• «Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники» (ВЗВТ) зарегистрировал на Московской бирже дебютный трехлетний выпуск облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00202-L. Облигации включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Купоны ежеквартальные. По выпуску планируется амортизация: по 25% — в даты выплат 9-го, 10-го, 11-го и 12-го купонов, а также call-опцион — в дату выплаты 4-го и 8-го купонов. Поручитель — ООО «ТД ВЗВТ». Другие параметры выпуска пока не разглашаются. Организатор — МСП Банк. Подробнее об эмитенте и дебютном займе — в презентации для инвесторов и в видео-интервью. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BB-, прогноз «стабильный» от НКР.

• «Рольф» определил объем размещения облигаций серии 001Р-04 в размере 700 млн рублей и серии 001Р-05 на уровне 300 млн рублей. Изначально совокупный объем выпусков планировался в размере 3 млрд рублей.

• «ГазТрансСнаб» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 120 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00702-R. Бумаги включены в Сектор Роста. Ставка первого купона установлена на уровне 25% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 6% годовых, но не более 28% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — «ИВА Партнерс». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• «Остров машин» 15 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 26% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• «Монополия» с 14 октября по 15 ноября <a href=«monopoly.

• «Эталон-Финанс» 10 октября планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 002P-02 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона: КС плюс 3,3% годовых. Купоны ежемесячные. Размещение запланировано на 15 октября. Организаторы — Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

• Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «ГазТрансСнаб» серии БО-01 на 120 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00702-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрен call-опцион. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• Московская биржа зарегистрировала облигации «Бэлти-Гранд» серии БО-П07. Регистрационный номер — 4B02-07-00417-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются.

• Компания «Лазерные системы» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-24647-J. По выпуску предусмотрен call-опцион в дату окончания 18-го купонного периода. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23,25% годовых. Ставки последующих купонов рассчитывается по формуле: КС плюс 4,25% годовых. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• «Строй Система Механизация» 19 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 на 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрен call-опцион в дату окончания 6-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• ФПК «Гарант-Инвест» установила ставку 1-го купона двухлетних облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 22,5% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,5% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Сбор заявок прошел 7 августа. Размещение начнется 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.

• МФК «Вэббанкир» 14 августа планирует начать размещение облигаций серии 001P-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона: КС плюс 5% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрены call-опционы и амортизация. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

• АПРИ «Флай Плэнинг» сегодня начинает размещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии БО-002Р-03 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-12464-K-002P. Цена доразмещения составляет 100% от номинала. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• «Регион-Продукт» определил предварительные параметры трехлетнего выпуска облигаций АО «Регион-Продукт» серии 001P-04. Объем выпуска — 100 млн рублей, ставка купона — 19% годовых. Купоны ежемесячные. Через 18 месяцев предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. Размещение запланировано на 2 ноября. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «МСП Лизинг» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.

Старт размещений, букбилдинг и оферта:

• «Практика ЛК» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00089-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на бумаги прошел 20 октября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-банк и Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Солнечный свет» (бренд Sunlight) сегодня начинает размещение облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и сроком 1,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00108-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 октября. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».