Кредитный рейтинг и итоги размещения:

• «Эксперт РА» подтвердил «Бруснике» рейтинг кредитоспособности на уровне «ruBBB+», прогноз по рейтингу — «стабильный».

• «Эбис», завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П04 объемом 400 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых на весь срок обращения ценных бумаг, купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Сектор Роста.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Эмитент ООО «Круиз» является центральным юридическим лицом и агрегатором заказов сервиса внутригородских перевозок «Грузовичкоф».

С 2019 г. ООО «Круиз» и ООО «Грузовичкоф-центр» находились в процессе реорганизации, которая завершилась в начале 2021 года полным переходом активов и обязательств от ООО «Грузовичкоф-центр» на баланс ООО «Круиз». В соответствии с объединенным балансом, активы составили 363 млн руб. Рост активов в основном пришёлся на дебиторскую задолженность, профинансированную за счет увеличения финансового долга (в большей части за счет облигационного займа).

Собственный капитал в объеме 157 млн руб., в основном, сформирован за счет переоценки нематериальных активов, которая была проведена в 2019 году.



( Читать дальше )

Генерального директора ГК Cbonds Сергея Лялина участники рынка и представители СМИ окрестили «человеком-брендом». Больше 20 лет назад он первый, кто не побоялся взяться за абсолютно неразвитую тогда в России тему — корпоративные облигации. И не только написал диссертацию, но и собрал, автоматизировал и сделал доступной информацию о рынке, который буквально через полтора года вырос более чем в 3,5 раза. 16 апреля Cbonds проведет конференцию «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП» в Новосибирске, информационным партнером которой выступил Boomin. В преддверии мероприятия мы побеседовали с Сергеем Владимировичем — человеком, открывшим мировой облигационный рынок широкой аудитории.

— Про историю создания Cbonds вы не раз рассказывали в интервью. А вот какова история создания «нового Cbonds»? Чего ожидать пользователям от нового сайта?

( Читать дальше )

Итоги размещения и регистрация выпуска акций:

• МФК «Быстроденьги» завершила размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 400 рублей за один день. Ставка купона установлена на уровне 12,75% годовых, купоны ежемесячные. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.

• Банк России зарегистрировал выпуск обыкновенных акций АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО». Бумаги будут размещаться путем обмена на акции акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, долей участников в уставном капитале реорганизуемого в форме преобразования в него ООО «ЦГРМ«ГЕНЕТИКО».

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

( Читать дальше )

Начало размещений, рейтинг и новая программа:

• Сегодня «Эбис» начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П04 объемом 400 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых на весь срок обращения ценных бумаг, купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Сектор Роста.

• Сегодня МФК «Быстроденьги» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 400 рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,75% годовых, купоны ежемесячные. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Бумаги включены в Сектор ПИР.

• «Эксперт РА» присвоило «Энергонике» рейтинг кредитоспособности на уровне «ruBB+» со стабильным прогнозом.

• «Группа «Продовольствие» утвердила программу биржевых облигаций серии 001Р объемом до 1 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

( Читать дальше )

Даты начала и итоги размещений, новые программы и ставка купона:

• Сегодня, ЯТЭК начинает размещение биржевых облигаций серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей. Ставка купона установлена в размере 9,15% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые.

• МФК «Быстроденьги» 13 апреля начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 400 рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,75% годовых, купоны ежемесячные. Московская биржа включила выпуск в Сектор ПИР.

• «Литана» зарегистрировала программу облигаций серии 001Р объемом до 5 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте на Московской бирже.

• Московская биржа зарегистрировала изменения в решении о выпуске биржевых облигаций «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» серии БО-01 в части замены эмитента биржевых облигаций.

( Читать дальше )

В рамках реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству новой печи на предприятии отрабатывают технологические режимы стекловарения (для увеличения удельного съема стекломассы), формования и отжига изделий.

На печи установили пять стеклоформующих машин (СФМ). Специалисты уже запустили две из трех 10-секционных СФМ. Две 8-секционные СФМ будут функционировать по принципу тандема — они подключены к одному питателю, подающему стекломассу. В настоящее время на заводе осуществляют наладку оборудования, а также дополнительного электроподогрева печи. Кроме того, завершают работы по тепловой изоляции температурных швов верхнего строения варочной части. Для удобства обслуживания печи монтажники продолжают устанавливать вокруг нее решетчатые площадки с лестницами.

Сегодня производительность печи составляет 260 тонн стекломассы в сутки при проектной мощности 375 тонн, а в ходе эксплуатации мощность планируют нарастить до 400-450 тонн, что позволит выпускать от 400 млн до 450 млн единиц стеклотары в год. Печь, которая станет одной из крупнейшей в России, введут в эксплуатацию в ближайшее время. Общая производительность стекольных комплексов должна повысится на 30% или на 200 млн стеклоизделий — до 760-790 млн.

Портал Businessmens.ru опубликовал рейтинг франшиз по итогам 2020 года. Заметен явный курс на снижение цен. Средняя сумма вложений у лидеров рейтинга в прошлом году составляла 20,3 млн рублей, теперь она не превышает 15,6 млн рублей. Подвинув «Пятёрочку», прошлогоднего лидера, на вершину взлетела франшиза маркетплейса Wildberries. В десятке лучших оказались Ozon и СДЭК, выросли аптечные сети и дискаунтеры.

Рейтинг показал, насколько изменился спрос на бизнес после пандемии 2020 года. С 2019 года в десятке уверенно держались «Додо Пицца», тройка известных бургерных — McDonald’s, KFC и Burger King, обувной ритейлер Kari, бренд магазинов «Фасоль» от Metro и ряд других громких брендов. После 2020 года в топ рейтинга ворвалась франшиза от маркетплейса Wildberries. За 2019 год компания открыла по партнёрской программе 3100 отделений, а в 2020 уже более 28 01, успешно подвинув «Пятёрочку».

( Читать дальше )

Планы на новую программу и ставка купона:

• МФК «Быстроденьги» установила ставку купона на уровне 12,75% годовых по выпуску трехлетних облигаций серии 01 объемом 400 млн руб. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Планируемая дата размещения — 13 апреля. Минимальная сумма покупки — 300 тыс. рублей.

• «Сэтл Групп» перенесло сбор заявок по трехлетним облигациям серии 001Р-03 на 16 апреля. Ориентир ставки купона будет определен позднее. До этого размещение предполагалось провести 21 апреля.

• «Группа «Продовольствие» планирует 12 апреля рассмотреть вопрос об утверждении программы биржевых облигаций серии 001Р на общем собрании акционеров.

• «Кэшдрайв» завершил размещение выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П03 объемом 481,1 млн рублей. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 9,5% годовых, купоны ежеквартальные.

( Читать дальше )

С 2018 г. объем бизнеса компании увеличился в 1,4 раза — активы выросли со 238 до 344 млн руб. на конец 2020 г. При этом до 3 квартала 2019 г. основным источником финансирования выступала собственная прибыль сети.

Размер собственного капитала за 3 года увеличился на 17,1 млн руб., до 165,8 млн руб. Финансовый долг в основном сформирован облигационным займом, кредитами, предоставленными банками «Акцепт» и «Интеза» и займами физлиц.

Долговая нагрузка находится на приемлемом уровне: доля долга в выручке на конец 2020 г. составила 38%, отношение долга к капиталу — 0,80х. В связи с увеличением финансового долга при одновременном снижении показателя EBITDA, соотношение долг/EBITDА составило 5,61х.

По итогам 2020 г. выручка компании составила 344,2 млн руб. По сравнению с 2019 г. наблюдается уменьшение показателя на 13,2%, что обусловлено снижением посещаемости из-за пандемии. Однако, к концу 2020г. потребительский спрос в значительной мере был восстановлен, что подтверждено выручкой эмитента за декабрь 2020г. — 32,3 млн. руб. В аналогичном периоде прошлого года выручка была ниже и составила 31,3 млн. руб.

( Читать дальше )