Все биржевые портфели вместе тут.

В декабре/начале января вложения в “большие” портфели — Бухло, Хулинвестиции и Хулинформатика доведены до 5 млн рублей в каждый (как и в Хулежебоке). Момент был выбран удачно, на падении, поэтому результаты за год оказались лучше задуманных стратегий. В портфель ЗЛО по-прежнему вложен 1 млн; увеличивать не планирую, хотя при резкой просадке золота или Лукойла, возможно, довнесу туда денег — хотя, скажу честно, их больше нет — всё занёс.

Больше всего в 2024 году (в процентах) принесло серебро (+35%), за ним золото (+28%), потом Яндекс и Хедхантер (+23%). Хуже всего — Циан (-12%), Алроса (-10%), Абрау-Дюрсо и Вуш (-9%). У Белуги и Русагро результаты пока некорректные, но они тоже где-то внизу.

В середине года я лишний раз задумался о бенчмарке и решил, что обгонять IMOEX — это слишком по-читерски (ведь если просто купить 10-15 бумаг из этого индекса, то за счёт дивидендов ты IMOEX точно обгонишь; особенно если Газпром не покупать). Подумал над MCFTR, но там не учитываются налоги (а на брокерском счёте и в портфеле Рантье — учитываются). Поэтому я пришёл к выводу, что правильный бенчмарк сейчас — это MCFTRR. В 2025 году за счёт буквальное последних 3 дней он принёс-таки +0,5%.

( Читать дальше )

(предыдущий выпуск тут)

На январь 2025 в краудлендинг вложено 5300000 рублей.

Potok — доходность за 1.5 года 9.8% годовых

июнь 2024 — деф 0.50%, доход 10700р

июль 2024 — деф 2.52%, дохода нет

август 2024 — деф 2.27%, доход 6897р

сентябрь 2024 — деф 0.08%, дохода нет

октябрь 2024 — деф 1.22%, доход 3220р

ноябрь 2024 — деф 0.99%, дохода нет

декабрь 2024 — деф 2.04%, доход 5488р

 

Jetlend — доходность за 2.5 года 9.2% годовых (пересчитал по СЧА платформы, но реальных денег там 685 тыс, остальное в задержке или реструктуризации)

июнь 2024 — деф 2.14%, дохода нет

июль 2024 — деф 0.29%, дохода нет

август 2024 — деф 4.87%, дохода нет

сентябрь 2024 — деф 2.03%, дохода нет

октябрь 2024 — деф 0.61%, дохода нет

ноябрь 2024 — деф 0.48%, дохода нет

декабрь 2024 — деф 6.93% (воу воу палехче) дох 24000

За месяц удалось вывести 9% от капитала и включить автоинвестирование. Строго говоря, за всё время вложено 5 млн и выведено 4, 3 из которых за 2024 год.

 

Общая дефолтность по данным ЛК 21.7%. Убытки по займам не сальдируются с прибылью по процентам, и реальный доход за 2024 год составил МИНУС 96000 рублей на 3 млн, вложенных на начало года. Депозит дал бы плюс полмиллиона.

( Читать дальше )

Что произошло

• квартира в Красногорске подорожала с 14.5 до 18.5 млн рублей. Я, конечно, в это не верю, но цены на Домклике теперь такие

• дефолтнулся третий займ от Frontiers (сначала ПромЛесТорг, потом Минисклад, потом коворкинг &Place); особенно обидно, что у меня в том месяце должно было быть погашение; так всегда и бывает

• дефолтность Джетленд за август превысила 5%

• новый портфель Золото партии, куда я покупаю золото — 1 грамм в неделю

• такси ниже плана, но от ужасного мая-июня вроде отскочило

😴 Хулежебока (стратегия)

Вложено 5 млн, СЧА 6.147млн, дох за 29 мес 19% годовых, +12% YTD

• за лето дико обогнали индекс

• продавал ОФЗ и золото

• докупал акции

📈 Хулинвестиции (стратегия)

Вложено 3 млн, СЧА 3.4 млн, дох за 29 мес -2% годовых, -11% YTD

• перестали обгонять индекс

• немного покупал ГМК, Татнефть, МТС

• немного продавал НКНХ, Лукойл, Яндекс

🍼 БУХЛО (стратегия)

Вложено 3 млн, СЧА 3.03 млн, доходность за 23 мес. 7% годовых, -5% YTD

( Читать дальше )

(предыдущая часть тут)

Нелепые инвестиции — самый странный инвестиционный портфель России. За 4.5 года я вложил в него 1 млн 654 тыс рублей, сейчас он стоит 2 млн 94 тысячи, это 18.9% годовых. Нелепые инвестиции — составной портфель, там 4 части (отсортировано по уменьшению ликвидности):

1. Монеты (43%)

2. MTG (23%)

3. LEGO (10%)

4. Виски и портвейн (24%)

Самая ликвидная часть — это нумизматика. Их достаточно легко продать и через Avito, и через Meshok, и менее известные закрытые аукционы в телеграме. Я стараюсь покупать монеты только с доказанным качеством (в слабах грейдинговых компаний). Как только портфель дорастёт до 1 млн рублей, буду концентрироваться на каких-то темах и постепенно улучшать качество портфеля.Самая дорогая монета в коллекции — Червонец 1980 года в идеальном качестве PF70, купленный год назад за 150 тысяч рублей. Сейчас его легко продать за 200 и даже дороже. Самая дешёвая монета — Полтинник 1925 года MS63, сейчас стоит в районе 5 тысяч рублей. Но больше всего у меня николаевских рублей — наверное, наиболее удобных монет для начала инвестиций, цены на которые в меньшей степени зависят от курса металла.

( Читать дальше )

(предыдущая часть тут)

Сегодня рассказываю про портфель “Пенсия без дураков”. Название появилось по мотивам трендовой инвест-стратегии Александра Силаева, который писал, что “моментум” — это самый простой из рабочих принципов алгоритмизации торговли. Но у нас стратегия гораздо примитивнее (не равно хуже) торгового алгоритма Александра: во-первых, мы торгуем только лонг. Во-вторых, мы сильно тормозим, используя недельные данные (а не дневные или почасовые). В третьих, продаём что-то мы лишь раз в месяц, да и то не всегда — а это серьёзное отклонение от базовых принципов моментума. Основные идеи любой трендовой стратегии просты: покупай растущее, в расчёте на то, что оно будет расти и дальше. Продавай падающее, в расчёте на то, что оно будет падать и дальше.

Поэтому каждую неделю мы покупаем ту бумагу, которая больше всего выросла. По итогам месяца 1-2 самых убыточных позиции закрывается. На какие деньги покупаем? Вот и важное отличие от других портфелей: на Пенсию я еженедельно вношу 10 тысяч рублей, и каждый понедельник покупаю выросшую на прошлой неделе акцию из тех, что у меня имеются во всех остальных портфелях (всю Мосбиржу отслеживать у меня нет ни возможности, ни желания).

( Читать дальше )

Вообще я читал не слишком уж много книг по трейдингу. Элдера читал, идола нашего Закаряна, Швагера какой-то учебник, и что-то мельком ещё с экрана. Там, в целом, везде написано одно и то же; и самое главное — не написано, что с этим трейдингом делать и как именно на самом деле нужно торговать.

Эта же книга — просто кладезь полезной информации. Тем, кто как я изучал вопрос на своей шкуре несколько лет, может показаться кощунственным выкладывание такого опыта в массы. Трейдингу у нас нигде не учат, и надо очень многое понять, чтобы торговать с прибылью. Ну вот, вместо пяти лет опыта можно теперь просто прочитать эту книгу.

Скачать (к моему сожалению, бесплатно) книгу можно в журнале у автора. Я бы продавал её долларов где-нибудь за 500 — вполне адекватная цена за то, что вы не потеряете первый, второй, а кто и третий депозиты на бирже.

Отдельным плюсом отмечу поразительное здравомыслие автора, недопущение абсолютных истин и лёгкий и даже остроумный стиль изложения.

Должен сказать, что идея «компрессии» просадки для меня хоть и не абсолютно нова, но она сформулирована тут очень конкретно, и за неё я отдельно выражаю автору благодарность, как за новую крупицу знаний.