РОССИЯ-МОСБИРЖА-IPO-ЦБ
05.04.2024 17:46:47

Мосбиржа предложила рассмотреть дополнительные стимулы для IPO

Москва. 5 апреля. ИНТЕРФАКС — «Московская биржа» предложила Банку России рассмотреть возможность введения дополнительных мер поддержки эмитентов, которые должны простимулировать их активнее выходить на фондовый рынок.
Соответствующее письмо старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти биржи Елена Курицына направила на имя руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаила Мамуты.
Меры господдержки по выходу малых и средних компаний на фондовый рынок, которые позволяют компенсировать часть затрат на выпуск ценных бумаг, показали высокую эффективность, говорится в письме, с которым ознакомился «Интерфакс». В частности, суммарный объем размещений облигаций эмитентов МСП за период действия этого механизма в 2019-2023 гг. достиг 34 млрд рублей.
Мосбиржа предлагает сохранить меры поддержки по выходу на фондовый рынок при продлении нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» до 2030 года и распространить их на сегмент малых технологических компаний и компаний МСП+ (с выручкой до 10 млрд рублей), предусмотрев частичное субсидирование понесенных затрат по размещению акций на бирже.

РОССИЯ-ИНВЕСТОРЫ-ПРИВЛЕЧЕНИЕ-ПРАКТИКИ
16.11.2021 11:04:28

Вовлечение «физиков» в IPO обещаниями радужных перспектив близко к манипулированию, это надо регулировать — ЦБ

Москва. 16 ноября. ИНТЕРФАКС — Привлечение инвесторов через разного рода обещания, например, роста акций после IPO, находится на грани манипулирования и требует регулирования, считает первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.
Все больше компаний сейчас проводят IPO на российском рынке, и это позитивный тренд, заявила Юдаева на онлайн-конференции «Противодействие инсайду и манипулированию: в поисках новой парадигмы».
«Здесь мы иногда видим практики, которые на западных рынках не распространены, и которые на грани манипулирования. Например, обещание роста акций компании, еще какие-то комментарии, которые направлены именно на то, чтобы привлечь тех, у кого, может, ниже финансовая грамотность, к этому активу», — обратила внимание первый зампред ЦБ.
«На наш взгляд, для такого рода практик также нужно определенное регулирование, определенные требования», — подчеркнула она.
По словам Юдаевой, работа регулятора в области противодействия инсайду и манипулированию должна быть направлена на защиту инвесторов, в частности, физлиц.
«Нам очень важно научиться не вводить людей, которые работают на рынке, в заблуждение. В принципе нам очень важно не допустить того, чтобы это активное участие физлиц на рынке обернулось их массовым разочарованием и опять уходом с рынка надолго. Нам нужно, чтоб тренд, который мы сейчас наблюдаем, был устойчивым и здоровым», — заявила она.

Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru

США-IPO-КВАРТАЛ-ИТОГИ
27.09.2021 19:38:01

Число IPO в США в III квартале было максимальным с 2000 года — Renaissance Capital

Нью-Йорк. 27 сентября. ИНТЕРФАКС — Количество первичных публичных размещений акций (IPO) в США в третьем квартале 2021 года было рекордным для этого периода с 2000 года, свидетельствуют данные Renaissance Capital.
В общей сложности 94 компании разместили акции в ходе IPO на общую сумму $27 млрд. Для сравнения: годом ранее 83 компании разместили акции в общей сложности на $28,5 млрд.
Объем привлеченных средств в июле-сентябре, однако, был ниже, чем в первом и во втором кварталах 2021 года, что связано с сокращением числа крупных размещений. Так, в третьем квартале лишь четыре IPO (Robinhood Markets Inc., Ryan Specialty Group, Freshworks Inc. и Olaplex Holdings) превысили по объему $1 млрд, тогда как в предыдущие два квартала было по 9 таких размещений.
Средний размер IPO в прошедшем квартале составил $200 млн и был выше, чем в предыдущие два квартала благодаря многочисленным размещениям более чем на $300 млн, отмечают в Renaissance Capital.
На долю 10 крупнейших американских IPO в июле-сентябре пришлось 37% всех привлеченных средств — $9,9 млрд.
Рост котировок акций компаний после проведенных в третьем квартале IPO составил в среднем 22%.

Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru

пк вч

РОССИЯ-СОВКОМБАНК-СПБ/БИРЖА-ПРОДАЖА

06.09.2021 12:28:18

Москва. 6 сентября. ИНТЕРФАКС — Совкомбанк в ходе первичного размещения «СПБ биржи» (бывшая «Санкт-Петербургская биржа») не исключает продажи своей доли, но при этом может и нарастить свое участие, потому что верит в успешное развитие торговой площадки, заявил журналистам первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.
«Если состоится публичное размещение „СПБ биржи“, конечно, мы с большим интересом отнесемся к возможности участия в нем как одна из продающих сторон, поскольку у нас достаточно существенный пакет. Но в зависимости от конъюнктуры в целом мы можем и нарастить свое участие, потому что мы верим в то, что это уникальная площадка, с уникальными конкурентными преимуществами в мировом масштабе, бизнес которой будет только расти», — сказал он.
«Мы крайне довольны тем, что вовремя увидели, какой гигантский потенциал „СПБ биржа“ несет не только для российского, но и для международного рынка торговли ведущими акциями. На сегодняшний день „СПБ биржа“ является самой ликвидной площадкой вне США, вне рабочих часов бирж США», — отметил Хотимский, добавив, что это уникальный сервис как для брокеров, так и для частных инвесторов не только в России, но и за рубежом.
Совкомбанк получил долю в 12,9% в бирже в два этапа. Долю в 3,3% в бирже Совкомбанк купил в конце 2019 года в ходе допэмиссии акций биржи, исходя из оценки компании в 4,5 млрд рублей. Тогда биржа разместила 745,154 тыс. акций по 1777 рублей за одну штуку. Затем, в первом квартале 2020 года, банк подписал опционный договор с основным владельцем биржи — «НП РТС» — по покупке 15,2% в бирже в течение двух лет.
В апреле 2021 года банк реализовал этот опцион и нарастил свою долю до 12,93%. К тому же долю в 5,54% приобрел сингапурский венчурный фонд Amereus Group, управляющий деньгами основного владельца «Русской аквакультуры» Максима Воробьева. Сделка также прошла в рамках опционного договора с «НП РТС».
ПАО «СПБ биржа» является крупнейшей биржевой площадкой по организации торгов ценными бумагами международных компаний в России. В обращении находятся более 1,6 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.
Как ранее сообщало издание «Коммерсантъ», «СПБ биржа» планирует провести IPO и в России (на своей торговой площадке), и за рубежом, разместив депозитарные расписки на американской бирже NASDAQ. Road show может начаться в середине октября, менеджмент рассчитывает, что стоимость группы составит $1,8-2,5 млрд. В ходе размещения могут быть предложены 25% компании, в том числе акции действующих акционеров.
Сейчас основным акционером биржи является НП РТС (16,5%), у Совкомбанка — 12,9%, «Фридом финанс» — 12,8%, ВТБ (MOEX: VTBR) — 10,77%, «Тинькофф» — 5%, венчурного фонда Amereus Group, управляющего деньгами основного владельца «Русской аквакультуры» Максима Воробьева, — 5,1%, ООО «Воронежский ФИЦ» Анатолия Гавриленко — 3,6%, «БКС Мир Инвестиций» — 2,5%, биржи «Санкт-Петербург» — 1,2%, остальное — у менеджмента биржи.
В 2021 году акционеры ПАО «СПБ биржа» подписали акционерное соглашение, согласно которому продажа акций биржи другой торговой площадке должна быть одобрена большинством голосов акционеров (три четверти), а также «НП РТС». При этом отмечается, что продажа акций биржи другим лицам не ограничена, но обусловлена присоединением покупателя к акционерному соглашению, кроме случаев продажи акций «СПБ биржи» на безадресных биржевых торгах. Срок действия акционерного соглашения — с момента подписания и в течение 2 лет после проведения IPO.

Шш иа аш

MOEX$#&: VTBR

США-ИНВЕСТКОМПАНИЯ-IPO-ПЛАНЫ
25.08.2021 11:49:28

Инвесткомпания TPG готовится к IPO, выбрала организаторами JPMorgan и Goldman Sachs — газета

Нью-Йорк. 25 августа. ИНТЕРФАКС — Американская частная инвесткомпания TPG готовится к проведению IPO и выбрала его организаторами JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) и Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc., пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Ранее этим летом газета сообщала, что TPG рассматривает возможность проведения IPO или слияния со специализированной компанией по слияниям и поглощениям (SPAC). Тогда говорилось, что TPG может получить оценку в $10 млрд в ходе IPO.
По данным источников, инвесткомпания все же сделала выбор в пользу проведения IPO и работает над заявкой, которую может конфиденциально направить на рассмотрение регуляторов в ближайшие недели. Есть вероятность, что торги акциями TPG начнутся до конца текущего года.
«Мы продолжаем оценивать стратегические возможности, и на данный момент нам нечего объявить», — заявил представитель TPG.
Инвесткомпания, в управлении которой находятся активы на сумму около $100 млрд, неоднократно рассматривала возможность выхода на открытый рынок, однако пока так и не сделала этого в отличие от ряда конкурентов. За последние несколько лет Blackstone Group Inc., Apollo Global Management Inc., KKR & Co. и Carlyle Group Inc. разместили акции, что серьезно трансформировало отрасль, пишет WSJ.
TPG, основанная в 1992 году, имеет офисы в Сан-Франциско и Форт-Уорте (Техас), а также за пределами США. Она работает в сфере прямых инвестиций, а также ориентирована на покупку быстро растущих компаний, социально ответственное инвестирование и сделки на рынке недвижимости.

Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru

США-ROBINHOOD-АКЦИИ-ЦЕНА
29.07.2021 20:19:42

Цена акций Robinhood в ходе дебютных торгов упала ниже уровня IPO

Нью-Йорк. 29 июля. ИНТЕРФАКС — Котировки акций Robinhood Markets Inc., оператора платформы для торговли на фондовом рынке, в ходе дебютных торгов упали ниже цены первичного размещения.
Robinhood накануне провела IPO на бирже Nasdaq на $2,1 млрд. Компания и ее акционеры продали в общей сложности 55 млн бумаг по цене $38. Таким образом, размещение прошло по нижней границе заявленного ранее ценового диапазона — $38-42.
На открытие рынка в четверг котировки составляли также $38, однако в 20:15 МСК они торговались на уровне $37,14.
Robinhood была создана в 2013 году и быстро превратилась в одного из крупнейших в США розничных брокеров. Популярность платформы Robinhood с ее легким в использовании приложением и отсутствием комиссий за сделки существенно выросла в период пандемии COVID-19, когда американцы, вынужденные проводить больше времени дома, открыли для себя новые возможности рынка акций.
В первом квартале текущего года Robinhood получила выручку в размере $522,2 млн. Ее чистый убыток составил $6,26 на акцию.
На конец июня число действующих аккаунтов на платформе Robinhood составляло порядка 22,5 млн при общей сумме клиентских активов более $100 млрд.

Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco преобразована в акционерное общество. Изменение статуса главной нефтяной компании страны и крупнейшей нефтяной компании мира связано с ее планами выйти на IPO.

В официальном бюллетене королевства, опубликованном в пятницу, сообщается, что кабинет министров Саудовской Аравии одобрил предоставление Saudi Aramco статуса акционерного общества с 1 января 2018 года.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США предъявила обвинения нью-йоркскому брокеру Брайану Хиршу в получении откатов за незаконное предоставление клиентам преимущественного доступа к бумагам в рамках IPO, говорится в пресс-релизе SEC.

По мнению комиссии, Б.Хирш, работавший в двух брокерских фирмах, выделял определенным клиентам повышенную долю бумаг, размещаемых компаниями на бирже, взамен получив вознаграждение на общую сумму свыше $1 млн.

В большинстве случаев такие клиенты продавали бумаги при первой возможности со значительной выгодой, что противоречило интересам эмитентов, стремящихся привлечь долгосрочных инвесторов, отмечается в пресс-релизе.

Также SEC предъявила обвинения одному из клиентов Б.Хирша, Джозефу Спире. Предположительно, он получил незаконную прибыль в размере $4 млн благодаря тайным договоренностям с брокером.

Прокуратура США в Нью-Джерси возбудила отдельное дело в отношении Б.Хирша.

www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/3597