Новосибирск — один из российских центров производства одежды. Здесь получили старт такие бренды, как PRIZ, BIZZARRO, SINAR. Ежегодно удваивает размер своего бизнеса и компания «МЫ» — производитель женской одежды среднего ценового сегмента под брендами WE’re FAMILY и Anna Ricco. В течение полутора лет этот игрок намерен открыть фабрику в Москве и продолжить развивать бизнес в Новосибирске. Средства на эти цели организация планирует привлечь на фондовом рынке. Директор компании «МЫ» Дмитрий Тарасов в интервью Boomin рассказал о специфике бизнеса в новых условиях, работе с маркетплейсами и мотивации выхода на облигационный рынок.

«К новой ситуации мы оказались готовы»

— Как события 24 февраля сказались на бизнесе компании?

— Я оптимист, во всем стараюсь находить возможности для развития бизнеса. И последние годы удивляют меня широтой новых, совершенно удивительных возможностей. Когда весной 2020 г. из-за пандемии у нас остановилось производство одежды, мы открыли для себя рынок медицинских масок, нитриловых перчаток и антисептиков. Причем до сих пор не отказались от этого направления, участвуем в тендерах по 44-ФЗ (закон о госзакупках. — Boomin), поставляем продукцию в больницы и поликлиники.

( Читать дальше )

Ориентир ставки купона и неисполненные обязательства:

• «Феррони» планирует в августе начать размещение трехлетнего выпуска облигаций серий БО-01 объемом 200 млн рублей, сообщил организатор размещения — компания «Юнисервис Капитал». Ориентир ставки купонного дохода — 16,5% годовых на первые 15 месяцев; через 15 месяцев — полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона. Также запланированы четыре ежеквартальных добровольных оферты — приобретение по соглашению с инвесторами (до 25% от суммы выпуска каждая) на первый год обращения. Купоны ежемесячные. Поручителями по выпуску выступят «Феррони Тольятти» и «Феррони Йошкар-Ола». 16 августа в 16:00 по московскому времени на портале Boomin состоится прямой эфир с эмитентом.

• «Промомед ДМ» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 2,5 млрд рублей на уровне 11,5% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны полугодовые. Организатор — инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 18 августа.

( Читать дальше )

Эмитент публикует предварительные параметры нового выпуска облигаций и приглашает инвесторов присоединиться к прямому эфиру 16 августа в 16:00 на площадке Boomin.ru.

Новый выпуск ООО «Феррони» серии БО-01 был зарегистрирован 9 августа под номером 4B02-01-00626-R от 09.08.2022. Ранее эмитент раскрыл ряд параметров: сумма привлечения — 200 млн руб., срок обращения — 3 года, номинал облигации — 1 000 руб., а также поручительство двух заводов, входящих в группу компаний: ООО «Феррони Тольятти» и ООО «Феррони Йошкар-Ола».

Остальные параметры приводятся в качестве предварительных: ориентир ставки купонного дохода — 16,5% на первые 15 месяцев; через 15 месяцев — полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона. Также запланирована 4 ежеквартальных добровольных оферты — приобретение по соглашению с инвесторами (до 25% от суммы выпуска каждая) на первый год обращения. 

( Читать дальше )

12 августа, ООО «НЗРМ» полностью погасило свой дебютный облигационный выпуск. На дату планового гашения, в обращении находились бумаги общей номинальной стоимостью 78,74 млн рублей.

Напомним параметры выпуска: объем эмиссии — 80 млн руб., купонная ставка — 13,5% годовых, срок обращения — 3,5 года (42 купонных периода). В обращении у эмитента находится еще один облигационный выпуск объемом 160 млн руб., который был размещен 17.01.2022 г.

В июне текущего года компания объявила по данному выпуску внеплановую оферту по причине нарушения одного из ковенантов (фактический показатель долговой нагрузки превысил уровень 500 млн руб.), в рамках которой было погашено 126 облигаций на общую сумму 1 263 262,14 руб.

Инвестиции, привлеченные с помощью облигационных выпусков, были направлены на развитие бизнеса. С момента выхода на публичный рынок в марте 2019 года Новосибирский Завод Резки Металла существенно нарастил ключевые финансовые показатели: за три года выручка компании выросла с 812 млн до 2,31 млрд руб., а чистая прибыль — с 9,3 до 48,5 млн руб.

( Читать дальше )

Книга заявок, внеплановая оферта и регистрация изменений в решении о выпуске:

• «Промомед ДМ» сегодня планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 375 б.п. к трехлетним ОФЗ. Организатором выступит ИБ «Синара». Техразмещение запланировано на 18 августа.

• «Трейд менеджмент» установил ставку 34-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.

• У владельцев облигаций ТП «Кировский» серии 001P-01R возникло право требовать досрочного погашения бумаг, сообщил ПВО «Регион Финанс». Основание зафиксировано в п. 9.5.1.2 программы биржевых облигаций и п. 9.5.1.2 условий выпуска биржевых облигаций. Требования о погашении бумаг должны быть направлены в период с 11 по 31 августа 2022 г. Досрочное погашение биржевых облигаций производится по 100% от непогашенной части бумаг и накопленного купонного дохода по ним.

( Читать дальше )

В 1 полугодии 2022 г. компания нарастила долю собственной продукции в общем объеме, постепенно вытесняя продукцию иных производителей, за счет чего сохраняется валовая рентабельность на уровне АППГ.

Растут продажи в сегменте премиум-дверей — с начала года объем продаж вырос в три раза, и тенденция не снижается. Разбор финансовых показателей более детально ниже в обзоре наших аналитиков.

По итогам работы в 1 полугодии 2022 года объемы продаж компании снизились, что повлияло на финансовые результаты ООО «Феррони»: выручка составила 5,1 млрд руб., что ниже аналогичного периода прошлого года на 22%. Номинальное падение выручки связано с тем, в 2021 году экспортные продажи отражались в отчетности эмитента, но с 2022 года вся экспортная выручка была переведена на производственные площадки. Таким образом, если добавить к фактической выручке обороты по переданным экспортным контрактам, то значение выручки составило бы около 6,3 млрд руб. — что сопоставимо с результатами прошлого года.

( Читать дальше )

В феврале текущего года эмитент разместил третий по счету облигационный выпуск объемом 80 млн руб. (серия БО-01, ISIN: RU000A104K11) с целью оптимизации кредитного портфеля компании.

Привлеченные инвестиции были направлены на рефинансирование кредитных обязательств под более высокий процент для оптимизации расходов на их обслуживание. Поскольку выпуск был размещен со ставкой купонного дохода на уровне 16% годовых, то эффективная экономия для компании составляет 4,5% или 3,6 млн руб. в год.

В компании высоко оценивают эффективность такого долгового инструмента как биржевые облигации. Комментирует генеральный директор ООО «Транс-Миссия» Максим Федоров:

«Облигации удобны тем, что это беззалоговый инструмент, позволяющий эмитенту самостоятельно устанавливать параметры привлечения ресурсов (срок обращения, график погашения, амортизацию и проч.). Кроме того, публичная деятельность позволяет укреплять репутацию компании посредством формирования прозрачной кредитной истории на фондовом рынке. Мы безусловно будем возвращаться к этому инструменту по мере необходимости.»

( Читать дальше )

Ставка купона, листинг и подтверждение рейтинга:

• «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 8-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 14,5% годовых.

• Московская биржа включила выпуск облигаций «Элит Строй» (входит в ГК «Страна Девелопмент») серии 001P-01 в Третий уровень котировального списка.

• «Станция» частично досрочно погасила выпуск коммерческих облигаций серии КО-П01 на 24,4 млн рублей.

• «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Рево Технологии» на уровне ruBBB-, изменив прогноз с «позитивного» на «стабильный».

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг Группы «ВИС» и ее облигаций на уровне A(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «негативный».

• МФК «Центр финансовой поддержки» (ЦФП) совершила сделку по покупке 100% доли в уставном капитале МФК «Займ Онлайн». Стоимость сделки составила 400 млн рублей.

( Читать дальше )

Полугодовой итог сотрудничества ООО «Кузина» со сторонними сетями: оборот в данном направлении за 6 месяцев 2022 г. составил 57,5 млн руб., в то время как в 1-м полугодии 2021 г. был зафиксирован оборот на уровне 25,5 млн руб. Прирост составил 126%.

Что сделано в 2022 году: появились первые результаты по работе эмитента в новом регионе — Кемерово (Кузбасс). Реализацию продукции осуществляет сеть «Самокат», у которой в этом городе насчитывается 17 точек. С момента начала продаж прошло меньше месяца, но уже сейчас ежедневная выручка составляет 35 тыс. руб., что позволяет прогнозировать оборот за первый месяц работы на уровне 1 млн руб. 

Ранее мы писали, что ООО «Кузина» вступило в переговоры с крупной региональной сетью «Красный Яр» в Красноярске (64 магазина) о поставке злаковых батончиков. На сегодняшний день договор уже подписан и произведена первая партия продукта, которая поступит на склад дистрибьютора 1 августа. Старт продаж состоится 11 августа. Компании совместно проведут промо-акцию, приуроченную к запуску сотрудничества.

( Читать дальше )

Московская Биржа зарегистрировала два выпуска облигаций ООО «Феррони». Размещение одного из них — серии БО-01 под номером 4B02-01-00626-R от 09.08.2022 — запланировано на август текущего года. Сообщения раскрыты на странице эмитента сайта Интерфакс.

Согласно раскрытой информации известны следующие параметры готовящегося выпуска: объем выпуска составит 200 млн руб., срок обращения — 3 года или 1080 дней, номинал одной бумаги — 1 000 руб., биржевые облигации будут размещены путем открытой подписки. По выпуску предусмотрено поручительство ООО «Феррони Тольятти» и ООО «Феррони Йошкар-Ола», которые являются действующими заводами группы компаний «Феррони». Эмитент планирует разместить выпуск уже в текущем месяце. Подробные параметры будут раскрыты в ближайшие дни.

ООО «Феррони» входит в состав Группы компаний «Феррони», занимающей лидирующие позиции по производству и продажам металлических дверей в России и № 1 по объему производства входных дверей в Европе, являющейся крупнейшим экспортером металлических дверей в 28 стран мира. Гибко адаптируясь под условия рынка, компания расширяет ассортиментную линейку и активно развивает собственное производство. 

( Читать дальше )