Неделя на Московской бирже прошла под красным флагом, тут было намешано всё: и откат после трамповского ралли, и откат на почве геополитики, и даже ослабление рубля не дало хотя бы немного позитива. В итоге индекс Московской биржи опустился ниже 2 600 пунктов до уровня сентября 2024 года.

Именно поэтому о лучших компания недели речь практически не идет, а вот худших хоть отбавляй, но мы остановимся только на десяти.

1. Транснефть -20,3% — с 2025 года прибыль компании будет облагаться сорока процентным налогом, такое вот перераспределение капитала

2. ВК -14,0%

3. Ростелеком -13,0% — за 9 месяцев чистая прибыль сократилась почти в 2 раза до 19,3 млрд. рублей

4. ММК -12,5% — не самый лучший квартал для всей отрасли и для ММК в частности

5. Мечел -11,5%

6. МТС -10,8% — слабая отчетность за 3 квартал и возможная корректировка дивидендной политики

7. Ozon -10,7%

8. Газпром -10,5% — расторг договор с австрийским покупателем

После вчерашнего падения рынка в период основной торговой сессии наметился разворот на вечерней, поэтому несмотря на то, что сегодня почти все акции индекса Московской биржи находятся в красной зоне, по индексу фиксируем рост на 📈+0,48% до 2 581,05 пунктов. На завтра ЦБ ослабило рубль до 102,5 рублей за доллар, это должно было придать импульс рынку, но не в этот раз.

В лидерах роста сегодня золотодобывающие компании: Полюс 📈+2,5%, Южуралзолото 📈+4,2%. основной драйвер роста — восстановление цен на золото.

Банк СПБ 📉-1,9% опубликовал сильную отчетность по МСФО за 9 месяцев. Чистый процентный доход вырос на 47,3% до 51,2 млрд. рублей, чистый комиссионный доход составил 8,5 млрд. рублей, что дало чистую прибыль в размере 37,6 млрд. рублей (рост на 1,9% год к году). Процентные доходы растут благодаря росту корпоративного кредитования.

Совет директоров Диасофт рекомендовал выплатить дивиденды в размере 45 рублей на одну акцию. Дата закрытия реестра — 8 января 2025г. Дивидендная доходность не превышает 1%, однако на новости акции немного подросли на 📈+0,3%, при этом месячная динамика остается отрицательной.

Начну с того, что вчера вечером Сегежа разместила финансовую отчетность за 9 месяцев 2024 года по МСФО и информацию о SPO, разместила с фальстартом и через пару минут информация была удалена. Но интернет всё помнит, а инвесторы следят за отчётностью, поэтому мгновенной коррекции цены акций ждать не пришлось.

📊Что там по отчетности за 9 месяцев?

🧮Начнем с выручки, которая у компании всегда растет, с ней никогда не было проблем, кроме, возможно, её размера. Выручка за 9 месяцев составила 76 млрд. рублей, показав рост год к году на 19,3%. Выручка растет за счет расширения количества покупателей и ростом продаж.

БКС внесли изменения в список своих фаворитов на короткой дистанции, с учетом как минимум бокового движения рынка и отсутствия черных лебедей. Перечень покинули акции Сбербанка и это уже определенный сигнал, но не для долгосрочных инвесторов.

Драйвер роста — сильная отчетность за 9 месяцев, высокая доходность специальных дивидендов. Не стоит забывать об объявленном байбэке. На самом деле бумага интересна и на долгосрок, ведь нехватка трудовых ресурсов и статус hh как рекрутера номер один в России никуда не денется в ближайшие годы.

Новая отчетность должна потрясти инвестиционное сообщество, ведь она будет включать в себя уже и структуры Росбанка. Т-Банк достаточно уверенно проходит период высокой ключевой ставки, в том числе за счет расширения своего присутствия в новые регионы.

Низкая долговая нагрузка и сильная отчетность за 3 квартал должны послужить сильным драйвером роста.

Главный выгодоприобретатель роста ключевой ставки, благодаря которой активно растут чистые процентные доходы площадки. В БКС умолчали о быстром росте расходов Мосбиржи, но пусть это останется на их инвестиционной совести…

Опять это случилось — доллар укрепился до 100 рублей. Обычно на ослабление рубля рынок реагирует весьма положительно, но на рынке второй день главенствует геополитика, а значит рыночные законы и механизмы уходят на второй план. Индекс Московской биржи корректируется на 📉-3,32% до 2 630,51 пункта.

Движение вниз демонстрирует и рынок государственных облигаций, индекс которого опустился ниже 100 пунктов, как это уже было в начале октября. Оптимизм у инвесторов закончился. Немного запоздалая, но, как нам кажется, абсолютно правильная реакция.

Совет директоров Мать и дитя рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев в размере 20 рублей на одну акцию. Таким образом доходность выплаты составит 2,3%. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 29 ноября. Новость отличная, компания стремится выплачивать дивиденды на ежеквартальной основе и на выплаты направляет практически 60% чистой прибыли, но на падающем рынке акции корректируются на 📉-1,7%.

Совет директоров МД Медикал Груп рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев в размере 20 рублей на одну акцию. Таким образом доходность выплаты составит 2,3%. Совокупная дивидендная доходность за 9 месяцев составит 19,5%, как мы вчера и предположили.

💰Согласно дивидендной политики компания может направлять на выплату дивидендов до 100% чистой прибыли по МСФО.

За 9 месяцев 2024 года компания выплатит 183 рубля на одну акцию, а значит на выплату дивидендов компания направила 13,7 млрд. рублей, что составляет порядка 57% чистой прибыли. Есть еще куда расти.

Сегодня акции компании следуют за рынком и корректируются на 📉-1,9%, постепенно увеличивая дивидендную доходность.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Торги в понедельник начались с сильного пролива ниже 2 700 пунктов на геополитических новостях, но в течение дня градус напряженности сильно понизился. Но опять пошли в рост цены на нефть и золото, которые оказали поддержку рынку и сократили темпы его снижения. К закрытию торговой сессии индекс Московской биржи корректируется на 📉-0,67% до 2 720,77 пункта.

Масла в огонь сегодня подлил Минфин со своими предложениями по корректировке налогов в нефтегазовой сфере. Несмотря на широкий пакет предложений по оптимизации, инвесторы в основном обратили внимание только на один — повышение ставки налога на прибыль для компании Транснефть до 40%. Акции компании мгновенно ушли в крутое пике на 📉-9,0%.

На волне новой неопределенности растет золото, а вместе с ним и акции Полюса прибавляют 📈+1,5%. На цену акций также положительно влияют будущие почти рекордные для компании дивиденды.

Акции компании Медикал Груп (Мать и Дитя) растут на 📈+0,6%. Совет директоров компании сегодня даст рекомендацию о промежуточных дивидендах. Годовая дивидендная доходность компании в итоге должна перевалить за 20%.

Независимо от движения рынка на этой неделе стоит обратить внимание на основные события, затрагивающие инвестиционную плоскость.

18 ноября  — Заседание совета директоров по дивидендам от Мать и дитя;

19 ноября  — Отчетность за 3 квартал от МТС;

19 ноября  — Финансовые итоги по МСФО за 9 месяцев от Астра;

19 ноября  — Финансовые итоги по МСФО за 9 месяцев от Европлан;

19 ноября  — Основные направления денежно-кредитной политики на 2025 год от Центробанка;

20 ноября  — Финансовые итоги по МСФО за 9 месяцев от Ренессанс Страхование;

20 ноября  — Заседание совета директоров по дивидендам от Займер;

21 ноября  — Финансовые итоги по МСФО за 9 месяцев от ВК.

Мы всегда должны помнить, что паника и необдуманные решения — это всегда худшая из возможных стратегий любого инвестора. Всем желаю успешной инвестиционной недели💼

Последний торговый день этой недели был отмечен публикацией отчетностей рядом компаний. Большинство компаний из индекса Московской биржи находятся в зеленой зоне, и как следствие сам индекс вырос на 📈+1,55% до 2 739,21 пункта. При этом недельная динамика оказалась незначительной и составила 📈+0,2%.

Совкомфлот отчитался за 9 месяцев по МСФО падением основных финансовых показателей, что является логичным продолжением на фоне вводимых ограничений против судов компании. Выручка сократилась на 16,2% до 1,5 млрд. долларов, а скорректированная чистая прибыль снизилась на 33% до 43,3 млрд. рублей. Компания подсластила отчетность заявлением о продолжении выплат дивидендов, согласно стратегии. Но дивиденды все равно привязаны к чистой прибыли, и если она сокращается, то и выплаты снижаются. После дневной коррекции к закрытию основной торговой сессии акции выросли на 📈+0,5%.

У кого все отлично с отчетностью, так это у Хэдхантера 📈+0,7%.

Зима близко, а вместе с ней приближается и зимний дивидендный сезон. Давайте рассмотрим 5 компаний, которые закрывают реестры акционеров по дивидендам в декабре 2024 года (то есть по ним еще можно поучаствовать в распределении прибыли) и при этом которые показывают максимальную дивидендную доходность.

Золотодобытчик вернулся после перерыва к распределению прибыли. Резкий рост цен на золото помог компании наверстать все упущенные выгоды прошлых периодов, но нынешний трамповский тренд охладил рынок золота, цена на металл начала снижаться, и возможно, Полюс после этой выплаты опять возьмет паузу.

👉Размер дивиденда — 1 301,75 рубль;

👉Дивидендная доходность — 9,2%;

👉Дата закрытия реестра — 13.12.2024г.

Как только не издеваются аналитики над Лензолото: называли «пустышкой», предрекали скорое банкротство, апеллировали к высокой волатильности бумаг и существовании компании лишь на бумаге. Какой итог? Очередная выплата дивидендов. Но с мнением уважаемых инвестиционных экспертов я полностью согласен.