Перед размещением облигаций московский завод проведет экскурсию по предприятию, ответит на вопросы по инвестиционной программе и устроит кофе-брейк. Если не сможете прийти, но у вас есть вопросы, задавайте их по e-mail, а мы по результатам встречи опубликуем на них ответы.

«Ламбумиз» (бывший «Московский завод ламинированной бумаги и полимерных изделий») работает с 1972 года и на сегодняшний день является одним из лидеров по объемам производимой упаковки для молочной продукции. В середине июля компания разместит биржевые облигации на 120 млн рублей.

Но перед этим состоится встреча с потенциальными инвесторами, на вопросы которых будут отвечать первые лица компаний – Сергей Макаров, гендиректор ЗАО «Ламбумиз», и Алексей Антипин, гендиректор «Юнисервис Капитал».

Место проведения встречи: Москва, Рябиновая ул., 51А.

Сбор участников на проходной завода 11 июля в 15:30.

Инвесторам выплачен купонный доход по биржевым облигациям сервиса «ТаксовичкоФ» (RU000A100E70).

Общий размер выплаченных процентов составил более 1,8 млн рублей, на одну ценную бумагу — 123,29 рубля. Выплаты производятся по ставке 15% годовых, установленной на весь срок обращения выпуска.

Мы поставили рекорд не только по сумме выплаченных в течение второго квартала 2019 г. процентов, но и по объему размещений, который составил 2,2 млрд рублей.

Средняя ставка доходности составила 14% годовых на срок 50 дней. Вложения на депозит принесли бы инвесторам 22,2 млн рублей за квартал, что на 84% меньше суммы, заработанной на проектах, организованных «Юнисервис Капитал».

Центром притяжения инвестиций во втором квартале осталась нефтетрейдинговая компания «Юниметрикс», привлекшая более 1,5 млрд рублей. Проект подразумевает краткосрочные инвестиции на 40 дней по ставке 12,5% годовых на закуп ГСМ на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с последующей реализацией сетям АЗС в центральной части России.

Компания также планирует привлечь 400 млн рублей через эмиссию облигаций. В июне Банк России зарегистрировал выпуск «Юниметрикс» под номером 4-01-00402-R.

Сильные стороны компаний, работающих в единой операционной цепочке «Нафтатранс плюс» – высокие показатели оборачиваемости задолженности и стабильный рост выручки.

• В силу большой доли заемного капитала в активах финансовое состояние компаний-партнеров нефтетрейдера – удовлетворительное. При этом бизнес устойчиво растет, показатели долговой нагрузки на приемлемом уровне: доля долга в выручке – 18%, отношение долга к EBITDA – 3,2х.

• Текущие долговые обязательства полностью покрываются ликвидными активами, а срок возврата дебиторской задолженности не превышает срока выплаты кредиторам, что снижает риск просрочек платежей.

• Выручка компаний-партнеров «Нафтатранс плюс» по итогам 2018 г. достигла 10 млрд руб., в I квартале 2019 г. – 2,4 млрд руб.

• Благодаря сложившейся конъюнктуре на нефтяном рынке, валовая рентабельность выросла почти до 11%, вслед за ней увеличилась и операционная рентабельность.

• «Нафтатранс плюс» вышел на публичный долговой рынок в 2017 году, разместив коммерческие облигации. В 2019 году компания профинансировала закуп нефтепродуктов за счет биржевых бондов (RU000A100303).

Транспортная компания выплатила инвесторам купонное вознаграждение по ставке 17% годовых.

Сегодня состоялась выплата 15-го купона по первому выпуску биржевых облигаций «ГрузовичкоФ-Центр» (RU000A0ZZ0R3). Всего выплачено около 700 тыс. рублей. Купонный доход на одну облигацию составляет 698,63 руб.

Выплата была совершена 24 июня. Размер дохода по купону составил 616,44 руб. в расчете на одну облигацию. Всего компания выплатила свыше 1,4 млн руб.

Московская биржа присвоила программе столичного завода идентификационный номер 4-09188-H-001P-02E от 21.06.2019.

«Ламбумиз» в рамках программы сможет занять до 1 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Срок обращения каждого выпуска не должен превышать 1800 дней (5 лет). Параметры первого выпуска биржевых облигаций компании мы огласим в ближайшие 2 недели.

В обращении находятся коммерческие бонды производителя упаковки на сумму 60 млн рублей с погашением в августе 2019 года. «Ламбумиз» уже на протяжении двух лет своевременно исполняет обязательства по обслуживанию займа. Так, в июне был выплачен 22-й из 24-х купонов.

Компания направила инвестиции на закуп картона и развитие производственной площадки, в т. ч. приобретение бобинорезательной машины. Модернизация помещений и оборудования позволила «Ламбумизу» стать официальным поставщиком гибкой упаковки для одного из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков.

Сегодня транспортная компания выплатила владельцам биржевых облигаций серии БО-П02 свыше 493 тыс. руб.

Расчет проводился по ставке 15% годовых, установленной на все 24 купонных периода. С ноября 2018 г. в обращении находится 4 тыс. облигаций второго выпуска номиналом 10 тыс. руб. каждая. Оферта не предусмотрена. Выплата купона — ежемесячно. Период обращения выпуска — 720 дней. ISIN-код: RU000A0ZZV03. Инвестиции «ГрузовичкоФ» уже освоил, погасив лизинг за 100 автомобилей.

Известная в Санкт-Петербурге и Москве служба заказа такси привлекла на долговом рынке 150 млн рублей (RU000A100E70). В сегодняшнем обзоре мы расскажем не только об эмиссии и основных финансовых показателях компаний, работающих под брендом «ТаксовичкоФ», но и приведем комментарии представителя эмитента. Итак, ключевые тезисы:

• Бренд «ТаксовичкоФ» является вторым по узнаваемости среди служб такси в Санкт-Петербурге. Также сервис имеет большую лояльную базу клиентов, которые готовы его рекомендовать.

• Автопарк сервиса «ТаксовичкоФ» формируют 15 тыс. автомобилей, которые выполняют ежемесячно около 570 тыс. поездок.

• В 2018 г. ООО «Транс-Миссия» начало выполнять роль агрегатора, распределяя заказы среди партнерских автопарков.

• Выручка по итогам 2018 г. с учетом водителей-партнеров составила 3,5 млрд руб., EBITDA — 78 млн руб. В 1-м кв. 2019 г. выручка снизилась на 3,6%, до 820 млн руб., EBITDA выросла на 10%, до 11 млн руб. за счет нового подхода к управлению автопарками.

В первичном размещении, которое состоялось вчера, принял участие 151 инвестор. Средняя сумма заявки — 331 тыс. рублей.

На данный момент облигации успешно торгуются на площадке «Московской Биржи». В первый же день объем заключенных биржевых сделок составил 5,7 млн руб. при минимальной цене 100,46% и максимальной — 102%. Всего совершено 187 сделок.

Условиями выпуска предусмотрен купонный доход в размере 15% годовых с ежемесячными выплатами. Общий срок обращения — 1080 дней, оферта состоится через 2 года с даты начала размещения. ISIN: RU000A100FY3. Поручителем по займу выступает ООО «Гераклион», работающее по агентскому договору под брендом «ГрузовичкоФ» в Санкт-Петербурге.