💡 Получить статус квала можно будет через экзамен.
Об этом рассказали представители Банка России.
Это будет работать так: человек без нужного опыта, объема средств или образования сможет сдать экзамен и повысить свой статус. То есть статус квала можно будет получить без выполнения критериев по объёму капитала и обороту на счете.
#новости

💡 Европейские производители автомобилей остались в прошлом. Доминирует Китай и Tesla

Пока что речь идёт только об электромобилях. По итогам первого полугодия 2023 года неоспоримым лидером на рынке EV стал китайский бренд BYD. Ему удалось продать почти 1,2 млн автомобилей. На втором месте Tesla с 0,9 млн. А дальше идёт огромная пропасть: немецкие бренды продают примерно по 200 тысяч автомобилей. $TSLA

💡 ЦБ с 14 по 22 сентября равномерно продаст на рынке валюту общим объемом 150 млрд руб, — Банк России
ЦБ РФ временно ускорит проведение операций на валютном рынке в рамках инвестирования средств ФНБ.
$USDRUB

💡 Курс доллара превысил 98 руб. впервые с 15 августа.
Покупки валюты Минфином не оказывают влияние на рубль. Ну да. $USDRUB

💡 Газпром в повестке на заседании Совета директоров 13 сентября указал обсуждение покупки акций, — документ с Центра раскрытия информации Интерфакс

Пока не ясно о каких акциях идет речь — приобретение бумаг другой компании или же возможный байбек акций Газпрома. $GAZP
Есть мнение, что это может быть ОГК-2. $OGKB

💡 Аналитики Банка России: жесткая ДКП пришла надолго, долговой рынок пока не осознал ястребиный настрой ЦБ.
Эксперты регулятора добавили, что рост экономики России превысил свой потенциальный уровень. После периода восстановления он будет более умеренным.
Текущий период роста приводит к увеличению инфляции.

— Не совсем понятно о каком росте идёт речь… Это тот что был сразу после падения в 22 году?
Если жёсткая политика с нами надолго, то не стоит торопится с покупкой акций/облигаций.
#новости

🍎В ЦБ констатировали перегрев российской экономики. Она превысила свой потенциальный уровень — это значит, что ее рост скоро замедлится, утверждает аналитический департамент Банка России. Кредитную активность следует умерить, предупредили в ЦБ.

Данный портфель не нужно рассматривать как руководство к действию, это скорее просто пример, который не является ИИР.

🍏ОФЗ.
Многие ОФЗ стали значительно дешевле, доходность так же выросла. Например выпуск ОФЗ 26229 стал дешевле на 30 рублей, а доходность к погашению вырослас 8,9 до 11 процентов.
У большинства длинных и средних ОФЗ дохоность перевалила за 11 процентов.
Есть предположение, что ставку могут еще повысить, тогда можно ожидать дальнейшего снижения цен и роста доходностей. #офз
$SU26229RMFS3

🍏Корпоративные облигации («надежные»)
Среди так называемых «надежных» облигаций произошло значительное изменение.
Например облигации М.Видео попали под распродажу. Всему виной отчет компании и общая паника. Тинькофф понизил рейтинг по данным бумагам. Вместо 3х звезд теперь одна. $RU000A103HT3
Цена 2 выпуска упала с 948 до 890 рублей, а доходность выросла с 13,9 до 23,2 процентов. В моменте доходность по некоторым бумагам была выше 30-40 процентов. Теперь можно отнести эти бумаги к ВДО. #вдо

( Читать дальше )

💡 В Сочи завершились переговоры в расширенном формате между Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом, — Ведомости
В переговорах принимали участие главы МО стран, представители МИД и центральных банков.

🍏Сегодняшние переговоры прошли в деловой и конструктивной атмосфере, — Путин
Мы предложили создать региональный газовый хаб, Газпром передал проект дорожной карты.
Готовы реанимировать зерновую сделку, как только будут выполнены все условия. $GAZP

🍅 Акции Русагро растут на 10% без новостей
Котировки компании обновили исторический максимум. $AGRO

💡 Нефть марки Brent пробила $89 впервые с января 2023 года
Стоимость черного золота продолжает рост из-за продления сокращения добычи и экспорта Россией и Саудовской Аравией. Спрос же, по прогнозам Goldman Sachs, сейчас растет. $ROSN $LKOH

💡Объемы торгов акциями на Мосбирже в августе достигли рекорда с февраля 2022 года — 3,27 трлн рублей
Это в 3,7 раз больше год к году. Срочный рынок продемонстрировал рост почти 2 раза, облигации — 83%, валютный рынок — 63%, а торговля драгметаллами выросла в 4,3 раза.

( Читать дальше )

​💡В прошлый раз разбирал инвестирование в российские акции, облигации, доллар.
Наиболее интересным активом являются акции или фонды ( в составе которых российские акции), с учетом полученных дивидендов данные активы должны показывать доходность значительно выше средней инфляции.

А что если сравнить с популярными американскими индексами?
S&P 500 в среднем за последние 20 лет давал 10 процентов доходности, а индекс технологических компаний Nasdaq – 14,7, что так же значительно лучше средних значений российской инфляции.
При этом если пересчитать значение этих индексов в рублях, то доходность составит 20,5 и 24,8 процентов. Основной рост данных индексов связан с ростом за последний год, но все таки.
В общем если учитывать обесценивание рубля за прошедший год, то пока инвестиции в акции США – это самый выгодный актив.

Но это всего лишь данные, на основе которых не стоит делать вывод, что стоит вкладываться только в акции США. Лучше все таки диверсифицировать свой портфель.

Успешных инвестиций.

( Читать дальше )

Примерно неделю назад писал про ИТ сектор России: Яндекс, ВК, Позитив… Но забыл про Softline. Тем более они как раз проводят конкурс:

https://smart-lab.ru/mobile/topic/935242/

Российский рынок претерпевает глобальные изменения: иностранные компании уходят, при этом происходит импортозамещение. В какой то степени это даже плюс для российских компаний: растет число клиентов, растут выручка и прибыль, создаются аналоги иностранных сервисов.

Яндекс. Выручка выросла с 127 млрд до 640 млрд за 5 лет.

ВК: Выручка выросла с 66 млрд до 124 млрд за 5 лет. При этом компании все еще не получает чистую прибыль.

Позитив: Выручка выросла с 2.5 млрд до 13 млрд за 5 лет. Чистая прибыль вообще выросла в 20 раз, с 0,3 до 6 млрд рублей.

 

Итак, Softline. У компании более 100 тыс клиентов.

( Читать дальше )

💡Добрый день, товарищи инвесторы.

2 сентября, день знаний, ну почти. Поздравляю всех инвесторов и трейдеров, особенно тех, кто вчера отправился в школу)
Как ни печально, но лето закончилось, а значит нужно делать отчет за месяц.

💡1. Портфель..
Основной счет: 5183 тыс ( июль — 5109 тыс ) +74 тыс.
Выросла и валюта, и индекс МосБиржи.
ИИС: 2187 тыс (июль- 2119 тыс рублей). + 68 тыс рублей.
Пенсионный портфель #приветпенсия: 123 тыс ( июль — 115 тыс рублей). +8 тыс рублей.
Счет #pocket_money: 45,8 тыс
( июль — 41,9 к) + 4 тыс рублей.

💡Всего: 7637 тыс. + 157 тыс за месяц.
Для сравнения: июль — 7480 тыс рублей, июнь — 7165 к.

Стратегия автоследования (Пенсионный портфель) выросла на 4,7 процентов за месяц, а за 6 месяцев + 50 процентов, что выше индекса МосБиржи. &Пенсионный_портфель_RUB

💡2. Покупки / продажи.
Акции. Покупка:
Сбербанк прив, Инарктика, Сургутнефтегаз прив, Норильский никель, Магнит, Позитив.

Покупка облигаций:
Самолёт, ГТЛК, Интерлизинг ( новое размещение), Вис Финанс, Евротранс, Селектел, Балтийский лизинг, ОФЗ 26233, ЖКХ Якутии, Евротранс,

( Читать дальше )

💡Комитет совета директоров «Транснефти» поддержал предложение администрации и руководства компании о дроблении акций в 100 раз для повышения их ликвидности, рассказал член совета директоров компании Геннадий Шмаль. На совет директоров вопрос о сплите акций может быть вынесен уже в сентябре.
$TRNFP

🍏МТС займется созданием базовых станций 4G/5G c открытой архитектурой OpenRAN. Компания планирует инвестировать в проект ₽5,6 млрд и получить ещё ₽5,4 млрд бюджетного финансирования. Запуск производства запланирован на сентябрь 2024 года. К июню 2026 года планируется наладить серийный выпуск станций до 20 тыс. штук в год. $MTSS #новости

💡 Москва не станет перенимать опыт Парижа, где запретили электросамокаты, наоборот, в городе будут развивать сервисы кикшеринга, — Дептранс
$WUSH 👍

💡Акции «Северстали» войдут в индекс голубых фишек Московской биржи, — компания
Северсталь будет единственной компаний из сектора металлургии в индекс голубых фишек РФ рынка. $CHMF

​🍎М.Видео продолжает творить чудеса.

Вчера цены упали до рекордных значений… В моменте доходность была выше 30 процентов.
При этом брокер Тинькофф понизил рейтинг с 3 до 1 звезды. Мне они кстати не рекомендуют покупать данные бумаги, так как уровень риска слишком высокий.
Так же пишут, о том что фонды сокращают долю данных облигаций в портфеле.
Возможно значительное снижение кредитного рейтинга… Пока это всё на уровне слухов и не понятно стоит ли им верить.

При этом после этого драматичного падения облигации выкупили, по 3 выпуску рост составил +24 процента. 🤦‍♂️Чудеса.
Текущая доходность по 4м выпускам колеблется от 18 до 25 процентов. Чем короче выпуск, тем доходность ниже, так как потенциально и риск ниже.
Тинькофф фонд на облигации продолжает держать 2 и 4 выпуски в своём портфеле.
А 15 августа они даже докупили 16 тыс облигаций 2 выпуска. Правда тогда ещё отчёта не было)

💡Что делать?
Так как уровень риска стал значительно выше, я бы всё таки лучше держался бы от этих бумаг подальше. Конечно всё ещё может стабилизироваться, компания может найти средства или её спасут каким нибудь ещё способом.

( Читать дальше )

💡 Высокая ставка Банка России с нами надолго, — прогноз ВТБ

Раньше середины 2024 года снижения ключевой ставки в ВТБ не ждут, «если не произойдет чего-то экстраординарного», говорят в ВТБ.

Как говорит топ-менеджер банка, сегодняшняя политика ЦБ РФ похожа на период 2015 года. Тогда банк России резко повысил ставку в 2014 году до 17%, а к августу 2015 году опустил уже до 11%. И на 11% ставка продержалась ещё год.

Рост ключевой ставки вызван обострением проинфляционных рисков. Учитывая высокие правительственные расходы, риски роста инфляции сохраняются. $VTBR

💡 АИ-95 на Питерской товарной бирже обновил исторический рекорд. Это уже 7 раз подряд.
Президент мониторит ситуацию.
Инфляция точно 4 процента?
#новости

💡 «Абрау-Дюрсо»: компания намерена нарастить поставки в Китай до 1 млн бутылок к 2024 году
Из-за санкций экспорт Абрау упал в два раза, По словам президента ГК «Абрау-Дюрсо» Павла Титова, КНР может стать хорошей платформой для новых продуктов компании, поскольку интерес к российской продукции там есть. $ABRD

( Читать дальше )