Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало рэнкинг лизинговых компаний по итогам работы за девять месяцев 2023 г. «ДиректЛизинг» продемонстрировал существенный рост показателей сразу в семи категориях. В частности объем портфеля компании за год вырос с 1,8 до 3,5 млрд рублей.

Сейчас эмитент занимает 54-ю строчку в рэнкинге лизинговых компаний России. Результаты работы «ДиректЛизинга» за третий квартал 2023 г., по данным «Эксперта РА», подчеркивают устойчивый рост занимаемой компанией доли на рынке лизинга в различных сегментах. Так, «ДиректЛизинг» значительно улучшил позиции, переместившись на более высокие строчки рэнкинга, по следующим направлениям:

– машиностроение, металлообработка и металлургия: с 35 на 25 место;

– медицинская техника и фармацевтика: с 13 на 7 место;

– деревообрабатывающее оборудование: с 29 на 25 место;

– работа с Санкт-Петербургом: с 50 на 38 место;

– присутствие в Северо-Кавказском федеральном округе: с 28 на 22 место;

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Ист Лоджистикал Системс» серии БО-01-001P. Регистрационный номер — 4B02-01-00118-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Племзавода «Пушкинское» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00629-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Аэрофьюэлза» серии 002Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-29449-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. 28 ноября компания планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск серии 002Р-02 объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 15,7–16,2% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Сегодня, 23 ноября, «ДиректЛизинг»  начинает размещение пятилетних облигаций серии 002P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставка 2-60-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий купону, плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 1,67% от номинала будет погашено в даты окончания 1-59-го купонов, еще 1,47% номинала — в дату выплаты 60-го купона. Организатор — ИК «Цифра брокер». АКРА 3 ноября повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.

• Сегодня, 23 ноября, «ЭкономЛизинг» начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 20% годовых. Ставка 3-4-го купонов составит 17% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Размещение бумаг начнется 23 ноября. Организатор — ИК «Иволга Капитал». «Эксперт РА» в августе 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом.

• «Ультра» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00481-R. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена годовая оферта. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-|ru| со стабильным прогнозом НРА.
  
  

• «Соби-Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00632-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 3% от номинала будет погашено в даты окончания 4-35-го купонов, еще 4% номинала — в дату завершения 36-го купона. Организатор — ООО «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». 

• «Интерлизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 объемом 4,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-00380-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 14 ноября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Промсвязьбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Соби-Лизинг» 21 ноября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «ДиректЛизинг» серии 002P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00308-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Мани Капитал Лизинг» 10 ноября планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-01 объемом до 350 млн рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 14 ноября. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», БКС КИБ и ИФК «Солид».

• «Инград» 24 ноября исполнит оферту по облигациям серии 002Р-01. Период предъявления бумаг к выкупу — с 16 по 22 ноября. Цена приобретения составит 100% от номинала. Агентом по приобретению выступит Московский кредитный банк.

• «Биннофарм Групп» 27 ноября исполнит оферту по облигациям серии 001P-01. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Основание для приобретения — предстоящее изменение ставки купонов. Период предъявления бумаг к выкупу установлен с 16 по 22 ноября.

Лизинговая компания раскрыла финансовые показатели деятельности за II квартал 2023 г.

По данным бухгалтерского баланса, выручка ООО «ДиректЛизинг» по итогам первого полугодия 2023 г. достигла 160,6 млн рублей. Это на 17% больше, чем за тот же период прошлого года. Собственный капитал лизинговой компании увеличился на 9%, до 130,8 млн рублей. Эмитент получил чистую прибыль в размере 6,2 млн рублей (+23%).

В период с января по июнь активы «ДиректЛизинга» увеличились на 50% и составили 2,49 млрд рублей.

«Об эффективности компании, грамотном использовании ресурсов наиболее ярко свидетельствует рентабельность ее активов. По итогам II квартала нам удалось вдвое превысить показатель годовой давности», — подчеркнул генеральный директор лизинговой компании «ДиректЛизинг» Виктор Бочков.

Долговые обязательства «ДиректЛизинга» по итогам полугодия составили 1,95 млрд рублей (+41%). Облигационные займы эмитента, напротив, уменьшились на 18%, до 555 млн рублей. Однако в начале II квартала 2023 г. эмитент разместил новый, восьмой по счету, биржевой выпуск на 200 млн рублей. Краткосрочные обязательства компании в первом полугодии достигли 405,78 млн рублей (+164%).

Лизинговая компания подвела основные итоги работы в первом полугодии 2023 г.

По данным лизинговой компании «ДиректЛизинг», в первом полугодии 2023 г. эмитент заключил 221 договор, что на 34% больше, чем годом ранее. При этом объем заключенных договоров вырос на 80%, до 1,34 млрд рублей. Общее число действующих договоров достигло 784 (+33%), средний срок договора лизинга превысил три года (+6%).

Остаток лизинговых платежей к получению в компании составил 2,85 млрд рублей (+78%). Остаток ссудной задолженности вырос почти на 50%, до 1,85 млрд рублей. Почти 54% портфеля «ДиректЛизинга» приходится на легковой и грузовой автотранспорт, 30,5% — на оборудование, 15,8% — на спецтехнику.

«В первом полугодии произошло значительное увеличение количества договоров лизинга, подписанных через электронный документооборот. Их доля составила 70% от общего числа. Еще одной тенденцией стала переориентация компании с автотранспорта на лизинг оборудования и медицинской техники», — констатирует генеральный директор лизинговой компании «ДиректЛизинг» Виктор Бочков.

Букбилдинг, рейтинговые решения и итоги размещения:

• МФК «МигКредит» в конце июля — начале августа планирует разместить трехлетние облигации серии 002MC-01. Параметры выпуска пока не раскрываются. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Облигации включены в Третий уровень котировального списка Московской биржи и Сектор ПИР.

• «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») планирует 7 июля провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 11% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-банк, банк «ФК Открытие» и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 11 июля.

• АКРА понизило кредитный рейтинг «Феррони» до уровня B+(RU), прогноз «развивающийся». Оценка обусловлена снижением операционных показателей компании в 2022 г. и в прогнозном периоде 2023-2025 гг. (ввиду переноса экспортных продаж на аффилированные производственные компании и произошедшего пожара на производственной площадке «Феррони Тольятти»), а также ухудшением ликвидности эмитента.

• «ВУШ» (оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00075-L-001P. Ставка купона установлена в размере 11,8% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 4 июля. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и Тинькофф Банк. Московская биржа включила выпуск в Сектор РИИ.

• «ДиректЛизинг» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00308-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — «Цифра брокер».

• «Русская контейнерная компания» (РКК) сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-85008-H. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Эмитент имеет право на досрочное погашение облигаций в даты окончания 12-го и 16-го купонов. Организатор — ИК «Диалот».