистый «шорт», объем позиции достиг 11,4 тыс. контрактов, тогда как 25 октября спекулянты имели чистый «лонг» размером в 33,2 тыс. контрактов.

В свою очередь, физлица делают ставку на рост Газпрома , здесь их чистая длинная позиция выросла до 149,6 тыс. контрактов, что является рекордным объемом с декабря 2023 г.


Ссылка на пост

Капитализация фондового рынка России  вслед за индексами продолжает снижаться. Так, по итогам вчерашнего дня она опустилась в район 42,5 трлн рублей. В сравнении с внутренним валовым продуктом России  это примерно 22,7%, что является минимальным значением с октября 2022 г.

Напомним, что осенью 2022 г. отношение капитализации рынка акций к ВВП опускалось до 22,1%. Таким образом, по данному показателю мы сегодня приблизились к уровням двухлетней давности и есть вероятность, что значения будут обновлены.

Ссылка на пост

Фондовый рынок России утром в понедельник, 16 декабря, продолжает свое падение. Так, к 13:30 мск Индекс Московской биржи упал более, чем на 1,6%, опустившись до 2 444 п.

На этом фоне частные спекулянты заняли рекордную длинную позицию по фьючерсам на Индекс Мосбиржи ). С начала дня она выросла на 7,1 тыс. контрактов, достигнув нового многолетнего максимума.


Ссылка на пост

На бирже в Шанхае идет активное снижение запасов таких металлов, как алюминий и медь. По состоянию на 12 декабря объем складских запасов алюминия упал до 88,9 тыс. тонн, что является очередным минимумом текущего года. Аналогичная ситуация с медью — объем запасов снизился до 97,8 тыс. тонн, что более чем в три раза меньше уровней мая 2024 г.

Динамика запасов имеет цикличный характер. Обычно в период роста цен на металлы они начинают расти. Видимо, потребители в такие периоды переключаются на потребление собственных складских запасов, снижая объемы закупок.

Ссылка на пост

Как пишет издание «Известия» российские застройщики начали продавать земельные участки, которые были приобретены для строительства.

Некоторые крупные игроки рынка, такие как группа «Самолет», ПИК и Sminex, также проводят подобные сделки. Эта практика распространена во многих регионах страны и может повлиять на доли рынка топ-10 девелоперов Москвы. Застройщики называют это «оптимизацией земельного банка» и, вероятно, стремятся снизить кредитную нагрузку в условиях высоких процентных ставок.

Ссылка на пост

Частные спекулянты поверили в перспективы Газпрома и сделали рекордную ставку на рост его акций с декабря 2023 г. Так, по состоянию на утро 11 декабря общая чистая длиннаяпозиция физических лиц по фьючерсам на акции газовой монополии выросли до 142,2 тыс. контрактов, что в переводе на рубли составляет 1,6 млрд рублей.

Спекулянты заметно начали увеличивать свои позиции в Газпроме в середине прошлой недели.

Стоит отметить, что в ноябре бумаги компании покупали ПИФы в свои портфели.

Ссылка на пост

Ситуация на кредитном рынке страны начала ухудшаться. Об этом говорит аналитический обзор Центрального банка России, а также крупнейший банк страны — Сбербанк.

Согласно обзору ЦБ, доходность облигаций корпоративного сектора достиг исторического максимума. Так, Индекс IFX-Cbonds подрос до 25,36% в конце ноября. Стоит отметить, что по итогам первой декады декабря он опустился до 25,09%.

Увеличение стоимости заимствований, в свою очередь, сказалось на отношении инвесторов к долговым обязательствам менее надежных заемщиков.

«Средний за месяц спред индекса [IFX-Cbonds] к доходности ОФЗ значительно вырос, составив 243 б.п. (октябрь: 156 б.п.), и остается выше среднего значения за 2022–2024 годы. При этом в связи с ужесточением ДКУ и ростом премии за риск обновили максимумы среднемесячные спреды доходности бумаг с низкими и средними рейтингами к ОФЗ (B/ruB-: 1309 б.п., +284 б.п. м/м; BB/ruBBB: 776 б.п., +332 б.п. м/м). Спред бумаг надежных эмитентов также вырос с 18 до 30 базисных пунктов», — отмечено в обзоре регулятора.

В ноябре Сбербанк заработал 117,3 миллиарда рублей чистой прибыли по РСБУ, что немного больше, чем годом ранее. За 11 месяцев банк получил 1,445 триллиона рублей чистой прибыли по РСБУ, что также превышает показатели прошлого года, которые были равны 1,378 трлн.

Сбербанк отмечает снижение спроса на кредиты от корпоративных заёмщиков по сравнению с третьим кварталом.

Ссылка на пост

Газпром стал главной бумагой ноября среди ПИФов. Именно в бумаги данной компании наблюдался самый активный приток денежных средств по управлением управляющих компаний. Согласно расчетам InvestFinik, ТОП-10 открытых ПИФов купили в последний месяц ноября почти 17 млн акций «газовой монополии». Таким образом, суммарный объем бумаг в их портфелях достиг 113,7 млн акций или 14,1 млрд рублей.


Также после продолжительной коррекции фонды приступили к покупкам акций НОВАТЭКа  — в ноябре они пополнили свои портфели более чем на 1,1 млн акций.


Ссылка на пост