Старт размещения, новый выпуск и дефолт:

• «Энергоника» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 5-12-го купонов — на уровне 16% годовых, 13-20-го купонов — на уровне 13% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в дату окончания 4-го купона, по 20% — в даты окончания 8-го и 12-го купонов и по 25% от номинала — в даты завершения 16-го и 20-го купонов. Организатор —«ИВА Партнерс».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «МСБ-Лизинг» серии 002Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-24004-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Одновременно Московская биржа исключила из Сектора ПИР облигации «МСБ-Лизинг» серий 002Р-02, 002Р-03, 002Р-04 и 002Р-05.

• АКРА присвоило «Бизнес Альянс» кредитный рейтинг на уровне ВВ(RU) со стабильным прогнозом.

Старт размещения, новые выпуски и кредитные рейтинги:

• «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00078-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Организаторами выступают Газпромбанк и Тинькофф банк. Московская биржа перевела выпуск облигаций «Каршеринг Руссия» серии 001P-01 из Первого во Второй уровень котировального списка.

• Московская биржа зарегистрировала два выпуска трехлетних облигаций «Феррони» серий БО-01 и БО-02. Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-01-00626-R и 4B02-02-00626-R соответственно. Объем каждого из займов составляет 200 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР.

• НКР присвоило АПРИ «Флай Плэнинг» кредитный рейтинг на уровне на BB-.ru со стабильным прогнозом.

Дата размещения, новые выпуски и итоги оферты:

• «Ника» 2 августа начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00636-R-001P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 5-8-го купонов — 15% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты выплаты 6-11-го купонов будет погашено по 14% от номинала.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Энергоника» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00518-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Реаторг» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00648-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Промомед ДМ» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00560-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

Старт размещений, ставки купонов и утвержденная программа:

• «Элемент Лизинг» сегодня начинает размещение двухлетнего выпуска облигаций серии 01А объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-03-36193-R. Датой окончания размещения станет третий рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Бумаги будут размещены по закрытой подписке в пользу «Ингосстрах». Ставка купона установлена на уровне 10,5% годовых на весь срок обращения бумаг. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение бумаг — по 12,5% номинальной стоимости будут погашены в даты выплат 1-8-го купонов.

• «Экспомобилити» сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска коммерческих облигаций серии КО-П04 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-04-00608-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых. Купоны ежемесячные.

Старт размещения, ставка купона, рейтинги и итоги размещения:

• «Электроаппарат» сегодня начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00012-L-001P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 19,5%, купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена годовая оферта, а также досрочное погашение в даты окончания 4-го, 8-го и 12-го купонного периодов. Организатор и агент по размещению — GrottBjorn.

• «Лизинг-Трейд» установил ставку 1-9-го купонов пятилетнего выпуска облигаций серии 001P-04 объемом 100 млн рублей на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные. Размещение выпуска начнется 5 июля. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») приобрел по оферте 1,95 млн облигаций серии БО-П01. Цена приобретения — 100% от номинала. Таким образом компания выкупила 55,7% выпуска.

Рынок энергосбережения в России очень молод: ему всего чуть больше десяти лет. По сути, он только формируется. Но в том, что у этого рынка большое будущее, нет никаких сомнений. Тому пример — московская энергосервисная компания «ЭНЕРГОНИКА». При размещении ее облигаций спрос со стороны инвесторов превысил объем выпуска в три раза. О специфике энергосервисного бизнеса, работе с муниципальными заказчиками, обязанности использовать отечественное оборудование и планах на будущее в интервью Boomin рассказал основатель и первый заместитель генерального директора компании «ЭНЕРГОНИКА» Игорь Кичатов.

Новый выпуск, программа и отзыв рейтингов:

• «СофтЛайн Трейд» объявил на 27 апреля оферту по соглашению с владельцами выпуска облигаций серии 001Р-04. Период предъявления бумаг к выкупу установлен с 20 по 26 апреля. Количество приобретаемых облигаций — не более 500 тыс. штук. Цена приобретения будет определяться эмитентом в течение периода предъявления облигаций к оферте, но не может быть более 100% от номинала. Агентом по приобретению выступит Газпромбанк.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Электроаппарат» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00012-L-001P. Бумаги включены его в Третий уровень котировального списка.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Русская аквакультура» серии 002Р объемом до 10 млрд рублей или эквиваленте этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-04461-D-002P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться по открытой подписке на срок до пяти лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

Рейтинг, оферта, итоги размещения и расчет НКД «Каскада»: 

• «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ЦФП (VIVA Деньги) на уровне ruBB-. Прогноз по рейтингу изменен со стабильного на позитивный.

• По выпуску трехлетних облигаций «Каскада» серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей накопленный купонный доход в Системе торгов Московской биржи рассчитываться не будет.

• «ЭНЕРГОНИКА» объявила итоги оферты по облигациям серии 001P-01. Владельцы бумаг не предъявили к выкупу ни одной облигации. Обязательств по выкупу не возникло.

• «АйДи Коллект» завершил размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей за один день торгов. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные.

Листинг и ставки купона:

• Трехлетние облигации «АЙДИ КОЛЛЕКТ» серии 01 объемом 400 млн рублей включены в Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей. Выпуск облигаций планируется разместить по открытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

• «Энергоника» установил ставку 5-8-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 13% годовых.

• «Агронова-Л» установила ставку 3-го купона семилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2,5 млрд рублей на уровне 9,5% годовых.

Регистрация новых выпусков и окончание сбора заявок на включение в реестр кредиторов:

• «Бифорком Тек» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций серии БО-П01 на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень листинга, в Сектор Роста. Присвоенный регистрационный номер – 4B02-01-00592-R-001P.

• «Урожай» зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка, в Сектор ПИР. Присвоенный регистрационный номер – 4B02-02-00007-L. Номинал одной ценной бумаги — 1 тыс. рублей. Облигации будут размещаться по открытой подписке.

• «Ломбард «Мастер» сообщил, что 3 мая 2021 года закончился сбор заявок на включение в реестр кредиторов эмитента — в настоящее время все почтовые отправления получены, заявки в электронной форме проверены и приняты. Для целей подготовки ликвидационного баланса были учтены все держатели биржевых и коммерческих облигаций, информация о которых была предоставлена НРД. Эмитент переходит к заключительной стадии процедуры ликвидации и начинает расчеты по облигационным займам серий КО-П05, КО-П10 и БО-П06, БО-П07 и БО-П08. Активов эмитента достаточно для расчетов с инвесторами, поэтому процедура ликвидации продолжается по ранее сформированному плану.