Президент России подписал закон о введении с 1 января 2024 г. ИИС-3. Индивидуальный инвестиционный счет третьего типа совмещает льготы первых двух типов счетов. О ключевых отличиях ИИС-3 — в материале Boomin.

Срок владения

Срок владения существующими типами счетов (ИИС-1 и ИИС-2) ограничивается тремя годами. Важным отличием ИИС-3 станет увеличение минимального срока владения, дающего право на получение инвестиционного налогового вычета третьего типа, до 10 лет. По мнению Банка России, такой срок инвестирования соответствует национальным целям и проектам, учитывает среднюю дюрацию крупных инфраструктурных проектов, а также потребность в технологичном перевооружении отраслей российской экономики.

Минимальный срок владения ИИС-3 для получения вычетов составит пять лет, но только при условии открытия в ближайшие три года. Затем он будет последовательно увеличиваться на один год, пока не достигнет 10 лет.

• 5 лет — если открыть ИИС-3 в период с 2024 по 2026 год,
• 6 лет — если открыть ИИС-3 в 2027 году,

Эмитент раскрыл итоговые параметры выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (№ 4B02-01-00645-R от 19.12.2023), а также сообщил дату начала размещения — 26 декабря 2023 г. Предварительный сбор уведомлений на участие в первичном размещении продолжается минимум до 13:00 по московскому времени 22 декабря.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» подтвердило параметры, озвученные ранее, раскрыв их на странице сайта АЗИПИ:

• Объем выпуска: 250 млн руб.;
• Ставка купонного дохода — 19,5% годовых с 1 по 16 к.п.;
• Доходность (YTM) — 21,35%;
• Номинал — 1 000 руб.;
• Выплата купона ежемесячно;
• Срок обращения — 1 440 дней или 4 года;
• Амортизация по 7,5% в даты окончания 33, 36, 39, 42, 45 к.п. и 62,5% в дату окончания 48 к.п.;
• Безотзывная оферта в дату окончания 16 к.п. с возможным пересмотром ставки;
• Дюрация к оферте: 1,17 лет;
• Call-опцион: в дату окончания 30 к.п.;
• Дата торгов: 26 декабря.

Организатором и андеррайтером выпуска выступает ООО «Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал». Соорганизатором выступает — АО «МСП Банк». ПВО — ООО «ЮЛКМ».

• «Корпсан» сегодня, 22 декабря, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00583-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 19% годовых, 5-8-го купонов — 17% годовых, 9-12-го купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. НРА в октябре 2023 г. присвоило кредитный рейтинг эмитенту на уровне ВB-|ru| со стабильным прогнозом.

• «ДжетЛенд» (краудлендинговая платформа) сегодня, 22 декабря, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 80 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00129-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Ставки купона установлены на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг в дату окончания 12-го купона. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». «Эксперт РА» 20 декабря присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBВ+ со стабильным прогнозом.

Коротко о торгах на первичном рынке

21 декабря началось размещение четырехлетнего выпуска Транс-Миссия БО-02 объемом 300 млн рублей. Эмитент творчески подошел к размещению и в преддверии Нового года назначил ставку на первые 12 купонных выплат — 20,24% годовых.

За первый день эмитенту удалось разместить облигаций на 206 млн рублей, за 1 547 сделки. Основное число сделок — 1 455 — оказалось на сумму до 500 тыс. рублей. Максимальный объем сделки составил 13,8 млн рублей, медианы — 12 тыс. рублей, а мода — 1 тыс. рублей.

Также вчера начал размещаться пятилетний выпуск ТЕХНО Лизинг 001Р-06 объемом 300 млн рублей. Купон будет выплачиваться ежемесячно по фиксированной на весь срок обращения ставке 17% годовых.

В первый день торгов эмитент разместил бумаг на сумму почти 40 млн рублей, за 437 сделок. Максимальная заявка составила 4,5 млн рублей, медиана — 5 тыс. рублей. Наиболее популярной оказалась заявка объемом 1 тыс. рублей.

Дмитрий Адамидов, основатель телеграм-канала Angry Bonds, личность на фондовом рынке знаковая. Будучи аналитиком в области управления и частным инвестором, он стоял у истоков создания инвестсообществ в России, задавая стандарты качественного контента для участников рынка публичного долга — новостей, прямых эфиров, разборов отчетности эмитентов и экспертизы рынков. О том, что мотивирует развивать каналы для инвесторов, почему Илон Маск — это ВДО, а дефолты Goldman Group были лишь вопросом времени, а также вследствие чего краудлендинг превратится в ЦФА, Дмитрий Адамидов рассказал в интервью обозревателю Boomin Михаилу Кичанову.

«Эмитенту стало позволено больше, а инвестор стал защищен меньше»

— Дмитрий, как получилось, что вы стали инвестором?

— Я экономист по образованию. Окончил в 1995 г. Государственную академию управления — бывший Московский институт управления имени Серго Орджоникидзе. С 2000 г. занимался управленческим консалтингом, в основном в нефтегазовой и транспортной сферах.

На 2023 год эмитент ставил перед собой несколько амбициозных задач, связанных со снижением зависимости от какао-порошка и продвижением новинок, введенных в ассортимент в 2022 году. Подведем предварительные итоги.

Рост цен на какао-продукты на мировых биржах и волатильность курсов валют позволяют ООО «СЕЛЛ-Сервис» существенно наращивать операционные и финансовые показатели, реализуя какао-порошок. Однако есть и обратная сторона медали, связанная с высокой степенью зависимости от данной позиции. В натуральном выражении, в тоннаже, эмитент планировал сократить долю какао-порошка в структуре объема реализованной продукции до 30% к концу 2023 года.

«Мы приблизились к цели, в ноябре доля какао-порошка составила 35% от объема реализованных товаров. Однако мировая тенденция на удорожание какао-продуктов на фоне снижения стоимости других позиций сохраняется. Поэтому доля какао-порошка в выручке остается ощутимой. В этом есть свои преимущества — мы зарабатываем на росте. Однако, в 2024 году мы продолжим следовать цели по снижению зависимости от какао-порошка», — прокомментировал генеральный директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак.

Коротко о торгах на первичном рынке

20 декабря стартовало размещение трехлетнего дебютного выпуска МФК Джой Мани 001P-01 объемом 250 млн рублей. Ставка купона на первые полгода — 23%, затем снижается «лесенкой» — 22%-19%-17% годовых. YTM — 21,75%.

В первый день размещения за 1 262 сделки выкуплено облигаций на сумму почти 221 млн рублей (88,34%). Основное количество заявок (1 047 штук) пришлось на диапазон от 10 до 500 тыс. рублей. Медиана составила 100 тыс. рублей, а мода — 50 тыс. рублей. Максимальный объем заявки зафиксирован на уровне 4 млн рублей.

Вчера также началось размещение облигаций дебютного выпуска Унител БО-П01 со сроком обращения три года. Купон будет выплачиваться ежеквартально в первый год по ставке 19% годовых, затем ставка снизится до 17% и 15% годовых. Как мы и прогнозировали, доходность выпуска оказалась ниже рыночной, что не вызвало бурного интереса у инвесторов к бумагам «Унител».

Открыт сбор заявок на покупку облигаций ООО «Группа Продовольствие» серии 001P-03 через систему Boomerang. Минимальное количество покупки — 150 бумаг. Эмитент привел доходность выпуска в соответствие с текущей рыночной конъюнктурой с помощью кешбэка 2% для инвесторов.

Условия начисления бонусов:

• срок владения бумагами — 30 дней
• для начисления бонусов необходимо будет подтвердить покупку, предоставив брокерский отчет с номером сделки или выписку ДЕПО
• бонусы будут начислены с 30-го по 50-й день после покупки бумаг

Начало размещения выпуска объемом 300 млн рублей состоялось 28.09.2023 г. За это время эмитент дважды перечислил инвесторам купонный доход. Выплата третьего купона состоится 27 декабря 2023 г. по ставке 16% годовых, установленной на весь срок обращения облигаций.

При кешбэке 2%, доходность YTM по выпуску составить порядка 18,3%

Параметры выпуска:

• Дата начала размещения: 28.09.2023 г.
• Рег. номер: 4B02-03-00013-L-001P
• ISIN: RU000A106YN4
• Ставка купона: 16%

• «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00447-R. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 20,24% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.

• «Техно Лизинг» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-06 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00455-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение. Организатор — ИК «Велес Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

20 декабря компания начинает размещение дебютного выпуска объемом 150 млн рублей. Аналитики Boomin провели экспресс-разбор деятельности эмитента и дали оценку доходности выпуска.

Компания «Унител» ведет деятельность с 2014 г. в сфере предоставления услуг для бизнеса по подключению к корпоративной сети (интернет, телефония, облачные хранилища и иные каналы связи) по собственной волоконно-оптической сети общей протяженностью свыше 850 км. До 90% выручки компании от основного вида деятельности приходится на сегмент b2b (business to business), остальное — b2o (business to operators) и b2g (business to government). Деятельность распространяется на Санкт-Петербургскую и Ленинградскую области.

4 декабря эмитент зарегистрировал на Московской бирже выпуск облигаций серии БО-П01 и установил ориентир ставок 1-4 купонов на уровне 19% годовых, 5-8 купонов — 17% годовых, 9-12 купонов — 15% годовых.

12 декабря 2023 г. АКРА присвоило компании «Унител» рейтинг BВ-(RU) со стабильным прогнозом.