2024-ый год понемногу подходит к концу, поэтому пора делать определенные промежуточные итоги. На прошлой неделе была субъективная подборка из кидков инвесторов, в этот раз я решил собрать топ позитивных моментов. Но если в подборке с негативом у меня мест не хватало под кандидатов, то позитивных моментов я с трудом наскреб 5 штук. Чем богаты 😄

📌 Мой субъективный топ позитива в 2024 году

5. Эсэфай 🏦

Акции Эсэфая сделали настоящие иксы в этом году! Иксы были возможны благодаря пулу позитивных моментов:

— Раскрытие стоимости через проведение IPO жемчужины холдинга — лизинговой компании Европлана 🚗

— Гашение огромного казначейского пакета, что увеличило количество активов на каждого акционера!

— Открытость и общение с миноритариями!

4. Лента 🍏

Лента всю свою публичную историю была гадким утенком со своими гипермаркетами, особенно на фоне больших коллег по цеху в лице Магнита и X5. Это тот редкий случай, когда компания смогла камбекнуть (можно еще, конечно, вспомнить ОВК, но там была слишком специфическая реинкарнация через допку).

( Читать дальше )

 По итогам 2023 г индекс ММВБ вырос почти на 50%, но есть отдельные акции, которые сделали иксы. Посмотрим, есть ли у них шансы на повторение успеха в 2024 (в выборку брались только ликвидные акции с приличной капитализацией).

⚓️Совкомфлот, 285%

Высокие ставки на фрахт, ставки в долларах, а также дивиденды в районе 18-20 рублей — это три составляющие успеха компании в 2023. Вряд ли следующий год будет лучше 2023. Я бы по текущим не покупал, но держать можно.

Мечел АО, +195%

Как он сюда попал, я не понимаю, но без рекламы от БКС такое вряд ли было возможно. Мне и по 200 Мечел не был интересен, а по 300+ тем более ❌

🚢НМТП, +157%

Я бы продал, больше 1 рубля вряд ли будут платить, поэтому справедливая в районе 10 рублей. Роста бизнеса в ближайшее время тут нет

⛽️Башнефть АП, +155%

Неплохо заработали, особенно в 3 квартале 2024, но для меня в фаворе другая нефтянка, поэтому Башнефть мимо ❌

Headhunter, +143%

Самый интересный актив из всех для меня, так как компания в 2024 способна заработать +-20 млрд, а это P/Е fwd около 7, но тут надо ждать переезда, так как навес может быть очень большой в моменте, тогда можно и подкупить ✔️

( Читать дальше )

 Вот и подходит к концу 2023 год, наверное, лучший год для многих инвесторов, поэтому можно подвести большие итоги. Я постараюсь тезисно выделить 10 главных итогов по-своему мнению.

1. Бюджет выдержал ✔️

В феврале 2023 была опубликована информация по исполнению бюджета в январе и многие начали сильно переживать, в том числе и я, так дефицит в январе уже был 1.5 тлрн рублей (за счёт авансирования расходов), но в итоге общий годовой дефицит остался на этих отметках, но я бы не спешил радоваться, так как для этого использовано 2 меры.

2. Девальвация случилась 📉

Первая мера, которая помогла закрыть дыру в бюджете — это девальвация рубля с 70 до 100 рублей, но потом власти решили, что немного некрасиво так обдирать население в предвыборный год, поэтому приняли меры по снижению курса до 90. 

3. Новые налоги 💸

Вторым способом затыкания дыр стало введение новых налогов для бизнеса (население пока избежало новых налогов, но в 2024 скорее всего получит свою порцию «пряников»). Был и «добровольный» (отвратительное название) взнос, и пошлины для производителей удобрений, и пошлины для экспортеров. Дыру затыкали с миру по нитке.

( Читать дальше )