5 декабря 2024 года ООО ТК «Нафтатранс плюс» зарегистрировало на Московской бирже новый выпуск облигаций серии БО-06 объемом 250 миллионов рублей. Основной целью привлечения инвестиций является пополнение оборотных средств, что связано с предстоящими гашениями обязательств компании.
Сообщение о регистрации Эмитент раскрыл на своей странице на сайте Интерфакс. Выпуск включает 250 000 облигаций с номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Срок обращения бумаг составляет 1 080 дней, способ размещения — открытая подписка. Ориентир по ставке купонного дохода — 30% годовых на весь срок обращения. Предварительно определена длительность купонного периода 30 дней. Эмитент запланировал амортизацию по выпуску в размере 10% от номинальной стоимости в 20, 23, 27, 30, 33 и 36 купонные периоды. По выпуску планируется установить call-опцион, который может быть реализован в 24 купонный период, оферты не предполагаются.
Организатором и андеррайтером выпуска выступила ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал». Представителем владельцев облигаций назначено ООО «ЮЛКМ». Поручителей по выпуску не предусмотрено.
Раскрыты финансовые показатели частного независимого нефтетрейдера «Нафтатранс плюс», сформированные за 2020 год, и подведены итоги торгов марта, показавшие положительную динамику по всем 3-м выпускам облигаций компании.
Завершилось первичное размещение третьего выпуска биржевых облигаций «Нафтатранс плюс» на сумму 500 миллионов рублей. Размещение проходило на Московской бирже в течение трех дней — 18, 19 и 22 марта.
Выпуску присвоен номер 4B02-03-00318-R от 16.03.2021. Параметры выпуска: объем — 500 млн рублей, номинал облигации — 1 тыс. рублей, срок обращения — 5 лет, выплата купона ежемесячно, ставка — 12% годовых.
На протяжении последних 3-х лет эмитент показывает стабильный рост выручки и прибыли: за 9 мес. 2020 года выручка равна 5,5 млрд рублей (+22,4% АППГ), а по прогнозу на 31.12.2020 составит 7,6 млрд рублей (+24,4% АППГ). Компания не только наращивает объемы бизнеса, но и развивает эффективность деятельности, что отражается на ключевых показателях рентабельности. О более подробных прогнозах итогов года компании ниже.
Размещение облигаций компании пройдет по открытой подписке, однако перед торгами инвесторы могут уведомить организатора о планируемом участии в размещении облигаций, воспользовавшись системой Boomerang, предварительно зарегистрировавшись на площадке. При покупке облигаций «Нафтатранс плюс» при первичном размещении на сумму от 500 тысяч рублей, инвесторам будет начислен кешбэк в размере 0,5%.
Сбор уведомлений начнется сегодня, 4 марта, в 11.00 по московскому времени.