А что это за математика с переносом 3+3=5,2? А 0,8 это кому?
Pavel, комиссия за перенос ) Да не планировалось там своих 3. 2.2 это по дивполитике ожидают.
комментарии Андрей на форуме
-
Pavel, комиссия за перенос ) Да не планировалось там своих 3. 2.2 это по дивполитике ожидают.Просто верх цинизма:
💥🇷🇺#ENRU #дивиденд
«ЭНЕЛ РОССИЯ» НЕ ВИДИТ СЕЙЧАС РИСКОВ ПЕРЕНОСА ДИВИДЕНДНЫХ ВЫПЛАТ С 2022 ГОДА — ТОП-МЕНЕДЖЕР — ПРАЙМ
Роман Ранний, еще выше цинизм в том, что они называют повышенной доходностью в 2023 за 2 года… при том, что и ставка ЦБ тогда будет уже другая.
«3 млрд. руб. переносится на 2023 год, предлагая повышенную доходность»объём конский прошёл!
Роман Ранний, на покупку?
Максим Лабутин, на покупку и на продажу
Роман Ранний, вы можете ответить, в 2023 (за 2022) планировали ранее платить 3млрд, или этот планы был до 2022, а в 2023 уже от прибыли?
Андрей, насколько я помню, в 2023(за 2022), планировали платить от прибыли
Роман Ранний, и какая была оценка? Значит сейчас это и есть эти 2.2млрд = 65% NOI, что бы это ни значило
Андрей, NOI это планируемая прибыль от обычных видов деятельности
Роман Ранний, раньше планировали в 2023 какой дивиденд (от прибыли) не знаете?
Андрей, 65% от прибыли
Роман Ранний, понятно, но сумму то прогнозировали?объём конский прошёл!
Роман Ранний, на покупку?
Максим Лабутин, на покупку и на продажу
Роман Ранний, вы можете ответить, в 2023 (за 2022) планировали ранее платить 3млрд, или этот планы был до 2022, а в 2023 уже от прибыли?
Андрей, насколько я помню, в 2023(за 2022), планировали платить от прибыли
Роман Ранний, и какая была оценка? Значит сейчас это и есть эти 2.2млрд = 65% NOI, что бы это ни значило
Андрей, NOI это планируемая прибыль от обычных видов деятельности
Роман Ранний, раньше планировали в 2023 какой дивиденд (от прибыли) не знаете?объём конский прошёл!
Роман Ранний, на покупку?
Максим Лабутин, на покупку и на продажу
Роман Ранний, вы можете ответить, в 2023 (за 2022) планировали ранее платить 3млрд, или этот планы был до 2022, а в 2023 уже от прибыли?
Андрей, насколько я помню, в 2023(за 2022), планировали платить от прибыли
Роман Ранний, и какая была оценка? Значит сейчас это и есть эти 2.2млрд = 65% NOI, что бы это ни значилообъём конский прошёл!
Роман Ранний, на покупку?
Максим Лабутин, на покупку и на продажу
Роман Ранний, вы можете ответить, в 2023 (за 2022) планировали ранее платить 3млрд, или этот планы был до 2022, а в 2023 уже от прибыли?Учитывая период стратегического репозиционирования в 2021 году, распределение дивидендов в
размере 3 млрд. руб. переносится на 2023 год, предлагая повышенную доходность после того, как
проекты возобновляемой энергии и модернизации будут запущены один за другим.
Роман Ранний, заплатят вместо 3 — 2.2 и на 2 года позже. А что такое NOI?- Так можно присоединиться к конф-звонку на этот день инвестора и аналитика?
Или это «для своих»? Завтра
17.02.2021
День инвестора и аналитика: стратегический план 2021-2023
Предполагаю, что в очередной раз подтвердят дивы в ближайшие 2 года, расскажут про проблемы и планируемый ввод ВЭС.
popov, не знаете телефона и кода для присоединения?
Ну вот и подтверждение моим мыслям. Уже 1977
Ставьте смело заявку на 1925 (если ждёте отскок на ближайшие недели до 2000)
Эта бумага в шорт до середины весны
Возможная причина: не хватает оборотных средств.
Расширение бизнеса, выплаты в СП с чего?
И уж если готовят IPO, то это точно убыточный контент, который не приносит прибыль сейчас, а только даёт шанс заработать в перспективе.
Уж сколько раз Мыло вбрасывало такие новости, и никакие фантики не разогрели акции. Пока они не вышли с листингом на ММВБ, никакого роста не было. Весь рост — это переоценка новыми инвесторами, которые ещё не знали что такое Мыло в томатном соусе
И то, если им удастся осуществить IPO через NASDAQ. Все другие торговые площадки сильно хромают от нехватки ликвидности. Все основные финансы в Америке
На Россию смотрят косо
Дмитрий, при таком большом и негативном внимании к акции напрашивается вывод — вы в шорте? или как?
Оптимизация налогов по рынку идет.
Николай, нет. Кто ж будет делать это именно сегодня, на тонком рынке.18 декабря Совкомфлот включаются в базу расчета Индекса акций широкого рынка, так что скоро пассивные фонды начнут вкладываться и шортистов принудительно закроют.
www.moex.com/n31467/?nt=108
Danil12345, почему закроют и как? Это не сплит и тп, при котором запрещают шортыпишет
t.me/borodainvest/514
Совкомфлот отчитался за 3 квартал 2020 года по МСФО. Скандальное IPO еще свежо в памяти инвесторов, но сейчас интереснее сосредоточиться на финансовых результатах. Одной из главных целей размещения акций было заявлено сокращение долговой нагрузки. Пока никаких существенных изменений в этом плане нет, скорее всего деньги придут только в 4 квартале. В остальном отчетный перод отработан стабильно:
— выручка снизилась на 8% QoQ;
— EBITDA так же упала на 10%;
— чистая прибыль почти не изменилась, но стоит учитывать большой убыток по курсовым разницам; (то есть скорректированная прибыль выросла)
Результаты можно назвать хорошими.
Но, покупая акции Совкомфлота, прежде всего нужно понимать, что компания не дешева. Во-первых мультипликаторы: EV\EBITDA = 5,,5 Debt\EBIDTA = 2,77 (будет около 2х, когда придут деньги от IPO) P\E = 7,1 ДД = 7%
Такая оценка сама по себе близка к верхней границе справедливой стоимости. Компания, как одна из голубых фишек транспортного сектора, даже имеет премию к другим историям.
Но ситуация значительно ухудшается если вспомнить о цикличности бизнеса. Смотрим на график EBITDA и видим, что размещение прошло в лучший момент в истории компании. Так много, как в последние кварталы Совкомфлот не зарабатывал НИКОГДА, EBITDA и прибыль LTM РЕКОРДНЫЕ. Во многом такой результат связан с низкими (отрицательными!) ценами на нефть и огромным спросом на мощности по хранению, который привел к сильному росту цен на рынке фрахта.
То есть мало того, что компания разместилась на бирже по высокой цене, так у нее еще и рекордные результаты. Сейчас ситуация на рынке нефти начинает стабилизироваться, а ставки фрахта снижаются. Если предположить устойчивую нормализацию рынка в следующие 2-3 года, то высоких цен на фрахт ждать не приходится. С высокой степенью вероятности можно сказать, что текущий рекорд по прибыли не будет перебит в следующие 3-4 года.
Посчитаем как это работает. Сейчас EBITDA ltm = 1010 млн долларов, компания стоит 5,5 EBITDA. В относительно хороший 2015 год EBITDA была 800 млн, а в кризисный 2018 года она падала до 500 млн. При оценке по верхней границе в 6 EBITDA = 800 млн мы получаем EV = 4,8 млрд — 2 млрд долга = 2,8 млрд капитализации. Это примерно на 10% ниже текущих котировок! Что будет с капитализацией если EBITDA упадет сильнее можете посчитать сами.
Совкомфлот очень удачно разместился на самом пике собственных показателей. (плюсик к эффективности государственного менеджмента, обычно бывает наоборот) Но бизнес компании контрцикличен к рынку нефти. Резонно предположить, что если у нефтяников ситуация с окончанием пандемии будет налаживается, то у танкерных компаний наоборот — начнется новый 2018 год. Это уже не говоря о некоторой перегретости акций по мультипликаторам в текущий момент. Считаю, что покупать Совкомфлот ни в коем случае нельзя, нужно ждать нового спада в секторе и более интересных цен. Справедливая цена — 80 рублей.
Роман Ранний, как думаете, почему бизнес контрцикличен нефти, как пишут? Неужто если все наладится и экономики заработают меньше фрахта будет? Исключение ситуации с отрицательными ценами в расчет не берем. Когда танкеры арендовали просто для хранения. В остальном вроде как должен быть со-цикличен.
www.marinetraffic.com/ru/ais/home/shipid:4677206/zoom:14
Иван Титов, поделитесь ссылкой, где это смотреть онлайн?
Андрей,
Иван Титов, спасибо.
Пишут Фортуна прибыла
www.rbc.ru/business/11/12/2020/5fd304839a7947099b806e85?from=from_main_5
но она сейчас далеко не там, где у вас на скрине должна быть укладка.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
