Этот шаг — одна из ступеней  процесса приобретения компанией публичного статуса. Теперь проспект будет направлен для регистрации в Банк России.

Владимир Лавров, CEO «Софтлайна», сказал, что компания имеет сегодня все возможности для того, чтобы воспользоваться текущей рыночной конъюнктурой и стать одним из наиболее привлекательных IT-активов для наших сегодняшних и потенциальных акционеров. 

Софтлайн разместила пятый выпуск облигаций. По итогам размещения спрос значительно превысил предложение и составил 7,5 млрд рублей при первоначальном объеме выпуска в размере 3 млрд рублей. Выпуск привлек значительный интерес со стороны частных инвесторов (1,7 млрд рублей), а также банков, управляющих и инвестиционных компаний.

В результате мы предложили инвесторам облигации на сумму 6 млрд рублей со ставкой 12,40% годовых. Торги бумагами на Мосбирже стартуют 26 мая. 

Срок обращения облигаций — 1001 день (2,75 года). Купоны фиксированные, выплачиваются каждый квартал.  

Данному выпуску облигаций агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг «ruBBB+», что является одним из маркеров надежности эмитента. Ранее агентство также отметило, что Softline сохраняет позиции одного из крупнейших поставщиков программного обеспечения в России и умеренно положительно оценило устойчивость бизнеса компании к внешним шокам по причине высоких темпов роста в периоды негативных рыночных условий. 

ГК Softline приняла участие в онлайн-семинаре информационного агентства Cbonds, специализирующегося на сфере финансовых рынков. Мероприятие было посвящено выпуску облигаций Softline пятой серии, который стартует на следующей неделе.

Владимир Лавров, СEO Softline, рассказал о стратегии Softline – стратегии лидирующего игрока на ИТ-рынке. Он подробно остановился на вопросах импортозамещения, потребностях рынка и решениях Softline. Владимир Лавров поделился цифрами и планами группы в трансформации бизнеса с фокусом на производство собственных продуктовых решений.  

Артем Тараканов, финансовый директор Softline напомнил о реструктуризации в 2022 году и выделении российского бизнеса, рассказал об изменении рынка и реакции Softline на новые вызовы. Он поделился операционными и финансовыми показателями за предыдущие три года и познакомил слушателей с предварительными параметрами нового выпуска облигаций Softline.

Александра Мельникова, директор по работе с инвесторами Softline, познакомила участников с историей развития ГК Softline и рассказала что представляет из себя группа компаний на ИТ-рынке сегодня. Обратила внимание слушателей на ключевые факторы инвестиционной привлекательности компании. 

Ключевые финансовые показатели 2022 года:

• Оборот превысил 70,6 млрд руб.;
• Валовая прибыль выросла на 3% год к году и составила 12,3 млрд руб., валовая рентабельность увеличилась до рекордных для компании 17,4% благодаря продаже более прибыльных продуктов, включая отечественное ПО, оборудование, а также продукты и сервисы собственной разработки;
• Скорректированная EBITDA составила 2,6 млрд руб.; рентабельность EBITDA (как % от валовой прибыли) составила 20,1%;
• Чистая прибыль достигла 6,5 млрд руб., показав практически семикратный рост в сравнении с 2021 г.
• Чистый долг компании на конец 2022 года составил 1,7 млрд руб., что составляет 0,7x к скорректированной EBITDA и является комфортным уровнем долговой нагрузки для компании.

Напоминаем, что в прошлом году произошло разделение бизнеса на российский сегмент (Softline Russia)  и зарубежный сегмент (Noventiq). На данный момент на Мосбирже торгуются глобальные депозитарные расписки именно зарубежного холдинга с тикером NVTQ

ГК Softline (выделившееся из глобальной Softline российская компания) сформировала Совет Директоров. В него вошли четыре независимых директора и пять представителей руководства компании.

В Совет Директоров Softline вошли:

— Независимый директор, Юлия Соловьева;

— Независимый директор Виталий Пыльцов;

— Независимый директор Борис Щербаков;

— Независимый директор Всеволод Розанов;

— Генеральный директор Softline Владимир Лавров;

— Финансовый директор Softline Артём Тараканов;

— Вице-президент Softline по инвестициям Елена Волотовская;

— Вице-президент Softline Тагир Яппаров;

— Директор юридического управления Softline Владимир Разуваев.

Члены Совета Директоров являются знаковыми персоналиями на российском рынке и обладают большим опытом работы на руководящих должностях в сфере информационных технологий, финансов и инвестиций. ГК Softline продолжает придерживаться лучших мировых практик при выстраивании корпоративного управления. А объективная оценка независимых членов Совета Директоров позволит компании эффективнее развиваться, создавая стоимость для ее акционеров. 

Softline Holding plc, использующая теперь торговую марку Noventiq и выделившая российский бизнес, сегодня анонсировала о намерении редомицилировать холдинговую компанию с Кипра на Каймановы острова.

Данное намерение должно быть одобрено ВОСА компании (назначено на 15 февраля 2023 года), и его одобрение рекомендовано Советом директоров.

Данное намерение, в первую очередь, вызвано желанием компании восстановить рыночную капитализацию до справедливого уровня, что, возможно, потребует листинга на другой торговой площадке, например, в США.

Решение о редомисилиации автоматически не повлечет за собой делистинг с Лондонской или Московской бирж. Также не будет никаких изменений в акционерном капитале Noventiq.

Больше деталей на нашем сайте https://noventiq.com/investor-relations

Softline Holding plc, использующая теперь торговую марку Noventiq и продавшая в октябре российский бизнес основателю, анонсировала, что депозитарные расписки компании стали доступны на IOBE (International Order Book). Расписки будут участвовать в торгах на специальной секции Лондонской фондовой биржи, где обращаются международные бумаги с разных континентов.

• Выручка за 2 квартал 2022 года составила 320,4 млн долл. — она увеличилась на 48% в постоянной валюте
• Компания интенсивно развивалась во всех регионах: темпы роста были двузначными во всех 4 регионах
• Валовая прибыль за 2 квартал 2022 года составила 49,9 млн долл., что означает увеличение на 66% в долларах США и на 77% в постоянной валюте. Маржа по валовой прибыли составила 15.6%, в основном за счет роста более прибыльного сегмента «Услуги»
• Скорректированная EBITDA составила $4.4M, что отражает значительные инвестиции, которые компания делает в рост и развитие, а также негативное движение валютного курса. 
• На отчетную дату чистый операционный долг был отрицательным (денежные средства превышают долг). Денежные средства на 30 сентября 2022 года составляли 221,6 млн долл.
• Прогноз на 2022 год: 1) рост оборота на 28% год к году; 2) Маржа по валовой прибыли — в рамках 13-14% 3) Отношение валовой прибыли к EBITDA — на двухзначном уровне