комментарии Va Chen на форуме

Александр Богданов, До нуля))

Сергей, до трех нулей (1000 р)

Вот когда когда-нибудь будут послабления санкций (лет через 20), и Майкрософт снова вернется на российский рынок, она первым делом… купит компанию Астра по астрономической цене:)

Дюша Метелкин,

Сравнить РусБИТех Астра с майкрософт — это лютая дичь....

Николай Иванов, ну имеется ввиду Майкрософт образца 80-х годов. Ну или начала 90-х… До Интернета. Тогда еще не было никаких «облачных». И Майкрософт по сути тоже развивалась как почти экосистема: MS-DOS и все программы для нее, затем Виндовс 3.1, Виндовс 95 и все проги для этой Виндовс (Оффис, Ворд, Эксель, Пауэрпойнт, бла-бла)… В принципе похоже ведь…

А где ракета вроде Магнито-лукойловской?

Lenina Street Bets, у магнито-лукойла понятна и предсказуема выручка и прибыль (понятная река денег) + они вроде бы иногда раздают печенюшки (дивы).
А тут (в Тинькове) все-таки есть вопросы (мощно начали развивать экосистему и онлайн-сервисы — это может потребовать огромных трат, жрущих прибыль). Безусловно, долгосрочно он — красавчик, но надо внимательней поизучать грядущие отчеты…

«Астра» будет когда-нибудь нашим Майкрософтом… Гигантом! Уверен, Билли Г. смотрит сейчас на «Астру» и ностальгирует — вспоминает свою бурную молодость 80-х гг.

Тут как в казино, выпала цифра выиграл — проиграл....

Юрий, подумалось тут: Отчасти вы — правы. Рынок — рулетка, но только для тех, кто играет в «угадайку», в стиле «покупать или продавать? ваше видение?».
Для тех же, кто чуть глубже погрузился в удивительный мир вероятностей, рынок — это, скорее, спортивные ставки. Скажем, на футбол. Тут уже не только чистая случайность рулит, но и хороший анализ (текущая форма команды, контекст, прошедшие встречи и тд) — множество факторов нужно свести воедино. И тогда становятся видны «неэффективности», которые можно заюзать в свою пользу.
Можно еще и с покером сравнить. Т.е. нужно учиться видеть ситуации, когда вероятности — в твою пользу. Накладываешь это на четкий мани менеджмент — … — профит!

Va Chen, вам наверное кажется, что это смешно. Но если зайдете в блог и увидите 1500 статей, написанных за 4 последних года, то найдете разб...

Владимир Литвинов, да нет, вовсе не ерничал. Просто мне действительно понравилась идея передачи «настроения рынка» через «нотки». Интересный творческий подход.
Статьи у вас — отличные. Вам спасибо за них.

Тут как в казино, выпала цифра выиграл — проиграл. И вообще не важно Сбер это или условно ОВК какой нибудь...

Юрий, тут полно народа, кто на рынке по 15 и более лет. И хорошо заработали за все это время. Причем, именно фундаменталом. И продолжаем это делать… Вы так можете?
Если нет — завидуйте молча:) Че скоморошничать?

CAPEX, конечно, значительно вырос. Но это хорошо — они ж в свое развитие вкладывают…

Va Chen, и какова же доля прибыли от этих направлений в общем объеме прибыли компании?
Я не занимался вопросом, может быть, вы владеете цифр...

Dr.Urushalem, пока небольшая. Но важны темпы роста и перспективы...
Если не ошибаюсь, сейчас так (по данным за 1п2023):
78% выручки приходится на Телеком, 14% на Финтех, 8% на прочие направления.

Но: рост выручки по Финтеху +33% г/г, рост выручки по Медиа(ТВ, кинотеатр): ТВ +25%, KION +45% ....
И т.д. Т.е. вполне хороший такой рост… Перспективно.

На чём так мечел прёт?

Бил Денбро, судя по всему, тут много факторов (и все они синергично слились):
1) Экономика стабильна и потихоньку растет (вопреки армагедонщикам) — позитив
2) Рынок акций мощно рос целый год и сейчас нифига не падает, как его ни гни — позитив
3) Долг Мечела хорошо сокращался — позитив
4) О прочих долгах без проблем договорились (значит, у Мечела есть покровители) — позитив
5) Уголь всем нужен (особенно в гигантском Индокитае) — позитив
6) Мечел — это не только уголь, но и много еще чего (см. устройство компании) — позитив
7) Слухи о возможных сделках М&A — позитив
8) Слухи о возможных дивах — позитив
9) Шортисты шортят — их стопы срывает (дополнительное топливо) — позитив
10) Стадный инстинкт как в случае эпического роста Теслы — позитив
11) Торговые роботы не выдержали и мощно подключились к лавине — позитив
12) Возможно, кто-то крупный скупает на рынке акции (Мечел байбэчит? Или хз кто...) — позитив

Вот эти 12 причин и слились воедино, сформировав ЛАВИНУ.

Мнение в отношении АЛРОСА у меня настороженное, с нотками долгосрочного позитива. ...

Владимир Литвинов, это гениально — «нотки позитива»:) Скоро вся аналитика рынков будет напоминать дегустацию вина (или парфюма):
— Я улавливаю исходящие от нашего рынка долгосрочные фруктовые нотки…
— В смысле, дуриана, что-ли? Да, пованивает…
:)

Я месяц назад еще начал вас предупреждать, забирайте выводите все деньги. В этот раз это непросто кризис, в этот раз весь мир обнулиться вме...

Юрий, американский долг рос много десятков лет. Он может расти еще столько же. Сам долг не страшен — надо смотреть стоимость обслуживания (деньги, идущие на выплату процентов). Сейчас они без проблем все выплачивают, у них много денег. У них терпимая инфляция, все в порядке с пром.производством. Там запас прочности лет на 20, минимум. А дальше — снова посмотрим на динамику долга и его обслуживания(что важнее)...

«Гибнущие люди», о которых вы говорили, никого ТАМ не волнуют. Эти люди гибнут в стране «третьего мира» — Украине, которая ТАМ никого не волнует. Не так давно в Африке была резня и погиб миллион (!) человек. Это кого-то взволновало? Даже и не заметили.
Так что зря вы армагедоните. Все в пределах нормы (волатильность — это тоже норма). Мы 25 лет зарабатывали на рынке РФ, и продолжим в следующие 25. Кто умеет — тот умеет:)

Влад | Про деньги, какой существует довод в пользу того, что Магнит не погасит выкупленные акции?
Откуда ты знаешь что не будет дивидендов ...

Heinrich Baur, судя по кулуарным разговорам, профессиональные участники считают «низкой» вероятность выплаты дивов и такой же «низкой» — вероятность погашения.
У «Марафона» на столе сейчас две опции: 1) Гасить акции и платить дивы и 2) Продать акции в рынок, быстро заработать много денег и пополнить денежную подушку — чтобы использовать ее для мощных поглощений. Судя по вероятностным исследованиям, «Марафон» склоняется к опции «2». Почему? На долгосроке это приведет к кратному росту выручки и прибыли. Сейчас Магнит не растет. Выручка и прибыль стагнируют. Он проигрывает конкуренцию компании Х5. Чтобы вылезти из болота стагнации, Магниту надо мощно наращивать выручку. Это возможно только лишь с помощью поглощений. На это и будут тратиться все свободные деньги.
Это наиболее вероятный сценарий. Хотя, конечно, не исключены и небольшие дивиденды — «зарплата» «Марафону» (и всем нам:).
Логично же?

Я поражаюсь на народ… хватать такое
Каждому купившему СПБ биржу, надо хотя бы плюсом ОВК выписывать

romirez, ну, народ же покупал биткоин… причем, годами! хотя биткоин не платит дивиденды и не генерит кэшфлоу:) а чем СПБиржа хуже?:) СПБиржа перестроится на рынок криптовалют… И будет хорошо зарабатывать на этом… На том и покупают ее мечтатели:)

Va Chen, дивиденды!

alkond75, ну и дура:) рынку наплевать на дивиденды, если эта компашка сидит в долговом болоте. потому ее закономерно и «льют». нужен свет в конце туннеля…

МТС — отработанная история, где ей расти?

Dr.Urushalem, они ж мощно развивают экосистему. И там — большой потенциал прибыли. Это: банковские услуги, денежные переводы, онлайн-кинотеатр, магазин онлайн-книг, онлайн-сервисы для путешествий, страхования… И т.д.
Там уже потекла солидная река выручки…

кто же так на МТС давит и главное с какой целью !?

fafner, у МТС ожидается сильно отрицательный FCF. Что бывает при сильно отрицательном FCF?

ВТБ создаст мультистрановую систему расчетов с привязкой к ЦФАВТБ прорабатывает создание мультистрановой системы расчетов на базе цифровых ф...

Nordstream, а вот это — золотая жила (или золотая жижа?:)… Но надо ее разрабатывать по-умному… Надеюсь, у них получится.

Никто банкротить СПб не будет, регулятор зальет эмитентами с Мосбиржи, расширит торговлю допущенными инструментами и начнется наконец-то кон...

Роман Лисин,(Советский Союз), вы разжигаете войну между «московскими» и «питерскими»:)