Андрей, большое спасибо.
Поясните один момент: цитата: «Новой особенностью размещений становится встраивание в структуру выпусков только Call-опционов (без оферт − Put-опционов), что в условиях вероятного начала цикла снижения ключевой ставки в текущем году, позволит эмитентам произвести принудительный выкуп и не платить далее высокие ставки.».
По пут-опциону эмитент так же может сделать ставку 0,1% и ему так же принесут на выкуп объем. Почему именно колл " позволит эмитентам произвести принудительный выкуп и не платить далее высокие ставки"?

Где можно посмотреть информацию по сумме купона по флоатерам в рублях на данный купонный период?
Т. Е. Вы считаете что снижение спреда флоатеров произойдет при развороте ставки?
Правильно ли я понял, что банки продают флоатеры и покупают ОФЗ, т. К. последние улучшают метрики баланса, которые сейчас «зажимает» ЦБ?

Спасибо.
Актуальна ли заметка от 14 ноября по корп. Флоатерам?
Почему спред расширяется?
Какой триггер приведет к уменьшению спреда?