комментарии Андрей Хохрин на форуме

АПРИ Флай Плэнинг, Ист Сайбериан петролеум, Обувь России. Ход размещения облигаций
Приближаются длинные праздники, и это заметно на облигационном рынке. Спрос на облигации усилился, причем резко. Размещаемые «Иволгой Капитал» АПРИ «Флай Плэнинг» и «Ист Сайбериан петролеум» (входит в холдинг Goldman Group) близки к финалу своих размещений. В АПРИ представитель «Иволги» должен войти в середине января в совет директоров. Что касается «Обуви России», то размещение хоть и стартовало без ажиотажа, идет очень скорым темпом. Треть миллиардного выпуска инвесторы выкупили. А под занавес года ожидается несколько крупных сделок, способных если не закрыть размещение полностью, то выбрать основной объем выпуска.


Скрипты участия в размещениях: 


Авто-репост. Читать в блоге >>>

АПРИ Флай Плэнинг, Ист Сайбериан петролеум, Обувь России. Ход размещения облигаций
Приближаются длинные праздники, и это заметно на облигационном рынке. Спрос на облигации усилился, причем резко. Размещаемые «Иволгой Капитал» АПРИ «Флай Плэнинг» и «Ист Сайбериан петролеум» (входит в холдинг Goldman Group) близки к финалу своих размещений. В АПРИ представитель «Иволги» должен войти в середине января в совет директоров. Что касается «Обуви России», то размещение хоть и стартовало без ажиотажа, идет очень скорым темпом. Треть миллиардного выпуска инвесторы выкупили. А под занавес года ожидается несколько крупных сделок, способных если не закрыть размещение полностью, то выбрать основной объем выпуска.


Скрипты участия в размещениях: 


Авто-репост. Читать в блоге >>>

У кого какие мнения по USD|RUB?
Всем доброй субботы! Я последовательно ставил на понижение USD|RUB c начала лета. И вчера впервые за примерно полгода увидел интересную реакцию участников рынка: в ходе пятничного укрепления рубля многие из них стали предупреждать о возможности еще большего рублевого укрепления. Это ново. До сих пор любое снижение пар USD|RUB или EUR|RUB воспринималось как удачная возможность купить инвалюту. Вчера такой реакции не было. Была обеспокоенность: не окажутся ли сделанные ранее покупки валюты серьезно убыточными. 

Шортить дальше USD|RUB, возможно, уже не рискну. Купить — тоже вопрос. А что бы посоветовали бывалые участники сообщества?



@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Скрипты участия в размещениях облигаций. АПРИ Флай Плэнинг, Ист Сайбериан петролеум, Обувь России

Пятница — день облигационной активности. Если выбор сделан в пользу выпусков, размещаемых «Иволгой», скрипты в помощь!

Информация об эмитентах:
АПРИ «Флай Плэнинг» www.probonds.ru/posts/144-apri-flai-plening-informacija-o-vypuske-obligacii-400-mln-r-3-goda-kupon-14-25.html
«Ист Сайбериан петролеум» www.probonds.ru/emitent/10-east-siberian-petroleum.html
«Обувь России» www.probonds.ru/emitent/11-ooo-obuv-rossii.html

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Скрипты участия в размещениях облигаций. АПРИ Флай Плэнинг, Ист Сайбериан петролеум, Обувь России

Пятница — день облигационной активности. Если выбор сделан в пользу выпусков, размещаемых «Иволгой», скрипты в помощь!

Информация об эмитентах:
АПРИ «Флай Плэнинг» www.probonds.ru/posts/144-apri-flai-plening-informacija-o-vypuske-obligacii-400-mln-r-3-goda-kupon-14-25.html
«Ист Сайбериан петролеум» www.probonds.ru/emitent/10-east-siberian-petroleum.html
«Обувь России» www.probonds.ru/emitent/11-ooo-obuv-rossii.html

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Скрипты участия в размещениях облигаций. АПРИ Флай Плэнинг, Ист Сайбериан петролеум, Обувь России

Пятница — день облигационной активности. Если выбор сделан в пользу выпусков, размещаемых «Иволгой», скрипты в помощь!

Информация об эмитентах:
АПРИ «Флай Плэнинг» www.probonds.ru/posts/144-apri-flai-plening-informacija-o-vypuske-obligacii-400-mln-r-3-goda-kupon-14-25.html
«Ист Сайбериан петролеум» www.probonds.ru/emitent/10-east-siberian-petroleum.html
«Обувь России» www.probonds.ru/emitent/11-ooo-obuv-rossii.html

Авто-репост. Читать в блоге >>>

К 2020 году «Обувь России» планирует открыть тысячу магазинов. Интервью Антона Титова для Regnum
Источник публикации: https://regnum.ru/news/economy/2798721.html

«Обувь России» планирует до конца года повторно выйти на рынок облигаций. В конце сентября компания уже размещала рублевые облигации объемом 1,5 млрд руб. В декабре — второй выход, выпуск объемом 1 млрд руб. Причем второе размещение позиционируется как размещение для широкой аудитории инвесторов. Каково нынешнее состояние компании, в чем специфика ее бизнеса, какие планы развития она вынашивает, — в интервью с генеральным директором «Обуви России» Антоном Титовым.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

К 2020 году «Обувь России» планирует открыть тысячу магазинов. Интервью Антона Титова для Regnum
Источник публикации: https://regnum.ru/news/economy/2798721.html

«Обувь России» планирует до конца года повторно выйти на рынок облигаций. В конце сентября компания уже размещала рублевые облигации объемом 1,5 млрд руб. В декабре — второй выход, выпуск объемом 1 млрд руб. Причем второе размещение позиционируется как размещение для широкой аудитории инвесторов. Каково нынешнее состояние компании, в чем специфика ее бизнеса, какие планы развития она вынашивает, — в интервью с генеральным директором «Обуви России» Антоном Титовым.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Скрипт подачи заявки на размещение облигаций ООО Обувь России 001P-02 (1 млрд р, 12,0%)
Завтра, 11 декабря стартует размещение облигаций ООО Обувь России 001P-02

Время приема заявок с 10:00 до 13:00 и с 16:45 до 18:30 мск (технический перерыв с 17:30 до 17:45). Удовлетворение заявок (поставка бумаг на счет) — с 14:00 мск.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Скрипт подачи заявки на размещение облигаций ООО Обувь России 001P-02 (1 млрд р, 12,0%)
Завтра, 11 декабря стартует размещение облигаций ООО Обувь России 001P-02

Время приема заявок с 10:00 до 13:00 и с 16:45 до 18:30 мск (технический перерыв с 17:30 до 17:45). Удовлетворение заявок (поставка бумаг на счет) — с 14:00 мск.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обувь России. Видео-разбор эмитента


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как реагировать на вчерашние падения биржевых активов?

Падали американские и российские акции, тогда как падения рубля снова не произошло.

Индекс S&P500. С одной стороны, тенденция долгосрочного роста надламывается. Сомневаюсь, что индекс способен дотянуть до максимального ранее обозначенного уровня в 3 300 п. Дальше – вопрос тактики. Я пока не уверен, что пришло время масштабной игры на понижение американских акций. В портфеле #3 в с начала недели сменил длинную позицию по СиПи с длинной на короткую. Пока не более того. Открывать короткую позицию в портфеле #2 пока опасаюсь. Развитие снижения возможно, но не гарантировано. Равно как и возврат к локальному росту.


Отечественные индексы вчера продолжили месячный уже откат от максимумов заметным, полуторапроцентным падением. Вот тут, вероятно, не конец. Не торопился бы покупать. Короткая позиция во фьючерсе на индекс МосБиржи удерживается в качестве хеджирующей в портфелях #1 и #2.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Книга заявок. Обувь России 001P-02

Обувь России 001P-02.

11 декабря 2019 — дата размещения. Организаторы выпуска – «Иволга Капитал» и АТОН.

Параметры выпуска

Презентация «Обуви России» и облигационного выпуска — здесь: www.probonds.ru/emitent/11-ooo-obuv-rossii.html

Подать заявку Вы можете по телефону / e-mail «Иволга Капитал»: +7 495 748 61 07 / info@ivolgacap.com

@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Иволга Капитал вышла на первое место в сегменте российского Hihgt Yeild. И скрипты АПРИ и ИС Петролеум

Мы продолжаем размещать 2 параллельные истории на рынке ВДО. Скрипты участия в размещении — в таблице.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Иволга Капитал вышла на первое место в сегменте российского Hihgt Yeild. И скрипты АПРИ и ИС Петролеум

Мы продолжаем размещать 2 параллельные истории на рынке ВДО. Скрипты участия в размещении — в таблице.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

S&P500. Снижение, оставшееся незамеченным

Вчера американский рынок нарушил победную серию. В течение 37 сессий подряд индекс S&P500 не снижался более чем на 0,5%. Снижение понедельника – казалось бы, тоже незначительное, всего неполные 0,9%. Однако есть важная особенность. Когда американские акции падали сперва в апреле, а потом, в затухающем ритме, в конце лета – начале осени, участники рынка тяжело переживали эти снижения. Каждое из них казалось началом если не большого разворота, то большой коррекции. Вчерашнее снижение прошло в умиротворенной тишине. Чуть менее недели назад президент Трамп еще и поздравлял Америку с новым максимумом фондового рынка. Вспомним, что другой президент, Владимир Путин после положительных суждений об акциях ВТБ, в преддверии народного IPO, потом долго не касался фондовых тем. Возвращаясь к США, биржевое спокойствие – тревожно. Если сегодня снижение индекса продолжится, оно станет перспективным снижением.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Открыта книга заявок на участие в размещении облигаций Обувь России 001P-02 (1 млрд.р., 12%, размещение 11.12.2019)

Мы начинаем сбор заявок на первичное размещение облигаций Обувь России 001P-02.

11 декабря 2019 — дата размещения. Организаторы выпуска – «Иволга Капитал» и АТОН.

Основные параметры выпуска Обувь России 001P-02:
• Объем выпуска – 1 000 000 000 р.
• Купон – 12,0%
• Дюрация – 3,2 года (срок обращения 1 800 дней, линейная амортизация с середины срока обращения)

Как подать заявку на участие в размещении?
Пожалуйста, сообщите нам:
• Ваше имя,
• Предполагаемый объем покупки (минимальная заявка — 100 000 р.),
• Наименование Вашего брокера.

Наши координаты:
— Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, kindichenko@ivolgacap.com, +7 916 452 81 12
— Иван Марков: @Markov1van, markov@ivolgacap.com, +7 929 509 65 50
— Александр Бойчук: @AleksandrBoychuk, boychuk@ivolgacap.com, +7 985 912 67 50
— Андрей Хохрин: @AndreyHohrin, hohrin@ivolgacap.com, +7 985 385 21 62
— Наш общий почтовый ящик: info@ivolgacap.com
— Наш общий телефон: +7 495 748 61 07

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Размещение облигаций ООО "Ист Сайбериан петролеум" (300 млн.р., 14%). Скрипт заявки

25 ноября начинается размещение облигаций ООО «Ист Сайбериан петролеум»

Параметры выпуска Ист Сайбериан петролеум ООО БО-П01
Размер: 300 млн.р
Купонная доходность: 14% годовых, выплата ежемесячно (YTM 14,93%)
Срок до погашения: 5 лет, амортизация с 22 купонного периода
Организатор размещения: ООО «Иволга Капитал»

Скрипт подачи заявки (эти параметры необходимы для подачи заявки через голосовой трейд-деск или через терминал):
— наименование облигации: Ист Сайбериан петролеум ООО БО-П01 (краткое наименование: ИСпетр1P1 )
— ISIN: RU000A1013C9
— идентификационный номер: 4B02-01-00448-R-001P от 19.11.2019
— контрагент (партнер): Бест Эффортс Банк (код в системе торгов BE Bank, либо БестЭффБанк [MC0020800000])
— режим торгов: первичное размещение
— код расчетов: Z0
— цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)
— минимальный лот – 100 бумаг (100 000 р. по номинальной стоимости)

Заявки будут приниматься с 25 ноября с 10:00 до 13:00 и с 16:45 до 18:30 мск

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигации Азбуки вкуса с доходностью 8,9% или Обуви России с доходностью 12,5%?
«Средний» ритейл на облигационном рынке: Азбука Вкуса и Обувь РоссииРитейлеры — далеко не частые гости на облигационном рынке России. В основном это крупные имена, имеющие большую сеть магазинов по всей стране, узнаваемый бренд всеми ее жителями. Явными примерами таких бизнесов являются X5 Retail, Детский Мир, Лента.

В среднем сегменте по объему бизнеса заемщиков еще меньше. Сейчас в обращении находятся два таких ритейлера: Азбука Вкуса (ООО “Городской супермаркет”) и Обувь России. Причем сравнивать их необходимо только объему, но не по модели и качеству бизнеса.

Азбука Вкуса — сеть супермаркетов высокого ценового сегмента, расположенных в Москве, Московской Области и Санкт-Петербурге. Компания в основном позиционирует себя как супермаркет эксклюзивных и премиальных импортных продуктов, а также продукции собственного производства. Ключевым элементом стратегии является клиентская база супермаркетов: в основном состоятельные жители двух столиц, готовые тратить больше на продукты питания, чем среднестатистический житель страны.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигации Азбуки вкуса с доходностью 8,9% или Обуви России с доходностью 12,5%?
«Средний» ритейл на облигационном рынке: Азбука Вкуса и Обувь РоссииРитейлеры — далеко не частые гости на облигационном рынке России. В основном это крупные имена, имеющие большую сеть магазинов по всей стране, узнаваемый бренд всеми ее жителями. Явными примерами таких бизнесов являются X5 Retail, Детский Мир, Лента.

В среднем сегменте по объему бизнеса заемщиков еще меньше. Сейчас в обращении находятся два таких ритейлера: Азбука Вкуса (ООО “Городской супермаркет”) и Обувь России. Причем сравнивать их необходимо только объему, но не по модели и качеству бизнеса.

Азбука Вкуса — сеть супермаркетов высокого ценового сегмента, расположенных в Москве, Московской Области и Санкт-Петербурге. Компания в основном позиционирует себя как супермаркет эксклюзивных и премиальных импортных продуктов, а также продукции собственного производства. Ключевым элементом стратегии является клиентская база супермаркетов: в основном состоятельные жители двух столиц, готовые тратить больше на продукты питания, чем среднестатистический житель страны.

Авто-репост. Читать в блоге >>>