Сегодня совет директоров Софтлайн одобрил байбэк, который ранее рекомендовал менеджмент — по его мнению, бизнес Софтлайн сейчас недооценен рынком. 

В итоге СД решил: 

• одобрить выкуп до 5% акций от выпущенных, то есть до 20 млн. штук

• установить продолжительность выкупа — до 12 мес 

• утвердить цели выкупа: финансирование сделок слияния и поглощения, а также программ мотивации сотрудников  

«Все члены Совета директоров согласны с менеджментом Компании в том, что нынешняя цена акции SOFL не отражает фундаментальных характеристик бизнеса и его темпов роста — например, в 1 полугодии 2024 года скорректированная EBITDA Группы увеличилась более чем в 3 раза по сравнению с 1 полугодием 2023 года — до 3,4 млрд рублей», — прокомментировал Владимир Лавров, СЕО Софтлайн, подчеркивая, что среди основных факторов роста Софтлайн — M&A, развитие собственных решений и международная экспансия. 

Откуда деньги на байбэк? В конце прошлой недели рассказали, что Софтлайн получил 2,95 млрд рублей от погашения белорусских облигаций: Часть этих средств как раз планируем направить на выкуп акций https://softline.ru/about/news/pao-softlayn-obyavlyaet-o-pogashenii-bankom-razvitiya-respubliki-belarus-chasti-obligatsiy-iz-portfelya-gruppy 

Подводим итоги 2-го этапа обмена: участники 1-го этапа обмена получили 10,2 млн акций SOFL — это более 70% всех доступных на 2-м этапе акций. 

Благодаря 2-му этапу обмена: 

• участники 1-го этапа обмена получили бонусную акцию на каждую замененную при выполнении условий, которые были описаны здесь: https://softline.ru/investor-relations/obmen 

• доля акций SOFL в свободном обращении выросла на 2,6% 

• при этом общее количество акций в результате обмена не изменилось, так как их выдавал основной акционер 

Что дальше? Для тех, кто участвовал во 2-м этапе биржевым путем (то есть через подачу заявки брокеру), для получения еще одной бонусной акции на 3-м этапе обмена есть 4 отсечки: 

• 23 декабря 2024

• 23 марта 2025

• 23 июня 2025

• 22 сентября 2025

Участник обмена на третьем этапе получает минимальное количество акций из:

• зафиксированных на брокерском счете на каждую из названных дат отсечек

• полученных в рамках второго этапа обмена

Очередной кейс от дочки SOFL: Магнолия внедрила инструмент «фотоотчеты» системы MD Audit (входит в группу Софтлайн с 2024 года). 

Как это работает? 
1) задача по подготовке фотоотчета ставится в системе MD Audit 
2) эту задачу сотрудник выполняет через приложение MD Audit 
3) руководитель смотрит фотоотчет в разделе аналитики 

Что это дало торговой сети? 

• выполнение задач в магазинах достигло 100% 

• количество замечаний к фотоотчетам снизилось в 10 раз 

«Магнолия», кстати, уже более пяти лет применяет систему MD Audit еще и для проведения аудитов по чек-листам. Другие продукты MD Audit: 

• учет рабочего времени 

• нормирование операций 

• проверки

• аналитика 

Больше о продуктах MD Audit — по ссылке: https://mdaudit.ru/ 

О MD Audit в рамках всего Софтлайн: компанию MD Audit мы приобрели в этом году под нашу дочку SL Soft. Цель покупки — создание кластера ПО для ритейла. SL Soft планирует целую серию поглощений для расширения портфеля в сфере ритейла. 

У нас сразу две отличные новости: 

• мы получили 2,95 млрд рублей (110,125% от номинала) от погашения белорусских облигаций, в которые мы ранее проинвестировали 

• совет директоров SOFL рассмотрит вопрос о байбэке 22 октября 

Байбэк — почему и сколько: менеджмент Софтлайн считает, что акции SOFL сейчас — недооценены. Поэтому предлагает выкупить до 5% акций в течение 12 месяцев. Совет директоров это обсудит на заседании 22 октября. Как только Совет директоров примет окончательное решение — расскажем!

Погашение облигаций — куда направим деньги:
1) сокращение долговой нагрузки
2) возможный байбэк 

Ликвидность, поступившая в компанию благодаря нашим инвестициям, сейчас очень кстати: мы сможем снизить долг и расходы на его обслуживание, а часть денег — потратить на обратный выкуп и поддержать котировку, которая, на наш взгляд, сейчас необоснованно низкая. 

Подробнее — в релизе: https://softline.ru/about/news/pao-softlayn-obyavlyaet-o-pogashenii-bankom-razvitiya-respubliki-belarus-chasti-obligatsiy-iz-portfelya-gruppy 

Уже более 10 тысяч процессов в топ‑100 компаниях РФ автоматизировали с помощью ROBIN — платформы автоматизации с использованием программных роботов. Продукт принадлежит дочке Софтлайн — SL Soft: https://rpa-robin.ru/o-kompanii 

Один из последних кейсов: Татнефть с помощью ROBIN автоматизировала работу 14 отделов — от продаж и логистики до ИТ-службы и бухгалтерии. Благодаря этому Татнефть сэкономит: 

• 3 244 часа трудозатрат

• 3,5 млн рублей

Почему ROBIN? Самое важное для заказчика было — No-Code режим: настраивать роботов можно без разработчиков и ИТ-специалистов. Для этого 15 сотрудников Татнефти прошли курсы Софтлайн по роботизации на платформе ROBIN, а уже через месяц они сами собрали первого робота для HR-отдела. 

«Программные роботы должны стать стандартным инструментом в работе, таким как почта или СЭД», — рассказал Максим Комаров, директор ООО «Татнефть-АЗС Центр», добавляя, что у компании в планах покрыть все потребности в роботизации и искать новые направления, где роботы могут упростить работу сотрудников. 

Друзья, 14 ноября 2024 года мы раскроем основные финансовые показатели за 3 квартал и 9 месяцев 2024 года (неаудированные). В этот же день пройдет конференц-звонок с нашими топ-менеджерами, где они будут рассказывать об итогах и отвечать на ваши вопросы. 

На трансляции будут: 

• Владимир Лавров, СЕО Софтлайн

• Артем Тараканов, CFO Софтлайн 

• Александра Мельникова, IR-директор Софтлайн

Ссылка на подключение к звонку 14 ноября в 15:00 мск

До встречи!

После завершения приема заявок на второй этап обмена количество вопросов про обмен от наших инвесторов многократно увеличилось. И мы вас понимаем — это правда важно. Вся основная информация об обмене собрана тут — softline.ru/investor-relations/obmen

Мы решили собрать часто задаваемые вопросы в один пост и ответить на них.

1) Первый и самый главный — что делать, если по каким-то причинам не подали заявку на второй этап обмена с 14 августа по 7 октября? 

Отвечаем: к сожалению, уже ничего нельзя сделать. Прием заявок строго ограничен сроками, и мы на это никак не можем повлиять — окно заявок на Мосбирже закрыто. Таковы правила, которые были изначально установлены и объявлены нами, в том числе, в релизе: https://softline.ru/about/news/pao-softlayn-obyavlyaet-o-nachale-priema-birzhevykh-ofert-na-poluchenie-aktsiy-pao-softlayn-v-ramkakh-vtorogo-etapa-obmena-gdr-noventiq-holdings-plc 

2) Что делать, если брокер неправильно выставил заявку? 

Лучше общаться по подобным вопросам напрямую с вашим брокером. Как эмитент, мы, к сожалению, не можем повлиять напрямую на действия вашего брокера. Процедура подачи заявок была доступна каждому брокеру — ее предоставила биржа: https://www.moex.com/n71947?utm_source=www.moex.com&utm_term=sofl   

14 августа 2024 года был запущен сбор заявок по второму этапу обмена ГДР Noventiq на акции Софтлайн. Участники могли получить бонусную акцию на каждую уже имеющуюся в портфеле (но не больше, чем получили в результате обмена осенью 2023 года). Условия описаны тут

7 октября 2024 года, то есть вчера — последний день, когда можно было выставить заявку. Но некоторые из брокеров перестали принимать заявки немного раньше — ранее мы предупредили, что такое возможно. Надеемся, что все участники 1-го этапа обмена, которые хотели поучаствовать во 2-м этапе обмена, успели подать заявки — мы старались сделать окно обмена достаточно продолжительным. 

Исполнение заявок запланировано на 18 октября — после этой даты участникам обмена будут зачисляться бонусные акции. 

Остался 3-й этап обмена, в рамках которого можно будет вновь получить бонусные акции через год. Какие условия? Для тех, кто получал бонусные акции биржевым способом (через брокера), нужно иметь акции Софтлайн на 4 даты (важно учесть режим Т+1): 

А точнее — с помощью решения нашей дочки, Citeck — купили ее в конце мая под SL Soft: softline.ru/about/news/citeck-voshel-v-kontur-sl-soft-gk-softline 

Почему выбрали Citeck? 

• гибкость платформы: сотрудники АЛРОСА смогут ее сами поддерживать и развивать 

• простота: у платформы Citeck понятный интерфейс, она требует минимального написания кода. Сотрудники АЛРОСА обучались неделю, чтобы начать полноценно работать с платформой

Кроме того, АЛРОСА было важно мониторить бизнес-процесс в реальном времени на предмет его исполнения, возможных ошибок, узких мест и т.д. Citeck как раз агрегирует всю информацию в одном окне и контролирует сквозной процесс от его старта до завершения

В общем, требований к продукту у АЛРОСА было много, но мы поработали над нашим продуктом так, чтобы полностью удовлетворить все потребности. «Для АЛРОСА мы расширили набор инструментов для оптимизации бизнес-процессов: к тепловой карте и счетчикам задач добавились KPI на шаги бизнес-процесса, которые можно увидеть как в отчете, так и на схеме», — поделился Антон Иванов, управляющий директор Citeck компании SL Soft.

С 14 августа начался сбор заявок от участников обмена ГДР Noventiq на акции Софтлайн. В рамках этого этапа участники обмена могут получить бонусную акцию: 

• все участники обмена, которые обменяли ГДР Noventiq на акции Софтлайн осенью 2023 года, сейчас могут получить бонусную акцию Софтлайн на каждую обменянную 

• условие — владеть акциями Софтлайн на 23.09.2024. Об этой отсечке напоминали здесь: smart-lab.ru/company/softline/blog/1061300.php 

• сколькими акциями вы владели на 23.09.2024, столько бонусных и получите. Но не более, чем на 1 этапе обмена 

🗓 Важные даты: 

• 14 августа 2024 года – старт приема заявок

• 23 сентября 2024 – дата, на которую нужно иметь акции Софтлайн на счету, чтобы соблюсти условия 2 этапа обмена

• 7 октября 2024 года – окончание приема заявок

• 18 октября 2024 года – исполнение заявок

То есть до 7 октября 2024 года можно подавать заявки на получение бонусных акций в рамках второго этапа обмена. Но некоторые брокеры могут сократить срок приема заявок, поэтому мы очень рекомендуем не затягивать!