• «Интерлизинг» зарегистрировал дополнительный выпуск №1 облигаций серии 001Р-10. Регистрационный номер дополнительного выпуска — 4B02-10-00380-R-001P. «Эксперт РА» в июле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA со стабильным прогнозом.

• «Группа Позитив» (головная организация группы — Positive Technologies) 23 декабря с 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок на выпуск двухлетних облигаций серии 001P-02 объемом не менее 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-85307-H-001P. Выпуск включен во Второй уровень листинга. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России плюс спред. Ориентир спреда — не выше 400 б.п. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста. Техразмещение запланировано на 26 декабря. Организатор — Промсвязьбанк. Эмитент имеет действующие рейтинги от агентств «Эксперт РА» и АКРА на уровне AA со стабильным прогнозом.

Коротко о торгах на первичном рынке

19 декабря новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 462 выпускам составил 1144,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 26,45%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• ГК «Современные транспортные технологии» зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 001P на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер программы — 4-10673-P-001P-02E.

• «Сибстекло» приняло решение о размещении выпуска четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 350 млн рублей. Биржевые облигации будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Другие параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BB-(RU) с развивающимся прогнозом от АКРА.

• «Мираторг Финанс» установил размер спреда к ключевой ставке по трехлетним облигациям серии 001P-02 объемом 500 млн рублей на уровне 2% годовых на первый год обращения до оферты. Купоны ежемесячные. Ценные бумаги включены во Второй уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-36276-R-001P. Техразмещение запланировано на 23 декабря. Организатор — Россельхозбанк. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Коротко о торгах на первичном рынке

18 декабря стартовало размещение четырех выпусков.

Выпуски НСКАТД БО-02, ЭнергоТехСервис 001Р-06 и РОВИФакторингПлюс-001Р-01 были полностью размещены в первый день торгов.

НСКАТД БО-02 объемом 500 млн рублей за 4 060 сделок, средняя заявка 123, 1 тыс. рублей.

ЭнергоТехСервис 001Р-06 объемом 1 млрд рублей за 41 сделку, средняя заявка 24 млн 390, 2 тыс. рублей.

РОВИФакторингПлюс-001Р-01 объемом 2 млрд рублей за 1 сделку.

Выпуск Нафтатранс плюс ООО БО-06 объемом 250 млн был размещен на 13 млн 720 тыс. рублей (5,49% от общего объема эмиссии).

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 463 выпускам составил 1099,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 26,33%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

В 2022 году рынок упаковки в РФ переживал серьёзную трансформацию: после того, как зарубежные игроки приостановили свою деятельность на территории России, отечественным производителям предстояло кратно нарастить производство, чтобы компенсировать «выпавшие» объемы. Впрочем, отрасль успешно справилась с вызовами и показывает рост уже четвертый год подряд. О том, как сейчас себя чувствует рынок упаковки и каковы прогнозы на его ближайшее будущее, на форуме RosUpack Summit рассказал Алексей Антипин, основатель инвестиционной компании «Юнисервис Капитал».

Общий объём и динамика рынка

Для начала давайте взглянем, как идут дела у отрасли упаковки в РФ. По сравнению с довольно сложным из-за ухода зарубежных производителей 2022 годом за 2023 рынок вырос на 5% как в натуральном, так и в денежном выражениях. Его общий объём в прошлом году достиг 1,47 трлн руб.

Мы прогнозируем, что концу 2024 года рынок упаковки в России может достичь объёма в 1,55 трлн руб. благодаря увеличению производства и потребления упаковочных материалов.

• Сегодня«Нафтатранс плюс» начинает размещение трехлетних биржевых облигаций серии БО-06 объемом 250 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-06-00318-R. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР Московской биржи. Ставка купона установлена в размере 30% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в 24-й купонный период, а также амортизация в размере 10% от номинала в 20-й, 23-й, 27-й, 30-й, 33-й и 36-й купонные периоды. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне B+|ru со стабильным прогнозом от НРА.

• Сегодня «ЭнергоТехСервис» начинает размещение выпуска двухлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 1 млрд рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор роста Московской биржи. Регистрационный номер — 4B02-06-00490-R-001P. Ставка купона: КС плюс спред 550 б.п. Купоны ежемесячные.

Коротко о торгах на первичном рынке

17 декабря новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 461 выпуску составил 921,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 26,71%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• ТК «Нафтатранс плюс» 18 декабря начнет размещение трехлетних биржевых облигаций серии БО-06 объемом 250 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-06-00318-R. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР Московской биржи. Ставка купона установлена в размере 30% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в 24-й купонный период, а также амортизация в размере 10% от номинала в 20-й, 23-й, 27-й, 30-й, 33-й и 36-й купонные периоды. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне B+|ru со стабильным прогнозом от НРА.

• «Воксис» перенес с 17 на 25 декабря размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-01-00194-L-001P. Ставка купона: ключевая ставка Банка России + спред 7% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация: по 8,3 % от номинала — начиная с 37-го, а также call-опцион — в дату окончания 24-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».

16 декабря новых размещений не было.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 448 выпускам составил 1023,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 27,15%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Динамика основных финансовых показателей по РСБУ компании «Альфа Дон Транс» за III квартал 2024 г. — в аналитическом обзоре Захара Кислых и Максима Шашукова, авторов проекта «Долгосрок».

ООО «Альфа Дон Транс» — один из ведущих игроков на рынке автомобильных грузоперевозок нерудных материалов и сельскохозяйственной продукции Черноземья — опубликовал операционные и финансовые результаты деятельности, подготовленные в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ) за период, закончившийся 30 сентября 2024 г.

Ранее мы публиковали актуализированный обзор состояния компании по итогам II квартала 2024 г. С точки зрения финансовой устойчивости мы продолжаем позитивно смотреть на организацию, несмотря на серьезное отклонение от плановых результатов ввиду продолжающегося стресса на рынке перевозок автотранспортом. Облигации «Альфа Дон Транса» торгуются на уровне 42-44% YTM, при этом доходность к оферте превышает 70%.