💡В прошлый раз я пришел к выводу, что выбирать акции из индекса нет большого смысла, лучше купить весь индекс. Но… я выбрал только 10 компаний из индекса Мосбиржи. Возможно есть какие-то критерии, которые бы могли позволить сделать лучший выбор.
Специалисты пишут, что все просто… Нужно только найти компании с конкурентным преимуществом, желательно монополистов, учесть доходность на капитал и провести глубокий анализ отраслей и компаний… Это же просто, элементарно… Особенно если рассуждать о событиях десятилетней давности).

Как можно оценить доходность на капитал компании? Для этого есть мультипликатор ROE.
ROE показывает отношение чистой прибыли к собственному капиталу компании. Позволяет оценить эффективность и потенциальную доходность бизнеса. По-другому, коэффициент показывает, насколько эффективно компания использует деньги инвесторов для получения прибыли.
Например, ROE равен 10%. Значит, каждые 1 000 рублей капитала компании приносят 100 рублей чистой прибыли. Дальше прибыль реинвестируют для развития компании или выплачивают в виде дивидендов.

( Читать дальше )

💡
Почитал я тут на досуге одну интересную статью, на тему “российские акции… простая стратегия». Стратегия простая – покупаем акции из индекса Мосбиржи, в общем следуем индексу и экономим на расходах ( ведь в фондах есть комиссия). Вроде все логично, но есть замечания…
— Высокая доля нефтегаза. Это особенность всего индекса, тут уже ничего не сделаешь. 23 года страна пытается слезть с нефтяной иглы… Результат на лице или налицо.
— Шлаки. Наличие их отпугивает. Это всякие ВТБ и Аэрофлоты. Толку от них мало, но в индексе они есть.

А что если вкладываться только в дивидендных аристократов (хотя таких на российском рынке и нет, но есть компании которые близки к этому)? То есть выбираем компании, которые чаще других повышают дивиденды и смотрим результат за последние лет 10, сколько можно было бы заработать на дивидендах, сколько на росте.
Кто чаще других повышал дивиденды начиная с 2000 года: Лукойл – 21 раз, Сбербанк – 18 раз, Новатэк – 17, Газпром – 16, МТС – 16, АФК – 14, Транснефть – 13, Ростелеком – 13, Татнефть – 13, Роснефть – 13. Предположим что мы возьмет только 10 компаний с равными долями в портфеле.

( Читать дальше )

💡
Прошло 3 недели с последнего отчета, счет увеличился на 3000 рублей за счет автополнений.
За все время счет пополен на 86 тыс рублей, текущий результат 90 900, то есть доходность составила 5,4 процента за всё время.
За 3 недели пришли купоны от М.Видео 2 — 40 рублей, и от выпуска 3 — 61 рубль. Понемногу счёт пополняется… Когда-нибудь пополнение за счёт купонов и дивидендов будет выше, чем автопополнение со счета.

Доля Акций/облигации в данном портфеле – 39/36, и еще 22 процента заморожено в различных фондах. Доля их падает, так как растет доля акций и облигаций. Фонды теперь не покупаю.

Планирую повышать процент облигаций до 40, а долю акций, фондов и золота держать в районе 60 процентов. Облигации буду покупать те, что держу в основном портфеле.

🍏В прошлый раз покупал облигации ГТЛК 4 и М.Видео 1. Компании пересмотрели доходность по своим облигациям и увеличили купоны.

В этот раз решил докупить акции Сбербанка прив 10 шт, считаю что компания сможет закрыть дивидендный гэп быстро + планируются высокие дивиденды в следующем году. $SBERP $SBER

( Читать дальше )

💡Полюс:
«Мы продолжаем ожидать, что совет директоров Полюса рекомендует выплатить дивиденд за 2022 год в размере 430 рублей за акцию, тем самым возобновив выплаты дивидендов после паузы со 2П21» — Ренессанс Капитал
— Чистая прибыль «Полюс» по МСФО за 2022 год составила ₽111,85 млрд, что на 33,2% ниже по сравнению с ₽167,42 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 19,5% до ₽294,07 млрд против ₽365,18 млрд годом ранее.
По чистой прибыли компания показывает уровень 2020 года, за 2020 год заплатили кстати 627 р на акцию. То есть 430 р — вполне реальный уровень.
Совет директоров «Полюс» подтвердил приверженность действующей дивидендной политике.

💡 «По результатам 2023 г. мы ждем от Лукойла дивиденд в размере 554 руб./ак. (12%) при неизменных налоговых условиях» — Мои инвестиции
Отчет по РСБУ за первый квартал 2023 года.
Выручка: 455,8 млрд руб. (-36,9%);
Операционная прибыль: 110,8 млрд руб. (-28%);
Чистая прибыль: 104,2 млрд руб. (-21,8%).
Снижение выручки произошло из-за падения цен на нефть по сравнению с уровнями прошлого года.

( Читать дальше )

История:
31 января 1932 года была запущена первая доменная печь комбината, летом того же года дала чугун вторая домна, ещё через год — домны № 3 и 4, также были запущены четыре мартеновские печи. 
Центральная электростанция комбината строилась немецкой компанией AEG, огнеупорное производство налаживалось немецкой Krupp & Reismann, а горнорудное — британской Traylor. В проектировании комбината активно участвовали специалисты американской компании А. Кана «Альберт Кан инкорпорейтед». Общее число иностранцев, работавших на стройке, составляло более 800 человек.
К середине 1970-х годов годовой объём производства достигал 15 млн тонн стали и 12 млн тонн готового проката. В 1982 году был построен и пущен в эксплуатацию цех углеродистой ленты. В 1990 году было запущено производство стали кислородно-конвертерным методом.
Сегодня…
Магнитогорский металлургический комбинат находится под санкциями всех стран Евросоюза, США и Украины.

💡Производство:

( Читать дальше )

💡Банк Санкт-Петербург падает сразу на 32 рубля за 1 день при дивидендах в 21 рубль.
Есть предположение, что Сбер тоже может упасть ниже своих дивидендов.
Если БСП закрывал див гэп в прошлом году 4 месяца, то Сбербанк в 2021 году это сделал за пару месяцев. Правда в 21 году не было мобилизации…

🍏Эксперты БКС ожидают, что в этом году дивидендный гэп по бумагам «Сбера» закроется за 15–30 торговых дней или 3–6 календарных недель. Ключевой фактор, который будет влиять на динамику котировок Сбербанка — перспектива следующих выплат. Прогноз БКС по будущим дивидендам — ₽30 на акцию, что дает целевую цену в ₽283 за акцию.

Ссылка на пост про Северсталь.
t.me/pensioner30/4902
Пост хорошо встретили на Смартлабе. 👍
smart-lab.ru/blog/900977.php

🍏А сегодня у нас НЛМК.
Производство стали примерно на одном уровне (за 5 лет) — 17 млн тонн, это больше чем у Северстали.
Производство другой стальной продукции снижалось с 13 до 11 млн тонн.
Доля продаж на экспорт — 61-59 процентов. Идёт снижение.
Финансовые показатели текущие нам не известны, как и по остальным металлургам.

🍎Выручка, прибыль:
До 21 года был значительный рост выручки — в 2 раза за 5 лет ( 586 — 1190 млрд). Показатели лучше чем у Северстали.
Чистая прибыль же выросла с 84 до 371 млрд рублей. Очень мощный показатель, лучше чем у Северстали. Рост прибыли и выручки в значительной степени связан с ростом цен на сталь.
И это так же привело к высоким дивидендам. В 21 году дивиденды были в районе 16 процентов. Платили много — от 145 до 56 процентов от прибыли ( с 2017 до 2021 года).

🍏Политика:
Компания планирует платить 100% свободного денежного потока по МСФО при условии, что коэффициент «чистый долг/EBITDA» не будет выше значения 1.0х. Если долг выше, то выплаты снижаются до 50 процентов.

( Читать дальше )

Для того чтобы понимать будущее данных компаний нужно заглянуть в прошлое и посмотреть текущие показатели… Правда самая интересная информация нам не доступна 🤷‍♂️

🍏Северсталь.
Производство стали снижается ( за 5 лет) — с 12 до 10,7 млн тонн.
Финансовые показатели текущие нам не известны.
До 21 года был значительный рост выручки — в 1,5 раза за 4 года. Чистая прибыль же выросла с 128 до 299 млрд рублей. Очень мощный показатель. В частности это и привело к высоким дивидендам. В 21 году дивиденды были в районе 15 процентов.
Политика:
Компания планирует платить 100% размера свободного денежного потока, рассчитанного в соответствии с МСФО на ежеквартальной основе, при условии, что коэффициент «чистый долг/EBITDA» не будет выше значения 1.0х.
В 21 году этот показатель был в районе 0,25. При этом компания платила свои максимальные дивиденды.

🍏Какие итоги 2022 года?
Компания «Северсталь» за 2022 год произвела 10,692 млн тонн стали, что 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

( Читать дальше )

💡 Лукойл завершил сделку по продаже НПЗ ISAB на Сицилии, — пресс-релиз компании.
Сделка на 1,5 млрд евро была заключена еще в январе, но разрешение от регуляторов Европы поступило только 12 апреля.
Закрытие сделки планировалось на 31 марта, но регуляторы страны затормозили этот процесс, так как продажа актива малоизвестному фонду на Кипре вызвала у США обеспокоенность. $LKOH

💡Совет директоров «Россети Центр и Приволжье» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2022 года в размере ₽0,00204 на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 21 июня 2023 г. Дивидендная доходность может составить 0.8%. $MRKP

🍏Noventiq и американская компания по приобретению специального назначения Corner Growth подписали окончательное соглашение о слиянии, в результате которого объединенная компания получит листинг на Nasdaq. После объединения бизнеса акционеры Noventiq будут владеть 84,7% объединенной компании. Завершить слияние планируется во второй половине 2023 года.

( Читать дальше )

💡 Условий для проведения IPO «Биннофарм групп» в 2023 году нет, — Евтушенков
Но IPO на российском рынке в 2023 уже было, — компания Genetico разместила свои акции на Мосбирже, прошло все очень даже успешно.
#ipo $RU000A1043Z7

💡 В Московской области вводится запрет на полеты беспилотников, — пресс-служба губернатора

💡 Сбербанк выдал рекордные объемы ипотеки в апреле, — 337 млрд рублей
За январь-апрель сумма состатвила 1,1 трлн рублей, сообщает дочерний сервис банка «ДомКлик». $SBER

💡 АФК Система выплатит дивиденды за 2022 год, — бывший председатель СД компании Евтушенков $AFKS

💡Мосбиржа подвела итоги торгов в апреле 2023 года.
Общий объем торгов на рынках Мосбиржи в апреле 2023 года составил ₽90,3 трлн, увеличившись на 2,6% по сравнению с ₽88 трлн годом ранее. Объем торгов на фондовом рынке вырос в 2 раза и составил ₽3,016 трлн. На срочном рынке — на 20,8%, до ₽5 трлн. Объем торгов на валютном рынке снизился на 0,5%, до ₽21,9 трлн. Объем торгов на денежном рынке сократился на 1,7%, составив ₽59,4 60,4 трлн. Объем торгов драгоценными металлами увеличился 8,7 раза до ₽40,2 млрд. $MOEX

( Читать дальше )