Снижение накала страстей вокруг торговых отношений между Вашингтоном и Пекином послужило поводом для продолжения роста на заокеанских фондовых площадках, где по итогам прошедшей торговой сессии индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,69% закрывшись на отметке 2662,84 пунктов, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,99%, высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 0,49%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на три базисных пункта до 2,83 процента, продемонстрировав самый высокий недельный показатель.
Однако расслабиться инвесторам вряд ли придется, так как новое поручение Трампа рассмотреть увеличение тарифных мер в отношении Поднебесной до ста миллиардов долларов может снова окрасить мировые фондовые биржи в красное.
Сегодня министерство труда США опубликует мартовские данные по росту заработной платы, что позволит игрокам оценить динамику инфляции в стране, за темпами роста которой в принятии решения по процентной ставке пристально следит ФРС.
По оценке JPMorgan американский регулятор может ускорить подъем ставки если инфляция будет расти опережающими темпами. Однако на мой взгляд пока процентная ставка ФРС не достигнет трех процентного уровня, беспокоиться о ее пагубном влиянии на фондовые биржи не стоит. В свою очередь основным риском для глобальных рынков могут послужить опасения инвесторов в отношении замедления роста мировой экономики.

( Читать дальше )

Американские биржевые площадки в среду продолжили рост начатый накануне и за два дня нивелировали обвальное снижение случившееся на старте недели.
Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,16% закрывшись на отметке 2644,69 пунктов, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,96%, высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 1,45%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на два базисных пункта до 2,79 процента.
Угроза торговой войны с Китаем все больше начинает походить на торговую заварушку, где стороны обмениваются угрозами ввести друг против друга пошлины на ввозимые товары, ущерб от которых в годовом выражении может составить порядка 50 миллиардов долларов, при общем товарообороте между странами пол триллиона долларов. Тем не менее как и в истории с пошлинами на металлы для европейских производителей, китайская сага плавно перешла в стадию переговоров, где введение заградительных мер откладывается на несколько месяцев, что в свою очередь  даст игрокам в более спокойных условиях оценить грядущий сезон отчетов американских компаний и подумать над тем в какие из них можно реинвестировать дивидендные 400 миллиардов долларов которые с марта по май поступят в распоряжение инвесторов.
 
Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,23%, закрывшись на отметке $68,28 на фоне нормализации ситуации на заокеанских площадках и статистики от Минэнерго США, по данным которой запасы сырой нефти в стране за прошедшую неделю снизились на 4,6 миллиона баррелей.
В настоящий момент локальными поддержками по Brent  по-прежнему выступают отметки $67,50 и $66,80.  Сопротивления расположены на $69 и $69,70.
 
Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2265,6 п., прибавив 0,07%. На данном этапе техническая картина в индикаторе не претерпела особых изменений, где локальная поддержка находится на отметке 2250 п. и основная все так же на 2240 п., закрепление под которой приведет к снижению в район 2200 п.-2190 п. Сопротивления расположены на 2270 п. и 2300 п.

( Читать дальше )

После сильного снижения во вторник, по итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индексы снова закрылись на отрицательной территории.

Индекс широкого рынка S&P 500 завершил торги вблизи 200 дневной скользящей средней на отметке 2605 пунктов потеряв 0,29%,  NASDAQ упал на 0,85%.

На заокеанские фондовые площадки продолжают оказывать негативное влияние история с Facebook и возможный запрет китайских инвестиций в высокотехнологичный сектор США. На этом фоне в течении дня доходность 10-летних казначейских облигаций снижалась ниже 2,75%, где по его итогам прибавила один пункт и составила 2,78%.

 Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,39%, закрывшись на отметке $79,86, отыграв в течении торгов новость о продаже США из стратегического резерва  5.2 млн баррелей сырой нефти, а так же вышедшие данные от Минэнерго страны, показавшие недельный рост запасов «черного золота» на 1,64 миллиона баррелей и добычи на на 26 тысяч баррелей в сутки.



( Читать дальше )

Ослабление риска в отношении торговой конфронтации между США и Китаем привело в понедельник к взрывному росту на американских биржевых площадках.Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 2,72% закрывшись на отметке 7220,50 пунктов, промышленный индекс Dow Jones прибавил 2,84%, высокотехнологичный  NASDAQ выстрелил на 3,26%.  Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на три базисных пункта до 2,85 процента.

Излюбленная схема Трампа «громкое заявление-шантаж-переговоры» дает свои плоды в отношении торговых партнеров США несмотря на их крайнее недовольство. Так вслед за европейскими производителями стали, в прошедшие выходные свою готовность к диалогу на предмет ввозных пошлин выразил представитель МИД Поднебесной Хуа Чуньин и от того как быстро стороны придут к единому консенсусу по данному вопросу будет зависеть дальнейшая динамика мировых фондовых рынков.



( Читать дальше )

Американские биржевые площадки завершили прошедшую неделю самым большим снижением за последние два года. Так в пятницу индекс широкого рынка S&P 500 закрылся на отметке 2588,26 пунктов потеряв 2,10%, промышленный индекс Dow Jones упал на 1,77%, высокотехнологичный  NASDAQ снизился на 2,43%.  Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на один базисный пункт до 2,82 процента.

 Неопределенность в отношении того насколько долго может затянуться и по какому сценарию будет развиваться торговая конфронтация США и Китая, а так же очередные перестановки в администрации Белого дома, где Трамп заменил советника по национальной безопасности Макмастера Джоном Болтоном начинает все больше нервировать рынки.

 Несмотря на вышедшие данные от компании Baker Hughes, которые за прошедшую неделю показали рост нефтяных буровых установок на четыре единицы, котировки «черного золота» в пятницу выросли на 2,06%, закрывшись на отметке $70,35.

Эксперты Bank of America прогнозируют мировой рост спроса в 2018 году на 1.5 млн. баррелей в сутки, а в 2019 на 1.3 млн баррелей в сутки.

( Читать дальше )

После повышения ставки Федеральной резервной системы США, американские биржевые площадки завершили торговую сессию снижением.Индекс широкого рынка S&P 500 и промышленный индекс Dow Jones просели на 0,18%, высокотехнологичный  NASDAQ потерял 0,26%. Доходность 10-летних казначейских облигаций осталась без изменений на уровне 2,88 процента.

ФРС повысила ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, подтвердив ее трехкратное увеличение до конца текущего года.  В свою очередь в 2019 году регулятор планирует  довести ставку по федеральным фондам до 2,9%, что так же предполагает три повышения ставки.

В то время как Европа и США договорились найти приемлемое решение по стали и алюминию, сегодня Дональд Трамп намерен озвучить планы по введению ограничительных мер в отношении торговли с Китаем. Данная инициатива президента предполагает установление таможенных пошлин на товары из Поднебесной на сумму от$30 до $60 млрд в год. Так же планируется ввести ограничения для китайских компаний на покупку американских активов и технологий.



( Читать дальше )

По итогам торговой сессии вторника американские биржевые индексы незначительно подросли после сильного снижения накануне.Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся на отметке 2716,94 пунктов прибавив 0,15%, промышленный индекс Dow Jones подрос на 0,47%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на три базисных пункта до 2,88 процента.

По итогам встречи G20 министрам финансов крупнейших экономик мира не удалось придти с США к единому консенсусу по уходу их стран от ввозных пошлин на сталь и алюминий, которые в начале марта подписал Дональд Трамп, в связи с чем на саммите ЕС, который пройдет 22-23 марта Брюссель обсудит возможные ответные меры в отношении Вашингтона.

Сегодня пройдет очередное заседание ЕЦБ, на котором регулятор ограничится лишь комментариями перспективе монетарной политики, что в моменте добавит волатильности курсу единой европейской валюты. Основным же событием среды станет решение ФРС по ключевой процентной ставке, где ожидается повышение на 25 базисных пункта. Данный сценарий уже учтен рынками и не будет являться сюрпризом, основное внимание игроки обратят на пресс-конференцию нового главы Федрезерва Джерома Пауэлла от которого ждут прогнозов по дальнейшему графику ужесточения монетарной политики.



( Читать дальше )

Американские биржевые площадки в пятницу завершили торговую сессию незначительным ростом на фоне прошедшей экспирации по фьючерсным и опционным контрактам на индексы и отдельные бумаги.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся на отметке 2752,01 пунктов прибавив 0,17%, промышленный индекс Dow Jones подрос на 0,29%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на два базисных пункта до 2,84 процента.

В понедельник и вторник страны G20 на саммите в Аргентине будут обсуждать глобальную торговлю и рынок криптовалют. Но уже на прошлой неделе Трамп начал переговоры по пошлинам с рядом торговых партнеров США, где по словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, президент проявляет «определенную гибкость».

Основными ньюсмейкерами на текущей неделе будут Центральные банки. Так в среду пройдет очередное заседание ЕЦБ, которое по сути будет являться проходным. Регулятор ограничится комментариями о дальнейшей перспективе монетарной политики, что в моменте окажет влияние на курс единой европейской валюты. Главным же событием среды станет решение ФРС по ключевой процентной ставке, от которого рынки ждут ее повышения как минимум на 25 базисных пункта.



( Читать дальше )

По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы продемонстрировали разнонаправленную динамику. Индекс широкого рынка S&P 500  снизился на 0,08% закрывшись на отметке 2747,33 пунктов, Dow Jones прибавил 0,47%.Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на один базисный пункт до 2,82 процента.

В начале следующей неделе (19-20 марта) страны G20 на саммите в Аргентине будут обсуждать глобальную торговлю и рынок криптовалют. Безусловно темой №1 будет протекционистская политика Трампа, который ранее в ультимативной форме дал понять партнерам, что договариваться о новых правилах торговли с США придется на его условиях. Тем не менее торговые войны не выгодны никому, в том числе и Трампу, в следствии чего на встрече «большой двадцатки» можно ожидать определенного консенсуса по данному вопросу.

 Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов продемонстрировали нулевую динамику, закрывшись на отметке $65,08, продолжая консолидироваться в диапазоне $64-$65,60.



( Читать дальше )

( Читать дальше )