комментарии 30-летний пенсионер на форуме

СПБ биржа. Фонды Тинькофф.
💡 6 ноября «СПБ Биржа» возобновит торги только российскими бумагами, — биржа

После ввода санкций торги были остановлены. Компания ранее сообщала об их возобновлении 6 ноября, но не уточняла, что речь идет именно о российских бумагах. Биржа фактически молчит — это второе заявление за два дня.

Площадка сообщала, что удалось выстроить безопасную цепочку хранения бумаг через Азию. Как мы видим, или не удалось, или же депозитарии испугались вторичных санкций за работу с «СПБ Биржей». Ведь даже азиатские бумаги перестали торговаться. 🤷‍♂️
$SPBE

💡 Тинькофф остановит торговлю ряда биржевых фондов из-за санкций против «СПБ Биржи»

Дата возобновления пока не уточняется — все зависит от возобновления торговли этими акциями на «СПБ Бирже»:

Тинькофф Green Economy (TGRN);
Тинькофф CyberSecurity (TCBR);
Тинькофф Emerging Markets (TEMS);
Тинькофф ESG Leaders (TSST);
Тинькофф Semiconductors (TSOX);
Тинькофф Eurostocks (TEUS),
Тинькофф BuyBack Leaders (TBUY);
Тинькофф FinTech (TFNX);
Тинькофф PAN-ASIA (TPAS);

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Фосагро.
🍏Фосагро на Смартлабе.
Андрей Серов ( начальник отдела по связям с инвесторами).

— Запуск производственного комплекса в Волхове. Там всё хорошо и всё работает.
— С 10,8 до 11,7 млн тонн удобрений — Возможный рост производства к 25 году. И это при полной загрузке.
— Глобальное присутствие. Продажи на внутр рынке увеличились на 84 процента с 2013 года.
На мировом рынке + 95 процентов.
— Ключевые рынки: ЕС — 20%, Индия — 25 %, Южная Америка — 19%.
— Компания обеспечена своим фосфатным сырьём.
— Аммиак частично закупают. По производству своего аммиака пока решение не принято.
— Азиаты могут построить завод по производству аммиака, но это неточно. Идут переговоры.
— Значительного изменения инвест программы не будет.
— Аммиак производится в стране, зачем ещё делать? Хотят иметь свой + излишки продавать. 🤷‍♂️
— Будет ли допка под инвест программу? Планируют за счёт собственных средств или кредитов.
— Сплит будет? Нет.
-Как пошлины влияют? Пошлина составит около 10 процентов от EBITDA, всё зависит от курса валюты.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпром. Цена вопроса.
​​💡Сколько стоит Газпром?

Понятно что сейчас Газпром не в лучшей форме. Непонятно когда он выйдет на свои доСВОшные объемы по добыче газа, выручке, прибыли… В общем это задача со звездочкой.
Но у компании достаточно большие активы и она действительно сейчас дешевая. Уже пару раз встречал такую мысль, что компания стоит дешевле чем активы, которыми она владеет + доли в других компаниях и надо срочно покупать...
Так ли это?

💡Газпром. Капитализация – 3,9 трлн рублей. Активы – 27,5 трлн рублей. Уже можно дальше не отвечать на этот вопрос. Все действительно так). Росимуществу принадлежит 38,3 процента компании, АДР -19 процентов, Роснефтегаз – 11 процентов, Росгазификация – 0,9 процентов. То есть около половины компании принадлежит государству.

🍏Газпром нефть. Здесь еще интереснее… Газпрому принадлежит 95,6 процентов компании. При капитализации в 3,8 трлн рублей. То есть то еще бонусом как целый Газпром. При активах в 5,1 трлн рублей.

🍏Новатэк. Газпромкапиталу принадлежит 10 процентов Новатэка. Капитализация – 5 трлн, активы – 2,9 трлн.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Русал. Аэрофлот. Газпром.
💡РУСАЛ: СУАЛ ТРЕБУЕТ СОЗЫВА СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДИВИДЕНДОВ ЗА 9 М 2023Г
Совет директоров Русала 10 ноября по обращению «Суала» рассмотрит ВОСА по дивидендам за 9 месяцев. $RUAL

— Рассматривать конечно можно всё что угодно. Просто если в 21 году чистая прибыль Русала была 237 млрд р, в 22 г — 122 млрд.
То за полгода 23 года — 32. Очень скромно получается…
Плюс Русал обычно не платит из за тяжёлого финансового состояния. Чистый долг уже в районе 550 млрд р, при капитализации в 600.
🤷‍♂️
В общем за полгода можно рассчитывать на дивиденд в районе 2 р на акцию ( 5 процентов) и то в случае если заплатят 100 % ЧП, что крайне сомнительно.
#дивиденды

💡“Газпром” отмечает значительный рост потребления газа в России – замглавы — ТАСС $GAZP

💡 Госкомпании оказались не готовы к повышению ставки ЦБ и просят у властей помощи.
РЖД, АвтоВАЗ, Роскосмос и Аэрофлот пожаловались на рост ставок по кредитам. Компании запросили субсидирование займов, чтобы избежать сокращения инвестиционных расходов и повышения тарифов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Русал. Аэрофлот. Газпром.
💡РУСАЛ: СУАЛ ТРЕБУЕТ СОЗЫВА СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДИВИДЕНДОВ ЗА 9 М 2023Г
Совет директоров Русала 10 ноября по обращению «Суала» рассмотрит ВОСА по дивидендам за 9 месяцев. $RUAL

— Рассматривать конечно можно всё что угодно. Просто если в 21 году чистая прибыль Русала была 237 млрд р, в 22 г — 122 млрд.
То за полгода 23 года — 32. Очень скромно получается…
Плюс Русал обычно не платит из за тяжёлого финансового состояния. Чистый долг уже в районе 550 млрд р, при капитализации в 600.
🤷‍♂️
В общем за полгода можно рассчитывать на дивиденд в районе 2 р на акцию ( 5 процентов) и то в случае если заплатят 100 % ЧП, что крайне сомнительно.
#дивиденды

💡“Газпром” отмечает значительный рост потребления газа в России – замглавы — ТАСС $GAZP

💡 Госкомпании оказались не готовы к повышению ставки ЦБ и просят у властей помощи.
РЖД, АвтоВАЗ, Роскосмос и Аэрофлот пожаловались на рост ставок по кредитам. Компании запросили субсидирование займов, чтобы избежать сокращения инвестиционных расходов и повышения тарифов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МСФО и РСБУ, и прочие непонятные слова...
​💡Что такое МСФО?
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) — это набор единых принципов и правил составления финансовой отчетности компаний.

Эти стандарты позволяют инвестору сопоставить финансовые результаты компаний из разных стран. Если бы МСФО не было бы, то эти стандарты стоило бы придумать ) В общем тогда инвесторам трудно было бы принять решение о покупке акций иностранных компаний на основе фундаментального анализа, что негативно сказалось бы на международном движении капиталов.

В 2010 году в России приняли Федеральный закон № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности». Первоначально требование к составлению консолидированной отчетности на принципах МСФО относилось только финансовым компаниям и некоторым государственным унитарным организациям.

🍏МСФО и РСБУ
В России, кроме МСФО, в первую очередь применяются Российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ). РСБУ главным образом требуется для целей налогообложения юридических лиц.

Если говорить о различиях МСФО и РСБУ, то стоит выделить такие, как:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МСФО и РСБУ, и прочие непонятные слова...
​💡Что такое МСФО?
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) — это набор единых принципов и правил составления финансовой отчетности компаний.

Эти стандарты позволяют инвестору сопоставить финансовые результаты компаний из разных стран. Если бы МСФО не было бы, то эти стандарты стоило бы придумать ) В общем тогда инвесторам трудно было бы принять решение о покупке акций иностранных компаний на основе фундаментального анализа, что негативно сказалось бы на международном движении капиталов.

В 2010 году в России приняли Федеральный закон № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности». Первоначально требование к составлению консолидированной отчетности на принципах МСФО относилось только финансовым компаниям и некоторым государственным унитарным организациям.

🍏МСФО и РСБУ
В России, кроме МСФО, в первую очередь применяются Российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ). РСБУ главным образом требуется для целей налогообложения юридических лиц.

Если говорить о различиях МСФО и РСБУ, то стоит выделить такие, как:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Аэрофлот на Смартлабе.
✈
+ Лидерство на российском рынке. Отрыв от ближайшего конкурента в 3 раза.
+ Растёт количество внутренних и международных рейсов.
+ Рост пассажиропотока. Высокая загрузка кресел.
+ Выручка растёт быстрее, чем затраты.
+ EBITDA растёт без субсидий от государства. 👍
+ В 1 полугодии сократили чистый убыток.

— Где прибыль? Непонятно и когда она будет тоже.
— Компания покупает российские суда, а построят ли их вовремя? Как это повлияет на бизнес?
Хороший вопрос из зала. Мне кажется на этот вопрос невозможно ответить нормально, можно только гадать…
+ Точка роста: высокая доля рынка. Открытие международного сообщения.

— О чем не говорили, но это тоже важно?
За 5 лет увеличили количество акций почти в 4 раза и это почти без роста капитализации. То есть доля инвесторов была размыта. 🤦‍♂️

Как мне кажется компания совсем не интересна для инвестирования: долг огромный, рост пассажиропотока — это хорошо, но как мне кажется рынок ограничен. Компания дрейфует от одного кризиса к другому. Доли инвесторов размыты. Дивиденды — можно про них забыть.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Максим Орловский. М.видео.
💡Максим Орловский. Ренессанс брокер.
Выступление на Смартлабе.

На полное выступление не попал, но часть прослушал.
— Средняя доходность 30% за 29 лет
— Никаких плеч
— Индикатор P/E — учитывает всё. Все что стоит дорого мне не интересно.
— Акции и облигации в портфеле. Акции дорогие — продаю. В общем покупай дёшево, продавай дорого.
— Не больше 20 процентов одной бумаги в портфеле. Самая большая позиция в портфеле — Сбер.
-Текущий горизонт инвестирования — 1 мес. 🤷‍♂️
— Сейчас самое профессиональное правительство в РФ.
— Нефть. Может стоить намного дешевле, но это не происходит благодаря картелю ( ОПЕК).
— Фонды недвижимости. Доходность не интересна.
— Русагро по текущим ценам не интересно.
— Дочек Россетей в портфеле держит) Отчетность там 👍, но мы не знаем будут ли дивиденды.
— Русал, Газпром, Норникель… Компании которые недооценены. Стоит ли покупать?
Пока непонятно. Русал самый слабый среди этих компаний.
— Новабев. Растёт только один сегмент — розница. А всё остальное нет.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Норникель. Михаил Боровиков. Информация со Смартлаба.
— Налоги уже повысили.
— Конфликта между акционерами нет.
— Всё плохое уже случилось.
— Дивиденды?. Сокращение FCF и оборотного капитала, поэтому их и нет.
-Можно считать компанию защитой от волатильности рубля.
— Рынок металлов сбалансирован? Нет.
Запасы исчерпаны. Нужно восполнять.
— Рост по продаже авто с ДВС — 10%, по электромобиоям + 30 %, гибриды +80 процентов. Спрос растёт, предложение не растёт. Ждем разворот в 24 году.
— Падает содержание никеля в руде, добываемого в Индонезии. С 15 до 12 процентов.
Шанс для Норникеля?
— Себестоимость производства растёт ниже инфляции. 👍
— Потребление металлов в ЕС заканчивается естественным путём, а не из-за санкций или потому что они не хотят работать с РФ.
— С долгом проблем нет. Долговая нагрузка на консервативном уровне.
— Планы по Быстринскому ГОКу сохраняются. Пока не хотят делать IPO. Ждут удачного момента.
— Див политика. Что ждать? Ориентация на денежный поток. Будет поток, будут и дивиденды. 🤷‍♂️
— Выкуп акций и облигаций не планируют.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сегежа. Облигации и не только.
​🍏Есть выпуски облигаций Сегежи ( на 13 лет !) с доходностью к погашению 20-22 процента. Вроде все отлично, компания большая, в индексе Мосбиржи…

Но почему такая высокая доходность?
Смотрим отчет по РСБУ за 9 месяцев. Чистая прибыль «Сегежи» составила ₽0,547 млрд, что в 8,5 раза ниже по сравнению с ₽4,662 млрд в предыдущем году.

Выручка увеличилась на 55% до ₽3,1 млрд против ₽2 млрд годом ранее.
Расхождение между отчетами РСБУ и МСФО огромное ( может быть в десятки раз!), наверное лучше даже на РСБУ и не смотреть.

А по МСФО:
— Выручка Segezha по итогам 2 квартала 2023 года составила 21,1 млрд рублей – рост на 13% к 1 кварталу.
Но это на 24% меньше показателя прошлого года;- Чистый убыток компании достиг 3,9 млрд рублей против 19,8 млрд рублей прибыли в прошлом году;
— OIBDA Сегежи сократилась вдвое за год в рамках прогнозов рынка;- Компания заплатит налог на сверхприбыль в размере 465 млн рублей. Восстановления показателей пока что не наблюдается, ситуацию не спасает ни слабеющий рубль, ни стабильные цены на пиломатериалы.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сегежа. Облигации и не только.
​🍏Есть выпуски облигаций Сегежи ( на 13 лет !) с доходностью к погашению 20-22 процента. Вроде все отлично, компания большая, в индексе Мосбиржи…

Но почему такая высокая доходность?
Смотрим отчет по РСБУ за 9 месяцев. Чистая прибыль «Сегежи» составила ₽0,547 млрд, что в 8,5 раза ниже по сравнению с ₽4,662 млрд в предыдущем году.

Выручка увеличилась на 55% до ₽3,1 млрд против ₽2 млрд годом ранее.
Расхождение между отчетами РСБУ и МСФО огромное ( может быть в десятки раз!), наверное лучше даже на РСБУ и не смотреть.

А по МСФО:
— Выручка Segezha по итогам 2 квартала 2023 года составила 21,1 млрд рублей – рост на 13% к 1 кварталу.
Но это на 24% меньше показателя прошлого года;- Чистый убыток компании достиг 3,9 млрд рублей против 19,8 млрд рублей прибыли в прошлом году;
— OIBDA Сегежи сократилась вдвое за год в рамках прогнозов рынка;- Компания заплатит налог на сверхприбыль в размере 465 млн рублей. Восстановления показателей пока что не наблюдается, ситуацию не спасает ни слабеющий рубль, ни стабильные цены на пиломатериалы.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Отчет X5.
Компания показалa отличный отчет по МСФО за 9 месяцев и третий квартал 23 года.

🍏Третий квартал г/г:
Выручка: 796 млрд руб. (+22,9%); Чистая прибыль: 25,7 млрд руб. (+85,9%);
EBITDA: 94 млрд руб.(+22,1%).

🍏За девять месяцев г/г:
Выручка: 2,26 трлн руб. (+19,2%);
Чистая прибыль: 61 млрд руб. (+43,2%);EBITDA: 256,7 млрд руб. (+8,4%).

Такое ощущение, что по прибыли и выручке это может быть лучший год за всю историю Х5.
На этом можно даже остановиться, так как все в плюсе.

Но есть еще несколько дополнений. В третьем квартале открылось 784 новых магазина, из них 262 жестких дискаунтера ( видимо Чижик). За год могут открыть суммарно 3000 – 3200 новых магазина. Это почти в 2 раза больше, чем у Магнита.

Чистая выручка Чижика увеличилась в три раза ( год к году) и составила 31 млрд за 3 квартал.

Так же В 3 квартале наблюдается рост валовой рентабельности до 24,8% с 24,3% годом ранее.

Выручка цифровых бизнесов выросла на 97 процентов, правда она занимает только 3,7 процентов от всей выручки, но доля будет расти.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Отчет X5.
🍏 X5 Retail Group поделилась финансовыми результатами по МСФО за третий квартал и девять месяцев:

В III квартале 2023 года X5 Retail Group демонстрирует рост ключевых показателей. Скорректированная EBITDA компании увеличилась на 30,2% в годовом выражении и составила ₽62,46 млрд, как сообщает компания. $FIVE

X5 Group отмечает увеличение чистой выручки на 22,7%. При этом выручка цифровых направлений подскочила на 97,9%.

Компания активно продолжает развивать свою сеть дискаунтеров «Чижик». Количество покупателей и магазинов сети бюджетных магазинов выросло в 3 раза. Омрачает ситуацию снижение среднего чека на 7,5%. Остальные сегменты бизнеса показывают уверенный рост.

Акции на открытии торгов растут на 1%. С начала года капитализация компании выросла почти на 62%.

Два 👍 и разбираем потребительский сектор)

#отчет #30letniy_pensioner #x5




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Бум IPO.
​💡Обновление про IPO Евротранс.

Компания хочет продать инвесторам акций на 26,5 млрд рублей. А общая оценка бизнеса – 53 млрд рублей. Количество заправок – 55 шт. То есть примено по 1 млрд рублей на заправку)). Интересная математика получается. Тут конечно стоит подробнее разобраться, почему такая оценка...
Понятно что бизнес – это не только заправки.

Облигации Евротранса кстати держу и даже докупаю, в принципе у них сейчас неплохая доходность при относительно невысоком риске. + Платят купоны каждый месяц, а это удобно.

Уровень долговой нагрузки ниже, чем я писал ранее. Он в районе 4,2 – Чистый долг/EBITDA. А в ближайшее время может стать меньше...
Посмотрим.

💡Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл».

Завод «Кристалл» расположен в городе Обнинске Калужской области. Завод начал свою историю с 1901 году. Тогда в Калуге был открыт Казенный винный склад. Продукция завода неоднократно побеждала на международных выставках. Помимо поставок в 61 регион РФ, продукция компании импортируется в зарубежные страны (в частности, Казахстан, Азербайджан и Китай).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Бум IPO.
​💡Обновление про IPO Евротранс.

Компания хочет продать инвесторам акций на 26,5 млрд рублей. А общая оценка бизнеса – 53 млрд рублей. Количество заправок – 55 шт. То есть примено по 1 млрд рублей на заправку)). Интересная математика получается. Тут конечно стоит подробнее разобраться, почему такая оценка...
Понятно что бизнес – это не только заправки.

Облигации Евротранса кстати держу и даже докупаю, в принципе у них сейчас неплохая доходность при относительно невысоком риске. + Платят купоны каждый месяц, а это удобно.

Уровень долговой нагрузки ниже, чем я писал ранее. Он в районе 4,2 – Чистый долг/EBITDA. А в ближайшее время может стать меньше...
Посмотрим.

💡Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл».

Завод «Кристалл» расположен в городе Обнинске Калужской области. Завод начал свою историю с 1901 году. Тогда в Калуге был открыт Казенный винный склад. Продукция завода неоднократно побеждала на международных выставках. Помимо поставок в 61 регион РФ, продукция компании импортируется в зарубежные страны (в частности, Казахстан, Азербайджан и Китай).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Отчёт Норникеля и РусГидро.
💡 Норникель отчитался за 9 месяцев. Производство никеля и меди упало год к году.

Снижение составило 9% и 4% соответственно из-за плановых ремонтов.
Зато добыча квартал к кварталу выросла на 21% и 6%.
У палладия и платины динамика обратная — год к году наблюдается рост, а кв/кв снижение.
Прогнозы на 2023 году компания не изменила. По никелю — 204-214 тыс. тонн, меди — 353-373 тыс. тонн, палладий — от 2,4 до 2,56 тыс. унций. Норникель отмечает, что закупает горное оборудование на рудники из дружественных стран. $GMKN
#отчет

💡Выработка электроэнергии группой «Русгидро», с учетом Богучанской ГЭС, за 9 месяцев 2023 года составила 106 млрд кВт·ч, увеличившись на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отпуск теплоэнергии в ДФО увеличился на 0,7% до 19,2 млн Гкал. Общий полезный отпуск энергосбытовых компаний составил 34,3 млрд кВт·ч, увеличившись на 2,3%.
$HYDR




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Отчёт Норникеля и РусГидро.
💡 Норникель отчитался за 9 месяцев. Производство никеля и меди упало год к году.

Снижение составило 9% и 4% соответственно из-за плановых ремонтов.
Зато добыча квартал к кварталу выросла на 21% и 6%.
У палладия и платины динамика обратная — год к году наблюдается рост, а кв/кв снижение.
Прогнозы на 2023 году компания не изменила. По никелю — 204-214 тыс. тонн, меди — 353-373 тыс. тонн, палладий — от 2,4 до 2,56 тыс. унций. Норникель отмечает, что закупает горное оборудование на рудники из дружественных стран. $GMKN
#отчет

💡Выработка электроэнергии группой «Русгидро», с учетом Богучанской ГЭС, за 9 месяцев 2023 года составила 106 млрд кВт·ч, увеличившись на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отпуск теплоэнергии в ДФО увеличился на 0,7% до 19,2 млн Гкал. Общий полезный отпуск энергосбытовых компаний составил 34,3 млрд кВт·ч, увеличившись на 2,3%.
$HYDR




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Негативный позитив.
Позитив сделает доп эмиссию, «напечатает» 25 процентов новых акций… Вроде все так, но на самом деле все несколько сложнее.

Во-первых, давайте разбираться все ли так плохо. Выпустят 25 процентов акций зачем? Для того чтобы мотивировать своих работников. Они возможно от этого будут работать лучше и заработают нам ( как инвесторам) больше денег.

Во- вторых, это произойдет только в случае того, если компания удвоит свою капитализацию ( или будет ее повышать). Причем вначале должна вырасти капитализация, а уже потом произойти эмиссия. А если капитализация не вырастет? ТО тогда и доп эмисси не должно быть. Но даже если все таки произойдет...

Текущая цена акции – 2287 рублей. Число акций – 66 млн. То есть капитализация компании – 150,9 млрд рублей. В случае удвоения капитализации… роста до 300 млрд рублей, число акций так же увеличится до 82,5 млн шт. Тогда и цена акции будет 300 млрд / 82,5 млн = 3636 р. В теории… Рост на 59 процентов. Разве это плохо?
Прибыль на акцию так же вырастет, дивиденды тоже вырастут. И если в 2022 году чистая прибыль на акцию была в районе 90 рублей, то после увеличения капитализации и роста других показателей она может вырасти.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алроса. Магнит.
💡 Страны G7 хотят «запретить» российские алмазы с 2024 года.

Как всегда есть несколько вариантов санкций:

— Бельгийский план. На поставляемые бриллианты будет выдаваться «блокчейн-сертификат стран G7», а смешанные поставки запретят. Это позволит отслеживать движение каждой партии на едином пункте ввоза.

— Индийский план.
Предлагается ввод сертификатов GEMPACT для камней весом более 1 карата на 1 год. Госсовет GEMPACT будет проверять поставщиков и разрешать им отправку продукции в страны G7.

— Французский план.
Полный запрет на российские круглые белые алмазы весом более 1 карата в первый год, во второй год — более 0,5 карат. Контроль будет относительно слабым…

— Всемирный алмазный совет. Предлагается запрет российских алмазов весом более 1 карата. Периодически будут проводиться выборочные проверки производителей.
🤷‍♂️

Посмотрим до чего договорятся… В любом случае это может сильно повлиять на продажи Алросы $ALRS

💡 «Магнит» покупает маркетплейс KazanExpress. Сумма сделки не раскрывается. По оценке экспертов, она могла составить около ₽10 млрд. Аудитория KazanExpress насчитывает около 5 млн человек в месяц, с площадкой сотрудничает 12 тыс. российских продавцов. После завершения сделки «Магнит» планирует запустить на базе KazanExpress собственный маркетплейс под названием «Магнит Маркет». $MGNT

Авто-репост. Читать в блоге >>>