Очередная неделя Трампа вылилась в очередные горки нашего фондового рынка. Половину недели индекс находился в пике, другую половину летел вверх. В самый интересный момент у одного из брокеров (чтобы никто не догадался назовем его Х-Инвестиции) отказало программное обеспечение и эмоции в очередной раз захлестнули всю блогосферу 🤷♂
Также неделя была богатой на финансовую отчетность эмитентов и рекомендации по вопросам выплат дивидендов, что в общем вылилось в следующую динамику бумаг.
🏆Топ-5 компаний, который показали недельный рост:
1. Татнефть +14,4% — совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды выше ожиданий рынка.
2. Полюс +12,4% — акции активно растут на рекордных мировых ценах на золото, а сплит сделал бумаги доступнее для частных инвесторов.
3. ЮГК +9,3%
4. Аэрофлот +8,8% — потепление отношений с США могут начаться со снятия санкций с Аэрофлота, плюс на повестке так и завис вопрос с дивидендами.
5. ВТБ +8,2%
😭Пятерка худших бумаг индекса на этой неделе такая:
Российский фондовый рынок на этой неделе совершил поистине крутое пике, колеблясь в коридоре 2600-2800 пунктов. Хорошо, что нервы российских частных инвесторов уже закалены, а то кукухой можно было бы уже давно тронуться. Кстати, приятно осознавать, что хотя бы в этот раз не вешают все проблемы на мировых рынках на Россию, и это уже большой прогресс.
Несмотря на то, что цены на нефть так и не вернулись к 75 долларам, на которых они были еще в начале апреля, наш рынок второй день продолжает активный рост. За сегодня индекс Московской биржи прибавил еще 📈+2,37%, добравшись до 2 829,92 пункта.
Недельный рост составил 1,7%. При этом любая новая идея американского президента может опять всё развернуть с ног на голову, и новое крутое пике может нас ждать уже на следующей неделе🤷♂ Сегодня проходит очередной этап переговоров с американской стороной в Санкт-Петербурге, результаты которых могут или дать позитивный сигнал рынку и мы опять увидим резкий рост, или, наоборот, способствовать откату ниже 2 600 пунктов.
С понедельника по пятницу мы наблюдали однообразное движение рынка вниз, но торговые сессии выходных немного отредактировали негативную динамику, а значит понедельник на рынке начнется с роста.
🏆Топ-5 компаний, который показали недельный рост:
1. Транснефть-п +4,4%
2. Астра +4,2%
3. ПИК +2,5%
4. Юнипро +1,5%
5. Сургутнефтегаз-п +1,5%
😭Пятерка худших бумаг индекса на этой неделе такая:
1. Газпром -10,5% — главный главный бенефициар улучшения международных отношений, а значит и главный претендент на сильное снижение в обратном случае.
2. МКБ -10,4%
3. Мечел -10,0%
4. Русал -9,9%
5. ВТБ -9,6%
⭐На следующую неделю я смотрю с оптимизмом, так как рынок уже тестирует трехмесячное дно и вероятность продолжения коррекции с текущих уровней уже не столь высока.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Неделя прошла под зеленым флагом геополитических новостей и отчетностей эмитентов.
🏆Топовая пятерка недели представлена следующими акциями:
1. Эн+Груп +11,8% — вот что значит сильная финансовая отчетность и немного излишнего оптимизма на рынке
2. Мечел +9,4%
3. Мать и дитя +9,2% — теперь уже в индексе Московской биржи
4. Совкомбанк +7,5% — несмотря на то, что чистая прибыль за 2024 сократилась на 19%, но 77 млрд. рублей тоже деньги.
5. Транснефть-п +6,2%
😭Пятерка худших бумаг индекса на этой неделе такая:
1. ВК -8,5% — вот что значит слабая отчетность, даже оптимистично настроенные инвесторы продавали акции компании. У нас последний год инвестиционная идея в бумагах вообще отсутствует.
2. Мосэнерго -5%
3. Норникель -3,1% — нет дивидендов, нет и роста бумаг. Руководство компании рекомендовало совету директоров не распределять прибыль за 2024 год, так как свободный денежный поток отсутствует.
4. ПИК -3,1%
5. Астра -3%
Торговая сессия выходного дня вносит определенные коррективы не только в размеренную инвестиционную «трудовую» пятидневку, но и в динамику бумаг. Если раньше инвесторы могли не смотреть на котировки в субботу и воскресенье, то теперь любой день недели вносит свои штрихи в общую картину фондового рынка.
Для отдыха остались только государственные праздники😜 Хотя, зная амбиции руководства Московской биржи, я не удивлюсь, если фондовый рынок будет функционировать 24/7/365 🤷♂
Пятерка лучших бумаг на этой неделе выглядит следующим образом:
1. Эн+Груп +7,7%
2. МКБ +7,3%
3. Самолет +6%
4. Позитив +3,3%
5. Полюс +2,9%
Пятерка худших бумаг индекса на этой неделе такая:
1. Ростелеком -10,5%
2. Селигдар -9%
3. Юнипро -7,3%
4. Магнит -6,9%
5. Пик -6,6%
Эн+ является лидером не только этой недели, акции компании за месяц взлетели на 30%. Поводом для такого стремительного движения на волне общего геополитического роста могло также послужить заявление Владимира Владимировича о потенциальной готовности предоставить США 2 млн. тонн алюминия в год. Если экспорт алюминия в США будет восстановлен, то это даст рост алюминиевому производству и рост рентабельности.
Геополитика активно влияла на наш фондовый рынок всю неделю, давайте разберем какие бумаги в индексе Московской биржи показали рост, а какие показали отрицательный рост.
🏆Топ-5 лучших акций недели:
1. Ростелеком +10,9% — в ближайшее время компания должна представить обновленную дивидендную политику. Больших надежд для инвесторов с дивидендной стратегией я не возлагаю, но с 5 рублей на одну акцию картина точно сдвинется.
2. Аэрофлот +10,6% — ждем того же, но уже без особого энтузиазма. Компания ожидаемо закроет год с прибылью впервые за последние 5 лет.
3. Новатэк +8,8%
4. АФК Система +8,3% — бумаги растут на взлете акций 🪓Сегежа на 27% за неделю.
5. Магнит +8,1% — ждем годовую отчетность. 2025 год — это год ритейла и IT, поэтому зеленый свет для компании.
Эта неделя прошла на фондовом рынке под зеленым флагом. 🚩В красной зоне находились только 5 компаний:
1. ПИК -4,8%
2. Астра -4,7%
3. МКБ -3,6% — после двух месяцев непонятного роста бумаги начали корректироваться.
В плане движения акций неделя была очень активной и разносторонней. Мы видели как сильные взлеты, так и глубокие падения.
🏆Топ-5 лучших акций недели:
1. Селигдар +21,8%
2. Юнипро +6,1%
3. Полюс +3,8%4
4. Яндекс +2,6%
5. Эн+ Групп +2,5%
Золотодобытчики растут активнее всех. Селигдар на неделе получил новую лицензию на разработку золото-урановорудного месторождения в Якутии, но этот факт не объясняет столь сильный рост бумаг. А вот снижение отставания от роста других компаний отрасли вполне может иметь место, ведь январь бумаги закончили слабой динамикой.
Акции Юнипро уже 1,5 месяца продолжают пользоваться спросом у инвесторов. Инвесторы зачем-то надеются на выплату дивидендов, хотя менеджмент компании не давал никаких поводов для таких надежд.
👎Топ-5 лузеров недели:
1. Группа Позитив -16,1%
2. ВК -9,6%
3. Хэдхантер -5,4%
4. Мечел -5,0%
5. ЮГК -4,6%
Пролив недели в акциях Позитива связан с публикацией операционной отчетности за 2024 год, в которой и без того сильно сокращенные прогнозные отгрузки оказались еще нижи ожидаемых — всего лишь 26 млрд. рублей. Мы ожидаем, что финансовая отчётность по МСФО будет слабой, поэтому позитив сменился на негатив.
Трамповская торговая неделя завершилась символическим ростом рынка на 📈+0,1%, а разговоров и ожиданий было на миллион. Но несмотря на общую скромную динамику недельные взлеты и падения были более ярко выражены.
Вторую неделю подряд растут девелоперы и золотодобытчики. Первые надеются на государственную поддержу и снижение ключевой ставки. Вторые находятся в тредне роста мировых цен на золото.
Самый сильный рост в индексе Мосбиржи показали:
1. Сургутнефтегаз-ао +13,2%
2. Полюс +12,6%
3. ПИК +12,5%;
4. ЮГК +6,9%;
5. Самолет +5,7%.
Темная лошадка недели — голосующие акции Сургутнефтегаза. Растут без информационной подоплеки и все это может смахивать на инсайд.
Худшая недельная динамика наблюдалась у следующих компаний:
1. Позитив -10,9%;
2. Северсталь -6,3%;
3. АЛРОСА -5,9%;
4. ММК -5,0%;
5. НЛМК -4,2%.
В тройке худших компаний недели собрались все металлурги. ММК опубликовал операционную отчетность за год, в которой показал снижение производства и продаж на 9-13% в связи с резким снижением спроса на продукцию. Цифры были ожидаемы, как и ожидается аналогичная динамика у остальных металлургов.
Рынок не стоит на месте даже тогда, когда мы с вами еще пребываем в постновогоднем ступоре. Недельная волатильность была сильной, что позволило многим акциям прилично подрасти.
Топ-5 лучших акций за неделю:
1. Т-Технологии +7,9%
2. Полюс +5,6% — рост цен на золото может продлиться в течение всего 2025 года, поэтому Полюс входит в базовую стратегию инвестирования от Сбербанка.
3. Аэрофлот +4,9% — сильная финансовая отчетность вместе с государственной поддержкой делают своё дело.
4. ФосАгро +4,4%
5. Эн+ Групп +3,9%
И сразу же пятерка худших:
1. Мечел -8,3% — угольная отрасль в 2024 году испытывала самое сильное давление, январь 2025 год продолжил движение компании вниз.
2. Сургутнефтегаз-п — 5,8% — бумаги корректируются на слухах, но при этом остаются слишком дорогими для покупки.
3. Роснефть -5,6% — в пятницу компания ушла в дивидендный гэп, поэтому минус оправдан.
4. Совкомфлот -4,5% — новые ограничения от США должны наложиться на 180 танкеров
Индекс Московской биржи за неделю скорректировался на 📉-2%, в очередной раз опустившись к 1,5 годичному дну. В объективе внимания инвесторов рост инфляции и приближающееся заседание ЦБ по ключевой ставке.
На следующей неделе на нашем канале будем помогать Эльвире Сахипзадовне принять правильное решение по ДКП, а сегодня посмотрим на лидеров и лузеров уходящей инвестиционной недели.
Лучшая пятерка недели выглядит так:
1. Группа Позитив +5,3% — акции на неделе откатились после просадки на 20% из-за расторжения договора со стороны Центра ФСБ по компьютерным инцидентам.
2. Татнефть +2,3% — некоторые недовольные инвесторы сравнивают компанию с компаниями низкой социальной ответственности, которые легко растут и падают благодаря трейдерам и шортистам.
3. Сургутнефтегаз-п +1,9% — бенефициар слабого рубля, а если доллар окрепнет до 110 рублей, то годовые дивиденды по префам могут подойти к 14 рублям на одну акцию.
4. МКБ +1,6% — компания никак не уходит из пятерки с лучшей динамикой.